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在工作中经常会遇到这样的问题:
3 [' x. L# k# v' z 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + J8 f) j: l( V7 e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
+ {8 K6 v: W5 X) s 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 V) u1 J3 M: d4 B6 x; {& {# m 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 j9 n6 Q0 \1 R% U
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ o" C% ^ A: ^: i& r& P0 Z" P在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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1. 遗嘱的三种形式
% p5 _, P: t( H* {, N5 J" ^- {3 v0 F2. 如何制定免费遗嘱 - f. m0 n% j2 P, o. x' s1 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) j% F1 N7 V5 E* E3 j0 T; t4. 无遗嘱的潜在问题
V8 ~7 s, B* F: [2 |4 c% Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 J3 b/ V; z; `* g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ G/ t) {0 d' M1 L7 Z/ o+ }# c7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 r6 O8 k! T; O9 k& B' c+ a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 V8 Z- ~' a- A- @9 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; w( W- u; N: y- q& h% G2 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! a4 ~$ X' n9 m! m, ?; X4 i6 D 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / y k% U- C+ N1 x/ T1 [* A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! g; |" S& _8 R3 m, D: ^* K" ^6 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 F G: V2 `! w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " V) S; S) I: Q0 m1 C' H
15.公司有保险是否还要买个人保险 : C& l! ]5 _! V T8 k4 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* S) ~; a" R" D! t7 l# c7 \ 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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4 A, }0 w) l4 h6 F u- n 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' ?1 n+ }2 c7 j6 o7 Z7 x' O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
7 R _2 _; f( \, U, x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . n# g0 z( t) U" J# Z' h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
2 _+ ? B; S0 i时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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5 }' V7 u* F7 a0 ?两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - P6 V% p N- s$ k2 ^( h
2 D3 u* |, D( n6 _/ O- z$ m; R( b座位有限,欲报从速 5 X, z; ]% Y) j; o
; e9 h# N. r& F 联系人:周学志,报名: , ?! _2 ^. l3 l+ {! ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
' J x& R; L* U8 n: J4 r (403)804-6688 2 E; {" N9 H9 }% ^
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2 y6 |8 z0 {" ?( A' y# } Z( M在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 7 y9 K/ F- p+ U3 ~
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