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在工作中经常会遇到这样的问题:
# u" \+ M" N4 P 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ o# h$ n1 I% R7 P4 u1 g) Z 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
9 ]5 m# s/ e! [9 j s 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 T$ F3 p1 y3 Z6 { 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; Z9 W0 p7 e2 \! t4 F" o 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 {$ s5 k/ I/ E8 Q J& c( ^" z; t
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# y: L& V# F% L) W q& @; _
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1. 遗嘱的三种形式
% b) c- N ^) }2. 如何制定免费遗嘱
( Y3 v5 F- d0 h, z/ X5 q2 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ~/ k8 N [0 H2 O* k
4. 无遗嘱的潜在问题 / }! |$ ]3 X9 a7 k; p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' @4 f, ~5 d- M/ X( _) y) B8 M2 W/ E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 S [% f3 A4 L* g& N7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 D, \+ Q1 F/ M" Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& r! |0 [* U! d6 x- c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & I# u6 J( {: p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# H$ M0 V4 u2 G m- I T 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 X5 f% U: g* W+ T5 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 `6 B5 ]) h- K$ m5 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 y) { |' S, M: h6 ?6 [1 T# ?7 _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( B& A" V" q' Z) G! Z& K: G, u# o3 u
15.公司有保险是否还要买个人保险 ?+ Q- J4 M: Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , K) v5 y: G3 |
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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9 [" H% j. u H1 Z. E 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) ~& P' v2 J! W: ] 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
* w! X7 ^2 W4 T: g7 {9 ` 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 B! N( r1 Z$ T4 j$ w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 i+ g6 A8 C! K4 ~1 y% a% R 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM & `$ v3 {+ n! [7 P) W
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 S5 |7 g0 q' _
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座位有限,欲报从速 # h2 S6 ~/ \9 p6 j) r* p+ F
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联系人:周学志,报名:
1 \7 v# K: W4 \( V, NEmail: xuezhi001@hotmail.com
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