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在工作中经常会遇到这样的问题:
9 j. f3 W a$ G" P3 J4 i9 G 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# r# w; |# E0 ~# K 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - X, e/ ?. o4 {8 \, D( ]: G# [! I
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 2 J4 }, K7 w s) M. V7 r0 S7 b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 Q3 ?7 h; I$ L" Q% S 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" H- {' [ P# b. v2 J在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项5 A9 z6 F* H1 x& S8 T: Z- ]
$ O# R. z& g% ]8 p9 [) e 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # j6 v+ c v2 i% k
: o6 N5 ` i; W9 A6 D$ C. k: C, Q; s0 @. r: c2 h
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
/ F& l$ c. ~8 u1. 遗嘱的三种形式
+ D+ l0 x' @, [2. 如何制定免费遗嘱
# n1 {- i5 e. u M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , k! M c I2 A
4. 无遗嘱的潜在问题 7 E# K) ^* c; L& ]+ k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" |* X8 P6 Y! T/ s6 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) w3 `# w+ D' Z7 _7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 L6 z3 E1 ^8 h# @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) H! P' l7 M3 n% n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ e$ o; _. _* `( c8 B% q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % I; n) P, E+ A+ T; Q, V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) J! W' r* |) ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) _% X8 \, T7 O2 M# ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 ?, _5 |; u) d) b* ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, J; I3 h" g4 N& ?8 }15.公司有保险是否还要买个人保险
) } e" N9 B- j/ z" P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + l, P ~0 Z4 {6 t& k
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项: `/ Q& V/ I( p5 m) Y& g: e
, K0 c! {" ]5 k. I9 B4 C0 p( \
9 \! h" `9 }1 r- X) C 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 b- {, C4 ?% l# J+ q" k4 q6 T 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)7 l. {" x1 N7 \/ {
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; i ?; o# z8 i0 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ t( e, Q4 i8 b2 t3 @/ p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. ^3 g& S5 A; S9 A 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
* x5 Z0 w7 B$ D! t" @% E; F: g9 n时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 9 _2 ?% y* ^: V2 \/ y+ ]
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . U0 e5 q$ @$ U9 o; k
3 w d ]; ^) K; Q& {! t( D" N' B座位有限,欲报从速 + ?8 B' b5 b X* y
" d( d6 S9 ^9 W 联系人:周学志,报名:
8 j& B5 e) D& }: ~6 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
# X. a7 `0 R$ \ M (403)804-6688
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8 I; g0 d' j% a' ]在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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