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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , x0 \/ Y* R: K! e& ?
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1. 遗嘱的三种形式 $ J" |5 Z9 o6 c4 H2 v/ I0 t
2. 如何制定免费遗嘱
& B5 D% f; X# q, |. ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 e0 _" c$ Y2 ], r" x
4. 无遗嘱的潜在问题
' M' W+ k. O3 C, N' L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( u; ~4 k+ k8 q- d8 Y3 T$ J6 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ?+ F6 w) O- d8 [& M2 k+ p3 U7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " u1 @8 y3 ]3 T& T# ^+ D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : r* o k% B* x# {& J' k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ a w9 U$ n1 }0 u& o, L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! `5 m: v$ f: { 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # D. A' Q- c: ?; J9 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 @$ f+ p/ b. j" c- @& w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 V/ V7 s6 I+ O; B; J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 G9 ]2 G6 t7 o) x- p
15.公司有保险是否还要买个人保险
) V4 G8 D0 R" w% \- z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) M- `7 Z- z( W% B" X! ]1 J7 ~& U
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9 J. p% {- L0 O; X1 u+ }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; H1 T; ? z9 Q! N3 |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + J7 p' N; r. e) f
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 x4 ^8 J. {9 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) V& m2 T9 ]! V. R. c% `1 o; y# L0 N$ _% e
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 W+ [' H1 e& v& J/ u, S# |0 R
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
0 o! @3 O1 R# ] i; m; V: JEmail: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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