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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 & v: m% o" I$ [
2. 如何制定免费遗嘱
$ B% z% @+ Z% O; Q! E$ [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 R6 k3 n8 K6 Q- q2 _# I! s G; u4. 无遗嘱的潜在问题
3 q. @, K4 _6 V2 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 ^. e- N, M! o9 E3 v: @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ Y1 U* M/ t7 ^/ A' L* r1 K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 B e* f& b, ]! D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 C( O7 F7 u/ v, h' @: y9 U; b* E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ J+ Q2 C$ q+ V! I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 o0 ^% Z4 Y2 C: S& O3 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: u; X, p. m7 w) s& A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 E3 T4 e. m6 n- z' X$ e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / K0 j; K2 F, f# q; B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % I) O* V7 E$ U5 D7 \
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 f" Q$ d1 }9 ]7 V; F2 p( ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 ~# t& U6 Q6 [, i5 L0 n3 j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 H2 \7 @' V6 P2 b 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ ^0 p. I v7 o9 J9 ~, B: r7 ^& d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" ^" T" A# v+ V+ n8 ~, O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 v5 B2 i p7 N8 x% e& w# q" k
6 {& D% B1 E1 |; R$ N6 p. n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 B2 ^) ]4 M( s( U, e) M( ?2 P
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 4 R0 ?" Q% j" i$ ^# O
' `1 Q" w" B9 A9 i6 D$ [9 d地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - C% s3 g3 b2 d) D( @9 [7 E; g2 o
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! q# O. M4 v F6 Z' a) o联系人：周学志，报名： : @" k* C) ], w+ \6 A1 c3 l, B9 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 S) {; @1 M9 t$ X& n& A (403)804-6688 0 ~1 e" Z, S* \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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