卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
4 D/ T+ E6 O& Y# w7 e2 F2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) k7 P; r9 W5 a3 Q1 x+ j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ m" [" I, ]1 p. m8 K/ @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 {% J  g! M3 }) M+ J8 S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. }. E- I# N  }6 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ Y5 Y9 }; F7 }+ j9 w$ [/ v+ {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 a' E2 X) e( {/ r+ p2 U  s! U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 [$ Z/ w% e0 ]" P& a1 y% Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* S- }- G4 \% N% m6 ?% ^15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


  c" H4 |  E" e$ m6 N- V* ~2 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: [# g8 |  |" n* f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 J5 F9 \! I' i7 B# n! E6 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- I7 q5 I' p, q$ V6 T0 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ a$ D' h& y- R' t (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html