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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
: T% I& Q8 e% l% P2. 如何制定免费遗嘱 8 |6 J) Y: d9 {4 S% v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
@3 i \" Y8 Z# g9 n0 E# R4. 无遗嘱的潜在问题
$ ~# [* }. L# c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( k5 |/ [9 @. c) `5 n# U6 G) E \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 g4 h2 V4 h6 d6 h" Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) F0 p' _% `0 O0 D" G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( b2 {; t: G2 M+ @7 C+ V: A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; b# R6 ^/ d9 D) t5 H; N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance w5 ~4 d) |3 p: K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( b# U# P, d* k7 |/ r1 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , m3 R, }4 Q, M9 z2 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Z3 j: M3 V! G/ u* w& Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' i" l6 c1 p' }" R# G A$ O
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; F- Y! a/ [3 S n1 G* b7 W! Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 Q! A! z3 u, l/ R. [; [6 \5 t4 I& H! A- U# {
! E5 E8 y5 C9 T: y5 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# W+ e; r. h$ @! }7 j; D2 g& F# @ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 W j! H' Q! r
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 B+ q3 |/ ?$ b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& s8 i9 p8 P m8 O2 g; ?3 H" R+ P, C! f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % S0 A; W' I1 B# }! ?' _
: T! V6 D# l2 r8 Z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + v" W0 ]; U$ s2 ]* J, T! R* q
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联系人：周学志，报名：
9 m; e5 ~( E8 l/ _( FEmail: xuezhi001@hotmail.com # a; f7 X2 B) |' U
(403)804-6688 : r1 c5 G* b+ `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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