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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - y; R/ [3 y. k2 B/ U+ I7 p! ]6 t' ]3 @
- v9 H7 g5 u0 ~" v' ^* r. Z1. 遗嘱的三种形式
) o- t" f3 R* G8 j2. 如何制定免费遗嘱
( |9 B) G% W- |: ~1 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 _2 N1 I" s+ u$ w) _1 Y j4. 无遗嘱的潜在问题
! B' }+ ^$ e, _& M7 S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 ~, ]- G7 e( \+ {# r# }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 z' z# [! A9 Y$ v/ f+ X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 M) S$ K3 Y: O& W4 h s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
y5 Z4 f$ X( {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: }: @5 N+ p ?3 {) P1 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' p1 @" {+ s& G2 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / U1 M3 h7 ^4 e) n. R9 Q6 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 A" r% O9 I8 G* B$ b! U9 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 u+ \. W4 Z' S4 ]) @- u" P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 D$ L# _" W6 B6 O$ J/ G W15.公司有保险是否还要买个人保险 * T6 }, `! Q) v$ @5 P, W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ | e+ K9 D0 P# n! @6 K
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( X+ y, r- O/ I" C; }7 N1 ^0 }, @: X* L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" w6 c$ P* H( O% f, J 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' [/ ` p1 x' _5 h' T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! Z2 q5 X+ x8 v K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- ]6 `" A% g) [- w9 ~( K0 ?, M
$ M6 j! T* q' U& @/ \2 \ j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
r* ?! a) n' ~8 z4 e; x: o) u+ b, e# h- l3 o5 z& @; s F' A% b7 X
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * V. q7 g8 K+ O2 I
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: _& C7 C s) E联系人：周学志，报名：
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1 B" [9 V+ P/ h, t+ H (403)804-6688
; h1 [: d+ K3 Y" }9 G: [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:23
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