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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) j% ?* P) b. G4 ]# N! }
8 F! E# f6 [+ s3 F8 o! X3 t2 L3 M) A
1. 遗嘱的三种形式 2 V6 F: B/ n6 x6 i |! Y
2. 如何制定免费遗嘱
9 G/ v6 d7 W4 L' ]# m% n: \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 f+ Y; U, c/ n0 \! O4. 无遗嘱的潜在问题 " ^, t- F9 a. j5 R& Z x/ d: l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: C! ]8 V6 w% b5 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' B9 p# C4 {6 r# h2 \' G, G# u/ A7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 U7 X% G* {8 M) k: i% o4 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ` N- a# y" j# M' k) A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # w- I$ n2 y! H( V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 g/ c6 A! T5 D. R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' O3 m; }. p0 a8 D+ r0 ~7 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * x L7 l4 @) V+ [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # I5 v0 W5 u; w7 T* Z- Z2 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 r' |( q7 C' O' n5 D$ E
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 g1 N$ b# c" V& _% n4 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ Q2 k4 s" v: W0 [6 z
4 Z+ j6 S1 I' V3 `5 E# n
9 _& [1 d ~* W# L+ \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. k* T3 n4 S6 Q, I* ^* [" w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& a+ n$ A" y0 L( m3 ~' W( ?) u4 ^- D3 O3 w长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; `; z! d+ ?3 D# x8 u' ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) B) a' o+ W* P- h, l
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联系人：周学志，报名：
9 s6 q. ?" A! ^3 q: ]Email: xuezhi001@hotmail.com
, b8 E1 X) I* a (403)804-6688 9 @0 B, z& ~9 n* H& c2 Q) l
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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