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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) G/ V5 C, c/ S' ?) ^
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1. 遗嘱的三种形式 9 b( p, m5 s- j. S' K* H6 K
2. 如何制定免费遗嘱
$ y- a/ C1 V, o4 @/ @' Y( h* d9 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - q! C+ q8 f0 g5 _
4. 无遗嘱的潜在问题 + X* S) ^+ w2 }5 y% R+ i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 p# U' M: k5 t+ X' a6 x4 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 C0 R4 j% F4 O* ? B- K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 J) a6 ~0 X( E: ^" g* p$ |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 w8 J/ o/ c/ H: @# W' G8 a$ Z- b" R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # t5 h. D3 P0 _. ]5 m+ r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - j B, I& p: O; |% I0 Q9 C' e5 A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 _4 B5 P+ V0 Q1 M4 n3 X/ Z, B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # V/ X8 w; Y* i, r3 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , J+ o" t. W! P" h5 }) q4 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " }# B9 T" C9 O; C- d X
15.公司有保险是否还要买个人保险 % _, I& ]7 d$ Z! ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; C% ]# L, q# H0 O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 l4 N5 a8 o1 C5 K; B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * N `( X! Y4 l3 J; X2 A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 P4 I( O. B: F9 R) J( Z6 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 t9 E% M! v: @ K4 b, F; E! t
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 g6 F6 ]- E0 `' G% S
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0 H9 \- X/ G6 m* e联系人：周学志，报名：
! v' B% J" u) i# u7 |! S/ mEmail: xuezhi001@hotmail.com + ]7 S h4 ]7 o/ @/ m4 @
(403)804-6688 . q) p! s/ w' r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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