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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 |5 z) ]- B4 E5 l2 O. E: f. @1. 遗嘱的三种形式
+ Z, y2 k e4 y7 }9 J2. 如何制定免费遗嘱 ) z- n6 b j! {; q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ~1 P, b1 T* J% [( t- e
4. 无遗嘱的潜在问题 " w, G" g9 [/ i2 X- s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 F: f2 c5 R- x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ R. }" M7 t4 B8 v0 n9 M5 E: t7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 U( T2 V' {; e L+ n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ~& }# E# P# ?6 Z2 e$ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ R. o: J9 T9 \& [8 r* E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
$ ^+ |8 ]0 [( J0 K K 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 Q# n! u* ?- M8 U" Z$ K9 O3 `. A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( P$ N ~+ e( |! g8 C( I; ] ~/ m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; }% U- r g) x6 V% I& X) A7 d: x! g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 M3 }6 y5 ]; ?- q$ g6 @
15.公司有保险是否还要买个人保险 * U0 w% a5 t" o8 Q" _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! M& W( A4 B0 H! c/ v
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( D4 i+ x- c0 l2 Y c D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! o2 D9 J6 [# ?5 I% l1 ~/ R
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 M0 y$ z! V; N7 D# g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * y/ n5 E F" T0 {! i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + ]3 l8 }' h. i2 u0 {& W4 \/ m
9 ^/ X; m/ K% [0 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 o' P7 e1 D9 K- B$ o
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( Y: b6 `: N \1 _% V7 K
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联系人：周学志，报名：
4 Y: A& v4 r$ W& G' ]7 e/ H) KEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 y$ @/ N7 U) ^, r) o/ G7 }
(403)804-6688 $ X" g7 g9 i( ^1 z1 I
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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