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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： P# h" p# P5 ^) ?' _1 G/ y
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1. 遗嘱的三种形式
; d: P. g; f$ l' F" m- D2. 如何制定免费遗嘱
8 Q$ H; s1 q# g4 [4 b) |& `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) Q2 W5 j& \& \5 [4. 无遗嘱的潜在问题 8 a9 k* D% R6 `. `6 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* Q/ W0 V9 Z+ v& B! }: }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) n% P) t6 d5 s$ [8 c& A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 j) W3 g: l0 T+ b. t, Y2 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 L! d8 ?/ n) x" r Z/ g' z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 u$ L1 e V8 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' T& K1 c; ^( w, a1 K* G0 q/ W! R 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' O& S: P2 u9 L1 z! V: S; y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + h Z7 X8 O2 t- s8 U" ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 J3 E A, p1 N5 d2 c8 a, Q6 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 c) h+ Z {. b6 ^' K( G/ [6 M15.公司有保险是否还要买个人保险 + q: R0 j; c, g7 K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 [$ m3 O" A* i6 {
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0 u7 \$ ]" N/ n2 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 E$ M. _; y8 E7 X, f/ X2 f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 ]# a" C4 W: V6 `, w6 _) l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 `0 S! ?% V* W9 ?! x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 n% A* B, |2 G) Z) W8 @1 w# ~; Q* d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 |2 c# @ h% A
: w# [( [5 o- X# `# T% ` 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! x0 _; v7 b: h" V8 J
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ) i/ D1 E) u- K) h0 A: q
Email: xuezhi001@hotmail.com z( t2 T. V* x( q- w4 |% G
(403)804-6688 : I4 t& U; S2 ^0 }9 {+ y# p
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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