卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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$ f, O0 r- E# Q" W1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ O- L. a) q! [, ?9 S" q# y) |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 s' b/ u6 E; c1 F1 q! X4. 无遗嘱的潜在问题
( F+ U7 a0 _/ }8 n  o: o/ u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( n" C, F9 Y+ ^/ T6 B  ^9 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. ]- R- R  M) g  Q- q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% ]$ _; E8 @& e  ^# y! C" c; j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 s* r$ u. E! m: a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# I. b9 e( |1 c15.公司有保险是否还要买个人保险
, D7 |3 k$ k: h" D* f5 x5 L& z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ |( n& v/ Z7 ]2 |4 f+ g2 C% x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# `9 f, d3 c! Z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' g4 n: o( K( m5 _# y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

* w; M3 g) s' c, i1 i地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 r; q5 Z$ ~' y! [$ t* u1 L# _( C (403)804-6688
( C. ]- u' w2 Y2 @0 shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html