卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& B) j- C+ m5 F+ n. [本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
; f* n3 Y# B, M1 A, J; n" z& o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
8 ?* K! o* t$ w2 l1 r8 M, p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 c) H( o6 ]$ D. a" }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 d, j. Y* I. I! r  |1 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) V) f( [1 R  P6 ]5 X$ r3 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* m: ?; H' W1 b5 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 Q7 P  p3 H' d, m# y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 r! ~1 ?3 l( U' B, g8 w: j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 t! l9 h4 G9 [1 w% B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. Q2 Q3 W& S- J1 n: G2 Y8 r15.公司有保险是否还要买个人保险
3 j; w3 S( A: T% A0 Q+ G) M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 D" o( \) d' }1 ^  r3 v6 f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

; m. K  d0 ]# Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 S, M. F7 v8 |! ~* F/ @$ G 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

+ N% k) u- D: {1 N/ T& T8 F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

: ?. W* o6 \* y  Z* L/ j联系人：周学志，报名：
: I+ @7 F. Q* _, N1 G, S8 z% JEmail: xuezhi001@hotmail.com
' D$ z! {- C/ A. |% T6 w7 T) ] (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html