卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# v& y& l) Q1 D% o% g: }9 o+ U1 v本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ D  ?6 Z5 H/ e" I' n5 }1 n  y1 L4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' O/ R0 m& d! T$ \0 m3 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 s8 u- g8 d* C' ]( ^) V& q! m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 [7 S$ Q. n& j' n9 Y3 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 G8 ?# U% g! R+ x6 |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 _) W) I( q2 c9 [5 @ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; G+ u" x# s6 q) @$ \! I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* u+ I8 _; t  z* w4 P6 r8 E, O15.公司有保险是否还要买个人保险
1 C. N$ L% ]" D# v( i, N' G6 J+ ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


8 x& T5 t) I& g/ x& }' u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. @9 R1 H" B! i, A) j" H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

1 R' ^1 [1 d9 P- }# v- a( @6 r 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
# T- H: T4 [7 x/ b6 ~, w
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
0 T9 Z% k/ g$ e* S1 [! XEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 J2 M# j" a6 S5 } (403)804-6688
: V+ v: B' _( B, M7 ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html