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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' I1 |4 D5 R& \: e8 k& B
/ E. a- M: L8 S6 N/ T B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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. X* J# f+ o* S, V5 I4 P; S" P8 x' L# Y1. 遗嘱的三种形式 4 `" Q' Q- Y9 \8 M; b
2. 如何制定免费遗嘱
& W- W7 {$ G8 C8 [2 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 D* ^7 |5 N/ I' o! ]. V4 w: C. y5 V! p4. 无遗嘱的潜在问题 4 |9 s8 |+ k, S2 g8 B" F( t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' m5 g; [& }& l2 V: A+ |$ Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * P; d, G7 {4 C) e3 L- _3 J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 c3 Y: v+ ?2 ?* V3 K& W. ~, P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; W7 G! K, K4 p% F& z1 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - R4 P+ [" l+ x# M( E: @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 m% S8 i6 r$ E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - g; w3 u* }' C& p$ @ [0 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 v& H" b; R ~# b! n; d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 l7 w5 @5 z j& j3 j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 e; K9 ]0 J# O6 Q% F0 U, Z# S* g/ m8 |15.公司有保险是否还要买个人保险
5 q" }. E' R' M! `5 N. c1 B7 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 a6 M- M7 R5 c. i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 x2 P. f" \7 g7 L& l% `
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 ]3 Q2 P" ^0 `- a) y' y- `0 O
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' N1 V5 y" q8 H% m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * i: T2 ?% D2 Y$ {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * ~, }# W0 g& `; J5 P& S( v
8 I- O7 j' H2 E8 B2 c地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; B8 z1 @" c; K1 L联系人：周学志，报名： & d) I# t/ W0 Q0 Y$ O7 ^, q
Email: xuezhi001@hotmail.com ! G1 }7 f& x; d" S* G3 f) O
(403)804-6688 1 [% j" W0 h- N
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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