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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, i$ g K" r: a" ?
$ H' I' W! E3 r; k' B/ N本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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8 j t: L6 [* W, L% K1. 遗嘱的三种形式
; s c; `( J' q0 ^. h2. 如何制定免费遗嘱 1 f" F& r- Y) W) s$ X k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 V0 X" Q7 b2 B4. 无遗嘱的潜在问题
$ D6 {+ F- p. _* T _9 q: q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' S3 s' d5 L) c. c6 q8 l3 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) P6 w7 S8 }; c8 T% N8 ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / p! L, v3 q, V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 s6 _! S! M6 e* N+ o" F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, C1 Q8 G* T+ S/ H* I" M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: b- j5 d+ g7 b. @7 B2 }% b; m 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ ^4 X0 S0 g1 q2 g; \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; C; j8 p6 e, g% d4 F6 ~" Q# b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 n2 b! X5 ~* p" D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * F5 r- g. _$ a% a7 k: x/ }+ q: t
15.公司有保险是否还要买个人保险
, e% A- y' V) r* u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, [* u0 k' A$ e% F; T# e' Q: V. o' |, K1 {7 T0 E7 ]; x0 t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 T3 }7 r$ e1 P
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 `7 S+ D. Z" R, g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 c5 x$ A5 f7 ?$ J5 @+ ~7 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' ?% C3 x- q' u% p" F' p$ P
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) ]/ Z5 d4 z: A3 J1 i5 W
8 N" v+ U [( o7 s+ A" n 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
- V1 [5 [# Z% j3 Z0 M; T; `: Y0 A w, X+ y% u
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 y, @/ M! ]6 K6 a
; }; T# p6 ?" G7 v9 A联系人：周学志，报名： 9 @' O$ ~" H) A
Email: xuezhi001@hotmail.com
: B! I# P2 n1 ^: k% ^$ l/ v6 B (403)804-6688 0 _! N& V* k2 x* R( X. y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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