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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 b( \: W2 U3 L* I" w( T# t
9 K) X, d, A2 z$ P/ Q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
* c& i; ?- e3 u) e& z! b C- W- {" j/ g9 G$ W, y" L
1. 遗嘱的三种形式
* N- }7 e. c2 e( D' B4 P2. 如何制定免费遗嘱 ; L- F6 S7 h+ B/ I$ b/ Q: N; l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 R; E2 }0 R8 B1 U. z
4. 无遗嘱的潜在问题
l" V& I2 X8 K, [* l* W1 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( k- h n& L. S' T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) I0 d9 F7 _! r. Y( F0 U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; S% d7 C: U* T& t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: I- H4 f5 X" w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 Y f1 j% l5 _% `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / W6 ?/ E' F: s2 J1 f: s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
W0 A0 d7 W; K! T2 E1 H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 l: y5 g; {* G8 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 H) b4 H# E* n! t5 |: m1 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 Y6 P* c- f$ y h# p/ M15.公司有保险是否还要买个人保险 + ~ S3 b' X; I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 D5 O' W) u( [, t4 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 e" `* y T+ C( Z. u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: `0 ]: c2 v9 a# g: I3 {! y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& H U7 K1 S8 w1 W, D* x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; J D2 Y# l, y
. k& K1 O5 I6 d, J- Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 U% M! g! J9 ^
, m5 M. l3 n! E d& i联系人：周学志，报名： * U% g! i+ L+ E# h3 J+ f: c7 s' M5 z
Email: xuezhi001@hotmail.com - U! H5 w- H9 g& X+ t' s$ s
(403)804-6688 , C H. K$ J9 f7 ?- |
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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