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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* h5 `7 \; W$ Q
2 e! z8 o4 X) K7 N+ j. v8 {' ~4 M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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; U+ W1 G+ B: b& k- A( J1. 遗嘱的三种形式
1 D' O P- ?# p+ X; C8 f2. 如何制定免费遗嘱
3 y0 _9 C5 u" t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 K5 O P$ ?$ C
4. 无遗嘱的潜在问题 ) W% y# B. x/ z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) Y& s7 |; ~5 b$ S& k$ n6 X4 w0 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 M9 t3 y( Z. l, c$ ^% j7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 |( T4 [* A$ y, B, J, X4 P' `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 u, P% p5 a! ]' C: Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( ]: k# ?" {7 U2 b( g, S! x; P" A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# z# B9 I4 A( s" e: u 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ n- p# r& q* r( S' m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; S# f" Z# ]0 f2 U4 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 r: e$ h9 r6 R/ A# B! F. c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / J j8 K' E7 ^5 Z ?6 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ R) Z- J3 C" E; {$ N: x9 @% \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# Y5 z% b$ [; A1 \. K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- P7 D$ ?- g8 i# y0 B- w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 y& \9 }! Y. G% p
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. U& t$ V! K4 d) ?. R. w4 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 k8 i+ P% X' O7 [6 w, Q9 R5 {
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * ?+ f: }( M0 y, W+ R
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联系人：周学志，报名：
6 [2 ~. C5 z) a, iEmail: xuezhi001@hotmail.com & P5 V( Z1 t! ^# {
(403)804-6688
* X" r* Z0 s3 E1 |0 T# o$ xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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