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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ e8 {1 V7 a, F. P4 t. s
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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5 w6 y' o# [* B9 W' H5 x1. 遗嘱的三种形式
; l' p% ~3 f) x" `% v" G6 X* A2. 如何制定免费遗嘱
7 f+ t3 a2 f+ n* [9 P3 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 Y- s+ S) k$ E$ [+ u4. 无遗嘱的潜在问题
: M, M; Y, y9 d$ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , V9 i6 o. L, S- {6 H$ p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 E# _) A7 ? R) ~2 F0 y7 x' z0 M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& S( P! {. b1 e4 M2 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: a k4 z4 D6 P# U' ~! G' A4 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' Z2 x' G& E" P8 h1 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 r8 a: R( Y* E5 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & R2 b y$ p4 g `7 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ }3 F% l3 E2 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; Z5 q+ q- Y9 M: d7 g6 r/ H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; |4 c* w" {/ B15.公司有保险是否还要买个人保险
9 U- y3 x5 @2 z/ C2 _) t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 M& K4 t) L) s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # O) _; j7 z- M$ M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; j5 b H- Q7 ?' _1 M
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 ]9 c' N% v1 f* j0 v6 _* K9 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' C n, ]9 W9 d& ~- ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # j, ^; c8 P4 U6 v! m, n4 p
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( c, h* f# w/ g% L J5 w
( p! |6 O9 r6 ]7 c c地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE N3 z( N- {/ H5 ]4 z7 e+ Q3 [
6 J: T! l5 y) Z联系人：周学志，报名： + @7 H# K/ Z; U h. o) D( Y9 _
Email: xuezhi001@hotmail.com
- H. Z) i2 X J- C9 U# J (403)804-6688
# d0 B% D# u8 E( }% Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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