卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
& r: i- \1 l$ p; C/ K1 c
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
9 m0 h) n( L4 Z# x! f
3 V, x* h5 ~  `% I1. 遗嘱的三种形式
1 C+ L2 o' x- a/ v+ {, V2. 如何制定免费遗嘱
3 }8 c- ]% Y( v2 M+ l6 g0 E  p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) I6 I' J: Q& T2 b  e% V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 e/ R. y, e- F" c3 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 h( g2 B% s2 G2 _ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& h1 r. }3 T$ g; }3 d' z8 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 s9 d4 S5 A( c+ ?15.公司有保险是否还要买个人保险
' C# d% y$ T' }# a& n2 D6 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- n8 o* w1 |# l: Q2 t& \ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

- [/ @+ ^; {* J- l7 U( M: U6 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" i  c' u- ]' z* R7 P
6 C# G% a* a: C  {$ i 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
' U3 C, t" N* i$ E, i7 ?
- Z5 M0 F  N+ ~# R' Q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
7 f- e. H6 J" `& c: ~; C
联系人：周学志，报名：
3 {! P: k: E/ M4 d: ~5 {Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
" `  b; }# f, x1 Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html