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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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% q% d4 J3 ]9 L* _0 N1. 遗嘱的三种形式 - m7 J8 C/ q T- q# ]1 u
2. 如何制定免费遗嘱 & N( E$ y# e/ r: P; o0 Q: h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) O& d. v, H$ _' D4. 无遗嘱的潜在问题
6 G) m' \+ I8 w0 S, w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" {2 i7 w7 B* O8 M* C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! C1 p- W( M- O7 h7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 s9 ~& m% }1 g8 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 n6 f* N8 g$ c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& ?* p- ]6 {3 ]( O) x5 m0 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 \, ]& m9 ?2 R. R% }% m. M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ r" z" f6 w* X! X( \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , [: [* G6 B5 b2 v O: r! d5 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* L/ l9 m8 f9 f X. @0 H0 {5 m" r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % y- T# D$ @9 j% V0 X6 Y
15.公司有保险是否还要买个人保险
& }" o/ C6 ^$ H, \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; P' Z1 L: c* B) {
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ A* K- C' p: }8 s; k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 ]' r2 \- U8 b- Y! R! j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 r2 {: ?1 W6 y; U# g7 @9 D
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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& L& P* F8 A" R8 V0 b地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE . z/ R Y; G( n. c
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联系人：周学志，报名： 0 d8 h+ s; _! T9 a' f+ M
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ e, o# k6 h' X z4 I0 Y% l5 ~(403)804-6688
# c* U& {* Q: n5 b3 k J5 P( yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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