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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ! o8 k; f) K, q1 q# o! \

" ^+ |- G8 u6 r+ `; q6 e/ q" Z& u1. 遗嘱的三种形式 $ h5 P" `- A$ {) X# }- ^( e, Y! q6 a- q
2. 如何制定免费遗嘱 5 |% r4 K4 Y% |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 u3 r1 u0 z% a0 A% b4. 无遗嘱的潜在问题 $ E) `: I8 K& t% E9 x4 M7 J* a7 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ a+ `9 @- H, v2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 x. v1 o3 P+ N9 ~) z1 k( b2 ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 `& I3 x' F3 t9 G2 p' b& U% F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + Z2 o  J( A5 t% U3 W' @* H( K  @7 h3 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 n5 U$ `" i* h2 S3 q- H1 q# Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 c* Y: _# ]- T1 f2 i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! v6 `5 l1 K. u! m9 X% Y* L; V0 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' R1 [( w' O* ~7 A( s3 u5 m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理   g6 }. j# S4 A. O8 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' A. ^& C5 `" n+ q5 J
15.公司有保险是否还要买个人保险
: E0 k% l; N4 r. M$ t- H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) ^$ `& n: h+ R$ _0 R9 j+ L
0 G8 j/ p  S- F
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) L  D) `6 l/ w' l" f( p! N
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 U/ ?9 X1 o8 V3 z0 P$ A长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 H: }8 s% ^& D% ~5 O: O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 Y2 N1 P% J+ E/ g" x$ s* F6 _8 }$ Q! ]% U5 [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM % G* ^& e  Q9 H. `2 I' J

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6 j+ S7 _4 c# K( L5 a) s& t* I地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 j" G& Z2 j( M4 V' ^4 s2 h0 G5 @; H
联系人:周学志,报名:
5 t! K# U3 Z/ Z2 d% DEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 L, o& l! t, C8 i(403)804-6688
7 {$ z0 y( f6 {2 d( T, N5 l  V0 i4 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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