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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 9 z4 t' L. L0 [9 F% |! N* x$ B- e

. w$ r1 b% _- m8 \# K1 Y1. 遗嘱的三种形式 - `$ q( A' Z1 Y9 g* k! x" ]
2. 如何制定免费遗嘱
. N0 Z, r+ g2 q) v" G2 d, o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 q2 @+ W. ?0 h5 l+ x' f- S3 }( v/ q4. 无遗嘱的潜在问题 + N. ?4 p4 V- c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) \+ ]4 X/ [7 \# I# @& z; m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # V4 m3 U' }8 N9 `6 h5 D7 `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 A3 t& ]# {0 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 P: w# J( S8 M, l0 v+ N' R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 ~/ v% {6 g! R- F; }* A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 t+ h% k- Y3 p! G- p/ j4 x! M! U
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % Z  |0 O" W3 D% d- C  D. I" `. f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ u9 z2 ]# P1 d, h6 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 i+ y, n/ j7 I( i2 a4 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 K- g+ q8 Y% E- W( k0 i: h15.公司有保险是否还要买个人保险
. H% Q' z7 i& n# _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  ^( b' a0 C4 a( C  f  n( X

5 ?' L% C$ ]! _& R  K/ T# [# H3 g1 r5 r- s* C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 U5 M$ x  _$ M: B0 }6 c理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ S; W' q# i6 v8 @( }( I9 P* {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * o/ J6 E4 u) e4 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* n* |: \4 O+ l, y; Q2 ^' }7 u* r2 y# R2 S: O; i! }8 P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; B! u# c1 T; Q. z: b8 i3 m7 _4 O  K' F4 q. @' I
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ( c) n2 F1 F. c5 r* ]

4 {% `- Q% o! D9 s2 H9 w7 M% K4 F9 T1 S. y; I4 m, ~
! `( E( y+ R4 p0 \2 ^+ P% g( M+ j
; l; n1 o# k" W! m1 ?  [7 s

# f8 W7 H, s, A; y4 `. Z5 o地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 B$ H7 z5 _* b' x# x( p
6 s- }4 p' w  F2 Q7 w

, j' J8 T' ^6 h8 G$ c! ]' c; m联系人:周学志,报名: - @" W7 f0 r. @( U$ |( m
Email: xuezhi001@hotmail.com : g2 r6 n( c+ v% z, b3 W
(403)804-6688 . L5 @3 z" E$ z7 y. V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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3 o) `. B- i# ^' K2 D7 D  v6 t) j! m7 ?  U! f; j' s( z# D

. ?% A( j) ]' F- L8 B. K- X
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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