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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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" z: g, T+ l) q  m. V/ U" l1. 遗嘱的三种形式 ) ~5 l* j9 \, N8 Y2 Y2 I0 R
2. 如何制定免费遗嘱 - K- u3 ]4 W; ?3 m7 V2 I3 w# D# d9 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' G  p6 @% q; |) I
4. 无遗嘱的潜在问题 % |* u6 {& M- H9 C/ {$ g% g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - ]: `$ K9 Y) G' j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% b# f: r; O5 u! z$ ^5 L7 H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ `  `' {$ V$ m  m# h6 k3 W) C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& J/ W+ ]% j6 t1 a% s0 Y2 o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + H0 z% }6 Z7 Q8 S  E- R% K6 p! S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - w6 F5 ^9 x. r1 l5 B3 z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 v' M% |+ ^8 @0 u9 o0 o8 w1 ^& L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ n. c% g# |# k1 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 k) y5 c3 i+ f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ m3 {) I: j% Q. Y- T0 z6 b' g, w
15.公司有保险是否还要买个人保险
, d0 C6 K0 M( Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! `2 D1 @. t; H& P9 j: @" R
" d9 N4 L& l! w# W3 M
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & E- Q/ T; m' z* s; s" @) x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / _' L& E' N2 U) M: B# P
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 U' e- q6 W: R' J& u) i  s" Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 B: \' W% S9 V7 z! R( B5 C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 M  c( c; ?" b8 f/ A* V; A( i! j' S1 M
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM $ ~$ o& G' X! b8 y/ f$ q& Y, @
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * L1 X2 B! D; k) I3 o  L

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联系人:周学志,报名:
7 F0 N+ |/ Y- s2 T' I4 F. l2 p4 ?Email: xuezhi001@hotmail.com 6 Z! s0 K* j" r  O, o- P$ s
(403)804-6688 - Q; T7 I; M! \* W
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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