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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ( k( c8 B$ g7 p1 V* K1 f
- B( k% W; I7 X+ r% K
1. 遗嘱的三种形式 3 J9 Z2 i$ [: f* @; q9 s
2. 如何制定免费遗嘱 , ^6 Q# m5 X0 E3 T/ O# Y2 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . w5 C( Q7 `$ @& K' t6 G: O
4. 无遗嘱的潜在问题
. n$ b/ z& k* t' N' O5 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . ^; I: i' Q: a7 V: F$ r4 [+ S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / p  \( p4 m# T+ A% C8 P) @( n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* K0 S2 K. C; V4 o7 Q2 ^) [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) B, X' G1 o# I- d$ k4 P( k. C& c* F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * U* H+ @2 G/ d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( k  L$ c& ?3 s" \7 B$ Z7 o/ Z8 b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 a( M  g8 ], c9 X! J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( e" b  E9 \: d7 T/ M6 V5 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% C/ ?4 ~9 x# Z: G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 W  E) ^6 d; {0 ]6 l  y
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 \. Q' L8 z: r8 l4 e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * j$ b8 T- l! e" m8 d; f

! L" A* y; H+ L# t7 J9 w
1 z, R4 t: ]( K" x9 ?7 T( Q- q8 ~4 c' \; B1 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: V2 q: m2 i9 s1 J/ B理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . F% _" O% j! C/ s3 k0 c4 U, a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) f0 A% ^6 m; {, x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' m3 w0 N5 m# ~* Y/ Z8 {% ?

7 w/ ?7 j" v: z4 M/ t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 q: o# R! a. q/ g" j& i

" I' ^' U: ~$ r: I: h7 \* V时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 9 N6 j1 `. f7 }& E4 Z7 \' b& a+ E! U
4 q- Y' b3 O/ ~! {
+ F& s* Z0 D5 Q' E& N' I
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* V/ m9 u- D4 g; f  d4 g! f7 [% c" E
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # ]+ g: V; s+ v- G$ R
0 h( `4 w7 w8 g: E9 B
8 c1 u% X1 B0 n7 z; F% m2 P5 h
联系人:周学志,报名:
. @- F, }  E8 P# N' DEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ d- T" Y8 h! g- B+ P(403)804-6688 : h9 }! ?2 w% K6 I
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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