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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 9 z4 t' L. L0 [9 F% |! N* x$ B- e
. w$ r1 b% _- m8 \# K1 Y1. 遗嘱的三种形式 - `$ q( A' Z1 Y9 g* k! x" ]
2. 如何制定免费遗嘱
. N0 Z, r+ g2 q) v" G2 d, o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 q2 @+ W. ?0 h5 l+ x' f- S3 }( v/ q4. 无遗嘱的潜在问题 + N. ?4 p4 V- c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) \+ ]4 X/ [7 \# I# @& z; m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # V4 m3 U' }8 N9 `6 h5 D7 `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 A3 t& ]# {0 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 P: w# J( S8 M, l0 v+ N' R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 ~/ v% {6 g! R- F; }* A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 t+ h% k- Y3 p! G- p/ j4 x! M! U
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % Z |0 O" W3 D% d- C D. I" `. f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ u9 z2 ]# P1 d, h6 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 i+ y, n/ j7 I( i2 a4 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 K- g+ q8 Y% E- W( k0 i: h15.公司有保险是否还要买个人保险
. H% Q' z7 i& n# _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 ?' L% C$ ]! _& R K/ T# [# H3 g1 r5 r- s* C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 U5 M$ x _$ M: B0 }6 c理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ S; W' q# i6 v8 @( }( I9 P* {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * o/ J6 E4 u) e4 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ( c) n2 F1 F. c5 r* ]
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# f8 W7 H, s, A; y4 `. Z5 o地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 B$ H7 z5 _* b' x# x( p
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, j' J8 T' ^6 h8 G$ c! ]' c; m联系人:周学志,报名: - @" W7 f0 r. @( U$ |( m
Email: xuezhi001@hotmail.com : g2 r6 n( c+ v% z, b3 W
(403)804-6688 . L5 @3 z" E$ z7 y. V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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