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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 @4 j5 a5 n- Z6 U0 T. O0 X
. I6 S" u* E+ z$ ^3 B) T( }9 B1. 遗嘱的三种形式 2 l, h+ U' D8 N- z
2. 如何制定免费遗嘱 l P, t- o0 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - P* ]9 n6 k- Y, [& ^
4. 无遗嘱的潜在问题 8 N6 g9 J9 e& u0 w, ]) Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 H1 N$ ]" U9 o& v- X. K7 r. Z4 U* N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X# v- D. a/ b2 E1 P. m7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : g8 v9 b- g9 B2 a2 A( g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' e% O4 W1 W( h: [6 G7 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 z$ r$ W; `' K' F' h) V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 A1 I' t; \) S. Y9 ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 ~# e/ b; e' M5 h! _: o4 E# @' p; p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! i! N4 g: D- R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; p8 G' |6 _! K! }6 q: t9 o- Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * o% E5 F3 F. r: ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ O2 t Q% K, \1 z" m' P a; u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * i$ }. }3 T+ {( o- F" I
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! K) s3 ]3 Y3 C- c0 T* h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
T4 G0 P6 P- m/ V理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 Q G: I! C. V2 p: B
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 ]0 h( X4 T. U8 H5 k0 G0 Y' C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% j% I% t- O- b- M2 u时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 X& @, g! |# ]' U
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联系人：周学志，报名：
9 ]6 w0 F2 R) ~Email: xuezhi001@hotmail.com
: c0 q3 t9 y* z; B0 |(403)804-6688 & E- G d& H. h: L: a
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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