卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
: ]( T4 S' B! v2. 如何制定免费遗嘱
7 s/ {  o, o3 [# }2 C1 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' L; m3 C) i0 d  s% v+ Q/ y4. 无遗嘱的潜在问题
/ h6 B! Y0 t& [$ t8 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* n" S2 }& x* h# |' h; T1 k5 o( U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( Z& h4 F, |* z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 f9 w5 P" L5 D, B+ C  {; {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 U' k9 b& i* v: g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( F$ D: x9 @( T  R% j5 `$ m. R理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; g+ _# o5 u; X长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 a+ N5 t. w$ p; f时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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8 F! L) [, ~, ~: U' O* y! |0 A* ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
) k8 G/ N$ ~" X2 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ W3 N7 q" W# j/ P' L; C6 D' ]5 @(403)804-6688
) F1 O$ `/ v: [& X# _http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？