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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 N ^6 S9 J- h I6 R1. 遗嘱的三种形式 8 r1 |: Q6 z( N5 C- K
2. 如何制定免费遗嘱 ; W( p1 b; L. q' h4 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- |" P2 V' m0 P6 w. k% k7 K4. 无遗嘱的潜在问题
- @$ K# N% d% L: |. p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + W S, e: U- K A% W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 a& b: r3 O3 E% x+ b! C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 O/ M" T4 |* a; ~. b- X' Q. ^: x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. Z$ @$ C& v% d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 O4 o# Q# G+ O( T, y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 g$ h" n {: L( @3 b N7 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 ^/ J5 t1 \, y; b7 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - J: r; X! I3 @& K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 u! ~4 F9 F/ o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " y1 H3 ?* p4 t# J: k* ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 X- j( p! N+ `1 B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 B! P( s8 v' h( X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 E, G; w5 u4 ]% q7 \, w9 ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 j$ |6 @: e0 B/ c$ V* v
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; P$ B3 ]( D. @ q+ @: g. J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' V+ B" B: n# v; L
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3 j" y% p) X6 t- |地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 7 H5 H k% j, i" B8 A( o0 m9 n
Email: xuezhi001@hotmail.com
; i$ _- u2 g) t(403)804-6688
( t" n' T! V6 @" n& [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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