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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 - U. o; z7 z* _
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座" ?! |& @. Y0 u! {- q
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两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& P3 J- S) O1 C1 r7 S7 z! p$ Z
3 ]$ Z; {6 W8 K! K, G9 U3 ?
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" g, G* g e: i
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第一场讲座
$ h( |6 P7 j, }6 v2 X+ `1 _7 P5 o3 h# V% Q t! ? v
主题：2025个人与家庭财富传承讲座' _: M# `1 u5 [& @
2 u2 `* q+ B# Z7 L& k# q
日期：2025年10月18日（星期六）2 \% W, m: |8 p+ j3 E6 c/ K
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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第二场讲座
1 X, A1 @' A9 s5 P& l/ G% \7 Y$ ~0 W; f9 y7 g, ~
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
2 u& C2 s* ~2 O5 E* ]7 U8 V4 Y$ `* ?& L( }. |/ t
日期：2025年10月18日（星期六）" i7 H* W, I7 }/ F) R2 j
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时间：下午 1:30 – 4:000 F: e% L/ g9 N) Q0 V2 ]6 W. w0 [
+ E+ T/ }) p M4 ?7 ]
仅限公司企业主参加
4 f% k5 \, f! C【上午场】个人与家庭财富传承讲座* x0 t, d: |- F# C
1 L4 V9 ?: Q3 ]2 U) s- A1 J) }8 S7 l
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单( j3 A2 F. q7 ?' }( r0 R" P2 v
) ]* D- u! ^2 V6 A& Y
讲座重点：) y( k- Y6 Q/ s7 A" p9 ?
% O6 i/ }, C5 Q* }* R
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”( h# a* a/ o- S W
! F" _7 X, I% ]0 O《Die With Zero》的人生哲学- [. `! x* p, A9 ?3 }/ t
8 t7 j% d& I/ w, ^
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
0 g) s: W) j& Y1 t- l& ]5 ?3 Q7 Y, g* K3 s5 [
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”" T N9 n) e7 W' H9 U
3 }8 f) b; ~$ Q: x, \3 d死亡税务规则与夫妻传承
( ]) I. j! C% j8 o( i5 U9 v. E+ A' N) w( A
ITA s.70 死亡视同出售机制8 \, [$ M$ E5 j) ?" q& R; T
1 s# a2 B6 [0 I
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径$ R9 j; O2 K6 a# n# p
& f9 x& z) [1 v2 a
注册账户传承（RRSP / TFSA）) h! i8 S9 y9 H5 O; V$ K5 r( F
' C' N' d. ?3 r* w. \5 w. S! v! e
配偶、子女与信托的受益人指定策略4 V) E8 A5 Z' u6 P5 Q7 O
' L) R3 b2 V" P% I1 J RRSP 清算与 TFSA 免税传递
% ?( ~: E0 s1 P, \! }! D如何让账户价值最大化保留 U6 ^: Z3 u, K
房产与非注册资产规划
5 x8 P! g# E' k* V& r* P J2 n0 k/ {8 N7 s8 ] I; b5 B
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化0 U! ~( A5 t3 U+ M0 r- u
0 z+ v+ p! X% J* \' N0 m+ k
股票、基金、投资房税务处理( v8 ^7 A5 ?5 [( V
8 N. X; l5 E4 ]1 [( y合法利用 Estate Freeze 降低身后税负) P) Q& X8 x; `* l3 K) ?7 e" H
& n( e0 @/ J8 q9 I. O家庭免税传承三大利器
( |% Q2 _7 ~% I$ n2 n/ H, u: ?1 R
信托与遗产规划整合
6 [4 H ~& Q: r家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异! J+ c9 _, Y6 G' Q
+ d" G; w! A* n9 T5 y' a信托与保险、遗嘱的协同运用+ c8 d- y. ^( \ X
高净值家庭的多代传承设计6 _4 m4 n" L* d' i
9 t) Z8 F7 J0 B. \3 q
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
4 P' [. O' p# T! I& e( O7 S% J6 _# i: g+ R$ u: G
关键法律文件与传承协调5 f& j1 {4 a, [" q+ G
# `( W9 b8 F" o5 |4 Y" }
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计. I! n& f6 R" }( B8 g+ |
6 B7 C( P) G# J
受益人指定与税后净值最大化
! E/ M5 g- u7 c) P- c% V# W$ O6 ?& M
# p1 S" ?7 C) @+ ^8 V2 P/ T确保法律文件与财务架构一致性
! V' g9 u2 i3 g; t1 H+ o8 x
+ I/ F. @: u @6 Y+ e `0 Q9 W2 b8 S6 x7 S) z
9 S% |( k9 s) W& v 适合对象：) O8 Q9 `0 T2 c5 y& ~' o
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拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
+ E6 M" a0 S9 L$ A0 i4 k: j& G* ^. ]6 J
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
+ N6 K v' v. V- B, L; }6 C
8 Y2 W- P' O9 `- a
0 i" r& D! A) S6 s W' R3 m M; T) `) S9 a! @: f% g
目标：
4 N5 [4 |. |& \/ L( d* E( ^; Z2 A, [& z
将 “Die With Zero” 的人生哲学
( |! g5 c. s7 ?; M7 ]
& N3 R+ L+ i/ }. o) ]" [升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，1 c+ L b+ ]1 G0 Y# n
2 Q+ i! J3 T( _) l, C9 D o% g
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。/ p% f% T& E3 h' K
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& u2 D! u; L8 |1 k3 r* a. B 【下午场】企业主专场讲座
. {7 W9 F A+ l, U F' j0 w1 ~4 V: d( d! @0 \# S
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划( Z! A' o# V7 N, v! E
3 A* `/ S: d& \2 C) \ 仅限公司企业主参加
! t0 ~5 r. @( ?& N$ W+ S7 g0 ~4 z5 q0 m- v- C$ S
) C) y/ a7 x( v4 V( p7 w 讲座重点：- w; R5 V/ V, h9 w! D# T$ ~
( T4 v6 U# y( b7 p9 S企业主个人与公司税的对比分析
! }; {8 g6 i3 ]1 A- Q( W$ A! r0 l2 m! B3 C
企业主工资或者分红
6 g/ E4 n% z& f' J1 V+ f: X1 G
) E9 P! r- a! e/ W! U" @家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）( c- g* B( G4 m: ~
! M) c" E0 ~6 M$ O* E公司税制的六个层次税率
+ a) v k6 p" s$ V: d* G( v3 ?
' b% h9 v3 Q6 i阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
$ Z1 m! S& q: h8 H2 c
+ Q4 k! Z7 c# ?( H+ T公司资金运作与投资
h! e! o4 X4 Z% I% W! E) H* P4 U: f( E0 L0 b! Q
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊. r$ X3 {$ @0 `8 l( h! e
$ k( Q/ s( {( V9 K( {公司投资为何必须使用“特别架构”
; ?$ ^, r" E1 S6 W/ I0 `2 c( @# I `6 Y! z/ @
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
8 k3 G: i t& ^0 E& a% w; y O) U# d* ^7 M0 h$ k4 |
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长* E6 U) f+ _- M0 r5 X
1 }2 Z. V E( m* Q# ]3 s. Q6 @合理费用与股东规划
% q! N4 P: F( a3 ?$ G6 P4 G/ {
2 d L) R) ?0 a" ?哪些“合理费用”容易被企业主忽略
) V( k% I1 P O6 a6 X) a1 j2 W! M: L
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
8 ?2 [% J" e" f/ U
- M- X! P+ g7 O6 _+ H, x8 G. s 企业主的养老金与税务筹划$ u! }' {& g4 k, E. T
3 `; c) _# c+ D. H公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
0 G! B; U) Z# [; [3 a
$ S$ j; w2 E4 k& t# G私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件) b5 Y" V! l* C* f9 ]" a( w
9 l+ V, }4 f2 b1 u& A公司传承与财富优化
, r4 p: L, r/ W, M" I) W+ Y& |' |! W' S+ ~" d$ C3 |
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡4 @( z# e0 D4 O- K3 H& f6 f
. t j! H( f! o$ W7 _' ]; T公司传承的三大主要路径及税务风险
5 U& E+ j6 |0 [" w( X% D# c* Z$ Q D, `
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”4 V* E. W) \: C% H% Y
' S, a' p0 ^/ Y1 e; y! i. n
3 J3 C; o/ g( X! U1 b7 d目标：. \7 t8 ~" n/ ]+ {8 j9 o
0 e& [2 @6 Y4 I Z$ O
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，2 d' G9 O- P+ J4 Y1 k
1 t U8 Q. |- U实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
+ ?2 B) K, f* K5 B7 a X0 Q主讲人" F- \* ~# s5 y
, h6 v6 \5 h5 ~3 \% f0 ^" b) @
周学志（Frank Zhou）; U$ b) X7 l9 N# w1 J% ^
; b9 a7 u: k8 O加拿大资深华人税务 & 财富管理专家) \: C; S% E- d. ^ B
3 r2 B% y6 {2 f$ H w+ k& }& lCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
) d2 p5 A1 x$ `3 f
* h9 G/ K9 H- C. P$ c* {六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
( L% p6 Q2 q+ O! u. ]' W3 r
" f3 ^) W8 o6 K" O9 `" |9 XMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
0 X0 o' ^; f' X+ [" a3 Q8 E+ Q# H( a+ |
2 S0 v2 d( R/ D: H7 N报名方式
) f7 ]- b j6 }1 C: z8 r3 d9 O ~. A" K
限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
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* U. j7 o6 E& a. ^5 ?报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数( }$ ?- B% n; M' D( h2 d7 O
8 l" A2 Q5 I9 k* L5 F3 M+ m' x需收到确认回复才算报名成功* J, [) C1 j9 y
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559) |# @* J% R0 i; d7 ~" [
7 l; C) @/ m( A( `* \2 ^: K+ p) B 电话 & 短信：(780) 722-5918' C- W% q0 Y9 q9 ]. W. `1 w
- O4 ?, }' I7 V9 V- H+ M免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略) Y' W+ Y& ~0 w7 @
8 O7 s4 Y: F7 _- Thttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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