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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 $ Q: |3 _0 u. [, `) |
5 _0 f) h( K; ~: V# b+ {" P j2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
6 @$ O4 ^' B) ^: B4 @
& }) h2 i+ m" a6 o; @# F两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- F y' }- }! d, |
: s- U2 o- P: L( g地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) Y* S, Y; I% T* C( w
" |1 f9 O- F1 n1 p) N
第一场讲座3 Y4 x, `7 p7 E+ J- A1 ^% O3 T7 z
j7 J5 S8 D( Q; m7 p7 e$ Z a) m主题：2025个人与家庭财富传承讲座
( R! ~* B" a" y1 o$ }/ l- I0 U4 d
" G# O# @7 @. @$ R日期：2025年10月18日（星期六）
, j' ^7 K/ h* Q* ]6 ` 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
r; V3 k6 {" w* E" U0 J! \ w0 t
! d) H; } Q6 j0 f' Q. K5 A0 A第二场讲座
+ K* ?8 ?% q' K
; E( n7 a% t! Z. s主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划) R+ A! y$ J" n
' b% `8 x9 X/ p$ }1 J日期：2025年10月18日（星期六）
2 L5 J- p m$ V( W6 e! p, t1 c0 x/ A$ X% O% j5 B3 M
时间：下午 1:30 – 4:00
! v6 P2 A+ ~- Q R" G
7 C. u9 L2 r" _% s. Z3 `; v仅限公司企业主参加
( r+ S) |1 S$ a7 \2 P3 j【上午场】个人与家庭财富传承讲座, L7 Z0 y2 X" m& C& w
" g* o* r# N, L主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单/ O# @9 H0 T5 d$ r
$ o$ m2 J( V& Y% k: }9 T 讲座重点：2 C( m, m* h* K& ^$ o. K/ T6 y
' ~% |; `0 w: p& |! T 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”/ O! d8 \; ]- z4 l+ \& D
+ L* e% x7 _( n; ^" q7 l. i
《Die With Zero》的人生哲学
9 L% A' o% S; ^: F/ @9 _- s
& {) N6 {; T: w& S. d《Die With Zero Tax》的财富蓝图2 Z2 m( c( S1 W, O
9 r8 D6 F0 } e7 J' }
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”' ]( V1 ~) }6 p0 y/ F" e! R
( N! ~+ J, T* h* J死亡税务规则与夫妻传承; M5 @8 r: s* E' b2 }+ W
1 r2 W+ q( }" _) Y( fITA s.70 死亡视同出售机制* A( ~* I7 u0 G. {) B/ y/ T E
7 B. i, T l/ p0 P% }4 M1 d/ m: s夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
% K' b6 I1 V- q( ^
. d, C) k; W7 c/ K0 x' _. Y注册账户传承（RRSP / TFSA）2 V8 @4 B8 [/ ]( h% U
- _7 e% q4 F$ [1 e% i
配偶、子女与信托的受益人指定策略
6 _' X% c4 J3 o! Z! G5 Y. `: ~% e% t2 [( H' j( M3 y
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
# }" C: d4 N: t+ k/ ?" U如何让账户价值最大化保留" W9 H, {8 L8 R E
房产与非注册资产规划
2 _2 Z6 v, [# S5 k/ O/ H1 A6 T7 i j+ @3 B* q+ k1 D- k
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
5 E6 {+ u P; |; G
8 _# f8 n6 ~; ?% E% E/ Z% I股票、基金、投资房税务处理
5 G9 |6 v6 `4 v" m9 G% L; b8 l9 I
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
3 v" p! h4 C; }7 F0 j# C6 t# F
5 X+ ^; d' ^, D: o; R家庭免税传承三大利器2 S" s* d) F5 S$ X a1 A7 D" l: O, e
7 N1 O r0 M9 I; I$ h6 o! Q 信托与遗产规划整合$ g* J7 }+ G J0 |& c
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
u/ D: |1 a0 `! a
|3 ]9 Z& Y# }" u. s+ s信托与保险、遗嘱的协同运用
# h$ h" u, }4 H$ D 高净值家庭的多代传承设计 u/ r$ {" z; h) M G6 _2 ?. s
1 K' M. \7 D G% x. X如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
( j) ~( Z4 |: X5 L7 p6 a# u6 o9 r* A. y, r/ N1 W9 d
关键法律文件与传承协调
" K" l, T/ \! |" H7 Y* i: B z( v# I; i4 i* W2 q- ~" l* W: Y
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
- _2 e( a2 v$ u( n( l* `
: l: I2 g. g5 c6 A2 W# a受益人指定与税后净值最大化
+ ^7 ?8 X" |) T" f% _
, e' C; {5 C7 J. a5 w- N/ |/ q+ v确保法律文件与财务架构一致性# `1 `6 K. w. G. K+ V1 q8 @
5 O# |- P+ Y* R1 C9 ^: S6 x1 Y- T. Q/ ^! L$ k
# y0 F& @0 ~. R$ p# y 适合对象：: F0 v) X% D8 v% S. ~& C
. t' b6 ?+ J" ]$ R# J. W1 `% L 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭/ j, z3 A% k0 x, `9 g. P: D6 d* O
6 _0 x/ `- a+ z6 V; w
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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; w% J' c/ j+ \2 l) I o" X) P& A* @( ?3 h/ B8 C" f
3 Q, u/ J) W2 k/ ]2 r 目标：) W [* Y4 ^/ [% ]* {2 x
, H) d i/ w+ }% e7 C
将 “Die With Zero” 的人生哲学7 f, l3 Y B+ o$ n' Z6 w
$ j: W" t. G+ x, h" x1 c
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，7 m/ U Y; v8 m' h5 M- i) o
1 m3 B+ r& ?. b+ B/ R( b' o5 [让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
" n7 M. Q2 Y" ~( W
5 u! R) b' A9 {# R% R* g: E
% s6 d1 L5 n- R% M; F" D% ^0 ~. \ 【下午场】企业主专场讲座
+ @9 G0 a6 c) g( H1 J; W: z8 @* B b. Y
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
% q# n/ A! k1 J" r; E+ P) u0 G7 c' V0 `7 D. G& d4 k4 m
仅限公司企业主参加, N& Q0 G, k8 @+ X0 H% F9 p4 |! q
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3 E* W6 @, S; V 讲座重点：' a* ?+ Z( o; N7 j% O, I
% [) \$ P& }! C/ o5 a
企业主个人与公司税的对比分析/ ^' j; s# X: ?, d( C
$ v0 M+ P" s( w! I2 ~, A8 {& @; q企业主工资或者分红3 d0 a0 D9 T4 f. v: }+ b
) [8 b2 [# b' o5 {4 K家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
' z8 i: F4 {( ?2 H
! Z! I% b+ G8 k- k+ @6 r公司税制的六个层次税率# g; Y, k d; ?9 C' v: s6 c
7 G' j& Y( T% R) H阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件( Y2 z. h. k d, G8 V
. s( r0 m8 v2 Y/ g
公司资金运作与投资
: u' {9 Q: ]2 i% S( x4 ~5 U4 F& H( t3 I7 i! V% a' v1 g0 `
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊2 G, l C" \' ]' n0 `8 m
: ^+ D i% I' `: I! ?公司投资为何必须使用“特别架构”
: ] ]# w, ^2 k
6 ^, A& B2 M/ GCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
, o4 M s- q8 t( p. G5 l9 y( w( s: p" R
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
' w+ F/ O: O! q3 v7 U6 X5 T: r. K6 J' Z6 G0 A* `
合理费用与股东规划
; i4 k. w& X; R8 |5 ?2 b( M/ N& Q
1 f0 j/ C, P8 Q. ]; j6 H哪些“合理费用”容易被企业主忽略 E m4 p. {- N2 L5 _7 C
- x2 F0 T1 V) o# F, x股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）' Q# y& ^2 n$ b% d) r! |1 s
8 z7 \8 x5 ?5 C5 A2 z
企业主的养老金与税务筹划
0 ? ^* e/ O0 H1 N- x h& o/ q/ \
" g$ t' N3 r1 f7 P5 K公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
& N" A' t5 D- d8 ]1 _: f+ t) C1 b
2 d, i7 ?3 k0 L& e" h3 R# ^私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件: z# l: t) ^, K) Z& P
4 p$ o9 x, u8 M- t! k" t
公司传承与财富优化. ~; L' z& r2 w
. F* W' ?: _% f继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
2 W$ [: o/ L+ b! [
Y; [" e! Z, ^) p. F公司传承的三大主要路径及税务风险( B! m* F2 B; C0 p
7 l( Z" z& {& ], W5 f
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”2 m0 o9 ~! P+ N4 V- H) v
, H% D; [; {, r9 ]1 m0 g5 U" z0 s: F4 a
目标：. b9 F) N7 D* @
- s" b" ~1 p2 F2 n0 y帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，5 C2 j Q) R& N
& M y9 y4 l" J. U5 _
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。3 [' _% c3 `" n N( r2 Q
主讲人
: A' P1 X$ I) F5 u6 A
9 G. z: |; b/ D, n周学志（Frank Zhou） F- E. G! C5 h% g; k
2 B- w( o! m5 g. f' _
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
V$ B! @* _6 z% i; [, W: i7 X" }& r8 u1 N# q5 R# G
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" I- g$ B9 i& M+ C4 W4 W; q8 i+ K6 [
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例) s" e0 c: v6 B% o/ Q
- ^: k! ]+ o. s8 [
报名方式; y4 z# V( J5 a( T
" T( d: \2 Z& p' R9 Z6 E( T
限额 20 人，先到先得, s0 x% a& [. {: `4 q* z
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（谢绝同行及同行家属）
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( R) o) @. R/ h2 i2 @) a y) s报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数' @; U2 k% H1 ^1 A
$ ~8 z6 Z$ q& j7 q7 {( j需收到确认回复才算报名成功
7 [8 x" Y1 Z" B3 Y Email：safetyfinancial@yahoo.ca
7 L% r. `$ f" n! I4 K# f/ [$ G2 c1 U" f9 p8 a
微信 ID：frankz5594 }% V h1 Z; I
6 M: J+ O1 i( ]" L
电话 & 短信：(780) 722-5918
& `# C# V; V9 a$ h A. J
8 Q& [% `3 ~# I6 a免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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