 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 * g* H: ~9 z; k) }- d i
$ |. ^% |* _8 }# _7 I共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! u3 S; U5 ^/ z+ V4 Y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 l2 }" o+ m9 x. R, i+ a% v________________________________________
+ J2 Q7 x2 @; n2 U& g* u第一场讲座
' E$ F7 t" X" H0 F! q, O$ v主题：2025家庭投资策略与养老规划* c. Q9 O& J7 L8 s3 w7 }5 B& P
日期：2025年9月6日（星期六）
6 E* z) G- N- h" {2 W/ l. {时间：上午 10:00 – 中午 12:00# G: g6 c! w7 O$ S* f
主要内容! p! w! v/ P$ X6 C! w9 Y) s+ D, ?
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 q* u( ^2 ~: w$ ?6 R8 e2. 成功投资者必备的基本原则. X2 |$ m! j( Z$ i f
3. 低息时代的长期投资计划设计
6 O- j5 R' O) ?" ?# Q) D4. 保守与激进型投资的平衡之道
2 {% [7 j9 D& `* R+ w3 j4 d5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
. K2 f4 N+ _; O7 M" }6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用: d/ ] Z7 U. y2 r8 u2 M B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; p! a0 O) v, h' K: W
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
, l4 O5 k. z9 y$ q% I7 ?9. 财富自由的定义与达标评估
' _0 Y) m" G# y6 d10. 终身财富加速计划（LEAP）. c2 F3 d3 I% g8 K8 P
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
' N4 m6 V- B0 |1 e! T2 N5 O12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
7 t8 ]( U$ g+ I6 |13. 退休规划中的五大风险与规避策略: ]7 q- u2 ~1 I! i* R/ j8 N5 a
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
T, V# O" a. r2 l7 z15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
P' y5 z9 Q5 d: g________________________________________7 @+ j9 x' V* k1 P; W) m$ k
第二场讲座
J. b) a* C: e7 r) y+ e主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划 z$ N! m( ]8 T( l
日期：2025年9月6日（星期六）; t2 A b7 F6 i; M# G1 N% C3 d
时间：下午 1:30 – 4:00( b% T. U- B) @% H
仅限公司企业主参加) f z/ `& v' J' h( u6 A. ^# Y
主要内容% s' R6 p: B# n5 P# @0 ^
; e8 V0 [6 L/ }0 s1 J: ^
公司基础与经营模式
/ r- _9 q- s$ J+ R! Q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 {" Z1 i) p, U- s/ Q· 公司化经营的优势与潜在风险# C# {, V( O. v- P4 B6 ~0 c1 V
) x$ a' c- ~4 X; i! j公司资金与税务运作
# [% P% _& v7 l8 ]* d· 公司资金的四大使用渠道及利弊* M4 Q" |1 j5 L+ H9 z, p
· 公司投资为何必须“特别架构”9 |: q- U0 x P$ e
· 公司税制六个层次的不同税率
" x! `! S. }5 X3 e k· 阿省 11% 低税率的三大关键状况" S) J% \, \- \, |! p3 C
& ?+ E4 z; k9 j# Z) r. \
合理费用与股东规划6 E+ G$ v- P) z, D4 ]" f0 J0 ~
· 哪些“合理费用”容易被忽视! R n' S2 t+ G
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
) g0 n' f, O8 S, M; n0 j. K· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
+ N: S7 ~6 _6 W. U· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
6 J& k) I* ~; i" ?5 ^" `7 G! e j" y% j! Z7 x8 L. L8 A
企业主传承与税务优化8 I% H8 l3 y+ @" `& Q9 c' |( X
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
t% }0 r4 o, }9 k( W$ Y [· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
; o; W4 h: l4 x, I ^- X$ S8 n; c· 子女继承与非继承子女的利益平衡
7 I- m+ S4 A. ^" @* W3 P· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长# {$ ~% w3 F" f: ~
· 公司传承的三大路径及税务风险3 T* E3 c. S+ J1 S2 V% ^2 ^
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
0 J' X. q P% s, X8 B________________________________________- Q: ~: I) [( j \6 O" N( n, L
主讲人9 P7 l5 l$ M P. S3 `! M
周学志（Frank Zhou）
. T7 x2 B" t, @* q0 S8 y) P* b加拿大华人税务 & 财富管理专家
_* P7 X8 J) O* vCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 h6 p7 w6 @' |' p+ ?
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ c, h% h% ]$ O/ g* EMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
; Q( G; _& {/ v4 [$ v________________________________________& D% v: V( u1 }. X9 F3 f
报名方式
8 r7 b' H8 A, @/ D& ]0 w限额 20 人，先到先得
( b1 ~# w. B4 y8 {# k6 e* E3 b; u1 o（谢绝同行及同行家属）
+ K* ?4 I- N; ^2 c$ p# F报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
5 m' ~6 w& a) h9 `; f$ j 需收到确认回复才算报名成功
6 A& |6 X3 W0 |% K& Y {0 g! U" P$ l Email：safetyfinancial@yahoo.ca
! v4 O H; e2 Q. n- S: ?4 B微信 ID：frankz559# d w- W) d) p' @; f5 I2 }
电话 & 短信：(780) 722-5918
! C. W3 l" }9 V免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
1 P8 ~, R F$ k! Q: V/ w |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡