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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ( v: S: @8 Q$ }$ {9 p" ^/ v& z
2 f4 u" m% `- k1 N V共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- A/ `6 [" V2 j8 U: n, r( d6 q' \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 f Z, V* e" Q/ Z
________________________________________, @) S/ g8 c2 l
第一场讲座5 U7 I7 t# n! T8 \" ]
主题：2025家庭投资策略与养老规划
: a' i) ^% g4 w* @0 M4 ]日期：2025年9月6日（星期六）
' S: N6 _; b4 t7 k( r" a: o时间：上午 10:00 – 中午 12:00
Z: t( U2 V! y' ^! e9 D主要内容
& U% k6 h* ~& s( I' ]1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# a8 G# o" z8 F7 W1 ^, n! P8 w3 q
2. 成功投资者必备的基本原则
! j& z, _3 ^3 U' z3. 低息时代的长期投资计划设计
! |* D! M8 M; p6 A$ C8 e4. 保守与激进型投资的平衡之道# C& H! O, ~- r2 F' ? A9 K
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS+ q a, s+ g: d7 p6 ]! f
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用2 H+ r! y9 L% H B3 M! l
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: N# Y0 s/ |3 V7 W3 F6 K3 r8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: `( z2 P) |/ P* T( s" U$ m
9. 财富自由的定义与达标评估
- h% F( V% M7 |( ?5 v: [/ x9 T10. 终身财富加速计划（LEAP）5 ]2 H! @: Z) |( X
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
~) d4 T4 ?( `" a, F+ ?12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承9 j; f4 i2 ^" d) I6 r$ n) \
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
' `+ R5 ]; H; {+ s8 @14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& _0 M* w- [' i4 E. h, {. [15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
' P$ l- i v& E& E* P8 t7 M* b________________________________________
$ F' D; _1 c/ u) d2 a4 Y第二场讲座9 d$ V6 O8 k. f4 G% W, {
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划! G6 k3 d# T l3 K1 a1 ?9 k
日期：2025年9月6日（星期六）
& J- j- W- l4 P; ^9 f5 x4 p7 z时间：下午 1:30 – 4:00% A: w" x% y6 c$ l
仅限公司企业主参加
( }- r8 D" n( t1 `主要内容
7 c P, O% d1 h D6 b) u5 W, b7 L
; q- U; \8 c6 ]: a4 }公司基础与经营模式
- I7 E+ F* {/ O- {% e5 k; g· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- u' s0 u. A1 ^( K9 s4 E0 t· 公司化经营的优势与潜在风险: Y1 f$ x* y7 v, N/ Y
) Q" k i4 m$ }3 |
公司资金与税务运作
: B* q" v0 _0 m! o9 D· 公司资金的四大使用渠道及利弊
4 f1 k: n9 \# H& i7 F· 公司投资为何必须“特别架构”
p: D1 T2 F, D& q) `· 公司税制六个层次的不同税率8 i2 m/ H* l/ }1 i2 ?: H2 Q8 E
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况$ d( X6 o0 }1 r6 d: {: p% P
) A. w G8 t( x. @1 Q% I# y- A合理费用与股东规划+ W0 }0 a( b; }
· 哪些“合理费用”容易被忽视' ^/ `5 W* p4 l9 _6 H; Z1 X
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
3 B- Q$ {3 o8 b% _# ]· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, Z6 W# k# r. k" p· 家属工资与分红的操作要点与税务影响7 x1 I( y; E% q( R
2 A1 w! {* Q o# Q* v9 [/ V企业主传承与税务优化
) [+ s2 _2 S* Q2 n7 H· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- K( Q# G8 m& P6 U3 [· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
7 a+ f% c0 d2 x# s* G· 子女继承与非继承子女的利益平衡
9 X4 K# W- C+ d1 Q/ H5 l& V# C$ {( r, H· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
9 y$ I4 }$ H. t/ f5 o& ?% k4 z$ T· 公司传承的三大路径及税务风险
% C* M2 J5 X6 f! p( G6 V, z· 如何在传承中有效减少“三重课税” e% W Y( C0 T: [, d, e9 G- o
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$ q& l: ]7 n% h; k# C 主讲人. y7 N0 H" K# x( N; E$ k2 E- U
周学志（Frank Zhou）6 [$ Z j1 U; S& ]7 p& q( i% J3 n
加拿大华人税务 & 财富管理专家
& ~2 Z' @$ a7 x) S& Y/ OCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证) `9 X1 J' q! J+ N2 ^
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' \7 c$ h- ?% S" c* Y& I
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
+ G5 b3 Y; X& I' x: T________________________________________' |% j' Z3 X, W) J
报名方式9 y; S6 f( o9 a Z# d
限额 20 人，先到先得- G) y4 i: h+ c+ E
（谢绝同行及同行家属）7 u" B( ~4 S% B6 F4 n# X
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数1 A. W4 i3 e6 ~9 ^( N0 d5 Q
需收到确认回复才算报名成功. d; R- _; e7 ]3 T
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# [) f! B6 ~! o6 M' c
微信 ID：frankz559: P( t! ~$ i. Z' a4 G% \+ u
电话 & 短信：(780) 722-5918% \" m4 E( i0 V9 n6 @
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
( K( w- U' M- N. K9 C- X1 o+ }: ] |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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