2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

; g9 y) L7 R5 \5 S8 J共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 |4 o1 @5 p  l$ O- Z9 {2 f地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 Y8 g( X- d& S4 p8 n+ \" k% i第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
' R; |3 G; [! O主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# h0 N4 B0 k' A2.        成功投资者必备的基本原则
/ E' {; ^; C& r3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
3 ?! I1 Q2 E6 H$ I6 H. b  o7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
* s5 Q" i+ f; }; S8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
# P; Z) B4 u2 d' \9 h5 S0 z6 l10.        终身财富加速计划（LEAP）
: h! f. D" L) `- @( y4 l0 O11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
13.        退休规划中的五大风险与规避策略
; q0 g( }% r4 b! I14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
5 w! U2 f! M3 T) _8 h& F+ E主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
+ z9 K+ ~  s8 B% i时间：下午 1:30 – 4:00
! Z  Y' f, u/ T& ?0 v仅限公司企业主参加
主要内容
) C, _* R( N8 D9 B& k% d9 O2 O
7 D! j( i8 K& q0 v0 m4 |, S公司基础与经营模式
( Y8 Z1 e! I8 t2 O. E6 q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 t% ]( z( Q( e5 O
公司资金与税务运作
3 ?5 ~% j# n' k, g· 公司资金的四大使用渠道及利弊
* V2 M- ?$ n1 g. y) J; ]1 D3 Y· 公司投资为何必须“特别架构”
( f; H5 Y2 c: C  C· 公司税制六个层次的不同税率
. N# \9 E; g5 {2 H: l9 c( R6 b! `· 阿省 11% 低税率的三大关键状况

2 V* \5 F; W, Z4 c* {% k合理费用与股东规划
% b  p" \! j6 ~8 _: M0 r· 哪些“合理费用”容易被忽视
% w0 R! Z$ \% W. _" S8 e· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( p0 B8 C1 }" x# S$ ~: {# @# b' e, M
! O2 O+ a1 U* R) D企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) X4 F" t- p* g5 l· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
' V% a8 f* U- n· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' H) L- q3 x8 W' A* R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 H  K' Y- E4 T' X5 \7 |) j· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
5 q* V. K$ x% g7 u5 H  d% B4 ]% `# O周学志（Frank Zhou）
4 l$ i. V( w% X% W' l+ t5 e) [' A加拿大华人税务 & 财富管理专家
  ^4 Z$ n& f2 y$ M3 o" ^, T9 R8 kCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 x3 _6 D( p9 P- Z6 n& w% q' CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
/ G; C0 S' I1 j+ C3 I限额 20 人，先到先得
& O5 a! z* P! l' c' D（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
6 g+ O0 |- x* f Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
+ h; M* M7 s- D/ D1 z( j4 a电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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