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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
( G: e2 S- @) y8 H- K, Y
, P1 ]% m, d- q7 n5 E' {& H共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）: L9 I; G$ k) f+ l# i4 r
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 c6 L/ n5 H$ P8 Q0 \& a) {, r________________________________________
/ q% f- m5 n2 m8 q4 X! F" v$ E4 g% n第一场讲座
6 q" U) x. V7 w/ v4 b( x7 B, ]+ ^主题：2025家庭投资策略与养老规划# Y! M O* o$ r$ ]& I6 v
日期：2025年9月6日（星期六）0 X" ^& b, I( B! L7 [* u
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
' M3 R! X) M/ M主要内容
( g7 k( ~: g2 K5 S2 S1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响. s+ x6 i2 f4 j+ i1 h0 B7 b, U5 }! n
2. 成功投资者必备的基本原则
4 z" t6 x; h: i0 m) g9 a3. 低息时代的长期投资计划设计 y! h/ E2 E( K/ f: }7 L+ g* h
4. 保守与激进型投资的平衡之道
/ n2 f: ]+ X& i5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 Y n& s4 u" w0 F* W* l+ q* J6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
0 f* m. M; Z5 w( S" p7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ B" i* _* _9 Q/ z. |" ]0 K8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: @ J0 J# V5 o* d8 ]
9. 财富自由的定义与达标评估3 e0 o; |: k6 I& q! C0 ]& H
10. 终身财富加速计划（LEAP）6 `7 Q( t q/ q; u u$ C
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
% p: S& l; G$ Y& I12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
7 q# p2 r. [2 R5 O( g13. 退休规划中的五大风险与规避策略& f+ ^) o, y2 Q7 x8 W( o
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ T1 s- h9 a& o7 h; u15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 t3 o: A/ [, u7 |. k________________________________________( \' y: y B/ s; t, E
第二场讲座7 @0 ~5 d5 R! |
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划, h6 P' @2 H. m6 k
日期：2025年9月6日（星期六）
% S' p6 i2 [& D* s( a4 E( |; ~时间：下午 1:30 – 4:00
! I$ Z( e2 ~2 N- ]/ l0 F- ?2 |仅限公司企业主参加# N7 {! e# d( |( q6 \$ H
主要内容
0 D. F ?1 K. s8 `; B( s
% y: t0 b1 w0 w# @8 B公司基础与经营模式6 K' h- t; L9 q( I9 s4 ?+ J/ A$ N
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
* t$ e7 F' D; }3 ?0 \* d+ d- e· 公司化经营的优势与潜在风险
9 i7 U9 A5 h9 ~! m) e8 d6 r" E: g
公司资金与税务运作
" o8 k, e4 _, K( {) ~· 公司资金的四大使用渠道及利弊
& Y! E- p. B" L: M· 公司投资为何必须“特别架构”' U: k+ o( r2 S. c$ f9 n
· 公司税制六个层次的不同税率
6 e. p. W3 K/ T2 `! u9 I· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
; ]% w9 c" m" H( K+ c" _" a
" Y( f) ~1 k$ a% k$ ^" a* M# A合理费用与股东规划
7 N# b! {, D: s* x1 w· 哪些“合理费用”容易被忽视+ Z6 l2 C9 s8 ~$ `8 V. F* |+ J! C
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 o$ H5 |! I, _6 e* q3 C9 d· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法" W% ~2 p: B# G! x+ f4 P
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响) O. [0 Z; \2 Q8 B0 l
8 t$ n7 T2 S! a0 w; ^& B
企业主传承与税务优化 K3 z- S- {' z0 B% {
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: ~/ t5 n8 q+ e( m& y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
: S- Q% j4 x. {6 Q· 子女继承与非继承子女的利益平衡' M. ~, C! k7 F/ k+ r7 O
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长, L* Y- Q0 e1 M# ~; z
· 公司传承的三大路径及税务风险
4 q% T, D0 }0 c: g· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 T5 {! c5 B6 ]; E
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主讲人" q3 O$ l6 E+ U9 o6 c' j' ]
周学志（Frank Zhou）
4 U# L& q( K& @+ j# p. j加拿大华人税务 & 财富管理专家) ~% K- r* K$ v7 G) t. A
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 y6 e: J: v6 O! f1 S
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ u, n( a; [$ |& ^% b( pMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验: G8 t; N5 ^. I- Q, K
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& K0 g w8 l8 L 报名方式% x0 o* }# W6 P* e6 h
限额 20 人，先到先得
0 E* q; V; x }+ z! I（谢绝同行及同行家属）& P) `3 [) ^* U
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数( G1 i; W/ w" j+ @% v- ^: C8 g
需收到确认回复才算报名成功/ a- g K9 ~% X
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
1 [$ ^% w, h2 p* b) Z+ X9 b/ M微信 ID：frankz559
" u7 Y% K- e a' ]+ d9 k. d& i1 q! o电话 & 短信：(780) 722-59181 }6 }" j( y; k d
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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