 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
5 W8 c7 I, `8 f3 V. T" ~1 y& @0 i: Y+ ~- G7 Z& j
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% p9 E" |2 J& O) K; u4 w, X" @) a( Y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 |" Q; Y9 U. ~3 d
________________________________________7 ]6 _: e/ }) i% j3 A
第一场讲座$ Q! O& a; Q1 l" A* N
主题：2025家庭投资策略与养老规划8 j! l3 k2 I( z% E) j2 ~: `' { a
日期：2025年9月6日（星期六）
' `0 M* l/ P5 j E$ [时间：上午 10:00 – 中午 12:00
+ @7 z* P) g) H8 J5 c! U主要内容
& s+ m, h G3 m1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 W) f8 S& N5 f9 t2. 成功投资者必备的基本原则 e6 ?7 h+ F/ x, p
3. 低息时代的长期投资计划设计
4 U+ d; h _9 y, O' h, @4. 保守与激进型投资的平衡之道
$ \/ K, [: @) k4 V. g5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
: h& h1 |% O# n) g' H* ?' U+ a# L6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用- \: d; N# ~7 i( D
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 R# H- u- }+ i( T/ F1 a
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 D8 }' o0 s2 Y2 |5 b6 {
9. 财富自由的定义与达标评估4 D' V& v8 Q0 w8 Z8 l
10. 终身财富加速计划（LEAP）
- R/ I- M' ~5 G. r11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
$ {, p' q8 [% B0 D( x12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
5 v' o" {. y8 i0 @+ z2 r, i. n9 ]$ U @13. 退休规划中的五大风险与规避策略, f; U9 t% L3 [1 B/ q i
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
" A+ ^+ l" a1 D$ u. h15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
H8 z0 e; O4 F4 M& B________________________________________5 n/ \" a i4 L2 d: v d( \
第二场讲座1 e/ P9 M$ n' X; O3 K
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. D, M6 Q( y$ x+ s3 Y
日期：2025年9月6日（星期六）3 \0 [6 o: w% n& D5 L( w
时间：下午 1:30 – 4:00
+ f1 }% l8 @$ L$ G. p0 d仅限公司企业主参加& @4 w. [. O: K( J. ]
主要内容* c$ S$ k: {3 L" T5 J
6 R: j- d( A7 L+ [1 F/ G: }' K公司基础与经营模式2 r, ?# n" y; j% m
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
6 V4 G* ~3 {' o$ z4 K· 公司化经营的优势与潜在风险
- v. L; q1 H1 {* s8 n; \3 k3 r( B3 X( N/ C$ [) m: F# U
公司资金与税务运作( R1 b* Z; D9 Y1 x0 y5 F$ T
· 公司资金的四大使用渠道及利弊; t/ i3 N3 a8 x, N) u2 D% a$ r
· 公司投资为何必须“特别架构”
* Q$ @9 E4 C+ h· 公司税制六个层次的不同税率- a' |+ E' U8 [3 H- z9 i# U
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
" C. v. z1 t/ J7 T( O2 U$ z( `0 _- C# X; V6 G: d% c( g
合理费用与股东规划
% S! `2 a/ M: @& ^* g5 ^- s; O· 哪些“合理费用”容易被忽视
7 l/ ~" M, W0 u- h: l1 a0 `5 X· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）9 n' A% _+ y) g9 V+ V" _2 u, i; d* U+ f
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
s1 A/ i4 |2 x& X3 t& C% k· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: M' N. ~1 I# W' J
- N2 c" ^& O7 P0 g' {( `& c% r
企业主传承与税务优化 }( f1 E- M# E" G4 D3 @4 j
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下0 {( V. _* ~/ `% e/ b. b( c- V7 X7 e
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
" Z, u) `# W* U0 N· 子女继承与非继承子女的利益平衡
) u+ ~! u" H; l& T" }· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; f+ P1 r+ B. U& q- r· 公司传承的三大路径及税务风险( E8 {# `9 ]3 _. ]& C" {( e/ F
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
8 W% j8 a. w3 Y' g________________________________________1 ^! E7 Q! o) J$ h* [6 O/ K& V$ `
主讲人
( f; [7 n: r) i周学志（Frank Zhou） q: C/ H3 j3 l8 V1 y& u$ I
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ Q0 Y8 \2 M6 [. gCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
5 V2 Z+ f0 X0 {& @, P6 O六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）# [3 |5 p2 H* f" {
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 X+ b* Z# y' K5 v- t
________________________________________
0 N1 A. g$ F6 Z: E5 y 报名方式
, s9 H+ G3 Z, q# a6 j限额 20 人，先到先得% J+ \! K3 |. q: N( q5 E
（谢绝同行及同行家属）
/ k' _1 Q) A+ l7 @报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 w1 ^; Z9 g# H) [+ P, I 需收到确认回复才算报名成功
" e& c& y- o- \& t7 N5 Z Email：safetyfinancial@yahoo.ca# I+ s1 u' Y/ x9 {/ v4 l* K% Z3 u( D6 t
微信 ID：frankz559
' D) i) b9 m- o电话 & 短信：(780) 722-59180 M. g9 s6 ?7 {8 c% q
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
7 ^) l# ]# }1 c* J |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡