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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
: @. d: D. r# H" ]* t }; Z# A2 M1 Q, r+ Z4 c
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 X. ^0 Q6 S7 H# s. s3 o地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% `( p/ `8 q: @5 I& T0 S! _9 _
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第一场讲座6 t f6 d9 L+ K& Q+ E
主题：2025家庭投资策略与养老规划2 j# `6 A* z) x1 |
日期：2025年9月6日（星期六）& ]2 {5 f- d( v2 T8 I* b0 j; v( y
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, @* @- j. a( o# j4 p( I3 {3 a2 a$ V主要内容, Q# _( V$ x/ |2 }8 O: j
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 c! l- I- b# a- B2. 成功投资者必备的基本原则( F8 i& {1 _& K% Z2 U: }1 J( r
3. 低息时代的长期投资计划设计
* Q; F/ s/ q$ j5 M7 E3 b0 B4. 保守与激进型投资的平衡之道 l9 q! u; G/ s' f, f/ R
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS4 g/ O% c% c# a% X* ]) t0 Q* n1 U6 o
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
! K2 o$ Q9 V% d) v7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）) o- Y' k8 f Z/ b% w/ [
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 m* d- V6 }2 t+ Q. f
9. 财富自由的定义与达标评估
1 a6 e4 j* W; c, u' s10. 终身财富加速计划（LEAP）
- Z% S; D" k# a) {# z11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 z* `' c1 n$ h6 a, C1 [8 s
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承' ^3 d4 K; M* s. N
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
[7 A# A7 H c14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
2 L3 W4 c4 }+ `0 e0 A# h# r15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& p! n+ [- f. P& p6 p6 W5 Z) m
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/ S7 q0 N$ w, @" G3 t- @- {第二场讲座1 ` @4 H- Z' E4 c/ N3 @ C
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
" i- M5 i$ O: a8 M5 B2 e! V日期：2025年9月6日（星期六）, [& I; t3 p& P$ e4 P; v
时间：下午 1:30 – 4:009 B7 U7 N* Z5 P9 C" D# J8 S9 F) _
仅限公司企业主参加( A& C. L" J5 x7 J# B: N. n
主要内容3 j# o/ ]% `0 U( |( m
Y* S3 Q- F7 D% h) F9 f- m7 ]公司基础与经营模式2 Q' p4 Z1 U- G0 x4 ^
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司 g$ M4 @) K! d
· 公司化经营的优势与潜在风险+ \& h# s: l! `1 n9 w
" S3 V5 b6 P2 h
公司资金与税务运作
- Z) `! g1 q+ R; J2 r; g, Z· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 z: g" q/ n+ F: r
· 公司投资为何必须“特别架构”
3 d% E" D! E7 P* u% T' W% E% A# s· 公司税制六个层次的不同税率
' d2 Q* f$ ]& c: [! t8 ?! |· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 g0 i1 Z; V& t* t" y+ ~) Y; r7 P- M
* T, w1 L) ^) S$ s4 B# S合理费用与股东规划
+ x7 ]0 l, o) [& Y9 q· 哪些“合理费用”容易被忽视$ I) |% _1 K! O
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）( y- ] G/ N g$ h/ T
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& [9 Y; p: b# V8 x. c8 \; B
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- g1 U% l( Y) ]7 {9 {2 \
j5 w; R! Q( L5 d, \- }7 _
企业主传承与税务优化
6 I9 j D4 j' f3 W. R% _· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下' G% k) ^: X% h, ?+ N a
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 o2 R) z: v/ \5 a% O& t0 {
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 l- a/ [1 s% y/ R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
* C2 r9 @7 `" q, v8 ]0 _/ W· 公司传承的三大路径及税务风险
1 `( V4 ]+ F% n& ]· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ z8 g P7 G2 V& V8 _5 C3 B________________________________________
( g6 K7 ~! ?$ b 主讲人
( F$ P' M/ J8 _- U周学志（Frank Zhou）" Y, D w' G1 w @5 p
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 Z1 Z8 o& p- A8 U1 tCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证, I& h) K8 ?2 J$ M- W, W
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）9 {, d& g' p z0 C1 ?4 n k
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# D. p3 Y5 y7 d4 ~8 q, `
________________________________________, t8 U# v! v0 f+ w0 u; _% I& @
报名方式
! U6 J0 m6 x9 o1 p1 {$ Y6 _限额 20 人，先到先得% o3 n: d: y2 e# C( |0 x8 @
（谢绝同行及同行家属）/ a9 x: ]9 y$ V8 t3 K9 Y
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 r, ]" b; X. G1 P, \5 A 需收到确认回复才算报名成功- ]: H* n6 u3 P' e
Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 Z N l: p0 e- t
微信 ID：frankz559
8 {7 C7 ~3 G5 f, _! N' ^电话 & 短信：(780) 722-5918
( K, V: c+ E* |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 a. {% @3 `2 D0 Y
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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