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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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' S$ s) I. y7 C: o% i; c0 v8 d, B+ h9 ~共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
r5 V* v: g# H9 ]& g, f( D地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ o% `) Z [7 C: x: q. x
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第一场讲座6 f' l! R7 O0 r! m
主题：2025家庭投资策略与养老规划- C6 C" m& q2 [2 `" g
日期：2025年9月6日（星期六）. x3 F# G2 m& k }* L1 i. v
时间：上午 10:00 – 中午 12:00 S1 ^, Q& o0 f- {1 \
主要内容
6 I8 D- ?; S) I8 h2 j( D" U1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 S; Y5 {) ]* g/ K0 j
2. 成功投资者必备的基本原则6 [/ B- W; v* B) e1 r; Q
3. 低息时代的长期投资计划设计# b" m& t# n# T7 h9 R
4. 保守与激进型投资的平衡之道; O* y) p# x0 h- y& R/ Y5 b
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
, r, C! B) I. @6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ @% d# `5 N- g F. x _5 y3 u8 [7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）* Y+ [8 W( H* g" k
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产/ _5 J( k/ S# O* C/ F
9. 财富自由的定义与达标评估
3 L: h0 a# f6 \- J& x; }5 ]10. 终身财富加速计划（LEAP）
* w+ b: l& k3 [/ Y2 S2 o5 k11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( ~! w, m) g" D2 J$ S12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承9 A3 @( J' m# j2 c+ u* _0 M
13. 退休规划中的五大风险与规避策略' b5 x3 L5 Z# a9 }; S! q7 e$ t; W+ Q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资5 x5 k9 z( W- r, s' G8 P6 J
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 J' h% m0 X- y( @+ B D; R% ]________________________________________4 ]9 f# _% J- D
第二场讲座& e% ~! B, P! \4 R
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. @/ r! t" e" M( b0 c7 c4 D2 b: E1 P
日期：2025年9月6日（星期六）
' s; ~; c9 ~5 E$ P0 g时间：下午 1:30 – 4:00
" ?" L( ]# u ]8 n+ x0 U! O Z- T仅限公司企业主参加" W" Z9 c2 `7 q, D( R
主要内容* Z# i# y5 ?8 I
; j; ]3 d% _% b* B* M
公司基础与经营模式' m* R1 S/ F, ]1 P! K6 o
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 K1 f' n; Y( T
· 公司化经营的优势与潜在风险
! M4 y: L8 h3 Z3 n# `
4 K% Y" `# N7 T7 y! C公司资金与税务运作
7 J* B" N9 h/ k9 ]( ?# M* L· 公司资金的四大使用渠道及利弊
8 n- M$ e4 E' I$ V· 公司投资为何必须“特别架构”( N* q2 Z; U, Z! ?" s
· 公司税制六个层次的不同税率
( r& E' G# f! ?4 B2 a! j" N· 阿省 11% 低税率的三大关键状况# f+ [' ?8 y0 `5 l: k. b* h n: C
: [' |% a2 d& g# Z4 n" ^, g! i% v) n合理费用与股东规划
% E' Q! E- i f e4 v$ K· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 d: D9 M& q8 k1 d# C· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）9 a* h8 V% d/ [/ s1 {
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
v2 \: z/ w% k) u; c. M· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
6 h0 b0 R! o, M l9 h* z& q; r4 t+ @
企业主传承与税务优化) A1 X c) n$ Z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: y4 X) o) \/ i; E1 a+ ?
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
% U: P, l& g1 H- S4 X4 }· 子女继承与非继承子女的利益平衡 X+ Y9 d; F/ @5 z# G& {! s) Y, l
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
6 _* B) V; }2 t% @/ M1 ~6 ^6 B· 公司传承的三大路径及税务风险" L0 [0 J. O% ?+ C
· 如何在传承中有效减少“三重课税”# G9 c$ e F7 t# t" c
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主讲人
+ s) l6 J6 l; G* N周学志（Frank Zhou）" F7 b2 u: Y" L& F- i
加拿大华人税务 & 财富管理专家
) W+ Z A0 I0 i: P \, q# ICPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证8 A. A8 _: `; a( s: j
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 J& e* C8 r) d" m! G7 b" yMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
- C- g- V7 D6 J________________________________________) w! W9 ~* I/ f7 n) U% S
报名方式
, `/ o+ P2 G1 Y5 U* S3 z限额 20 人，先到先得( w* c& W' p1 {. f& t
（谢绝同行及同行家属）
( ^7 i* c( F0 G3 k) M- p( R报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数 s9 D9 a% X( F; L @- Y
需收到确认回复才算报名成功& {+ p X; Y5 C+ q$ {8 Q2 ~9 ]
Email：safetyfinancial@yahoo.ca! K" q! n) U+ r4 I: `! W
微信 ID：frankz559
( s+ ^& m% K4 s( Z电话 & 短信：(780) 722-5918
4 r' @7 ~5 n/ f: ] g& e7 P# w免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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