爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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, E& w9 I" E" W, `' G) A掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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3 M3 T% O4 m) S' V 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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& X4 L: K9 v  ?3 s/ W. p8 R- U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：
* X$ \! z# I/ u2 d( Q  x" |- f
7 I' ?  ^, n" Q5 \ 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
+ W+ t4 Q: u6 c' R+ z; Y
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

% t7 n: p, v0 w; B学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
% w  Y. A, h% w
: C1 s* j) e, {$ U$ ]8 [. K/ C' B  i 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
$ {+ B& M6 G" ~* n* q/ ~; w
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

7 b" v$ e# s; K, ~/ |& f海外收入、资产如何合理申报与节税

2 D. {, f  Y' Y+ O& nCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

7 X# V; t& N$ B0 S$ q: V2 D自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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  K* F, m" ^- ^  @( d8 E自雇人士如何优化税务申报
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3 Z) M0 }* b! `* S& ^ 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
7 g1 U2 v8 W) P. t  [$ b
! j, \0 e7 H# m, m: Q" ]投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
' ?3 [. C. Y/ \
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
& a- X+ k% U  N2 s" e
& {3 X& ~6 V2 H! q. c2 W! r+ t5 O公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
( Y- R2 d4 ^' z8 T$ x1 f( j
父母、子女及公司间的五大免税操作

' a2 V/ ?( E+ S6 @. G1 x' F个人 & 企业 10项合法免税资产解析
8 U/ C, z& O" Q* K1 W3 X. u, v
0 N% n6 C: N0 N
# r( D( Q- W8 t9 f
主题二：2025资产传承解析
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/ J6 p2 p2 L1 C时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：

  T9 o% ~; \# X" u/ t1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

3 L1 g; d1 M3 O* v  C& f6 X2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
1 ~( r& I9 L/ B$ M8 {/ U
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
( h2 B6 o  U( F- B
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



讲座内容：
% N8 I8 c% x" V; [3 y- V
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

4 k) \! E  J: D2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

2 q+ @+ N* ^3 H8 ^" F8 g0 ^1 z! f4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

: I" Z$ T, A5 X5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

! }! b& V  R+ v$ H! U) b; z, {6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
# H/ P7 z" _6 q+ i7 P* f
7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

" s8 e8 ]5 k5 z. [2 @12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
1 t: Z$ u2 h. \2 K+ s* I) r1 _. y
) X- L8 @* k' n' S2 O13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

" S7 @0 q6 {, S& _- l% r  u14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

1 R# @; z& ]* ~. a( V8 B" o  [% p15.如何实现家族财富三代传承
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7 n2 ^5 N! f; v, o# e/ `; c讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
1 v+ x2 n% t9 q0 s/ T5 {, B
: j4 g7 r* J5 Z  \ 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
! g3 c! M5 e) l1 e2 ]8 J; s
9 g0 s) h/ _5 T 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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% Y# }* p) V* C; D: DMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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% N, l/ V/ a  R1 M; Z% u讲座信息 & 报名方式
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% D! t: k( y# V, {7 C 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

( O2 d! E) H( T8 W+ r: h9 H: q 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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8 s/ D3 T0 M2 |. U; `, Z8 p电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！