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爱城周六两场讲座信息
# K$ A, Y! h% }& r6 C* M( Z* w) T20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证
4 L+ e2 I( e' `% G6 C. D9 p: f主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM
% J4 v- a; q% _2 l3 c1 g5 ^" d主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM g% U, J9 C8 j5 A
# _/ v5 d6 C/ ?# u& E. |讲座时间 2024年03月23日（星期六）# N% r, K0 Z" j$ m/ ~' ]2 [
讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
( n3 u7 A* v" Y0 aRamada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)' }# K& c U) q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ B4 s2 G1 r, s' g9 H! J- x
4 g8 x0 b' {6 N, L5 V2 [主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
& k( x8 J. U% f$ a本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
3 A3 g) b& K! ~' l* J, z ) E# B+ e! X! H) g' m7 c9 @- t+ q
1.CRA提醒2024个人报税新注意事项% ~8 ?. K% b% q
2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）
$ i$ m/ j1 x. a: V. U% [( I) ^# c9 B3.2025年税务申更新
! G3 {3 Q- j5 t( T2 K8 u4.海外收入和资产如何申报与规划0 V0 }8 f; R6 P0 S/ f) P
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响
' ]+ ~( Z6 W" s. o/ {; I6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
# A$ G. k8 y7 V( q$ {7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
, ^2 m% B1 L* n1 ~8 y2 D$ u8.自顾人士的申报技巧# V" t: h, X' }& c+ M0 d; p* i) O' p1 ~
9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
" m; C X4 W d# S9 w10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法1 \' y5 W& m) c, J
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
9 j0 R7 f# P; {. S7 b4 C12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产
/ I& f: F. a3 x' x8 R13.企业主发工资与分红哪个更合适( R8 U0 {# x" C
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'
, z& E* X2 K) K0 I8 z2 C# R! S& S15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资+ c: Y! L# [9 ]
16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作
, `' B ]2 R5 |$ F' `5 j6 p2 C8 U" J
" w: X2 p, b9 T! J6 ]4 I主题二 2024资产传承解析
3 f& `; Y# r" f: a! D1 T1:30PM-3:45PM
4 {7 u; e* m+ B8 q1 U4 \+ Z$ C本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
& p; D- h- |) p# l$ u+ S. f/ k9 f1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的
' B( g) r$ |4 j6 P( r5 C* t4 I2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同
! O& M# c: j- _) E3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱" z7 _4 N- \4 Q8 p. [
4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具 @' D( m! P0 m
5. 规划人寿保险传承的注意事项
4 B; g, {5 D+ |2 d f6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家9 ^: p) i* ~4 I& p" D/ k7 I9 g: s9 m" j
7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 f- r! C' Y; C; Z8. 私人信托的种类及功能
& C2 C _) |$ U* G& l9. 家庭信托的规划及注意事项
- s! t7 ?5 q! N+ E" n2 y$ q10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 9 u6 l3 }, T. _' |+ X( _ t v
11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理
" g" e# t7 I) j i" w12. 私人公司在传承中如何处理'# e* a- R) Z Q" {7 O+ p; _5 y. q
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承" J5 B; o9 |$ D, Y) j* g+ Q
14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子& e4 y9 Z) o& }' j$ d0 {/ I- H
15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题. N( X0 x- B4 }: G
16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题% d# F$ Z( B/ y
17. 富过三代的传承方案
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7 J$ z3 u8 ^7 @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, }- Z+ b( g z4 q* u成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.4 u% x! V. F4 G' i3 o& l% ~
! a3 K4 Q+ p$ c) K" V6 f+ C" m座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）! x- h( M8 n3 I; @9 Q4 Z2 S
备有简单茶点5 C9 [3 L& K' {1 \9 Z3 r2 y1 H
* T0 i$ a0 O% O6 p8 H' `# X% h报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）( Q; P+ n3 A+ f9 M. R+ [8 p$ C1 p
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报名可用：微信，电子邮件或者电话
4 p8 k2 q, U. z5 lEmail: safetyfinancial@yahoo.ca,
! F% f* z0 S, T: w* F微信ID：frankz559
9 `) i& M3 {: W" Y. e& M电话: (780)7225918 用短信2 }" A7 Z% k* O7 A9 e/ b
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狗仔卡
发表于 2024-3-12 21:28
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