爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
) ]- l7 X2 h/ W. C( V: v/ S( k讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
# I8 `" r: h0 w讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
$ m1 [* x6 l+ i, G
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
4 {8 ?4 I0 C* D, }/ `讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 X, Y% ^; }! w讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: }) m( p! D: k! j
" M+ H2 \; [5 \2 q4 ~报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
' n9 C' g6 s: ~$ j( p" I; Y; x( g        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
3 e7 l# a6 }' ]' A4 D. X1 C) O        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
2 c( \: s0 ]' \* I3 g/ W+ Z联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
: t* \# y# ^& ^4 z微信ID： frankz559
# b2 L6 j' A9 n1 i4 {) @! F) \联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
) l0 t) \# l5 d+ L/ I1 k·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
5 Y+ H" J, S! K+ h家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
/ C4 J4 Y# {% O# d$ J4 w$ `0 J) _& [8 d
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

4 `* S+ S, R* V/ S5 K6 X5 {/ f9 e5 b已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

6 v7 D6 k$ q3 {! o退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
" S% J% H8 A) K. g! o
9 C% M& \* {2 Q' B7 T8 J3 }- q家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

0 \% a* k# f8 R3 k( F( u制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

5 z. ], d9 y- I: N企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
0 H% b+ z1 J$ H3 W2 e4 [4 V5 ^: n
9 t2 r9 o- N" I3 n) C) W6 S0 s企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

) j$ I. d. S, U" ^- q结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
/ M# `- ~/ W& Q; U
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
8 l4 ]0 q$ l$ ^7 l* _3 m& _
如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。