爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
" {: H" T7 D/ M8 `: r讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
3 S1 T2 G6 r, O4 f# i* G' k1 x, {
( \( y5 G( b0 j, j3 y4 _讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
0 z  R2 Y- R( H5 @. s讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 z% l% @# N; B3 R  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- [5 q' y1 ~6 L- M
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, a9 c& A- a! J& Q6 ^/ E, z        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
1 F% o, F& @, ~7 d  ^8 b0 O- I( D4 q        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
$ A. @) @6 S. ~; Y/ ?         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
% A, Z* W! y: r$ Q联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
& `! U7 }" j; N1 ^: P" ~联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
$ i( D( l* f, F( p# \
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
. y$ Z: D  i/ o·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
9 X3 l( E( i( Q7 V8 D' p·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
( D1 u/ c# y$ G, a1 p4 N·      
3 T" {4 U6 B4 Q* U5 K家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
7 {- f" `: U5 {: q
, S/ G1 \" u4 K* T0 N/ r( H) T! ^没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

6 x; g. L+ _. ~' C4 a) |家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

* n8 e7 l* V8 p; q5 N退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
" w  u( P# E  ~! r
( }% G1 p1 y1 g. z% e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

+ Z  i3 ~7 g" P5 |, E, o- _在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
6 J1 Q. U+ v5 g- ]' Q5 c6 w
6 W# |8 f, }& P0 R# z企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
5 u* _2 H3 C' a7 {% `" p% I8 p
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
* K7 M# [1 ^$ p5 G6 ^0 o) p4 D0 E5 H
如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
, }4 A* q5 Q5 @5 g8 o  p    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。