爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

! b/ W& e- `) H  ?5 D5 d讲座主题二：如何进行有效退休策划
1 _1 X% ]$ d- w7 R" B讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
( u3 F2 I9 p1 _1 \$ S
. u7 j9 X1 i- D. ?/ u讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
% n: o6 R) R7 E" R* ?" E讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, f, z2 D- O3 P& ]主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 b: I) O0 H# E5 [& m& s; v7 `9 F
1 t  w% c0 T- Z6 P报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& N6 w0 l4 i" E1 F' @' c* J- Z        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
5 g7 U( j6 D5 f* V. }! G( x        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
3 D8 j8 V7 c2 s         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
6 _  U6 a* `( o! u2 f, y" v2 Q联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
2 j  M9 l. s# x/ W9 w' F微信ID： frankz559
# e; R  P( S: z  k联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
# V$ I6 R, H4 P7 M7 l·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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$ W9 J& H4 ?% R8 N: e家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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2 y2 Y3 r' _! [' S1 r制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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5 h! t% R, u/ k  ~+ M8 Q在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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8 O  ]; V( x. k# m2 x8 W结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

' n1 @2 e6 ?5 @( O8 |9 X9 B" i2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。