爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

1 u7 @7 r/ M& ?讲座主题二：如何进行有效退休策划
8 o% P) i7 L& A0 I+ a# o讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

5 N0 r: Q/ M( K9 q: N9 t讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

1 q! B. l" J' U" b报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
" f; N/ G5 p6 A$ V7 d, k        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* w0 m9 ], G+ }. P! ?         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
7 C& c# m4 N( y, ^7 i' P3 TEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
/ C9 a, c% S; O1 G# W+ [2 K微信ID： frankz559
* ~) {" r. E+ V( B$ z; C联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

1 S" O9 M: t/ l  r在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
9 W) r9 e9 `# t+ |·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
! H  ?9 g* \  {  T, d, {·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

/ d# T1 P8 L( O: L: l0 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
& ]) E: k( A: F6 h! V& s( R
2 j: w4 n6 Y* @; T没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
9 c- X! h$ }1 }. l4 c
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

4 ^7 h% ]: C( R, Y退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
  H- l; `+ J5 t: L2 q) _2 V  ~
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
: t3 s" T7 _4 N/ ?$ P3 k
2 M2 U& a+ L# ^1 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! `4 I2 ?4 o+ C2 C
/ }% Y  a8 b$ [9 s9 F制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

. z  ]# G% G( N8 N& _/ c0 E在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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' [$ x: O8 c% `7 I企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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6 H; d3 L2 K$ s9 R' n/ h企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

: j( p' U" @  N5 W$ |" w$ Y如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。