爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

: T- ]5 `' Z0 r% _, G) f- d2 X讲座主题二：如何进行有效退休策划
( t  K+ D3 V) w3 Z1 V讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

" n: q2 @6 {9 u7 O* h8 P( J讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
: m/ G. j9 W. _) Q- M: l讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
* |; ^0 Q9 q: n( u7 _1 Z4 M  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

  p4 x. c) z4 S: _# n7 j主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' M( f# {. e4 z4 M* D
" Y- h# @' L7 S* H  }报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
8 C% _" e) [5 d. h$ u. p4 ~        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
  Z4 S6 b6 G4 C& @         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
% T: y  u% J2 s. a8 y微信ID： frankz559
6 E7 K& a+ ^3 w9 ^- V9 n联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
  Y# U: w- x# N3 `0 G) `7 x# ?
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
4 H+ ?( L0 _. ?·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
1 E9 y2 R! |- c5 K6 ^3 m; a$ S·      
- [6 Q9 N% ^+ a: p9 B家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

6 o/ s- p3 ^" S2 V/ u9 @3 s& k0 g家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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$ H* U/ A; `. S6 [. {没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

2 M2 R6 B& F& B+ ^1 b' `家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

' \) H+ e- i, G7 M3 k9 f5 y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

+ X3 H* j8 P9 @8 {在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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+ D1 s% l! A2 H& t' _: H& D结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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/ E9 Q/ N6 \0 ?( U4 F% Z/ M2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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. |. b% x1 m) K. y+ @8 X如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
( e- x2 D0 F  b    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。