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Two Topics:
8 s7 n8 W" e- n" h# L2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
! p. J" T0 h7 [1 `2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
' I7 r, ~- V# Y3 S4 o5 z9 N座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca; \! y2 T4 o2 Z I3 `, @9 |
微信ID：frankz559 4 P [* q, h+ S6 n
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 6 o. I( T1 @2 w, e! O
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! G- r( Z4 \ n8 N& `( i9 D) }4 n1 z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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t0 V5 e5 N9 N/ {3 k1 ^1 b8 @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( ^: {" l7 x8 _$ |/ q- H周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。5 m, Z. w# r6 C& \) o* v% k' ~
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投资策略与养老规划 2 J' k* T) j c/ ]# I) H4 ]
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：5 U, @! F$ N4 }7 |. q$ J5 H
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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8 v1 |5 X- D N A2 C$ X3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？& M2 E/ o$ b. h0 R
. e0 ^% A8 Z( E! v, ]. v" X, w4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？% N* H! U. ]) \2 z. t+ X9 C
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6 j) [* h0 }* i4 a/ H 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 l9 ^0 J- P4 _+ p
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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; m8 a. h0 ~- }, V% `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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" M4 d+ R/ q. z8 a0 @12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值, Q9 ~+ a: y B
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化; U' h5 K; N* {
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？2 G3 k4 E9 b8 \$ j) G/ ]7 b. F% A
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？. J7 o. W% W3 N9 s
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析: N2 E+ A0 @4 h/ \# I
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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3 V# A, G* ^3 e% \# O3 F( M+ R6 o Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？ U' d2 c: ?* I3 I8 Y' h% @# v: P
5 F% S' F* |3 f6 ^4 u& M8 h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，/ G1 Z. u+ Q. x5 g
/ t; ]1 Y' ~& j) F5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？5 X# T& {2 L% O1 s% B6 Y
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？* o! m) f; ~" F; o2 _
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，: h3 C; W9 C3 I( ^4 M
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10. 人寿保险如何货比三家，2 O" M# u8 M9 D/ U
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，! V3 l& |% `9 X/ v9 D% u8 q1 T! |
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13. 家庭信托的规划及注意事项2 x3 a9 }; |. S: x
- P" Q; }& ~- |( ~: @% r1 T14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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8 q: Y- @" Q: a- f0 b& @15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: O3 T$ H6 o; J16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价1 y1 `" s% P. U6 J
' o- A& H- B- p17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承 K: A3 D) R8 w7 x! @4 W& |4 j
. H6 I& D0 \+ j/ U+ o* l+ o( M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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) ~. K8 [) M4 T% a 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。# ]3 P& P) J e8 ~7 r- ^* B: v9 z* J* j
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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