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Two Topics:
` u. b" I4 Y7 z5 Z5 k! g2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),* ?" i9 Y* w% P- O) l
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
- b) q' z) g/ l# A& @座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca+ F! p& Y. n% \5 V
微信ID：frankz559 ) r% d/ J; g' E5 E
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 X2 T& n! n2 _7 _
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) B# N% J3 `$ a1 J5 N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） y4 y- N. J7 _; H. z) Q
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：: w+ t) r/ a/ n
T6 F7 [4 `4 C7 N1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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4 Y( V+ @" K: M7 T$ G5 I, X* I2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？$ g$ e( Q+ ]! I& k+ \
: T# Q; `0 D! T3 l3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？* F$ U8 R P! @! v. ]+ P) S
, y) J# E6 }4 y* l V' m' i/ @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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, ]+ K. S: C/ e+ E4 I ^' a5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？4 _7 ]4 ~/ F1 |/ V O
+ K3 u; ?* Y7 ^* [! x) A 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 r' w! m4 z! m5 S9 S
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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% y# z& ?0 i" F- n$ d! o9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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! o' e- J5 [) e7 n$ ?8 u10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？# M8 t/ [2 D$ T4 ^7 @8 K$ N
+ e- i1 p0 ^' B% @11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?/ k( t2 A1 E j
: E8 f" a3 ^ Y& X4 b- H {9 J12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 h0 m$ n8 I$ Q. A) A. l1 T4 j
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
# e$ A/ E; \) D+ u! n& x15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？5 P, n) h4 ^3 K: w7 `: e6 m, e. p
( Z8 M1 g1 I! u 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析& W8 d) _3 \# V) j' i
+ P: }- O& ~0 C% c( r. s8 q: m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？9 V8 M! L( i# ?7 X. g
/ P8 i$ D) B, S$ f, j( H5 Z: J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，# f7 g w' i, K+ X* P
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3. 遗嘱的三种形式，" f/ q- f1 \+ u7 K8 J, r F$ M
: R0 c( t; B G% b4. 如何制定免费遗嘱，9 m7 ^% F( Q/ l2 G1 B$ T- c; i: [
! F3 Q0 m" W g# X5 m: n3 r X5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ K z3 A' c' H! V, Y
9 N/ T3 W5 w0 K5 [/ O7. 富过三代的传承方案，: \4 E/ d4 H' O) G& u
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，* y* c& ~0 P7 W
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，- L) {+ q0 \" d
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: L" A+ n% Y8 Q& T' T9 g
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12. 私人信托的种类及功能，/ P/ Z& t$ e: S p5 W% ?2 S
" Y* x# M5 W; ~6 Z3 C13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，' F1 |" d7 B! L: Q+ {
6 j" \% d' C( O2 y/ m0 J3 I% W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价/ @ J3 r$ o1 D
% ]8 ]# q$ ~# E/ k9 b9 }17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？+ \/ o: K9 [1 |5 i# ?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。' E/ i& H' k) A; K" }8 R( U+ V
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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