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Two Topics:
( ]' Q1 y! U1 X% f# i& m+ j2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),1 B. m+ F( Y1 \' t; Q \- d( w
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)$ C% I: p! i; O& U" B
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
: c! j9 l" s& ]+ F. K座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; A& h. f# F9 r
* I0 P0 m: y5 q! q. XEmail: safetyfinancial@yahoo.ca& n {. E$ |: }( J
微信ID：frankz559 & I: t9 w7 I9 p6 b' A
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" A) t n4 c7 O
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+ y) d4 \: w" B* Q: N星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( `. y/ p; x# I' ZRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 s8 V8 n$ t' i' ?& J+ j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB * v9 Z5 S( e" V( s" i) Y, Y
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ S. p2 a* r2 Q) U @3 T$ @
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 4 D/ H k4 j1 P! o* K( t
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, L+ ~3 ^$ Q+ l) P- c' _
5 ~8 a, V9 j% o% Y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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: T z3 E# e" r2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？7 i/ o4 K2 I0 W0 o2 R4 I% _9 ]
0 d6 m0 t+ y( [ V7 p- i3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？3 H( R4 j# ~ o9 A( V: ]9 F
0 q# Z( R/ O" q. g e( W4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？, I! g, p) I' a
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？6 W1 \ m7 ^+ }. `/ M2 y4 P$ L
4 r/ t) D+ ]! K- s& K* p 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资" b6 d x8 p& p1 D) W- N9 K' s
- d% C, o( d: J7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化9 ^6 A$ F- p, c8 O2 Y$ ^
0 S1 m1 X2 s9 b; e$ {: B& H8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？" ]9 x, T8 c1 R& {( s* B
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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, r, i% H' g- L7 m5 Y10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？1 J; ]6 ]. ~4 u5 q- _
: d9 x4 u* t6 Q l8 {- N) g# ~% Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?) o- }+ ]* K! F6 i, ^1 Q; R
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# ~" K8 T# s2 N
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值! s& d% K" ^2 b' {* V; p& V8 I1 V
. c9 u4 s, m, j* P+ \, A14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化2 K$ m; c6 _3 d( {" l
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？" z3 a- T2 r/ o4 s. D+ s' n6 d
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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0 q0 j2 c$ j9 Q( t; R2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析) e$ D8 B' {1 K! L$ O& x- H
8 G, R9 K4 \* f5 l. D* w5 [. v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：9 N1 v6 Q0 `2 k- C
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* ~9 E( L6 b( }- J$ _* ]
) z* ^- }$ A" b3 _: ^& g" @8 k2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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* L. A- Q: W4 o( |3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，3 T7 W0 s2 t9 |( R
; H5 T* M# @7 f5 F: n9 o: T' i& q5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？5 U4 Z, `8 Q Y! G; u# ~
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？$ y# U5 ]: \# k
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 R& i+ N4 ~) m1 R5 H
4 {3 L, k2 g# Z( ?9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 L$ r/ r/ f+ j; X. ~9 S
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12. 私人信托的种类及功能，% c/ s: }# k% o- h j+ x
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13. 家庭信托的规划及注意事项; B( k3 i* P+ f' k \
; ]( Y" T- R! N' j9 z, \2 E7 l2 l14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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7 V' \ q' ]+ `. X K% [. p0 F: [) Y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，/ p# Z' r/ h v# |2 ?5 h6 G
9 N+ F& ]9 L5 V7 Q! G0 ], w' M16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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; F$ D6 q, X, z; q+ p( k17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承2 B5 M0 h/ X0 H
+ {6 e; `# D: D+ r! B& G18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？& [! o# f6 ~- g. v' F
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
4 @% e- [ N9 E! b5 N- a: B2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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