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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式3 \5 r2 z5 a4 `" O" r/ `* Y3 C' z
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
7 w. `- F& R6 cRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# K9 h/ z8 y) k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' m: m& V$ k9 A$ \
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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5 h2 l( r% m6 R2 M# J. Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( ^$ m2 Z8 j7 t4 Y0 j' B
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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- e6 e' M# q" r! H/ y: z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 2 `& a8 k" V6 V/ Y$ g' {
% O7 t# B9 S$ F3 _ ^% ~4 n) S8 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
& v ]% G' k: Z/ ^6 r+ {: q微信ID：frankz559
" Y, e" U( ]9 J. P电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 z9 |4 A4 ~) b( j6 ^" ^ }
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投资策略与养老规划 6 l; l; _$ m; t9 ~ D j# j% a
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,. S- U) C) Q$ n3 T% d
; M3 x0 t7 N; D6 ^3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划" ^/ g7 m) J2 a% f
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 } R3 ^( f9 u% q+ a% U! |
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ K* c4 v3 ]% @# s+ Z5 \2 j
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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$ W9 [% H$ n* U1 v: j3 g11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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7 U; K7 J3 Z. }, ]2 d# v8 Y$ p12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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8 X9 ~6 x6 h1 T$ i13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资. X* Y, e) [7 L, d4 M
# I! O0 y, g6 X' O- B15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？8 v" D$ a6 ~1 c8 s; t0 Q. v. T L5 T
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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2 |& e+ e$ w; C% C0 x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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U, y- s5 A4 V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，! r; H, Z) u2 L; N0 ^& K- [
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4. 如何制定免费遗嘱，
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( F. o% B; g, a& i/ c2 K! q9 ^; n5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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9 Z2 n" m! L' k7 v6 T6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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a% \7 a4 {+ a# N( e5 N8. 规划人寿保险传承的注意事项，5 w8 ~- D! F% I. l
4 W+ g% y$ w" x# |! d9. 人寿保险的种类及功能，
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6 K- o5 p# R4 \1 j$ S2 K+ p. T10. 人寿保险如何货比三家，
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, |+ a ~. r* v/ P' o2 p+ E7 w11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项 x7 p: i _" g, t8 i1 v8 Y, [
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 a" g; f0 a3 v% w$ Y
$ j; S& m! m$ y$ F! R2 G, a: v16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( b3 _6 z0 l6 D) N" j. {. }! N1 j2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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