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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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4 M6 _, g, a8 z) s9 F* m星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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) g6 T& ]1 h2 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),; i% f% n" {$ O8 I0 s
3 L# t" L* F) Z$ S5 i# U S2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)( t8 r& K* O. s9 D. |
8 p( E- c; N6 T# A0 b主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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$ g7 y2 S$ }/ Q: B' r9 w座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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0 _' m; s% K& A( O联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 6 |" S4 R. D5 W
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Email: xuezhi001@hotmail.com ) U4 d- T+ t9 @, V) p
微信ID：frankz559
* |6 N) g% g/ m电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名& {4 ^4 ^1 y0 u$ S; C
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. @0 }. Y( q5 \5 X) b! P投资策略与养老规划 4 C1 ^+ P5 R2 R
5 U, w$ N* e# k8 L2 O# s3 B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) ` [" s; Q! m7 O& _
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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5 v8 m/ N7 |' H( G8 J2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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9 s! F/ b2 J$ d& B4 R9 A3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS" v! L/ o) H9 `4 D5 ` X
& l g' l8 E3 J) T 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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b( u {! E6 d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，, g& T5 q+ ^2 y7 d9 @+ F* M: K {
4 [4 ]1 k* r* P+ u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由/ B: p0 X; i( ^: G& j v( J( y3 I
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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7 G5 F. A. K9 {8 e7 o9 {12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代6 \6 y- G1 F# m q
% I6 t" [( Z, \& b. P/ y J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: T5 ]' {2 c) D, h
- t0 L8 Z& W. r3 f; a14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资 |- K" O: E3 b, j
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析5 W! l7 w- g- C
8 L- v+ D8 b, Q1 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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- d2 `' M3 }$ d- H* B, q4 V5 [2 X: f1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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5 {- H! [0 a. `8 J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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% G, {3 n) O) C* Z: y2 K: h3. 遗嘱的三种形式，/ n$ Y' f; o9 `% D+ `
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？: f3 `; P5 ]# e" r( B
' [$ g, k9 f; ]4 C( g7. 富过三代的传承方案，0 I8 w, e# ? i$ |* K
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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@& m3 r$ Y' K. y+ Z9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，; b9 i K/ C4 F+ l, V8 I% D- [2 O
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 ^3 C0 l% ~6 g# X/ w. j" I
" d: t7 Y- y4 G12. 私人信托的种类及功能，
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2 A4 R# H4 h5 g+ l' k, m Z13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，9 r5 ]3 J) E; l, U# L, }
9 ~2 b( C5 w0 q17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？, s/ K$ B9 P6 H2 {% N* h7 h, h8 I
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
* h P0 X/ q8 b4 t4 w+ V2 d2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺: l! z0 w, L) V2 F9 |8 J
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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