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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式+ s; w/ i C' Y
& K9 {6 J. `7 J9 Z星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 W, H) D1 n6 O8 @5 e/ `6 R
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% _* S! W$ H5 e# Q/ h) L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: G( D% u% |# t2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),2 x% m- N+ t* C7 G, Q( ^9 A" X! ?- h! ^$ m
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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! C; |+ y# B/ W) a4 H6 h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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2 N; A% i+ b7 r$ q# f( _% K1 Q( S座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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6 M& M" g8 [6 u) @( `联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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, T+ m, K- d: {. j& ^: y8 |Email: xuezhi001@hotmail.com
' Y" y4 n0 f- e微信ID：frankz559 d [' V3 m J
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名, p- T2 K( x) p# R# i* ^7 }6 J
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投资策略与养老规划
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$ F3 W! F; N# T3 c5 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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) x p# D ~7 \3 c8 l7 X5 J) c1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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* J3 L7 K# q8 Q6 b% l9 K! G) @$ B: H3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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3 i: U; b( V6 p' z: `; e5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7 o( x; Q+ G; j/ c- a7 ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化( m5 ]7 N0 l" [1 D! H
4 T- A1 Z; L; J6 T6 N" E2 B8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项% R& k0 E5 x0 T0 L
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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9 ~ V+ G- H( |7 U* x0 z8 C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 X% [% y) J( G! ~1 Y3 q7 \) E5 s
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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# @, V1 W! {1 z# j& ~! M/ u# H# j: X0 O13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值6 e+ V8 e. j# f+ p( G7 ~
# Y; N# C: t7 H0 i2 d14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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7 ^. M* r* U" k, H0 F15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?: U- |5 R5 k( b4 D" g( l
7 v: T$ e. U: o/ J3 e' Z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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* l& B5 C8 g: q j2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 L/ n4 |, m' c5 x+ k; _
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' s3 R: l( y' h1 Q% e% b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 w/ }0 o2 d N5 W( k. ]& \
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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" }* Z% H4 t. O4 h1 T3. 遗嘱的三种形式，- T6 c% w& R: H( X; {5 U/ p
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4. 如何制定免费遗嘱，. n" |! P* \" @ c
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？5 M* L3 z( l) x; l
& D% o& t) w- \) A/ r6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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+ G% v- r! e# x, h+ E7. 富过三代的传承方案，
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" G. G' q; C( w8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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" z# Q* y& [* `0 b$ l9. 人寿保险的种类及功能，3 n G" n$ `3 x/ f* |) L8 h2 t5 ~
0 U1 l% N0 c- |& c6 c I10. 人寿保险如何货比三家，: K4 Y: x: T. P: W8 \
/ \( u. l9 P" U! W$ G# |/ G11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& p3 h' n. w1 A7 g# n* k' v
# N1 T& n+ Z- f2 J12. 私人信托的种类及功能，
2 w) X8 D& s# C! S1 F' J
+ M3 [/ u+ i; N1 l4 V13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，. c2 S+ g7 j8 z) \% j
& W3 b: O* Q" r4 F& m$ c3 `9 Z: K15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! n+ C& q8 Y/ h- k" D3 T& ]/ G# R m
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承! _7 G- P9 K+ @: l, A/ `
# z ^# {* _" y# T0 b18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 C. x, @* C% ~0 V# B! p6 m
' J- { \0 B/ x2 h4 K- Z% V 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。3 U3 a! a! _0 A& }
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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