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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式5 _1 [5 s0 b/ F* w3 H( S
5 B2 J- v# O6 L& ~) h星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 / }& e" W/ Y$ Q& P1 M* `3 x
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " v" P# l3 O; _" M( [& _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)1 o7 R. B) v" d0 W. \% f
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). w) e. P# A4 p+ [- P- N
* G% G' k1 m, i/ Q: \( Y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 z) k# r6 K' A3 Y. Y
* E" f/ v4 K6 C" q) i: c. ]Email: xuezhi001@hotmail.com ) p6 Y+ k2 M- r6 H; l9 b
微信ID：frankz559 6 s. a W9 t! ~- C
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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" Z. t, _# d6 u: K! V8 C投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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8 ]( \) q% Q; u1 N7 ^2 b7 _( Y3 E1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,/ o# [; N) e' y- V1 E
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,, H; G# T7 o1 A; d
. |" R F* \* \% \, t- D$ y) F3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划0 g( z, a7 C, G+ u9 a
, _5 R* Q5 p4 |- E9 ^4 `9 A4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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% d. R: v3 W4 i9 w5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资) g: c- [- \ m& @- H Y9 r
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% ^6 a( k/ y1 W3 H
' ?! ^% K9 b9 t# _8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项, j8 t$ I; p& K# u: Z
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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y1 L/ ?& ]( G @8 Q+ ^. u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由- |# F+ E- C" q/ c8 {
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 E8 \2 h- ^5 n* P2 I3 [ ~
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# j4 d4 r0 b: Y- r% r3 J( R
! Z7 V* K3 t$ T1 L2 _3 |) e4 M13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值0 r) z9 I% j8 ]
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资4 K" n. Z1 y, f
& l! |; G5 e6 _8 a- ?) x: n4 ]- t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？0 P9 ^7 e6 |" a# c0 u
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$ _" \. g$ x; n" X" |2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析' h9 F9 p6 X' U% `
/ J: ~. y a3 `1 B; F. R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：. {5 f m* n2 [ E4 V
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？3 P! D" w% v2 V
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，# M# W/ q0 t: b/ C( J7 J
8 H, _( h4 R. a$ }; q6 @+ N2 X% J
3. 遗嘱的三种形式，7 T, k) z; @3 o, h9 U" l N+ T
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4. 如何制定免费遗嘱，* N" h5 y$ k7 V: y! L3 T
# V, E% G6 P) ?, t5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？4 \* ?+ M1 L& u$ F. b+ i, W
/ H0 A" m8 R D. a8 {" s6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？& C) u) a% h2 Y% R8 O4 M
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7. 富过三代的传承方案，6 D4 W( y; J+ {5 q
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，& j, r! B7 B. S2 b4 M
* `8 c! L L u& ^6 k' ?, C- G9. 人寿保险的种类及功能，2 ]: v+ F; W- k9 ^
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10. 人寿保险如何货比三家，
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( _: m7 m1 j4 z0 w# I11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 f7 B; c( C% V" R9 ?/ m! h
3 I8 ]. h* h$ t12. 私人信托的种类及功能，$ j8 i. g- a5 M7 w
# Q6 N! o6 M# C& z/ k/ g13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，( q" H" C6 l1 w$ F7 `* w
2 V) l3 k9 M# f* q( ?1 K( ?' y1 n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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6 t* x% L# j. G7 a5 l+ h17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) k R& x( q9 o5 H; t7 o
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! j$ L9 [' a* f$ n; R8 ~9 }2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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