爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 a7 Y, @! `" ?; R8 D- \Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& s$ n) g# g+ U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 ?+ @5 f- e/ z2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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# w$ M$ \  K' J2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

! g1 w+ `2 r( ?: d1 _% o2 n座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
6 r2 ?" D. U2 J: F4 [# Q" p微信ID：frankz559
3 d$ N" [9 I) T3 v- n电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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; R6 |1 N6 K$ I' A2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

: B4 Q6 o' Q( [0 d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

9 O1 y+ F8 X6 T4 x! G$ W+ m5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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4 j" y: t; w' t# H 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

: {0 f  j# ^/ C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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# ~+ Y, B) f0 p" f10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

- A) g, M2 `" t& @: Q: {9 F% I11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

% C- r- O! D$ i! N6 }: o12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

. H! S& @/ _' E) `" B2 | 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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) g$ n- ]7 A0 H2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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! f( o' P/ b& h& o( P$ S" A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

% J5 l+ q+ G- C- ?5 ]* ^' _1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

0 D' b+ c% I- Z% z* o! _+ n5 K: L2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

; f9 L; b. h) R- l/ ]" J+ L% R2 A+ `3. 遗嘱的三种形式，

1 u4 l2 F0 o. Q3 F# r4. 如何制定免费遗嘱，

' W1 ^5 Q' ]7 }( _5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

3 f" N5 q: J3 p/ V7. 富过三代的传承方案，
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. f" m7 e) a8 v# m6 u8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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4 ]: Y" v9 O% h4 a: m* T9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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, n8 e4 b8 ?: V% [1 P8 o- F11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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, w. v6 f3 B4 m) I12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

2 y, E0 D6 D8 a* p, t5 Y/ G15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

/ @$ Y  o  E9 h/ }8 G5 q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺