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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式5 f- n9 x$ G. I1 A) |
5 W$ n4 P9 b0 X- A" s' i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 T- M) U0 v( z8 G
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),: e" ~6 c4 l/ ~7 x4 W& k& h
) t+ l ~+ e# I# P: c: C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)( b% @3 k0 J n% ~1 h. k, `( y
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / C, O% B3 B4 Y3 y
# m& x0 E( o. a1 I3 M. t2 F* u1 ~座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 1 [# n5 ^" D1 D) Q5 Q0 a6 A5 X
) D, A; m3 e( E联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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; d8 D2 ~" A7 G; Q1 ^Email: xuezhi001@hotmail.com ! k( L0 ? x* m, f- B
微信ID：frankz559 4 H+ V. f9 `5 Q7 e
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 @1 |* v. h) s5 f/ |6 m投资策略与养老规划
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7 A# x8 `0 H1 L3 D" K- l. X! I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,' ]2 R! h. u9 Y6 c) y, V6 T% Y
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,% R1 u, M; s7 ^4 Z$ X: H U
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划: d7 e8 f7 u, S6 F2 {! r6 V" f
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报3 C K/ `1 X' J5 z3 \* @6 L$ v
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS7 |* H4 t0 C W) h
7 e4 Q4 w. u8 w 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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8 [' c" V& u. `1 {4 w% x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* @2 c9 O; M1 Z ^
( W0 F3 P3 m- S; m' l' b. E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项1 T! |1 @. b3 ~
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，, s, X$ B+ `! e _7 v
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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- n& K, z( F H11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代9 F+ a8 I+ D. k
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ u. O2 ?: M0 I4 ]0 Q- h( s" }
( j+ }) ?9 e( M1 r$ I$ \& t+ ^! z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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5 Q) n5 R) G. m- E7 |15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?4 t! L; v6 O" @) A
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？7 g# w1 B9 D- I2 y" _0 w% o) w
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/ W3 A& F, j9 z4 v2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析 V) q' q5 L) \, j5 D, M! E
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：4 y6 a; V. M7 ]8 R/ l
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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! Y4 p5 l$ O4 P( G2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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) S+ C' P5 Z9 ] q7 Z" i3. 遗嘱的三种形式，- D& u+ Z+ Q: I4 c; X9 |5 e
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4. 如何制定免费遗嘱，3 ?' ^/ ?7 U# U2 p, E8 x
$ Z1 {5 K) N/ S5 U+ i. l5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？' M$ j# f: k9 Q1 X
N0 K& k- a% Y6 I3 h1 t! v6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 G. [+ V' S8 n. e" U, B
! _/ a$ h, Z) f, g- R; n7. 富过三代的传承方案，
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& g: r* c1 v9 s8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，( h( d$ k. v4 r8 Q' R
. A) z( L2 M& G4 o+ V11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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/ f" F8 {0 q q, S1 r* d7 k4 Z12. 私人信托的种类及功能，
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: _2 v3 I. R. c5 r. N13. 家庭信托的规划及注意事项: y, p3 {6 e, _. k: `" l: I H
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，( e' v* W' X5 s, r( k& h
( M! v4 e8 ~+ x15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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" h1 _' E; V' X! z) u: s. R17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承* B3 [3 c( @% g* \
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ D% K' I6 l @8 r7 f6 G! i
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
0 ~# Z! Z# O2 X2 p, z+ e& S i W1 C2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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