 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 }& t. F# F K+ H! o
6 i. u4 i" s) _. G) \# U! E2 X. Z2 ~$ D* c
( U0 C5 \9 J- h( a, G
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ; v' T% U7 E' w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; ?5 d9 S5 c9 A0 U2 ?% n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 U7 a+ p6 N. P% c# N" m2 p( T& Z3 C- A r
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： . {& y9 D: i' m0 {6 P& g
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
: l* q+ U W$ b8 D/ o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' `6 p; g) `/ _. w9 ]3. 遗嘱的三种形式， % d3 ?0 \ g4 F) j
4. 如何制定免费遗嘱， 6 Z4 q: H2 Q+ C) t
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
0 Y. U: w6 u* \5 b3 E3 F% B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
5 c% z( Q! F8 ~2 K. |3 w4 \9 Y7. 富过三代的传承方案，
3 ^% p) A& _. w5 m8. 规划人寿保险传承的注意事项， + Q! v8 n2 O* {- t* G; A+ W/ E9 |2 I
9. 人寿保险的种类及功能， ' O+ |, z; }' A' |8 l
10. 人寿保险如何货比三家， 5 t/ y8 y4 y4 H* l6 w0 g- T
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 K0 ]# Q& r* n1 M
12. 私人信托的种类及功能，
- |. e# G2 l7 p, `3 [3 M) N& D$ j13. 家庭信托的规划及注意事项
% c. o+ d m2 j: |14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 Y3 F5 |) P9 d I. M8 E15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 5 Q g, x" |' @3 x9 H: {
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : ~* @ B! r5 T3 ^, |, l6 ^% Z
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
# R8 ?& B+ k* ~0 V, L5 W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？4 B; r7 b: I4 C; y' C+ Q
3 T$ A( j0 Z1 ?, f& M5 m
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ v) Z$ I' `7 l2 Z
& j' t4 L0 B& P& J1 `/ {) Y7 w座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % j2 h' c4 N! ]. }
& e9 V7 n; s( S. g4 M* G联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
9 y2 s/ @4 h! J! }0 [
4 T0 R1 f7 V- }3 V& g& t- T& S, ?7 NEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 c) f' G. {5 G7 Y- L' U" V- ]* t4 S. c
微信ID：frankz559 ( s4 `" Z' V) O9 W: Y% _
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" F; s3 D, \+ h3 P
1 Z, C8 [2 F0 M" X# C4 i4 e( S
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 + `, l( M3 V% S( M
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺% R. b0 i o& F5 r& W& F9 V
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
q. U4 ~/ g# `3 K; X/ V永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 2 V4 _7 `- _6 `! e8 P4 B$ t; h
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)" ?; p2 y1 _$ S Z# c5 E/ p
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
