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% W% N6 ]( _. f, b7 ?/ }' i2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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9 c5 `. V# j5 G7 H! F/ Q凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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9 s' V. y D2 g: `( k我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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7 R5 m* J7 G2 `+ z; QEdmonton 爱德蒙顿5 j0 O" j7 i7 M, O" k8 v
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM9 x7 L; h& v) S* R' `
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) % S f' ]4 s0 I/ T$ W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 ^- F. h6 K. H1 e+ v. Z/ K
6 e$ \/ G* F9 `: L) D9 a' ?: e$ Q资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼! [# B5 V# d3 C% z* R6 q
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Edmonton 爱德蒙顿
3 H3 z1 j U8 c5 R, x% ~时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; _) ?" ^6 I: q% x" A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# w `5 N3 G9 \ v- a0 S* D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! r, B! b' L P
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- C% {7 i0 ^3 y! X$ q# C) ^/ y7 K2018 投资和养老规划
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) r- d f0 ~1 v* H# p1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 ?$ ~$ |; V" c% ]/ j2 u5 ^
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
$ w9 @5 M8 p) D- v1 g3 p: V, S& X3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ / L; I5 {& Y) F3 B" J8 q
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ! D- Q4 Y! ?; S
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' Y: O0 ?; C" I8 I% W3 {# e/ a
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
: p' L1 w% w- ]: H7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
. W* s' ^" W' y0 O) Z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化+ S: k) f6 C" t
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
4 ~& j9 \! C, x) k a10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,9 a( ] }2 Z& Z9 ` Z: d
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ B: X( v8 I( V& Y9 f% f12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
% G+ b' d3 r0 {0 }13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产: M( q+ A8 m& B; P& v
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累4 w5 L! u# x+ h( i4 D5 h" f3 R
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 R# K* D7 C, Y& z% D# P16. 2018年投资市场分析
# M# d+ C! b/ X5 c9 U5 y7 a17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要% @- o. G# Y6 W L$ J8 J. u
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用" i0 K! k0 x: V+ |# q4 a' z; w# o
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
0 w# x( D# w# J: N( @0 g8 ?) h( V讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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9 `% h! A# H/ \; B( r遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 E; B' K" C6 L" J7 l: p
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 f3 f8 b2 P: ~( |8 G: b6 `& y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& _* D5 w& ?/ t; l3 q; L) m6 m/ D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# C/ _9 Y, Y, \' S在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 g* J" _$ c/ c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / `4 h, O) `* J7 \; G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 s, h) l) a5 @6 C# L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: n) A" w9 a* X1 F0 Q+ H# i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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+ b. @" E8 p8 I4 _' B, I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % [+ z2 J2 _9 o( N' g
0 i9 I% [/ J0 q6 p如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
. I5 s" E. @$ v9 g, v/ [2. 如何制定免费遗嘱 8 G! F) I. `4 ~. a% Y& h T |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 j. p2 w. F8 l6 ?
4. 无遗嘱的潜在问题1 I2 F, X, u" R% D, Q, |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 q4 h: ?1 w$ H) l" f
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! V O7 X0 A, S7 b
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 C" ^3 U! {6 e8 S+ d: Y% S& }
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; f- e6 N* A; A1 h! i4 _9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 d8 r( e8 S0 r! W. f7 ^8 {
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& a$ E3 n! x1 B% e; w& K! Y% j11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 W' t1 S/ H( G- J) A9 Y3 P; J12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & r% x- A1 A+ x) F& u% }
* Z6 T* G6 u. ~; ]8 }座位有限(20人) ，欲报从速
! Q9 @' s5 B7 ?! o& I3 t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: p% T2 i6 _1 M- G5 ~
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- R% }+ L5 J5 }: ~+ SEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 C+ v! j2 [; _5 Y3 E9 V微信号：frankz559# R3 i- L' n$ N3 B" w1 b% h$ l
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
# W2 p5 L3 g9 B% ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 u: H Y* ^9 K7 Q, Y
2 z( u% q) W' M' z周学志（Frank Zhou）
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% I) j+ Q) ~0 g加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 h" e' C1 \. r' S! m: M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& M+ W+ M! a/ j1 G& A" n' w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 N# @8 { O3 ?! ~# o1 X; d长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) O k/ \3 J6 T+ X0 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , [* X+ v, B% X0 W, u' x
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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