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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。7 M" m' j2 S1 o N" r1 r
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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* Y0 p% p9 @$ Q; ]5 Q2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿* e, _! u4 o; `9 Q6 u) ^$ A
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
7 B5 H/ b- @. Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
8 a0 D+ T8 L0 ?' r8 E- Q$ K- g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: X4 I. G5 S% L' J
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼0 s2 y7 y. g( q+ E5 h' w
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Edmonton 爱德蒙顿. B0 h6 R% r# s1 N* L- x# K2 q
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM& X0 a8 ]6 E- f) b8 |
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 D" N5 G# S0 H K0 }2 H k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
% |0 b8 a' f% P. n) W8 z% k1 T: ?2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
) ^; B0 i6 ~) _" j2 D3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
7 J8 ]. }- ?: H/ {4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
1 q( s J/ c; Y5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划; @# o9 c( s$ C! X, y: a8 J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
" U5 Z+ s! w- [3 m8 q7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 I7 w: \, V* K/ h2 t8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
$ u5 ]" H% X3 p9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ! m+ x$ t( S# w# t8 ^
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* L2 Q& t4 `( C' r# ?3 }
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
1 \+ `* h% Z0 D" M& I6 [5 N12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功% c2 R6 ]4 v5 ?2 Z: |) K
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
: Y k/ y) P7 M4 Z8 u14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
& T, `! ^" z7 [5 W15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 d: q! l5 |5 H4 }
16. 2018年投资市场分析
) j* c. P- `% Y( U17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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* [ A5 ~: S0 A2 }$ @0 V$ \爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) K [! L" H8 T5 P2 m
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ Q( c9 A- ^7 T1 z0 r6 V& Q2 q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ r/ r1 k* ]8 a2 }' |4 N
# x' Q: \( x4 Z [遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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9 C/ G- H% N1 e$ G; r/ [如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 M& r' Q6 j9 ^% ?6 G% S7 U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ g; ^0 E1 i1 C/ {5 w. i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 L& o8 l w, U* i5 b
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ O- i" P8 k/ q4 ]! ^: U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 E8 i- D8 m8 E! E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - m @9 W+ b8 i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' c8 I% E4 V6 P/ M0 u* i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * o9 g3 I6 s# }, J9 c! z
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 F1 q6 [; C$ N: h; q如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . m( |) a8 N2 o" J9 p; y
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1. 遗嘱的三种形式 2 h1 Y' F8 U6 f% p2 ]9 b6 d O
2. 如何制定免费遗嘱 4 N w R( l# J* v$ _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" k' A+ w1 ~5 N4. 无遗嘱的潜在问题3 [8 N4 m, x1 f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : P8 D' Y V; D5 H. |
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 ~7 {% j. I j% l$ `$ L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ^5 A! e' K/ e+ G" y7 G
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! j! Z5 C3 g% I' ^# v' |+ [2 u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 t- j: V2 D1 ~1 l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# f* z" G2 s! k' Y# ~7 X11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) O- K1 `7 ~% W0 R; i5 H8 t2 D5 N
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 E _4 G2 B" y. r* k6 U+ |座位有限(20人) ，欲报从速* k! A4 {; R B/ r. X9 a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* L0 J6 c, U) T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% ~$ \% E9 k( T4 HEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 O' f% a4 W( ^% V3 ~# L( r% |: B, C
微信号：frankz559
; j+ ]- S- C4 o+ K电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
8 K l5 e% Y) v& P5 y" s* z2 M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! R# u/ s& a' y. Z0 {
$ x# L! |& e. s$ ~6 _, q9 j周学志（Frank Zhou）
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5 j% u& Z9 `5 Z G加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 : V# O m. G( z- o% R! l5 a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ |: q y0 @0 r1 `: n# [& X- x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + N4 j; E4 Z0 q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & c9 x0 }) a4 x
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' i* B% v9 d! r8 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% z. \8 N1 H. ~) m5 y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * C* W! C" {5 S" x: W2 e
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & l1 k# I& S7 @% x/ y1 p' h' k
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)0 ~: V, c: y+ _" A2 Z5 o) @
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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