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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 l+ t5 N. j; j5 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & y' f+ ?+ m6 |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
. J3 l+ d" o; b5 N税务优惠策略:
# q R3 v; q1 H; i1. 合理避税-(Never pay tax)
* m# v* |- @$ n+ R7 C5 i2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * b+ |7 a1 ]# i5 h+ w
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） " `/ ^1 l, J) u
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ W$ z& n/ [8 \' f! |5.自雇人士及 专业人士节税策略,
9 I, x! _0 ~5 f2 B# y6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
% n( j3 r5 n* N; f& B7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ _; y9 I9 `. m8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* @' h' f' i, r0 q$ D* F# Y1 v" [$ x5 ^9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 \4 h! t4 E+ x$ z& W2 W) R$ \
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 r0 N2 B0 t( m$ p% F2 k11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
% p) h, b& j( o) B z2 |5 T12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 1 A6 A- \# c% ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1 @# j7 x5 A2 c
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: D3 E) ], `# {; j; [/ s& T1 u1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
) A5 k2 T( \/ n1 c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
5 c2 k6 P( P: Y8 Q6 p2 h3. 遗嘱的三种形式，
# t! B. S4 e4 O h) {$ u4. 如何制定免费遗嘱， , v- m, k4 Q' Z' u: {
5. 富过三代的传承方案， # @- j; a3 J3 l" Z' B
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
" ~* B% Y" k+ N+ o/ f% W# k; W9 _7. 人寿保险的种类及功能，
& ?/ g# b! H& n. |2 l3 V8. 人寿保险如何货比三家， 6 Z) R$ d2 {6 w8 |
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) \* _' Z0 I& P" e) Y5 }10. 私人信托的种类及功能， 2 \1 a) G- b1 M/ o! o- \- S
11. 家庭信托的规划及注意事项
& w ?$ c2 U: }9 z- N, ^12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 ]6 c9 k9 M9 O2 B, y13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
2 B9 Z# T3 P6 H h5 X14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 V: Z4 z' a, u$ b/ s# F0 X) g$ D
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 n1 U2 t; a. |. \* i [
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） Y: L3 G5 q" B" d5 K
座位有限(20人) ，欲报从速
3 i, }# `7 M6 _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 q& j+ B A3 |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 f( k7 t. D+ fEmail: xuezhi001@hotmail.com ! t9 \8 S5 f+ F9 o* m" \9 @
微信ID：zhouxuezhifrank
0 K" e, x9 E$ c电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) O, k) q% w: y4 q' ?5 [% T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 t. S/ |! ?9 z, Z1 V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; U% K# B7 c* F- U8 b1 Z" f. J1 i: w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( T6 {) r: ~; Z( @# p, |
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
) V0 T$ j$ F* m+ L/ a8 Z# n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 d, k* d9 V: w6 m% q% S: X
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 o* D0 g# K- J' ]) W1 B2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 [1 z4 @ E) F i永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 V) Y' b3 @& f7 B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; U8 L& N) {2 T- M8 z7 c百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! s) J; x: N/ G$ |* S具有20 年的金融理财服务行业成功经验& g+ {2 H0 R+ H" W: N
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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