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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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5 g1 [* u4 {+ D2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ O, F4 e6 b3 y: b: Y- g# z5 L8 i3 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , b# e& t" f! d3 q5 X9 I
税务优惠策略: ) l+ ~( v/ }& c6 `# Q
1. 合理避税-(Never pay tax)
. h$ ^3 ]( U( a/ L; ~2 m5 X; S+ }2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
9 U7 y9 X! j8 Q3 ]$ @- k3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
. ~& u& q: `; R. v$ p4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? & f- H/ P: X5 ^" g+ k
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 2 R9 W0 L/ [' x v" n9 K5 [
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
, w" R# K: g) S6 \5 J1 ]7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 6 ~& e4 L$ z$ f7 N2 z6 J6 |2 V2 [8 A
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
$ f. |) Z/ [! R; h9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 # W: C+ r: |) f7 i
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 v4 v/ N2 S4 E" `11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
/ ~% S9 k6 _) }! x5 |12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! |+ m( O9 y( p9 V0 k13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 X, f* b3 M0 j下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 B6 l0 h1 f+ r8 o" H+ ]/ `5 M0 j
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 6 h* i6 a* f" x# R
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) m7 X) o# W1 m) H+ p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
* H2 X/ \' p5 w/ L8 p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- s) ?5 q* B% j1 z4 G! l3. 遗嘱的三种形式，
0 |, f0 [/ i5 N* u# H" K% O4. 如何制定免费遗嘱，
& X! z: Q2 m/ [9 s/ G# m2 V8 w5. 富过三代的传承方案， : C/ W" d. E6 l: w
6. 规划人寿保险传承的注意事项， n; T/ N/ v) K) v8 _
7. 人寿保险的种类及功能，
: o2 Z% l* e4 Y8. 人寿保险如何货比三家，
) Z3 R( L$ u% H2 q9 k9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 J! ?# ~5 @9 O10. 私人信托的种类及功能，
G, f o9 ]1 \# _11. 家庭信托的规划及注意事项
, x7 o0 |4 ~9 \5 ?" P12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 1 B# J4 x7 w. l6 f( k! _. n6 g5 c; v
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
6 p& @" ?" P$ [7 F3 [# Q14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' Q4 i/ B5 g! z2 y15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , {4 i7 W1 N5 v' @
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)* ^3 w3 b* s( ~* I
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * |. P0 N$ X* D' ^
座位有限(20人) ，欲报从速
[6 r4 ?. d! L& I(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 . \5 h/ w: W* a' ]/ B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) % m$ A2 Y# o0 k! O! V
Email: xuezhi001@hotmail.com
" k4 Y; x+ a! G& y' V微信ID：zhouxuezhifrank. \, J( |3 ^0 R: t) e
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : L. i3 X* k1 D' X; Q$ r3 f) W8 t- d" N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- g2 p8 t `& X% i0 J2 E(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 G# `& z. E/ ^9 `4 o
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, i7 y4 }$ B% v, m6 v* \. r' ^; o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 D& i; n1 Z# a; S4 t7 @8 S& ^
7 s w) C1 ]8 @3 G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
W) C' K' w8 C5 {, f {+ [2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # y4 }* `2 b; @5 O P
5 J' m/ X# b& n Q0 B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 }- |+ M, l) b! i1 `, R; v+ @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" j. m/ U, c3 \( u; y# n宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; u0 Y4 y' k6 V$ m6 Y百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 J/ l" N4 i/ J0 z2 s, E具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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