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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 * k4 v$ d0 c8 c* S% V8 K
) f+ y w1 A2 c1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 K9 Q" [ Q+ g' z* @, I! {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" G% C3 _0 ?0 _! P4 y' U& l& I' k
* g. F& p5 T7 r4 _, d, Y
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 * ]6 m2 e7 R K1 r0 ~
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9 Q8 }# z: u- \0 o9 P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 ~ F# l( w2 \+ h' w2 l* S税务优惠策略:
. f9 u9 Y) X# p. I! a5 h X1. 合理避税-(Never pay tax) ; {) u' f# A6 W
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! I1 J# n7 ]& ~5 d' o
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 5 ]2 T" B5 S1 R* V
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
1 T/ Q' A- o! x& C) c5.自雇人士及 专业人士节税策略,
1 j: U J: z" i: ]. z6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， $ I% P( w: I) U% t& q9 m
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ x% H- l1 y1 ?1 j ?8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 U6 l! _5 p d' L6 _9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 K" O0 ?9 {- p; a' q8 C
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
) L( l5 i3 W. g; b0 K11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
0 z+ ^* V) p5 g' }12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
& t& g) ~* n8 Z8 u6 K13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)0 |. Q4 o$ m7 ^- `6 [
3 w+ r q7 O' w4 F/ C下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 d9 }$ f; v: w2 a5 J8 U
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " \/ ~2 F* [$ m3 j% e5 f8 Q; [
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' M f8 D# Q) q9 f2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 e }- w; z N
3. 遗嘱的三种形式， + m9 [8 C/ M7 G7 L, X8 i7 r
4. 如何制定免费遗嘱， 8 s& T$ }$ ?* U# \
5. 富过三代的传承方案， * N7 m3 Z% I, o1 a5 ^/ q1 ?8 o
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 \ v5 z1 O4 c4 S7. 人寿保险的种类及功能， ! l9 C L3 _+ W( ?: o' N/ o
8. 人寿保险如何货比三家， 8 c! g8 H; \9 [$ m& D
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # V- b3 p6 X7 i+ S
10. 私人信托的种类及功能，
7 w5 e7 v+ o4 R( m2 R$ c, o11. 家庭信托的规划及注意事项 - W1 s& I* ^+ c
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 6 Q6 `" |0 y# z
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 Q6 c w; `& H1 \) t/ O
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 I0 w. H' ]! V3 a$ T) I! a15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 : D1 `+ e5 Z5 ?2 {" g; K
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)$ [( t7 _* D8 Z/ b
+ Y( X) N; l# N
; y+ _! P* p- Y- p
7 u% Z P6 E/ q3 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! u1 k& ^4 K7 ?座位有限(20人) ，欲报从速 2 {/ e9 t$ R" X1 Y0 @4 T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) ~- i, ^5 k: ~4 B) Z' m# @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( {$ A- O! R y2 h4 m% cEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 N1 m' `! [" l- @2 T
微信ID：zhouxuezhifrank
, X! P4 h1 E9 H( L2 _6 i) q7 {9 n电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 6 ]6 N$ i: a( n- v
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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! @" v9 `) q- `) L& }6 W. Y) f) B
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; z4 d# ^/ F) F% z q# g$ m+ m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # y7 A! G3 C; z8 E. u
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! g2 J, Y6 K7 ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , L9 y. J: X6 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ E0 W: p$ X7 r8 c4 H2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & H# R/ F8 v0 A0 w* o6 h4 H6 o$ |
6 ?* M6 N/ F" N8 }; d' y ?7 `9 F% a
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . `( |5 ]2 I7 @+ ~* @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" U. w4 ~ G' R$ n0 k宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 W% j7 s/ b' d) r百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 H5 V2 H/ D3 i# p# Z# h具有20 年的金融理财服务行业成功经验! [" a g# Y( c* X: u3 p
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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