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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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& G8 T1 O" V+ `- N3 H5 F9 e' v1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
) T2 j+ A) O: y; v! W0 J+ \# ~4 ~' M* L) G. \- _( c6 B6 `5 \+ B G
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 r! h, ^1 E* I- x& m
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 {* ?3 u1 G; r6 v V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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: E7 A, v* E/ `* s- T: C# K: y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ Y( I( b) A6 y7 V
税务优惠策略: 8 X, j) a+ Y/ v, ?/ Q3 K; |; I$ `" Z7 h0 L5 ]
1. 合理避税-(Never pay tax) " M) l5 `. W, t8 ]( C
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 9 {5 I+ x: q: T) T( o
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） " R$ D7 j. T8 `1 H: d( V8 J0 m3 e
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! G# C& B$ V2 `& S% j/ R
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
7 J- R' B" J' Q" u6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! l7 E! A' u8 ]+ C( O4 J# o3 p
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
; `- _8 g3 r2 E; R5 E8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: B, B% k( u1 A [* ]( P9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 , X* Z W) n6 k+ h7 R! J
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 m# }- X; e9 e) g( c+ z0 W; j
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 " o$ O8 I( S) j0 o* f5 l
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! V( V. i$ d0 G3 X
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)& F' D* t1 ? D- Y* c
3 R9 \: p4 ]- A3 f下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " b3 s$ j0 i8 K' w: R; m
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
; Y7 R6 c% G0 }) H2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; w2 o# Z! p" F, t1 W* D, z7 Z$ F3. 遗嘱的三种形式，
0 C! y$ y L' I' z6 Z' U( z$ n- j4. 如何制定免费遗嘱，
: g5 x q/ j% W5. 富过三代的传承方案， 0 Z& d1 U, `! A, {! \
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
& c }5 i \! v q* s& |9 P7. 人寿保险的种类及功能， " l' o* H. J6 j' | g9 H! T+ \. x7 G
8. 人寿保险如何货比三家， ! O6 K+ l9 m1 s5 H; |
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 y5 E6 N# ^* B( a4 ?! p1 u! \5 @) J10. 私人信托的种类及功能，
* O! L" b( z( Q# i9 I% Q6 S' l, ~0 }11. 家庭信托的规划及注意事项
* H5 B( W# D6 G2 h9 ?12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， / c2 C! U- V) O
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 z) l% b9 n( n9 ^14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * ^6 Z/ `, J) D# U' X
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: r3 k5 V# J+ J) i16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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, @3 n5 t7 Y% z+ Z4 }; _8 n% u9 v" o p& M, L! J: _9 G1 c$ U O7 q0 x
1 k# B# W7 C/ B! P5 a+ |) i* r( S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ ` R1 X+ x$ F3 }
座位有限(20人) ，欲报从速 6 O$ n: O+ c: F: d$ Q/ Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 : i. D3 P3 [; i
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; o C% _" z& t' e( Y u8 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 Z' P0 _0 c" k [8 F& t* l: a微信ID：zhouxuezhifrank
7 b; o! Z% W6 {+ J, ^5 y) o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位0 R: F* S& q, g- X9 `8 h
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0 g; n3 `2 Z0 T$ F9 u J8 i \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; J3 y+ ^; r" d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; G5 M" D; d4 d3 y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ X8 |+ ^- u. k5 V/ b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 d$ u2 m9 V. m+ M" x8 I8 |0 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 j* r# r0 i+ C. T4 P F P
, X0 i( n* C( V+ y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 b9 {3 b3 B( B' D7 D7 j2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : N M E% V/ O$ J& ^% j. t
; O$ Y0 q0 M- g: Z. m+ F* b' f1 r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - [0 N5 `" f5 _9 P4 s0 K
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 r/ q+ H3 N S" z6 e U' x! h宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( l6 m9 c7 H1 x百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 N" ~5 |4 z7 b# l& E* a# T# p0 j& i' w具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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