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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), d+ o8 d6 C2 m' f5 m- p: K
$ o4 P# W9 i6 S2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) . t: H* k. P: Z z6 N! T
4 L! d! s; N3 j1 S. q1 I9 ]2 u讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # Y& I0 o( A# i6 m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 f( v" r: p0 X/ Z3 }1 b+ l: r
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ! K) g# y! y+ o; p' L
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# S8 k1 t) j5 x( c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 2 F* R0 } r3 H8 }8 v n
税务优惠策略:
+ o3 U( W3 z% D. P l) p- p4 n1. 合理避税-(Never pay tax)
& M1 M6 F7 M z# p2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） , W$ Z# s5 l3 f7 ^0 D
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
5 w+ `4 M$ Q, D$ p8 ] u# E4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 f+ J( x) U& |; z& X; [4 R$ L
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 b+ a$ f4 X# N7 o5 ]: v' ?5 v
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ) F# w1 X, V+ z# k# n
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 M) D& A0 |6 X6 b& l
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( B+ V. b" d Y, L" B9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " c1 G- w" t$ t+ r/ Z! t; Y- d
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 i- n7 [/ \. S7 N" B11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 e% p! k# ^) Y% T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 . C# \, C0 _: f, }
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
- Z& C2 ~1 ?% _" a
( _! i0 ^: h4 t: M下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： , {0 ~8 N( V" y" T
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B- A/ P4 L1 r) G5 v( L$ X3 a
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， $ L5 }% u* _7 G5 N2 X( c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' ~7 }7 A9 c% W3. 遗嘱的三种形式， 6 x( G! X6 n, m" ^. l
4. 如何制定免费遗嘱， . `/ w8 h3 \1 o ~7 b, Z
5. 富过三代的传承方案， * f; L& x/ Z+ l; {. I: N6 [
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
# y; L |& M; v0 I& i M, m8 z4 k9 g P7. 人寿保险的种类及功能，
& r$ ~1 z |3 l$ d- U8. 人寿保险如何货比三家， % B1 l% L: n3 U2 ]0 j3 Y: x- Y
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% K; j2 l9 z- O( E10. 私人信托的种类及功能， 1 y- w/ A0 B# z+ K0 q5 }3 R# m9 }5 `7 v% y
11. 家庭信托的规划及注意事项 ) ?) `6 \- Z" J$ a
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + ` \# O$ q& g3 `' c
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， U% f' f; u; H# \5 A2 A6 N
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
; u- O* E( }$ g! E15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' C# s+ p1 V6 S9 }. h
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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& C0 X% c3 b/ C" O, N3 S$ `: W9 l2 ]( ?( Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % V: _0 ]7 N: |
座位有限(20人) ，欲报从速 % B2 Z, h- |' C' `3 o- J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! v+ o* Z7 b5 M3 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. |: t$ n" y% pEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 ^9 P7 ?+ X# w2 g+ [微信ID：zhouxuezhifrank
; Z O& [$ Z! R# j& Q. Y% G电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 H: p' q0 }" D( ~2 F8 {
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$ f; W6 G8 m' v" E& a6 S* t周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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0 Q! d& a l$ [" Q: W# {' C; h& C c+ j; K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 z) M) S p. L; c4 R- ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' k" X t" Y% H9 @: N
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ b, @8 x2 i6 k7 W8 F/ l0 {长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* D' @9 W+ U" X8 T/ F$ _, c/ h& A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 a {" u, ~7 l. J8 T
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& p% |! d8 o' O3 L% ^/ o2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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2 a) a3 M5 v5 `; }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* d2 [6 H" z2 h8 E' {永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 g. }( g$ ~* p/ Y% T5 ]' i# A4 I
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# ^% L- C* K1 n百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 ^. Z2 Z$ E% u
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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