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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划( M, v1 ^, k* b5 {2 ^8 X
4 Y- X. m! S" Y3 \9 g4 Q+ h时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
1 t: M3 U5 u k% d5 V) e讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ S C5 F; u/ q0 W' f8 `
5359 Calgary Trail, Edmonton,) ?0 s' ?# {* ]/ z- K# O1 p3 L! A* P" B
& D0 |" x( T+ h/ {在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
4 R& X# A. i# T1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 \+ P: {9 T( y& x% J7 n3 O) x2. 成功投资者必须了解的基本原则, 6 L: a& @6 K4 ]% t; S
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 3 S1 e4 J( F) G8 H" @/ w
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, h1 t3 M' q8 g. x) t7 E1 U" K5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
% [. l) u4 M" V: q. N2 h6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 . j/ o f3 j9 [% r
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 ^9 V5 f8 f; L# M7 E* B/ L) O8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
& a' J: W& T4 g4 ~2 s0 J9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ! K4 ?6 Y+ z" `# L) Z6 _
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
* n+ X& C$ |: i3 }0 |; @- R1 [: q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ) y; p/ s. ~) I4 V5 h& u
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
& X5 C0 G* @( y1 x' U+ |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
6 t; p& g# `* t6 G$ `8 c2 H* ]/ p+ v13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
( j! i, S: Z/ p A! ~' y! H% m14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 9 n/ L- B8 I6 F1 T
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! v: d( W" i+ S8 e
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) 8 B3 r) H P2 A4 h" S
座位有限(20人) ，欲报从速
% x3 N( \6 D3 V/ h4 t( X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 |# J: D* b( Z& l% A联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 U+ b$ m, R& E. @Email: xuezhi001@hotmail.com
! Z8 ^' }( _4 T8 i微信ID：zhouxuezhifrank
& J. W5 d4 _3 y& N( r8 y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 3 f4 s; _" h8 c V
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 : J+ U: H: S# n+ W3 q* x
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
) @; \9 Y0 h; i9 ]9 @. O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! Z2 \" Z' l3 t/ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 [9 Y* ]. O! R5 T) ]( z _+ f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 P5 N6 `2 d0 o
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * i0 ?% q# H* T
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ ]" U# r5 n y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 u1 F" P( A9 V. J& ]- q/ m) y4 _
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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