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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划8 T% S9 ?/ H% v1 t" O& x4 Y- ~
, A% C* ~5 y8 p& M, C6 M5 E- D时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
3 I$ Q: d0 `% D讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 e+ H3 F! X0 m. A- I3 p; w5359 Calgary Trail, Edmonton, P& [" h9 [ K
6 x9 S+ W& m2 b9 l6 @6 F. n% ?在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。4 W8 g4 q& Q+ v- C7 K
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 1 y. c) C+ x( N8 w- b, {
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
# a* l! p. N+ B& \9 l2. 成功投资者必须了解的基本原则, : ]5 L1 i w2 m) O& l- k/ P4 o
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
6 Q: p7 P( @1 F, P# b# ~; K$ z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 i5 B* E3 J! k# w/ e0 l% ~+ a) s5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS ' G- X( ?/ R6 y" X) h1 k8 C
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 2 \4 }1 T+ `+ S3 \6 E' w) @# m9 w f7 U
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 / F3 z: g( i% R! N
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 1 A/ D1 \: g: l* m( G! {
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
, A1 y' \/ f8 t6 t& {! X8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， ) U2 F5 {1 M4 H& B
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
2 y# o( R5 d4 g3 u11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 0 k) i" z) o% m, W2 [
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
/ ~) f' G3 w$ V) ]13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
" A; D& C* e+ K0 v14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
5 f6 p) A1 R+ H3 l+ c: `4 l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , E# ~1 J' m2 Y: P+ v
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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) E ^: E$ i& i' E' ~3 b( z: D/ S, L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) % e; Y# k% O, J0 E( `
座位有限(20人) ，欲报从速 * C( S5 A z3 C/ J/ P e* K
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) k# p$ g5 F9 V' v2 ^( T3 x7 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 9 g; E0 ^" n/ p& f) M4 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 I0 ]2 Y. u6 G+ A6 @, J0 M微信ID：zhouxuezhifrank
9 I' `8 f% d, A, q) O电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ( r( y* h. O+ p+ `& F1 i
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
" L2 O! I$ F4 _& h平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( j. A% e8 f; | w6 u$ L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 B) Y F v& v0 H3 ?% d2 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 }& w5 b3 t0 h4 s/ x, O5 a
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 A/ Z6 S# q8 N" {" @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / Z4 b! \: Q0 X0 `+ @' o. c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 D- p3 j% r1 B4 x' S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% R( F9 a% v& l6 X- }% }2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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