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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

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发表于 2017-5-2 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划0 V9 G% L5 S7 D5 M

( r7 a0 K; l. i% Z8 t6 X 时间: 2017年5月7日(Sunday)2:00PM-4:00PM' O5 o% q2 o1 `; T

. q+ \8 I) p; M. G* n讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)$ S* @, I9 W5 b% g: x
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:; y& v. \4 j6 n: }1 ~, `
1. 遗嘱的三种形式
: o9 M8 a# Q2 H, e& K/ h2. 如何制定免费遗嘱 ' \: [+ b9 m8 w: N
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4. 无遗嘱的潜在问题和代价) n7 D/ ~) ^' Q/ D5 Y4 b

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15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! f; n$ |( Y( p. H9 l+ T

; j+ k0 I5 }% |16. 投资市场展望- j2 |; E) B& E5 W; N" V
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) * G6 L) ]5 j" Y( U2 D# t8 a' f5 {
座位有限(20人) ,欲报从速
2 Q+ c% _# B- D) g7 g联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
( V4 j; i$ Z' D8 H  _Email: xuezhi001@hotmail.com $ J4 n. U6 j$ D' {
微信ID:zhouxuezhifrank 6 G8 L2 k; V; B: n
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电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 7 C5 N: l  Q" p( @- q

1 T8 F5 d, Y5 L' m9 e. TFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
  q- S5 p# f1 q; e, {平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, {8 v1 `! s; R3 N: u# L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 K. b# C/ P6 a( [* b& i- h; U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 R5 N' o3 Z% s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / G; s) t: i7 X- |' @) M
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ d9 [3 C: y3 F2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & m" G$ G3 A  N3 z# C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / _9 N1 n8 M( {2 q6 ^' x9 _' X2 v
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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