REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

5 S* A" u' g' h- u, U. i+ W

( p5 r6 l$ W3 f* q6 n
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
1 o5 G0 M/ p' h; ]

具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

" R* J- G4 Z3 _2015年税务年： （T3）
! A7 A+ i/ q* U5 ^21 - 165.02
4 U1 Z2 o3 V" c! Z26 - 325.70
( k( t! q9 U' z- M9 v1 C42 - 666.39
+ E0 k1 D& c" O: J: u

1 J  F4 f9 u, C% G$ f8 W（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
, v) v, T3 I$ _( Y& ]/ ~0 g! _
3 o1 c4 c0 q$ C" n  z9 Y) \
4 p$ D5 p+ d  p  k/ \& ]) K2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
& w; F6 T; Y  S, U, K8 G21 - 237.29
26 - 130.70
0 M) u/ O/ |3 J. G( W, M42 - 2.71

& c! C3 K, l1 N% |1 p我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
* [+ Q' p4 c* w2 x
' x( U8 w; u" j8 S/ M我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
3 n& }+ a+ S& b8 m$ `0 Z
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
6 v: h7 K; p3 ]- q6 Z$ a8 d


" g# k2 z- V4 S2 L. H1 X

! E0 T4 k5 P; L. n

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
8 a8 x6 |: g, K' D**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: h; Y6 f& C6 j1 _  `1 C; E/ @谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
( }% n, D) o4 l2 g6 \5 r
, B  L: B0 U! J( v  X% _你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

' e# F# Y& n7 g7 x) J0 p

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
* `5 \1 W& ^% \) m1 z( |说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞