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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 * x/ e; _: k; M4 w
% U0 d/ }' \2 _. Z" w  C. A

0 Q( \$ a9 k6 I1 M* o
2 Q+ c' I; J4 ~' L有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
# G: g* U; q8 z: O
8 Z4 N+ J3 n$ k' {# q
2 K- y- z/ m/ ^7 w6 L( `- |* i具体是:D.UN,; ~3 E; I* d5 c  F0 g6 A( Q% t3 B
+ f- f/ J/ M! Z5 m  Z
2015年, 600x26.27买入;
: E% g$ M' X: _$ E, h2 c% ~0 N( I, ]/ k. R* {5 H) e- O4 \; b4 K
2015年税务年: (T3): p! p% ~$ q% g  w* B* m7 Z
21 - 165.021 m& |# L5 B- f" ~5 X$ b
26 - 325.70/ f4 O4 P. U9 n( ?4 B
42 - 666.392 i5 t9 }1 Y) h& R: h% j

" j) O. m; C% u- n) C
1 X. L! y, o" E7 E0 {/ a5 T(2015年T3报了CAPITAL GAIN)0 j6 Z8 ?( Z, r, F" U) ?8 @# K

1 I1 Y; P; V% a& a  u9 Z6 e
- I$ B6 u* j3 |9 T2 |4 t: e4 h" L2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
/ M4 O( b/ B7 f4 A# S21 - 237.29
) o1 G5 B5 W7 P$ a1 C8 n/ o4 r1 n26 - 130.70) o+ T# g: r% j
42 - 2.710 a6 M2 ~# t0 U/ l- B' _3 i

5 X9 J! ~- k, g7 a; _/ h我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
5 ~* a: u2 Q7 `0 Y* n& v
" v) q$ G% x$ w3 T我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
' C/ x& X& r8 D: m- V) B- C; n% A; H5 e$ L8 ?7 P, [
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?, P1 h1 N$ W4 i/ [
. V  C: |  _) q6 j
谢谢大家!# Q' f. x8 j( d
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6 _5 u: p0 S! H! N& S  f% Z  g
- E2 S7 [1 G- r, S* C, e

0 J4 N$ [1 k) M. R1 D, \% n6 R$ i3 m
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鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37: t. t7 q2 f$ S' G. k  _- h3 p! H0 E
**** 本内容被作者隐藏 ****

; S, v! I$ S6 e% j谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
. ^9 M9 f% n/ A/ M谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
% g  c! b7 z  K3 D* s
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。- W- M% p8 p  u7 X9 e  X
* R7 O! z  k( A# A" S# E4 H7 f
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
; P3 E: R4 k: ^% `0 e* P/ U& F, [4 L, b& x. \* I
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 ) ]( A( r" s9 j- @+ ^1 v( N! ?  m, n
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
. b6 k7 M+ Q6 n9 Y说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

( G* j- z: p0 f3 _! |' C- Z7 c" @; q1 [7 P) y8 W
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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