REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

/ Y8 }) N/ f8 p( V5 b
! W: ~* k$ K5 v% g0 n
0 i1 z* ^1 \' U& m+ C
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
" _" b) [. o" K$ z; x; A$ V$ D
& ~! p1 G9 P0 f- R3 _/ {
1 g: k, I9 ~% r, v$ v+ T2 j具体是：D.UN,
7 \. y0 E; I( o" z1 ?
2015年， 600x26.27买入；

6 N8 ?# g# A: }& t7 ^+ O: N2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
6 ~. N) B' V% ?" _6 p& G26 - 325.70
# P9 i4 x( k: k42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
# b4 \: g- A8 \) D21 - 237.29
26 - 130.70
0 A& _1 L! e' ^! Y42 - 2.71
# X) L5 U5 z( E3 d7 E3 R9 H/ D
- u! O  e% H  H" d' |( d! ~8 `9 B我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
4 n% L' k, P8 B" ~
4 t, R& S" h8 n我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
5 w" I. a9 K& C
谢谢大家！

. v8 o3 K2 e( T6 C; ]+ }- r
+ x9 e$ K7 d6 b- l1 x) h0 ^' d0 f
4 h9 I% m5 F7 Y6 e" \

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
& R* h( I' {* Y3 m9 S**** 本内容被作者隐藏 ****

/ G9 {0 r: I6 C+ `* b谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: m8 J' v; P) I, f% P8 J谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
- N0 `% p% o6 t4 d  I5 T. B  B
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

6 v, p( F9 Q. K0 |- W* {6 Y% Z另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞