4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

/ U1 N) e, k/ _) n人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" A& f, {7 D  M3 b0 V 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 X9 w( I, E" G0 u2 ? 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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  P; |0 ?! {2 c4 @8 y. S, G, f# n 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

+ y5 F9 \# X% Z  G& ?& X$ L2 v! l如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 _5 X) b+ b- N- }1 i; l6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; `$ e- P' H( H$ j9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 x! s& @  v  P# y. ~& b' S10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 `: c: W6 d; A4 \1 I+ |( {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' y( H" [- v0 Y% P3 c5 g4 b12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
( O5 |1 ]) h; q* P 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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4 }# H& h6 E- I. L; [$ U4 @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
6 u* e" q& }5 x5 ~/ j* z) D( y6 T4 ] 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 N  h: C- W. ?" I4 s; |! a- R
资深财务规划师 (CFP)
8 T- M8 F" k( S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ?+ H( g) V) w9 ]4 ?' w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: c8 o  i' m; U6 L( e/ F5 X0 z/ @长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 N5 @: P2 V  X2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
: Y2 j4 D. \3 _4 u! t" t: f 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ A- r' q5 Q- R6 V/ Z5 {+ \5 x宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
  [* L% V  e$ V7 N/ V2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。