4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
! O& b0 e# b% `讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# ?- o1 o" x& I+ S人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

  ?# e6 f# V4 ?4 N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! [* h/ ?$ ^2 E1 Q7 D8 K 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; D0 l8 f% f* p) l6 D, ] 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; A+ V, {6 d, Y+ `* a 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 h# w" {; Q0 X# G 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 j! d, l6 }. `* B 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

% N: g+ x, L- o( }. `如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 J8 s. b3 @! x, C2. 如何制定免费遗嘱
5 f* }2 D' c6 ^" w) K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, ^4 E# C0 ~& H+ p9 p; K  e- W4. 无遗嘱的潜在问题
' s  f9 ^' {0 k" c' b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ }- N# b' W: z4 P2 v* U6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 c" `# F  ]7 E. ]5 B5 h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; A" I+ R8 v2 }) U6 L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; x  H7 ^% @, }/ g( W12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
; `0 y* A5 M+ S' B+ t7 b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% ]4 n+ y& {5 p+ W& Y 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- i5 o9 d6 ~4 _2 f  REmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" ]" T4 w% S6 | 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' G" S$ x! q2 P, i% Q
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

, A$ |4 U9 }; ~/ k2 K% j2 t资深财务规划师 (CFP)
0 ]) G/ D! J1 p0 ?% Y$ U( N6 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" b- S. J7 T) C5 x" W9 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ ]$ U) U" I$ j) v具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! Z+ M5 B+ P4 ^/ O2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。