4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
! y) F7 B7 j* j, N: @
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
8 @! e$ s0 K3 S8 e$ H9 r: [ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
/ K/ Y9 n* t0 U- \
' i8 |5 o/ |& ]如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' e1 ^) G) L6 h4 k4 }3 p- P* s 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: p* B" W, M' U; o 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 z$ m$ K9 t: j 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  |: X; _/ ]* O3 w, d 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 k3 R; a: |( j  n 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

! s4 R" Q" J; k 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" x  U' O- Z* x! I* n$ T
0 A, H- `8 A; P) X如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
- M) i' D/ d3 }0 A

1. 遗嘱的三种形式
) D" ~* T! z/ U" t3 ~2. 如何制定免费遗嘱
6 j7 P" G: Z. J2 `% }5 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
+ X6 e7 b+ W! x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) U( K% x- h6 C9 W7 M; r; ~6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 K9 ^0 a+ Y8 |1 T2 |# _9 r3 X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
# o, Y: h) u1 ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 Y3 B% p1 m9 O3 D. T6 e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% D: w/ G9 V9 g11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
1 j# X, y. L6 q- I
% ]4 a/ d/ m2 C/ A" y 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 E3 p1 u  j( B) G: IEmail: xuezhi001@hotmail.com
* x" a. X6 H$ `9 A! E+ q微信ID：zhouxuezhifrank
+ i9 ?" s- v6 {) a8 K& p& ]3 k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, y5 N2 M0 m& s0 Y0 j; d
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! V3 g5 B! X! g; k3 n7 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 {. a/ C$ Z7 W$ T4 }" i, _2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
0 X* X1 W& c3 W$ g$ g% x) E: _永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。