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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! d0 ]' W/ R: S9 J( `
, R) T! [, I; S* l9 A6 j, w 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM! G4 U0 }2 r4 l5 p* T% X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" q$ E6 ^! D- Z/ |* F 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " d$ s. C& g4 ^! u
( I0 N: m2 A Y: Z" s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! e6 d# n) c4 _0 u4 F* X& f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险9 |4 S3 I7 A0 p8 h" ]9 f# c7 O- n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; O1 B" b6 `8 y v5 j0 Q- r) v 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ M+ r, t5 A3 e9 }5 b 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 s# I' x" l1 d6 O; L* r& V- P 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * H* x7 A" C' N/ n+ B5 B& A6 T8 F1 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 z/ }* t% U2 f7 o& V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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, N c \( F' h6 i3 n% T 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
" y" I& L( C# i: M2. 如何制定免费遗嘱 ) C k4 X/ L" Z' y7 G1 Y. b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + {0 M! b) ^+ ^$ e1 P6 E0 V
4. 无遗嘱的潜在问题
* P) \0 \- ^" D2 ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 S7 T! `/ u, m: T+ `) K6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较5 [* `6 O3 o4 e: w
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 g6 Y: k. g, S; A! O( G
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- k1 Z- F- g% b6 E9 }) _7 O0 y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 r8 e3 G0 Q$ N, E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / }: V5 V4 J o, @
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # I( F# T7 e! S, ~6 w5 u
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
) e$ ~0 Y$ R% X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; A5 W2 K' u) g' A$ A* a) i6 Y" u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) w3 n3 E% `/ S
Email: xuezhi001@hotmail.com / V- P. a. j' X9 Y0 d3 M2 J! Z
微信ID：zhouxuezhifrank
7 y/ v1 P) h" I- s+ F# _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名: \* k$ g) E! o1 v- p) H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 K8 P2 F, A" C/ z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . ~; c; t4 j' f7 I' l, s
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资深财务规划师 (CFP)4 Q! H2 y u5 w( ^1 Z @3 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 J+ R5 U2 t' s" Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 r/ @4 D& m1 T; y9 r8 S
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 T; v3 ~6 q0 x/ a1 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - g0 O, T& x" k" a1 \
具有20 年的金融理财服务行业成功经验% Q1 o6 ?4 K6 D/ Z
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 Y% K# x& t4 t1 O 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
* C$ n* q4 J$ `9 |. ^) a# D! ~永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: D- y5 r8 F1 z4 e& A宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
" ]# @8 x7 @4 F% U+ j0 k5 r5 e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 z. D/ ?& J6 n8 ]% M
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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