4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
" Y, d1 N7 P) c2 h讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 U# R( J% s% [* H* A 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" N' L2 v$ `$ f8 i5 a% k 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, `3 P5 x8 v$ D$ V4 D5 a 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% B0 a) w0 L3 q6 f3 D' ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 \. b: E4 J# Z. `, G 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* D& Y3 n2 [* }, Y3 |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

! I9 r& P/ r8 s& l5 |$ B如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ @/ |$ A5 P" D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 E! f4 C8 m$ P1 M, t0 v6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& D* ~4 {! o- d2 J, k+ O! _8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ [/ y! o( R) X# l- m, w3 ~+ k9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& ?3 }4 s9 N+ q5 }$ o1 w: G4 B* [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 p, C. K/ ?4 u/ \1 ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) o, m: |7 p' J' |  p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- N- _& e. I0 J. O* b; U 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, D1 E+ \' V! e; S# NEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ T6 ^4 j5 j' H9 M* u. j微信ID：zhouxuezhifrank
* B; d' ~2 N1 V) d电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& I0 h5 ]0 a+ e# z( HFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' U; m+ _: ^+ a5 X) S4 U+ f# f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# ]( Z  r- Y! P长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 s9 F/ t3 P# t* n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 I/ R! N6 M! _具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
) a$ o5 w; Q4 d" m 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
; W  \6 g) k% V% w3 z3 T0 m$ Y! y永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
- E6 A; ]3 _& q3 F$ p* W2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。