4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

- E3 u% Q# y  u9 i 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 J! X  }. u* Q, b. G7 M3 F讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

( l8 A$ a7 F' x) |/ C9 K人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

/ G; ~7 d, }* j$ l: P, O* L4 X( Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 i( D5 S3 u% u) w) V- V1 Y 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 E$ ?7 ?& I# z+ D5 i7 U# p0 B" E 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  e0 |" V/ \* l6 v- e 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 a) t9 d# L2 D+ {2 ^' C- w0 H 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' \0 M0 ?/ ]' h# J1 x) d  N 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% b: B% c1 Z1 Q+ G' i9 ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

0 K1 k9 C# {* ^ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

. a. u2 E$ m! ~1 M9 p/ e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1 Z* A, f7 m+ @; P6 @1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& E3 a6 f3 U) c3 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  `, {- {; O1 E  c5 y$ R9 l4. 无遗嘱的潜在问题
/ P) x/ W- b0 v! ~% _2 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 e3 s" H: U* s5 ?- j; U& V/ c6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
6 ?0 k; U+ r8 [$ I6 ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 e) Z; q& x' |1 N7 `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( r0 A! j1 D) G+ l4 z# L& J0 p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' s( W; a& @  F) k# q- s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
* F3 L7 p3 u2 p# d& q+ g: F1 j. g
+ L8 J1 R4 ]; ~$ F: |: L$ {" m 座位有限(20人) ，欲报从速
' V9 \1 C* e, b  _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 W+ F9 l, H( Z  f$ d% a* A' BEmail: xuezhi001@hotmail.com
  |  J) Z4 ^# Y5 B微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; X' {5 k" @1 y7 N9 V- W 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- @" g% N' s; N7 g
1 a% o" ]: g7 P! v8 R: j资深财务规划师 (CFP)
5 o9 @2 {1 P- h8 Z; D# r7 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- C$ Z) r* S6 i7 l% X7 y, |) ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' ^. s- O. W: y( L3 Y) q& _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 W$ w# [) {: F3 q+ y具有20 年的金融理财服务行业成功经验
1 `* C5 y2 W! q- Q; \2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
4 q( f, b( a7 x: ] 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。