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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 U3 ~" h) U# C8 _' d讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" r9 A. @+ F0 _/ @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ R# c- s5 k. m& x
, w8 z% j* Y) u7 Q. ], H5 U1 F人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 x& t. R% K; N& L8 E; @' e1 C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 r0 _2 e+ _, c! S' P" v 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 U& J6 |; G9 P+ v3 M2 R) P; w+ D/ V) i 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 x0 C6 l0 T& R1 | 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . H9 q2 r# |# _7 t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" Z) q6 |8 \, U( G 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( q2 G4 L6 f- N& u
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , v% B6 D/ H' m% I& n/ o' i- A
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 h' r' i* f4 c$ U9 [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- C0 O7 p# g2 J) q% A1. 遗嘱的三种形式 - n6 j. N: d' o8 ]* q; u C
2. 如何制定免费遗嘱
* Z8 i1 X0 \ I' s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 S7 h) ^1 m7 W4. 无遗嘱的潜在问题
4 I* V5 }9 j6 _ T' q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 @, F1 q6 ]& N$ F2 ~1 m. p- x6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 U P9 u" i& S* s7 q0 j+ x# M( V p7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + j3 M4 D1 Y- Y/ @% {7 |9 K
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) C" S8 ~' K1 Q: _9 m: ?
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 h% E ]+ I9 v% e
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 [2 W X8 d, \1 v/ Y. ?& ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# ~8 P6 A3 h! [12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速0 H8 X+ m% t) y6 D3 ? A1 t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' h( V' q$ d, f- R0 Z, u* k+ k( x8 r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Y& ^- |' I9 N$ g" n2 `) C$ }Email: xuezhi001@hotmail.com , e2 o) I* {7 T
微信ID：zhouxuezhifrank: {0 M0 u% T( m% I% J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 n3 Q! T* k) L4 X l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ i. Q# Y' E/ `* a' l
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: W; X# y' x b/ l8 _5 K* G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 B# j3 S! k2 V" h& w+ d/ [" q3 [6 L6 a( ~. i/ z
资深财务规划师 (CFP)( O' T) o: g0 Y& }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" }' Q% M* H, M0 w4 |/ o6 M1 d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * D$ g$ K; b6 ?% Y$ s* y3 C6 M1 X
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 |1 a; x9 @/ R; ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' K( Y4 P+ u. U具有20 年的金融理财服务行业成功经验) p' z7 M' k+ Q0 D/ ?
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 Q6 @7 x7 k% i# u
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# e7 \5 @& @# O. G5 K1 y5 S9 |# v( _永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , , Z& L- J( W6 w, u5 h% L
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
# u9 X+ K& e0 s# H/ Z( r% ?2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 b' ~% F5 |* Z( _曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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