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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ u7 S1 L8 |% Z3 c* [1 _( ~8 ]- a
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ q$ m) [5 T3 y, o1 S 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ C5 \- O% W' i- i' \0 { j4 c
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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3 }2 E1 o# @% I/ W6 x如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 M# I% ^2 k3 S! _
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! f2 i7 u" G" F) i8 t4 t0 Z x& h: ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , {+ I" R1 R% ]1 d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, H2 z* [0 i. d* ^+ f5 u }& u- `' w( v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 ~5 t1 z8 l% K5 }4 v* ]0 _+ r! h 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' h `% u3 _) o 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( _) \. ^- `: p4 F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 Z/ G! g5 o1 H/ T8 H. X. Q: I 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" }, I) [* P* \8 I6 [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + z7 B% Q* t- y) W* B
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1. 遗嘱的三种形式
9 q/ R' \" p4 H( y3 X( U2. 如何制定免费遗嘱
( y9 c0 T' T" H; s5 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ D' a! E# h. L3 v! N2 n1 S4. 无遗嘱的潜在问题( j9 q& g; h5 {6 U
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 Z' r# d5 f( e; i. r, V
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较; X6 l; t, n- y$ P! B
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 V' q6 {4 L+ b( ^: `, P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) a* X% Y0 b2 K" ?$ o$ U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . M0 x( ~+ }! G6 Q; S) p% @+ W ~8 N
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; C; W4 w$ z, x" [
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. ?+ |) l$ g4 m: t12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 F4 ?+ w, y$ K( n, O: ]" E
: M. B! |3 D1 Q: K% D2 S N 座位有限(20人) ，欲报从速
* g2 a# ?- N' ^. A8 p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 c) K' j3 r- d% r8 |; ^: O; L+ n2 [ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), a$ R" x9 o' J4 T
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 f# y' E4 B$ G j+ N4 a, ^$ S
微信ID：zhouxuezhifrank
- _, |0 `6 z3 O/ G电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
3 l" u$ @2 c0 U0 l 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 @6 d8 }' |9 y
- G5 q4 C8 T- x2 F% wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
8 e: Y' x' q2 U2 ^3 Z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' [ b% X. g$ P* V! _5 _4 L
9 O+ v- N5 i ^+ [6 W o/ v% r资深财务规划师 (CFP)
$ j' k* Y1 h: A3 J P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; M# {: j. Y+ I% a1 O/ n# N1 Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! e3 P7 Q: j& P6 |4 B5 e
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 t$ ]% y7 {, R. M, C; n0 P* L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 [% I1 i+ \% g) \, H% o
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 H6 ?6 C+ u* J
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% ~6 x+ B1 h+ U 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
2 z' i! x7 X% K" U& r9 |' y4 n永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 9 A6 R) z) X6 a! s; _( I; ] g
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
; R8 m, w5 n: C9 V. e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( Y9 |) n6 a3 s1 z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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