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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划, z6 K4 W% i' E& c" G: P- u
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
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讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray), f" a# q6 \; c5 \) J u
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% I5 j: e* g, X4 [4 t7 r& q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
& J( ]% J( Y' T0 _" i* o/ `1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 3 V& d+ }6 y9 z5 F8 O* t! L
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
1 Z" {0 v; f- _- h3 f9 {3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ! f# Z+ @' |1 i/ A
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 & y4 t. L. v: d
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
( B: r/ R4 t! ?2 W, ?4 d6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
6 d& f' E% }$ D" r# i: v7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 , m" }' n) m- o q" i
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
# e7 {+ o. f/ a5 G0 B: N' c9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
2 e7 Y. s" H r( y \, T9 y2 C& x10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 * W- C _7 i w
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
1 j5 r) o" ~& C1 Z12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 0 Q8 |, N/ @) o) b2 T4 j, F1 Y
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 m; i, b# U6 Q0 W# q14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 . `8 U8 t3 n2 F# [" m- H& Z" i1 \
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? " Q, B) v5 x6 W
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 2 }9 O: L. c R& l7 w
7 g4 S, \6 I$ C' N8 D座位有限(20人) ,欲报从速 " N1 I9 O" W' K/ i$ N: }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 8 H4 U6 j( x$ p/ a! W
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
$ D s- a, L8 OEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 V- |& B8 W H5 o# |% ~/ ~$ t# ^
微信ID:zhouxuezhifrank
" {( I1 v" T! f% L3 Z/ c9 Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 f, d/ Z; }% f, j( R6 ^
! Z! l9 ^+ ~# d$ S/ Q9 I! qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 6 w2 Y) L. I1 `" b8 i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)1 G" |: [2 j. z& L/ D4 ^! b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , _& r: ]2 d7 m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 ?- e( `( `6 D$ E, c2 @) a1 N长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # w% c; e. |# H2 M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 `# j7 S! G8 ~/ Q0 M! n( Z' O2 Q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) M& u7 C4 k: T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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