2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
8 y! G' \- _' _5 H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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* S; Z3 p8 E0 E: i8 |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 }1 C: k. O( |8 p/ ?1 m& _# n1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 ]/ r9 c2 i6 G: M% @" N# R+ t2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ T6 y8 I, X+ D5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
0 h1 ?# _6 ?- ]4 N# i, ^6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
; [# x4 k0 v: b7 H, p+ I4 S, ~7 B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
) A% `# |1 c/ m% G/ O9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
0 H' i# L: ?% v; s10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 n9 v% }" S* }7 p  ~1 m* |7 J15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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6 k' y% D5 @. s1 j# G. T座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 U* v! R& b( [6 ^& D: pEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 ]% J$ c: P' {5 w2 W/ e微信ID：zhouxuezhifrank
1 b! D0 Q: M( Z9 o7 p" N- E! t# O电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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4 v0 B8 T; s: I: U( y, {5 G资深财务规划师 (CFP)
8 |! s0 ?+ T& u/ [+ ?) \$ y7 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
. u3 X/ }$ K& G, V* l  N6 `( s2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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