Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

Keyman

Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

4 K- f" D9 T# B8 s- h时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
8 O3 R8 _2 Q- e" q讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 C; l$ c$ n# @* |/ e# M5 f7 T
% Y& Q/ q2 u" O) l" q$ E随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
+ D) y# I- e" p! X: ]
+ l' L* p7 [( f6 t3 J4 w& G" }& K8 j1 p在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
“我的财富积累方式是否比较有效”,
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
% ?& e4 _$ z: Y  V/ q“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
7 R. v# q0 N4 f" V3 u% K+ o
1 ^. z/ K( Q* b9 N7 K8 I  B没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
4 {! v  \# h& w$ B/ o
如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
________________________________________

  ^* J6 I' Z# f+ _8 l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
税务优惠策略:
1. 避税-(Never pay tax)
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
4 e/ ^- h* o) h4 y) l# ]! b3 T& J6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
2 v# z0 N- v3 }. k2 q5 b
7 A& c' }. V6 p% O% Q有效财富积累策略
# x2 f; P" {& H1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
- p+ e6 A) c4 J/ q4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
- W2 D1 _6 P0 x. a3 s5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" X4 }/ ^' V2 d7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# f+ b+ x# u2 [# b8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9 G, u4 C% b% Z6 F9 `, h+ N% U) o* b9. 理财的五条黄金铁律
6 d' c, E/ _7 a; u- {# m
时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

" v- B% J* ?4 x% v! U, s# d& a座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
: `  Z+ I) S" m% E' q( B7 T8 D0 g# p电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

  \; A% {/ X# U0 {7 j# bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

; Y; O6 }$ }* X& {' V' P* Q& C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; M. U- Z$ Q2 R- P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ x" O" ]0 k  S* S( l1 @
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
  \' s' |/ r4 h8 f+ i  b* l1 R2 I7 c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
" G9 c" F/ b- y3 C4 {; ~5 N百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
3 N3 k+ D0 Y8 F$ u0 g+ s+ M

2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。