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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 9 s. Y5 f6 d# o% M- Z3 l
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时间: 2016年12月11日(Sunday)2:00PM-4:30PM
1 Q' H5 v0 w, I2 P7 n讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)4 S, M) \/ ?: m% S- V4 N6 f$ h
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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3 i% t, ~6 `. f2 E+ n随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.& x! s1 d# g# m- w* B* [
6 u' `/ g0 F! h( N0 ?在实际工作中,经常会遇到这样的问题: 2 Q/ F" A( B% D4 c" ]1 p; Y& Y
“我的财富积累方式是否比较有效”,9 }9 |% Z4 F9 X/ k; l2 [+ K
“在低息(负息)时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。* P! I/ j+ C+ H* m1 E4 x# f1 \
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. ' J, ]0 G8 _3 u
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 1 Z. V: j! r# {6 K% {( F
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
9 c1 H. h9 ]# V" n( S税务优惠策略: 6 n. g2 g+ {! z L" u2 j" K
1. 避税-(Never pay tax)
, A- ]5 w3 E1 S3 L* w0 ? X2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
# h: v, J3 }, k5 L3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) ( {! z6 ?/ y, A9 `$ V _, M
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 h5 g2 }/ _+ C3 ^ a5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
! x# u6 k9 v( {& x7 Z6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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8 i$ {( b6 E: z# C1 V8 l6 x" `有效财富积累策略
! Q( `! U) m8 b% ]8 s; U0 t1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, - w5 \: S: R, Y) c
2. 低息(负息)时代,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 5 T8 k" u" \+ {6 U) I
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
5 z& r' b: p1 c8 g. m' C4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
/ b w! P% }, s6 z( Z$ S$ A* X5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 3 C, {0 a9 m, v4 Y
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ f2 ^/ }$ n; |* ~8 e/ m1 s
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
+ z# C0 `1 n6 [2 o! g9 B8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
0 Y' i0 w9 H" U7 F) M, O4 e9. 理财的五条黄金铁律
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时间: 2016年12月11日(Sunday)2:00PM-4:30PM
' K8 f3 h+ j" n" t讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
4 {8 p$ C, N# n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- t4 L7 d- w. S
: n+ O" N- e+ ~1 y4 o- m座位有限(20人) ,欲报从速
: a, n$ L" x# r* J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: [! N N7 W4 s8 e& ?* {联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题); N. Z- F% k' Q# E' Z5 i
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 f5 |# o: b9 @- u
微信ID:zhouxuezhifrank! S; @4 s) v6 R0 _! t$ s) [
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )3 z2 z* C( W) T
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; Q# \! U5 G* \6 o+ w2 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& x, Z0 q+ e; M% j# X* c" ]! Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( O% U: J2 z8 o# J4 v
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 \2 K6 M1 \# g- D% j# d" d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - Q. j3 J# Y8 O( e: c1 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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, G- V2 t+ v0 I1 W8 p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ r! K* o% v# W' I [$ k( O. v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- W+ P2 |; h0 o宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 / z* u# z2 `7 I8 q
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) n' T2 Q, l! w* v$ D/ A# @5 F
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 y& f2 ~, @* ]
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