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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
' F6 m+ b, N$ L5 Y( K/ v# a3 I2 v! z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% H- N4 Q8 D/ }4 \$ e V从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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4 a8 [4 d8 z6 n+ K# J. m' d如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 0 o4 J6 O1 R# h" g
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& z' O S" m4 _6 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) B2 c2 G+ S! R0 f* s! @# l
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 N+ D, I0 F7 d$ @! U
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 \1 o8 k" p* c$ ]) e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
k2 P3 q% e0 y3 l% D' b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 O4 s( e7 h; Z" ^8 }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 P+ A- q1 W2 I) H) \$ Y5 Q: A
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 M/ d# A& i6 B
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) u n7 U; A9 X如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 O6 C" {9 ]3 C7 v0 v$ N) e# `2 w6 b
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1. 遗嘱的三种形式
) O/ b! V: F" t. ~" b( A' F. l( c/ Y2. 如何制定免费遗嘱
4 r6 O# E; \ R8 |$ S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - q. F6 @3 U4 w {4 g
4. 无遗嘱的潜在问题
* D. k" \" N: w" Y% X! W0 r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - Y0 @% p, ]) L& t* I
6. 2017年保险税务新政的影响 4 @5 @- r f% E* q4 a. A5 ?
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* d/ K3 t+ F; F* S% a; Y% p8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 z- u5 m( }1 z# c, h! S
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * |" L, i! U8 |
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 M& s" w5 ?. k% t11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 g1 J) J6 G9 ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 y5 V7 ~$ ]- `* `, x! @. s时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 g' l5 [4 V1 p& l3 ]5 s4 L/ w1 |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)6 w! Z" G( { N
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座位有限(20人) ，欲报从速
. \4 t, H# f; B* V) }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ H* X2 d( t4 m. b, {; ^$ _
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ p. R5 X! W9 S
Email: xuezhi001@hotmail.com / }6 k/ i9 @( `/ H) _- j- W
微信ID：zhouxuezhifrank. ?5 E4 o# Q9 k* s* T8 Z/ L( D
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名' i/ M4 i: ^. q0 L4 y; j3 @4 G/ p- m
$ j. f! Q& Y( t9 N3 O8 KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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5 m: z5 B9 c9 }8 [5 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 Y. Y9 Q- \/ I- v% I5 r. D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 I$ ~5 ~. ?6 Z# J6 o- s! W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
F1 M9 F6 d! l) K长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 i' I( A) O1 U% g) n! e2 [
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 M7 {/ L5 s: p) j z0 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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Q! x! G- t, P1 g6 v$ `8 @- n2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) Y4 o' C/ V: }- b4 L- i永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 p" ~, d+ k. B, m" o宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ t! z' |( A- n/ t9 } H4 j
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " r8 H' d ?' W7 [
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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