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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM& h: C7 x0 S: d/ N: w7 w4 }
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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7 O( }6 u/ v& G! m" E Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) n6 S: Y1 `! [7 A* W& d' m移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险: j$ ~0 q P7 N- o0 F' f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 ]% \$ {8 B8 J4 e+ ?* u) j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: q( L% r1 x0 l! j) P1 I( g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# v" K4 d9 Z _1 j+ A) N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - ^7 e5 f9 E0 u% G. O; |! x- @+ k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' N2 v5 q& W: e' n' H; P l6 W6 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 t9 V. M R- s2 m: W' }+ n
8 e- G2 Z8 _4 O( G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- P. U% \/ Q+ a* {6 b8 |+ C如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
! @* O; l' \& A) v' v& g2. 如何制定免费遗嘱
. m/ J) H7 g8 J, r* Q7 |9 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 A) o/ R' q' E# E$ l8 ^9 H4. 无遗嘱的潜在问题5 W7 Y. H0 l2 b+ h* Q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
r2 L5 G! p) N9 j2 b6. 2017年保险税务新政的影响 3 o3 `; X% n' a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ^. D, u9 G h) I7 G8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' x5 {) Z5 Y) i/ W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 J+ ~3 k/ `$ w1 c2 R% ]) j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 Z# C9 X. n" R9 q @/ H2 N, p
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) ^/ T3 m$ A* V$ \$ ^" I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# ^) i q/ q4 }! D# Y/ _. }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* R4 V# @& s4 f; n时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM7 N% w3 q) ]: ]5 f& ?0 ~% `; m
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)5 j8 q) V6 ]+ l8 }1 Z" y9 ~, `
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" M Y+ ]9 {8 L" Q. j座位有限(20人) ，欲报从速( k+ Z, z' o. A: e, R# _2 l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! W3 ~ J2 i+ u! G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% v* r5 ?- L$ j+ f0 B
Email: xuezhi001@hotmail.com
" Q1 u$ q( c7 K微信ID：zhouxuezhifrank
, e9 _4 k6 P6 M, s2 ~电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 t: x) S4 z1 p: s9 c
. B6 x4 F( S A9 j5 P$ o* j+ BFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# P# n+ S- m3 y' e* Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 d( g1 e) X' N( n7 S) J3 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 P; a8 B+ L0 _$ Y7 p) i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 o n5 p% M% k9 f
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 q& _4 I% z; H1 n1 [) a4 z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 v4 o0 `! T3 b, N5 _) t( }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 w# V9 X) w; B* {
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; t m4 w" p. b7 j
3 N$ N- ~3 w# [+ o# D V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: D9 a; F' _3 S/ K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ }! E0 E; h) B( C2 u1 h宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) ~/ r2 t( |! D1 E- q1 P: H" P
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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( o/ S5 ^# @+ i& s# A% X7 d2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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