11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
: }2 \& ]# E1 h( U0 I$ v! q
: S4 g, s, a3 Y( p时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
4 h2 M& C, U* M- `8 t9 a5 z
8 Y, D4 F* v2 Z
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! `, p7 ]+ q% n5 K, U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 |+ A% I7 q! g+ D/ ?* \# R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. [6 u. ^4 H* ]- e  i/ x6 ]1 A在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 |, T' |5 i; J. p* j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% `& j- f! y5 W7 I' U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 K  ~( j' a* F/ `

; D( D: X1 `' j' L4 ~% B0 i* P如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
3 V! _; H2 Z9 G, {6 c
7 J0 K6 T0 L. G# z7 j
; q$ n# O0 Q9 j/ M1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 u3 P2 q5 D$ U7 F3 x+ t4 @* Y: v8 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
. I. t0 s  J9 Y+ ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; z0 e/ x% Y: N4 a/ [- e1 u6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' ~2 E  K+ J1 J; M! t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& v1 L3 w! e- B5 p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
/ W! d7 Y8 Y) f4 o& s1 t4 d
% ]/ l* C& n  N
7 f. ^" D0 m4 g6 |0 P7 C6 S5 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
  K. V" N3 _2 E$ I- p0 X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 M: r; |" Q5 R/ R; s7 u

- R* _3 c& }# x. O. h) u/ {3 ~座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ _8 q7 O7 g$ N6 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
" v) W  Q- P5 A微信ID：zhouxuezhifrank
" Q3 Z" f" g* r: c# [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
% i7 D/ B# S) ^6 I
+ a9 t' j* C% G1 uFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

5 M# M( ]+ x& l" B9 W2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

9 S% [4 X( B- X% E& w3 s加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 z7 P$ O" t9 E$ Q9 T+ [永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
  ^9 P: \; U# |8 f9 i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
  \+ h8 j0 j4 v# ~9 v1 Q6 T# v

2 C0 T% C7 H) M+ X: g" D2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。