11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. M& _2 J8 p' y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% V( P& m3 \; J  V8 E! j) ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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8 M# E! v4 [1 y6 Q6 y, P如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 k( h/ R- |! ^  a) f. t8 s移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 W1 I# h5 x7 a& ?2 \; u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) G/ b+ Y7 m& O% o( O, e6 K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" h# Q( U1 s/ m7 `0 p" W1 S- w在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! _5 M; @# x: A6 G4 B- D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ g/ {# |% N  J+ v% V8 {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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) j6 U2 o( u1 i) s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
5 i) R, R. O0 I. A$ }3 ~2. 如何制定免费遗嘱
1 A" r5 D* T2 e7 w2 ^. r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: p) f- U# m/ b  t5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 Q3 \5 ], J/ n0 a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; \* |( m: r6 _2 C% E% m% G$ O$ b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- J* R; r: P# X. ^4 L5 t- r11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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7 I$ H* F5 Z* ~* |' c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 s$ u1 d! b) y1 x; [2 I3 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 E3 C( Y+ e; A7 y0 |5 {0 n* sEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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: x% o0 K& Y3 S) S! T$ tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

) {* u) X" p& j# Q/ h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( h! R* e- p9 J3 H) N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ o) Z3 R( B6 W* d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 B/ j/ K+ H4 [8 w! G2 R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 h; e7 t$ F% r3 p$ ]  d+ F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

# h0 |" h; `+ U5 L# O! I* i$ R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: l# g& V* M1 p1 {0 }" p宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

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4 H) B# U8 a$ N; q0 a2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。