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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " p2 H4 m. K, J
( K; [/ C3 P" b$ w' I时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# Q1 M1 F. C; ]0 v! C4 E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* [( Y. v6 A* y+ v& d
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 ]- `( s0 }7 O3 B
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+ T% `( d E9 o1 }( ]9 t, u! [* x1 W如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + w& n. \% Y( |' P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ a; h d) L) S: j% w1 c; J! v0 M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & i# Y9 G' ^6 U. T' h) o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - W' S7 b: t5 Y8 M8 b! E$ ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% K/ D3 K8 h' d9 @家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / n4 ~" Z9 W: {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : {2 Q% }" Z; o% |0 M4 P, l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 b( _9 W$ @( a+ |4 ^* H+ y
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % @" p9 j/ u2 H, i; M K
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/ R( P3 b1 }! r6 v如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
9 e" i6 i& m9 k% _/ L" ?/ M! v8 t2. 如何制定免费遗嘱 + Y, J3 {0 q9 h7 M$ |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% y7 @# {6 s% e5 o2 R3 {4 f/ O' u4. 无遗嘱的潜在问题+ c1 d& d6 r/ `8 s" }* }" `8 h
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* L8 p( X4 k, v+ T3 I4 I: M6. 2017年保险税务新政的影响 8 m- ?7 g2 }- u# r( J
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 C+ a1 N o6 L2 Q! {- ^8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 n2 X- p* O9 j. }" ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " t: o8 q3 k d( `/ u, Z# ?
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% V3 g, F! \/ |11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
G) `2 ?) u9 }12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 l/ H" ^* K6 D/ Z8 X7 [! _# B
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5 i4 c4 |) b, b- k2 T' r L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; k E. g/ i X; M' z d0 t* |时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: ~/ d* r! U, i- C; x
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速. P: s* y- l8 F6 M* ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; k# F/ b, d2 b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): @9 o* j( ^# g; J6 E, i( C9 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 I! c, {3 Z! }2 S; b' B# W微信ID：zhouxuezhifrank
: z- k4 N; L6 g6 B电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ t" H" z; m) c" j( P2 V; ^" {
! C- H6 i) k, c# {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 I: q/ `5 _. V5 @" P0 ?0 i. U& e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 G/ W( g8 t, @" ]9 D" {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 x0 Z9 f+ M: [4 n% }. [/ a) E4 w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, z" r. @" f6 D& _6 {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! x: M% S0 `& ^; \0 x% i* y1 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ I6 p: ~2 X# \; e; L& |2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # h5 n' s' k9 @) [4 C- {0 i
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / G: m! `& e/ L& L) n# H; {6 \
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - }' K5 Q" H2 L/ V
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; _$ R$ v5 j0 X0 s5 x& N百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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7 j" b8 ]: W- n) \. O$ A. R$ l1 K& g/ W/ Z( c
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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