 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ v' y3 A( q/ q: l3 C
3 g( t8 M M$ i, k6 p2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 Z& E/ X: s$ Z& a& R' w( x/ f' s
' }1 D3 C" S R5 ]
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM" v- D# ^+ }$ u" m- Q: A& A- A8 q+ w
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 t, O9 K2 Z# B& J5 L/ o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 d6 Q5 R+ w/ u9 t. c. y' a$ r3 H
: v- g6 M; t* G% p% d, V
; Q1 i- [, _8 c
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
0 O7 O+ C- x. x! Z0 l& P7 d$ p
/ ]5 x Q& ?# S& B5 X% k
" ^! l* U# J5 g' F6 \; K' r如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 E# S7 m& P9 e) k! H" R9 [
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 Z6 x" s" N3 l K$ A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) s& o; y# U! V5 N/ p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! g6 y1 ~6 I, p
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& a9 S8 T4 x9 N6 ? S! ~+ ?+ ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * }% T; w) \6 x. g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 H9 r5 b" i7 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , [. |$ e9 C) p1 v4 b) y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 F/ h3 Y6 S& m r( D) `" p% d4 K* }. i
# H2 a+ v9 a' i1 p3 Z9 `
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
. @4 ]+ p, p* B, h
' T- Q4 K. I2 ~: \3 l/ [' V$ J5 S) e0 E; A
1. 遗嘱的三种形式 5 P3 R7 s, E5 k/ |1 m( R
2. 如何制定免费遗嘱
, B/ m% }4 E7 c1 f( ^" @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 @* L* s( p9 B7 t- I; L4. 无遗嘱的潜在问题
* D3 I2 c/ B) {+ @( u( v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 F+ x; h5 ^5 k. y3 r( R+ u5 ^7 @' P
6. 2017年保险税务新政的影响 3 ], S5 z% C* ~: o, a4 L6 B
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 Q8 d( N t& j N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' p* m: X) q- [+ R$ H8 w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 Y5 @' z& q8 X# V& C$ ^' }! i- _; j3 Z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : v* @4 U, q/ {/ A" a: Z$ S: y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , ?$ _1 s- N/ R* r% }5 A' j
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
: S& L; f! O& U* K8 f% C; R0 T
( D" I9 p! Q2 @. I# I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) C2 ~- o1 o# e* s* G7 I4 Y, N时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM: L; A- U* P8 D& J
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! ~2 m5 [" N! g& D+ S8 X
3 ?4 E' s- k$ i0 b4 L a) ]座位有限(20人) ，欲报从速9 ?2 F" D$ n$ k2 ?4 i7 w$ v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. Y$ P+ \. A4 H8 v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# P6 J* g8 K" i0 a5 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 b% {* o6 q' K$ j1 R1 s5 s微信ID：zhouxuezhifrank
3 N% x+ J% D# Y- l2 {- E1 x3 r电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, q2 H9 u9 k8 X) Y- A5 w
2 q2 Y3 c5 k5 F1 n9 f
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- n# }& q) p7 \/ r
' Y/ x) g/ P5 K' D7 _$ J# l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( ?# g- _0 U5 y& M# p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " V% B( N1 X; \: V# n
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 F* e* o( Q+ j- x6 W$ E% o5 U* y长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 i6 L' d/ q- @. _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: E5 t9 [1 y0 D, |& g9 ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % }. s$ U( I2 Q
% v0 V- r% [( p( O3 V7 h
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) [; b7 b) t/ ]6 {7 U. Z9 z- x
3 L4 `' i2 D: @5 K' N; C' l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. e/ t/ j$ M' j7 F, y5 A7 h0 H永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! c, p g9 I' C; c3 q: m0 X
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
+ K& n3 V7 d: l9 D: T" [) N- G百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) $ E% [/ e w+ J# e7 P
z# u/ d9 Q3 U8 D- y
4 q, ~0 i @; Y3 A; u
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。* L: N/ X; Q: K. y# f
|
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
