 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 H& r" m+ O2 B% i" M# w
) Q. y& G1 v6 B6 w7 }* _( D1 e2 j时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
~8 e+ E' s8 A2 r( K& L( E9 L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 ?8 {' o% V5 G; a
& c2 V9 q# N& p1 s0 T! r% [ I/ |: V B5 E1 T* r
" N; W5 T3 {; G1 }从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
- G+ V+ d5 c$ R9 Y
: e0 |* v/ L5 r, N, d, _ ~& H5 W: G1 Z- a/ b; c W% R$ p* B
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ b4 t0 l& h7 u& W X0 |6 u% G6 `移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 F! i5 ^. R5 j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 i, q( w9 y* f* E& p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 h j: c, ], ^: |* E7 P+ k# K" p, j: e$ B
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" C( H3 a' Q/ Q. {2 B+ p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 [3 m* O; N! t+ ]$ O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ Z% U# ?: q) a; a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! [2 X# S( h. q! ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 c, W" W5 a# z8 y
7 ^) w% P& a$ a/ H
4 y# G, N0 |8 m, O+ j; E# b
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
$ P" [0 @5 q. V, u
, _# c( t1 C3 H" j# n7 `$ _1 {9 l
: i" S2 }( }; w+ i8 c1. 遗嘱的三种形式
! P6 \: B9 w) B) u# g7 |* |8 n; _2. 如何制定免费遗嘱 h/ D2 [5 Y, F3 Q2 q1 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) J5 q: G* A3 [. ?4. 无遗嘱的潜在问题: i2 v/ d% w# C8 ]* T. t3 `+ x
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 `" w/ f( h/ z) R$ J6. 2017年保险税务新政的影响 ! R: T6 S9 A4 H0 p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 h, t) T. R' R H3 @8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 {$ n# F# o8 C6 P7 @! a# j' d) w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* E! X7 C) V, M4 @8 A! T( D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 B) N. w" p* q* [0 _6 p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 I$ u) R' g1 N) F2 x) _12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
2 ~3 R {5 l( b+ J( Z) P/ j! M# y8 v7 c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ ~& w+ r- I2 ~时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM7 v: A1 h5 U8 x1 \& z6 ^7 ~ p+ i
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 G2 \9 X( E+ t$ w% q5 o( e
' s9 x" U" i u! F
座位有限(20人) ，欲报从速
; X4 G8 m. k9 C' w' j$ I(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ j z9 w7 s) H) ~7 E5 z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 E0 h4 D9 H zEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 \8 g4 `, X5 M8 M; f微信ID：zhouxuezhifrank
! P* s/ F1 `0 M, m& ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& O; s9 D/ W8 l1 O3 n
9 F" C* o! V; y1 F; mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" p1 C, @, }, _ C% S8 j1 |
0 Y; ]1 I6 n8 z# y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / O; N: ]! T6 O+ u1 M. k( ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 o: W" q, L2 o2 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 h6 X6 h0 E$ y9 B0 J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& w2 b4 m' V. V$ r& i8 H+ ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ r, P& X/ w1 t2 q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 g. s, C9 \# a1 X! h k+ C
8 w! ^- [7 }" }6 ]
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
: a3 K+ Z! ~' S( L- g/ l! L* w- P( d1 s/ i4 e9 A
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" H6 V m4 |, d- {7 Y) |永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 h8 B# L2 O! H$ e& z
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 G2 o3 X% [* K8 g" `8 i
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. j. A# S0 }# b
' X0 ]+ g" R4 f4 `# [4 H1 | Q, ?$ I( \) n
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; s4 C# T! L7 y8 `
2 U1 L1 l* W1 W( x |
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
