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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
5 l5 G" j) L- S* s% D; a# |6 K讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% l) C. p% ^1 j8 Z+ v s
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / b6 E5 p( U& l P! Y( U# C( g
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( A- Z# }7 F3 S0 F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
j8 s' K7 w$ U9 d+ l现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- q3 q4 m6 s1 k8 g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: p6 c" U9 n9 V9 A9 n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % g W- ~5 U' l" |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : [! O. W6 } x, w$ L) u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
U9 W3 j' M& c- [' R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
l+ s8 a- f/ f" c$ j8 ?* Y2. 如何制定免费遗嘱
' [! A4 i& o3 R) u. E) o1 r4 g2 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' U+ q( k* Y( ?3 j9 L4. 无遗嘱的潜在问题
1 U+ j: E' y9 m5 }) A4 |5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; v& K) X2 V6 l6. 2017年保险税务新政的影响
7 {# w' o6 E" v9 Y. [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% r7 l. _6 l' l& O) w8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, q) B. n2 t- b7 U4 N" C9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - ]3 X) w- S, Y7 u( r: ^: K5 C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ p1 O5 t2 h3 d) u+ J* F7 _0 g11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + \0 g+ e* V* v
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / }9 M7 d1 p% H/ ?- X+ x) u7 y
" ^" ]0 s# X/ j1 g* Q8 W. p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. i2 v e! `- b) E3 m
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
4 A" z* T9 K/ a4 K& t+ J1 a- c8 K讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
* o8 ^% B/ H2 H- ~7 X# X" k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. E$ g8 T5 f" u0 y. q7 n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 o9 j, o5 h$ z! Z) p& }7 s
Email: xuezhi001@hotmail.com " c+ L+ X0 `! x# g' \
微信ID：zhouxuezhifrank
# X+ @% F) L6 P! R% k. t1 H1 [" V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& D" C' \3 i5 X7 f. Y% Q' [* d0 ~
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), h# b' A: P; d1 ?3 _
( i7 N3 d! {/ L+ ~* p" q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 R- |& @# N9 S) U/ _3 I/ Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) d$ _' G* ]; F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 [2 ?3 M# U! A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 W0 v. x3 D" j6 z& \7 y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) / B! ?# W2 x3 r' n+ G- Z$ E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # ?7 `! w' U* j- r% f& A
( G4 {2 R' _0 U( W7 ?4 h4 E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 E, N8 W" p& T$ w% O \
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
s9 K8 D$ }9 G$ i) j永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 f- \- t6 F; f5 x' Z' z( W
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( G3 q# n6 ~( b: k0 u' d7 ]百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 p, D+ S" v5 W. @6 U
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7 [! |$ d$ t9 x2 Q8 [2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。# A' r8 N" S5 o$ v
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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