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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 1 E0 v, q; F+ G9 {3 x
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM6 M, X; `" ]& F9 f' V+ j4 h1 a
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). a! y1 x0 Q! g+ ]9 }
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5 d4 m: a) n5 x U/ \3 k9 i$ S从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 P. t: n6 T4 e, R. R& y
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6 x8 ?$ E9 _/ j/ p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 d- c# ~. T. }& T/ a7 v6 Z9 p# z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' N, W, b6 J( J8 u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & _! X* J! K6 A4 B6 x7 s' z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 i, |" n4 I! X2 T! n9 S在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 y8 @6 b3 Y7 y! ?6 b p* y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 X! p4 {2 _4 L3 U% w+ M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& d- \# u' U0 F8 m: ]0 ?$ Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " R8 |. k2 {; q5 a m# I' m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 r+ R$ [% Y0 o" A& S如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 ~& y4 i0 d+ W( D) j% z- E7 l6 Z
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1. 遗嘱的三种形式
q, X, `. `; w6 X& C2. 如何制定免费遗嘱 " {/ o4 x. b: I9 J/ v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 g/ @9 s/ J9 o# g9 I/ W9 A4. 无遗嘱的潜在问题
' h: E1 A4 W7 ]5 B7 C5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, `* Q: G3 y0 \# M0 W U6. 2017年保险税务新政的影响 * a7 a ?$ G& t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' G" F% X2 x1 f" @8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( z( V: W+ e9 g$ j4 s2 C9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % G( X5 X6 W- D$ F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % V! h' ]( T/ f% a" P: ^1 ~
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - |6 a% ]9 E: Z' h% k: A% n/ K
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）, q) `8 M7 S* Z# u0 N
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
0 G; @" Q! F3 j) J; J讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 w3 |8 o* U. w
5 x& z/ | Y, `座位有限(20人) ，欲报从速
6 ^- O0 M$ {& T) y T+ z) R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% n( `: O9 _0 O! ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% e% l; i Y2 S& }7 V1 e* @; W# l
Email: xuezhi001@hotmail.com : V$ V: [ j) R6 v! ?* w: D, ]) {
微信ID：zhouxuezhifrank/ X' F4 `" Y3 R* a. W
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: v. O/ Z9 P( @6 L' cFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( @- I1 G) \% w( }' A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + w) x- W. G) l" e1 n, h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . I' n7 [$ R0 P# t) j+ k8 r
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& x, }. S0 k4 Y) c- B* N/ q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 x" J0 f" E- W: M" b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , X. V7 j5 a3 x; O1 ~/ B3 u7 z9 A
9 x9 V& J( A4 Z7 m- w, v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 d7 E1 o8 U- a5 ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 a# e' C$ q( p4 b+ m2 v1 m宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( r9 u0 x" S9 r- l
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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+ f1 i: b3 i7 j$ ]! N6 y% G
. u7 M1 W+ _7 @3 Y1 G9 c1 U& M3 R2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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