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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用, B$ U/ g( I- m( V
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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2 T( C9 i# p. h. y" T在工作中经常会遇到这样的问题： 9 M/ n5 {4 H$ q, ~
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& M: {" ^% r. k# W* [3 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( s! d6 y( ]8 |9 n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & r0 ~) `2 R' M3 r) p; T M
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战' n0 i9 A q; u$ ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 j7 c" F; u6 y6 j5 Z$ D; P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% U6 [6 l, ~ m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 D$ P j( F v, `1 z$ `0 a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( f. L2 `/ @8 _: P1 S如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( E9 I4 Z+ A+ g" ^- f$ ]# g& F
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0 b9 W% D+ ?9 C1. 遗嘱的三种形式
& h# S! O% x5 K! [7 L2. 如何制定免费遗嘱 ( _9 ^1 e3 w8 m5 g1 L9 z: m, `9 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 Z4 p# X; B' D: T3 v5 L4. 无遗嘱的潜在问题2 H+ h2 Z9 [6 M3 Q! @8 `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" D( @( R7 A$ s0 b' }' X( S- t6. 2017年保险税务新政的影响 / h2 U* q4 o$ t5 `" V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - B% C9 P5 l! G) k" R' V# F
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' g$ i: K+ o4 c" N% Z& g9 H' Q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 Q3 E, r0 n* V; C10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' d+ J; d5 c Y( \3 k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 n+ w5 U' S+ v12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : z& \. ~9 U! Y
" g K' Y9 g& t9 `+ Q }, d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）, t' n( z- L7 n; I, y9 C" H
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
$ z2 _8 c: Y% \$ b5 v7 i$ Y/ w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" w9 j# G2 r3 [! g6 M0 S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. F# p1 O2 _5 S/ ]2 {0 ~; @, \# FEmail: xuezhi001@hotmail.com
; y- j- ?+ L, Q! _微信ID：zhouxuezhifrank 3 h8 v2 l8 E8 L* K' \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 0 C" i. u+ c" }3 F
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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, [. h- {' J2 N6 l7 f1 }$ `0 `( l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: C7 `9 j! {8 k+ F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ _3 H/ f; D3 e2 Z5 m) _9 d' T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( |$ [) \; S$ Z- C1 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ f8 C1 [( V7 K5 h6 D$ x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 i3 m; z7 }0 s4 @1 l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 u' y: k x' g0 s% ]% S/ @
+ j' u# H- }5 l, Z/ `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ d" R* p+ Y- i; h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ c3 i5 W! q3 K5 g9 X0 n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 c" `7 O& N3 ?8 `6 L
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 O1 U' m! c6 G6 \+ B8 {
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 s, m4 s! ?# `) w \! V
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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Frank (Xuezhi) Zhou
4 D; R) ?7 g( ^3 |5 } _ % Y* o& b8 W8 j3 n' }
(780)722-5918, (403) 804-6688,
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Chartered Life Underwriter (CLU)# U& Y7 D$ s6 Q6 c7 A5 r; w
Certified Financial Planner (CFP)
5 z9 e7 C2 d% Z2 V3 ?7 A2 aMBA (Finance), RRC, EPC
5 v% x+ I/ b4 |' q( V9 k2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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