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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 6 t) a& g2 W, v1 o
" I" x1 [, _" E8 V& I2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用" k9 L" l' X$ Z
* X3 U; w7 V3 W: N0 f8 ~从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 - y3 O+ ~, S' p
. W9 c5 _0 J- o& M在工作中经常会遇到这样的问题： 7 {2 [( ? `' S4 i, ]& l0 X
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& k" x5 D0 _; n# l$ k- E' f$ ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; o% k: n2 J8 V# ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ I& g5 F7 _3 v4 F% i* _4 u- p6 p在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 g0 N7 j! ~2 x6 v" V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! E" h8 n' m. z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 [/ x, ]' k! c; B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) w: L6 O* E8 Q2 q x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " L& z0 A$ G0 E3 B9 L
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* s4 ?9 g$ Q6 O; q: r& P1 N! n7 R
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- L8 g# t- q, _1. 遗嘱的三种形式
z4 u1 a* E( t5 _: x. y0 F2. 如何制定免费遗嘱
2 n' S% g; M" \. o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: I; X6 O/ Z5 K! J. l- z T$ M0 ^4. 无遗嘱的潜在问题/ R8 {4 [! P- b( r1 w
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 B% T- n1 g; i
6. 2017年保险税务新政的影响 . b9 S' R q1 t( L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 K+ s! w( M" B0 }& J0 A; M5 Y/ |: F6 V8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / x. U" E2 I2 a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 i7 T, `8 M9 L- J2 s
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 L1 N2 [( d. b2 b8 T- G
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' U. S" e2 K! F' \" K
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 @+ g; Y; o+ b* h1 ?( k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( H! }* m( v8 d8 y- P时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
3 u: _/ ~( ~$ l1 `# g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& j G: U8 F1 V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) q+ K Z$ O9 y, h+ M
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 b& R& H1 C/ w; ~/ F" m
微信ID：zhouxuezhifrank
$ R$ I+ y1 I- v; j+ m ]0 A4 S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 * ^/ s- c7 j9 [$ Q. f; H
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) H# U# e; K5 e! k( L! {/ _
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 h& e% u8 n, J" o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& l$ L# j, h9 X' L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( J1 y' |8 G3 ]' s, a @% E: G1 i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ g* v1 ^' t2 f0 s" p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, S, Y8 `- q7 `1 a* K' l5 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 G. r' D3 T/ S
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 m1 f+ G5 e. ]' o
9 S! t6 Y: w/ A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 @% ]* U. j' T6 D永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / \" ]( y8 P. B/ i
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' G& v9 e4 P; Y* [( n百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' o8 D: A1 @5 H
; Y0 P4 O% R7 f( u$ z. m8 b+ ?- X$ @' o5 l+ n; |- p
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。+ \( |+ a+ P" ?
; Y% R+ m' [% P
Frank (Xuezhi) Zhou8 ~+ m4 ]6 T2 @$ f' g. w% U/ k! G
) G( \6 ]1 Z" m( I- r
(780)722-5918, (403) 804-6688,
/ c/ q$ C: S7 r( c, B1 L % l% K; L" ~$ H* K1 N: d- g
Chartered Life Underwriter (CLU)
, W/ U. ]) M/ |2 nCertified Financial Planner (CFP)6 g' [. l. k- ?7 r: K& H4 `
MBA (Finance), RRC, EPC
% u( ^2 a) d3 i! J. h2016 MDRT Top of the Table2 |0 l/ j C. J: J& k
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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