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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 6 Z# X) ]+ _7 V/ ]- m; [
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 y0 d6 n1 P- U- d- F5 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 t1 N1 V/ d& Q% X* c2 h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 H' a' D9 k9 c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( j s' o% M% } c3 I
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 t# G& _" K# o7 J4 _0 y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . e l: b; z% U" {! i6 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 {8 q; K4 M: z; X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " r/ a1 o: E& @0 ], v+ Q3 \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % G0 X& s* }, a* {! F
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
. n- b% @, Q+ r$ w2. 如何制定免费遗嘱
: y9 D$ s% _' j: H+ l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( {' m( }& j( L3 ]+ w4. 无遗嘱的潜在问题 - Y. q t$ u2 T, g. z$ }+ Q0 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 p' R9 C# X" B" K( I8 f8 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 S$ o$ n- ?$ G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 Z9 E/ \# w. C& j3 j. C8. 2017年保险税务新政的影响 3 U* K. u. |& g6 K2 n I2 J t1 ?9 c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% o n1 n' {" t2 Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' V5 I2 Q% X9 {# V' k; C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! I6 t3 g4 r; g; R l' z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 o% g1 r' S- c7 ` d6 r: h+ i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 ]7 O( J% K; M# z; P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( D2 I) ]0 x. a3 e$ Z
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 g7 @( l. T: _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " S5 _9 Q* t: r+ L% V) ^5 q
* V$ l0 u& v, A& P V( p6 G 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
- [8 a5 L, G5 c9 v5 b' e, F+ y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 |: r+ G% s. U5 q9 m3 H0 `座位有限(20人) ，欲报从速 3 a% |0 K& |- k2 i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ' X7 K" U7 J) X8 K7 ]* u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( O1 R& D! g, {. E2 R$ KEmail: xuezhi001@hotmail.com ' }# ~5 Y+ ], r0 }, s+ l
微信ID：zhouxuezhifrank + i' y& V8 `+ R* o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ; ~0 x2 e- Z/ Z" m8 S: J6 m( K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & D0 Z, u. S! x
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) , L' a( [& t' o& Q% {
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) " d! z8 @/ L# [7 `* X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 O% ~: M/ m; |, l6 o5 E( d% U( X2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 6 m) o1 Y5 d2 C, q# u% j' `( W% L
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
9 O; q+ q5 B( _9 d1 o! e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! b5 @9 ^3 S" b$ }0 K永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( D; n; {# y+ v V: y" ?: V' q宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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