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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 , D3 G9 [, x3 H3 O" o$ [7 }9 k3 I
1 r' j. k9 ~* F7 X; x在工作中经常会遇到这样的问题： ; g9 y1 t9 ^: Y) f( M* i. U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 o3 E8 W2 Q z4 `% G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; a, |7 j. g; v4 y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 u# i$ { N- Q7 Z6 U0 Z" ?# Z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & r, x+ d3 P' S! R: N6 [/ o2 d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, j- l2 ?$ ^& E3 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' W- `) x F; n# E; y. {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* Z* j* m& k3 g6 P/ }+ _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; Q% g0 G ^4 o6 }* C5 Y" I
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! Q, h# q/ g4 y6 e4 f _# y& i0 \1. 遗嘱的三种形式
( b9 Q* Y- Q4 v4 ]4 Z7 G. _; ~: h2. 如何制定免费遗嘱
' P! A7 j$ J* n2 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 |+ Q4 V8 I# d4. 无遗嘱的潜在问题 8 Q+ c& m' |" ]& f* g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 k4 _+ k S4 K; _! [' O/ @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ F, l: d8 e8 ~% E( p- Y& I. s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 U1 [+ f6 h6 a8. 2017年保险税务新政的影响 - _* `3 @0 ]) F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 v4 r/ r6 l, Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 }* M# J! u' H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 k: |/ R# L" P, m" y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ l: g0 m, i$ i. g# U" ~2 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & g1 \! M9 m* `: G' K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . T' C% r0 e2 t: X, A
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 @: U3 A3 J& [0 B% P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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! T% _6 t$ }' p& M9 B 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM ! o& x" b6 }* k8 u
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 ?# y: W- q! h I* m7 R. z- S
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座位有限(20人) ，欲报从速
( h, z2 k0 Y1 b% @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
% V+ d5 J% B/ o* z2 l联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) " q* z. m6 X$ x; e- f7 m
Email: xuezhi001@hotmail.com
, b, H1 G \) {微信ID：zhouxuezhifrank : q, @. F2 G; @: o4 j2 V8 |3 K
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 P2 k: \1 w& w6 Z$ |8 P3 I
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & ]& x' o3 U" A7 ~7 t- v
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 0 p+ b0 P9 J# e2 m( W- z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 B6 h7 u0 j; _' k& I2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
9 [- _7 r! B* E) _顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ) S) z7 [/ R8 k3 u; V& m8 m2 p' I
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 M. \& p5 k0 B: X4 ~$ }+ |永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 Q; R, j: y6 ?4 T* m宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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