2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用

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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用

- X9 t7 i; S( I+ F从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。

& V4 m4 U1 S+ x1 F在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" v) @% G% X# l5 O. |$ w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ G/ F) u- m" |7 m4 _. E# T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( O" e; f5 L3 Z( e) H- ^2 }7 U. m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


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) ^. P. {% n/ V; d1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
( j- M) d. s" s3 ^; Y  _1 s2 h4 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: c' d& F! E, V2 k+ H+ K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  ~1 \4 g* l0 Q: f$ q- X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ p; `7 s/ {6 O7 f8. 2017年保险税务新政的影响
6 t* o$ m8 @( M* I2 R! z0 s' I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 e4 H' L! U' N3 M" [& P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
/ p7 x& Q4 R! X$ U& x1 o6 E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速
' ~3 b  l; S4 w% g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 q% }- u5 H, M; |6 \8 b8 h顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
  N8 E0 V& n1 T/ M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! J; F) `1 c$ L7 v3 g# D( r" ?宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英