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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ; B# v \) B: O, r8 l% c
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ; @/ |7 _8 h; H4 u/ F' a
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在工作中经常会遇到这样的问题： * x2 r; R/ Y0 |5 ]$ a3 t/ ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. r; D& k. l1 g5 a5 L7 V2 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
X1 ]* f/ w) L# q9 k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ L& [0 @# z D6 m. D' h: f
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ s- w7 B9 U- P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 b+ c% _9 {" ]4 Z0 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / }# o/ e9 R. R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 U) }+ U9 V$ @/ Y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 F5 \ C! l# p2 c. X如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 f* X. ?* k! S4 \. C
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& p1 J! M0 l3 ]! |2 I% m# S( v1. 遗嘱的三种形式 6 Q- _# F: `# y" f# A
2. 如何制定免费遗嘱
+ R1 M8 Z% b5 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' }, p; u# i Q- B4. 无遗嘱的潜在问题 + p& W* q5 o% O9 Q5 H2 t, [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / `- s v- U( @9 Z9 }0 @- a7 l2 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( w& c; e* j8 v4 O3 G$ q/ _7 H0 f' Q/ Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' J. n9 V4 h- [3 Y8. 2017年保险税务新政的影响
, c7 n7 q, {& M6 G9 r0 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * n, e% T4 F9 A& ^ b/ y- e) ~
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; o3 i+ b8 T9 W( ^" u7 X3 K8 Y+ O o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! K" _( {. m- y( _ u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # m2 s! j8 \- c; P" T9 Z0 V# P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 a& c" P0 t+ _: p$ ~% }6 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 t' J- Q: m9 @+ Q; v' j6 Y7 G15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ c" S( c, D/ M! q) F) {# O/ p2 q! C& u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* k- i: W0 r8 d- Y; }' ^1 p 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 7 Z- e5 E. Z3 w* z9 R: ?4 m: f0 j+ p; `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 V# T3 J/ A" g" H+ K+ j" g
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座位有限(20人) ，欲报从速
" L* y0 Z2 X' X# V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 0 X# u! v$ r# v8 c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& s8 I5 }: _! Z; YEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ A$ m" n3 L) }微信ID：zhouxuezhifrank
' `# E' ?, n; Z: M1 ~电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 S$ \- n0 _* p- U( \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ O& v3 \3 G- I" m; R; g注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 9 G# F& e, Y* p
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
) l; c2 [4 T; s0 h9 \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ c0 D9 E2 @$ B( O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: % K6 m) |# l% t* g+ i9 \
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) , e; D* u& p9 q; F# }/ U. E
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, }& q% s2 X! N1 v/ n, G& h8 a$ e$ Y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ ?4 F! B0 q* F7 x' z' o2 \宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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