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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- ^' D" Q6 h$ w( w% n" y) g2 U$ s2 o
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ d0 D- ^, M( p ^* l- T$ S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ q) ?" J) y0 }9 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 D0 z, v# m9 |; H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 q5 ?; G9 z; Z: ?! i6 q' i* p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( h2 X/ \; Y) M6 l
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
& T- E8 [) \- P0 Y' N/ U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 P: W" P5 m: J+ J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 Z% }6 `$ W& f, @1 N! m* v
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略4 F- M I; q. h* o; V
1. 遗嘱的三种形式
; d2 A4 b7 p1 Q$ u( w9 g; D8 M2. 如何制定免费遗嘱, 9 F2 W4 y( p+ @; k! n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - j9 D9 H# r& R: h9 m; I
4. 无遗嘱的潜在问题
& N7 P1 ^* A0 @& P) q3 G+ Z0 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 B$ h. P3 x: {( i- Z, ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& w$ Z# {, M$ N+ L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ ~6 ~1 v. A/ [ a5 e' y* T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - Y, `7 I z8 y! ?% }- V7 a x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 a3 g5 _* W+ {% c10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 N1 C( R! R! ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 n6 B7 J9 E! {& x9 {9 a v- h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 F; T7 M" d, P5 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" g0 V2 U. n7 k! n0 h |( j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 q) D) P2 q7 C8 S
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! n$ I# X% y% E' u8 P: h. J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; R6 W' a" m5 P; q
3 b! H# C) J- J' {- j# R- W( a- Z时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ) f g8 N A* G4 D: r
+ K5 r9 M4 }; f& o8 A9 W8 _9 ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 V+ z, V/ g5 \1 n1 p+ F) h% ~
- d3 w5 \- @# D7 X座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。9 Z7 v5 k& h. z
% T) B' v8 Z! ~# G j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)+ }0 f% x4 O4 |4 L9 _6 N
Email: xuezhi001@hotmail.com & y( W6 l; |8 Z4 g i4 z
微信ID：zhouxuezhifrank
) j/ j% L" l3 ~0 m0 r' w! M电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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, L( n; \5 d0 f. e
% G' e l+ \% \3 _7 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' [: ?4 v. U. a; J- o- {注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
6 n* Y' \2 _4 s4 a特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 2 m' A1 h5 |" C9 G$ V/ r" P: |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
r3 q7 W0 B( n1 k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 R8 \1 d' p1 H: }9 r: u$ X顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
Z$ S3 ~: O2 `/ `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 n* o! _1 s, L$ T! M& s永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 r, u+ t4 c- `& f, F/ `) u宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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