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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# A# i7 o% `& X5 W
* N% N( t. }6 d; G, W1 U. T8 r在工作中经常会遇到这样的问题： : ~' ^' v, w6 g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 e0 w3 o% ^ T* R* ]1 A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 I1 C6 t* n2 t- ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ n9 j$ G2 e% _: K# l) `9 ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 e- i& S8 {2 i" I; `7 U' L家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 8 D- ^: N2 t* g6 t4 e5 J( k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 ^( e8 O0 c/ a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: n; A; j H ]! }, J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) H8 ], W7 x) ~& l& n
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/ k" \: g' j t1. 遗嘱的三种形式 * L+ w' y% I+ v; E- ^/ f4 P- ~8 \
2. 如何制定免费遗嘱,
; f& U' F8 S$ D! H2 o2 |8 v. {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . J' }3 B. D9 [5 ^" Q
4. 无遗嘱的潜在问题 / c; a# R' Z, o e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) q& {" F& Y- a$ x- P2 [% y$ w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& i% v) K2 Q' H6 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 K. s: U/ R% D0 }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( x9 A3 Z- u6 `" j0 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! d/ d$ M( O" {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; a8 h. m3 D* A, k3 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 B$ J- @; V5 r4 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - o b) P$ G( D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 o' n4 `' w* w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ _# {5 ~* X. R4 q4 L15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 a( G- u$ m' d$ I6 H# u. M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 `5 F( W: B$ O' u, n8 C2 H
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ' v2 q' v: |( D- |: X( I
5 A- F2 }% g& S; c1 @( @0 z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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' R0 N$ z/ a( E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" V1 `- Q) k) F3 R5 I' x2 O
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 ?9 {* c# L5 C" T
微信ID：zhouxuezhifrank
5 h8 _ }' V Q& f, @+ L/ `! w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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. y6 a- M, J2 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' H# `* j2 B1 T; Q2 x" g0 I' \注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) / e9 Q x0 Q& f* f
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
: Z6 V3 R9 T( V i2 {: `7 t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 Y9 _. H; w& f, y9 h4 l) O
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# N2 n+ M8 f' [( ~顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 5 A" B* n4 j7 z6 m) n7 W6 Z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 x5 E7 G) ~& c' Q
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 l& \ j3 G" h* Y( ^+ u1 r宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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