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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + y5 q2 t5 ^; {
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" [$ ~) x9 I7 e! x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) Z. O; q/ k5 _: k' V# U0 h* [4 b. L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 e" w$ E |" ]7 W% {8 b7 a
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. L3 x5 e) G8 b) S+ `' [家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' x7 _ k3 H* Z) v6 X( j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 I2 E# _2 a9 ^2 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - Y d; g% \4 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 Z7 T8 b j3 j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & {4 b% }+ Q3 v0 O$ \
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 Z; c+ S9 Z- o- [) P3 a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 o9 c) B2 a( o0 }$ e
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1. 遗嘱的三种形式
2 n6 ]4 q+ `+ X Q2. 如何制定免费遗嘱 + V( ?# l% z1 P. a6 R) n" s! x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 u) ~9 w: h0 M) S1 _! z
4. 无遗嘱的潜在问题 / L2 U+ Q% }$ r \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' B9 o6 j. \; O4 d; }- o- k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - j2 F$ S0 Y9 Q# @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 o. P( y7 F5 ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 |: X. O: p8 @% ]6 y8 K2 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 Y, y+ f: k7 F10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( m2 ?! ?: j7 P: I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# d& x. A* h# v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 u C0 O, F4 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 H2 J/ ]2 j3 u$ C! |& r8 M2 X/ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ x# P6 x/ k& u0 @. D15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 w* T8 h: W2 Y- |/ v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) K! `4 p% V8 s) @特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! ]/ N& m$ e/ ]6 }# a, J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 u+ |# n2 J/ o" K3 F. l3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & N9 F, W3 ~/ ]+ a& ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: F/ p% A0 \/ K5 z/ ~/ u9 [信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 U x' _! I, E9 X6 ]
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + h. A- f+ @3 j" K2 v! ]9 D
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# T* V5 X0 K4 i4 S+ j时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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; |/ r- O- T' v' Z& Q5 `$ n n# X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * W' Q. Y- Q) O# t2 G5 j
% x2 Y' U5 X7 |$ k4 _座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 K% q, _. r: @- x! ~$ b3 tEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 ?* ^2 P( K7 L7 L
微信ID：zhouxuezhifrank $ G3 \% D# p- P: a1 R. E" {
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 4 X, K' e$ L Y. V0 `/ X0 h, i
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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