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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & i) R5 p1 P3 w, [6 Y0 Y/ v1 ^
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+ _' H5 B ~/ P1 r8 H, A/ h在工作中经常会遇到这样的问题：
, W& @% |, A" H% X7 n% F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# }8 n: U$ r5 X0 a9 G, T( k& I7 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 q) M5 Q) E/ _# r" \. K
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) x6 f5 G3 q M5 K
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 i, X. ]* r$ e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & B' K& M& Q; i* n/ g! U7 }! N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 r% G4 n+ b: W8 @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- r, `8 `# Y- h! ?0 b% x( w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) C' k \0 [2 \& s9 [ S9 o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . f8 i7 j2 c& @" |
- B6 _6 X/ T: {8 o, E1. 遗嘱的三种形式
: Q( t/ d$ R- g0 j0 r0 \: T2. 如何制定免费遗嘱 + |# h- h/ q# _0 e5 `5 q$ r$ l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 ~# e- N/ w# `3 z: T0 V2 V4. 无遗嘱的潜在问题
; Q( J, a* d8 `$ V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 }* G3 x, O" ]6 M& a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ w4 E% V+ S7 b& a0 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; M; y% C- f* L- |7 o" E8 q: c6 |. W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. z& F+ T- \; p/ g5 z* E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 n! M4 r4 D7 P$ Y/ O0 E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 j+ D1 H$ W+ r+ E& \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( P" ]' |6 }# H+ e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( D7 D3 I! @+ S" X; G: x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # e, T& q0 w* k; B( V8 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' j8 f I: u/ f5 g: R6 |15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 J+ C) B$ O/ O, t8 d8 g16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * v% w3 u% Y0 l# H& n" S" V! F
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! T$ Z3 ~) L/ w$ R" h
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) j, L* ?/ `. `! ?0 W2 W6 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' E s- `, V5 q8 y: i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' v) w, a7 r' r. g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & w1 U9 W/ }& D
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . u$ h$ f0 B9 O
" \/ E4 t- S$ \$ ?2 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 7 q( i; s0 {+ y9 M" R$ A
. l9 Y3 ]; z, q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& D) f7 Q+ ?/ A& x座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) + a: n; V" F/ U9 b$ x1 \8 `
Email: xuezhi001@hotmail.com ! K2 O1 o. v# i
微信ID：zhouxuezhifrank 5 }" Y* F. ?* d9 m# K) e, m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 0 w, Y# b. C: W) I' H
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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