卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( Q, X3 I, A6 V0 A. H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: k3 y  x! [7 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- Z" b8 s$ T! e6 c: i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 R! C4 Z. _. V: L: b  l/ r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 }* N9 e! h6 `8 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ B9 t9 c! @# y$ W# T. S. n! O( `3 W4 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 l, b1 _+ Q7 U3 T' y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 C; h& _3 d5 h% `5 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: J: z4 [$ W: Q. j- ]) Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 g) Q1 Q, A% \! r0 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 s% @8 t: V2 t- J3 ^; e! Y: \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ l9 T$ `: T8 P% y. [15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# z6 c+ @, p, D% J+ ~$ r" X1 ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 w- v( Y( S. O# C9 M主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 p- C+ A* x1 `$ w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ z2 s' r4 }8 @! F9 o8 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, C$ k5 Y+ M9 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

: y& @2 a) _* S* G8 d# J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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  c/ D$ G1 Y/ U% k) {9 K  X, K# K4 ]9 T时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

- z% u7 m. ]  o- e$ t讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

9 }. Z% T! W9 a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% N, e1 u$ ]1 M7 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
  y9 j) G0 G6 R微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？