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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % R7 ^3 y% P1 Z- o. q2 A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% \, {' p8 f, M! X9 B) H9 j& _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " u' G" u1 r) f8 h/ @4 Y$ x1 G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 \4 w1 E6 o3 O# Y+ X6 S* v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( t% U0 n- x: }7 N# C) U4 \% u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - Z3 K# T; C( ]9 Y+ `# R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 Y3 l, t3 S. y, V6 Y E$ l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 ~5 f* V/ x9 k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " ?/ e9 \! L3 V n% \ P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 v0 J2 q( m4 `" X( T
{9 ?+ {9 M- u; W' \* |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' D2 z: E6 h- c! j s. ?2 ?
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
0 M+ _9 W4 _% k' U2. 如何制定免费遗嘱 " d/ {" X: q% [ [2 {* p" q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % o; U' W. S8 r, O' |" J9 A
4. 无遗嘱的潜在问题
7 x( `1 W+ p. N9 z# D0 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; P/ Z" v1 ~5 _* Z2 K! E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 x* l; O2 s; i k. I+ p) K) {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 N6 b$ a$ o# M; D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 w2 M0 X# a$ u6 Y' |$ R/ W4 F! }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % a1 m) m( p& ?# g
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ z/ E. w) z; |( }' Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 Z* Y3 n9 S! E4 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! D4 o! |7 [0 h7 O9 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 `" v0 f7 ]" Z4 Q# S5 ]' @$ o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% \) M8 ]( J% H' q; x/ T! s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 W; j: g7 ?/ x1 M& _- A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' L; [, P" z& P$ t+ S主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" V! d$ p6 z' ]8 j+ X' {# t特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" D# ]) U# x7 Y# b2 m, G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 L; i' U& U; w1 |$ F, V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 C E* h2 D3 O s; c7 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : z& I# a& z% ^& A) {4 Z+ _6 x
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % T+ L4 i# W7 C2 U, Y
* B. f l# Z9 }7 c/ I: r: _讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - P( @% r: H8 c B v
! F& o: ?' n3 {; [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& N! }. _+ l5 U: R: }1 y$ TEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ Y3 G3 V# t9 k+ g3 K微信ID：zhouxuezhifrank ( {8 n, W& v' X% z( d. K9 D
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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