卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

  x; ]2 d: m9 G. L8 l7 a
在工作中经常会遇到这样的问题：
! {: V0 d" f. D! D/ u: B( x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; B) q3 O: s1 Z9 O) y0 ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 j* O! e. B7 l+ C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 m& P! d1 v* ?! y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 T$ n: Z+ F: k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

4 Z& `6 e" S' A+ L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 r& R, g( J8 G0 W5 t$ t5 S3 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
6 ?8 e' p! k4 s( \
2 G8 K8 ]  _2 B& d0 p1. 遗嘱的三种形式
, M6 Q* Q0 l. u; U% y2. 如何制定免费遗嘱
7 |4 o6 N# ?2 [5 r3 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( M9 b4 I1 V. M% c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# Y# b# T1 Y1 v8 b8 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 |" v- t% g" K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# R; \8 E2 \6 ?. Q9 R; y- b; w1 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 z" Q$ Z! D# f9 ]4 `5 V15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  y* k, O& O0 C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
/ u% W; u$ s# d* B0 _' _) O9 O

' V9 d2 E/ E; k  \9 z- u; @5 g主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: E8 Z, Y" p3 I& m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 x5 r- @- u- n* x" D! P8 d0 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 R0 {) H4 m( Q" ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" S. C3 N3 Y+ k0 ^6 y4 r+ m信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 r! v/ a8 t# i0 P; s7 D" q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

4 E9 I7 O- s: r2 |: I- h/ M9 H8 X
7 C% f9 _# k$ Y: _- |, j时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
& W9 c- M& f3 Z0 |+ l0 H+ w
/ X& ]% r7 \( W, z2 \. C9 S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
1 k& c' d( s; @9 y: V: ]; c
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! u* e3 N1 Z  L8 N% h
! ^& `' j- @5 ?' H7 M4 C& c/ S; [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 f& C3 l, n  l4 O: y6 B; H  O; Q微信ID：zhouxuezhifrank
) i& J& f% ]7 a6 v5 o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
! P5 A) U0 Y+ J1 n

zcbm

5 n% x; a2 S& {- _* s! ?5 C
这个地址是卡城的吗？