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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 ?, B8 w# w$ v3 b( t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# ` \/ c4 J. [/ r$ } P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( L! M; v9 Q& w( N1 a4 ^! z% M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 _$ Z0 D$ ^) h, O" j i$ k% j: o) g! B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 `; Q. V4 v. d家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ [8 @: }' ^! b+ e# ?( u% Q5 p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 C: c' T1 r8 K" v. z9 ]( t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 t) G) h: F2 A% h5 g% f; L% U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 N& |9 a; [# D8 z& F' b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) K% b& Q9 K" d$ o: ^ N
! c4 k! i Z ~( t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
q( V0 I2 V! \8 n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 U2 {0 C t# f+ e. h" ?
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1. 遗嘱的三种形式
0 C: e$ T5 o7 N: O- X2 F/ P2. 如何制定免费遗嘱 5 w% R# |- p! w3 }* P" i5 C, ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 D6 {. A& A5 f5 V6 |% `/ d3 b4. 无遗嘱的潜在问题 ! U3 o' ?8 E5 L* [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + F/ q y9 C- M+ Y5 Q9 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 Q% Q& W0 N5 f9 ?1 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " x7 P3 m3 ]4 }1 C2 l$ y6 P! H7 k2 z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & G/ v# t4 v/ x- E! ?6 W) s; X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. [; O$ Y- ] x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 N! y( l& ~* S6 @; e4 H7 e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - c7 g" T4 E( p0 b+ E; C7 h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 a) D# p5 k) T3 o- y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 k- c% m6 ~/ j' ?( g3 f) _& u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 Q, n4 }) k$ H3 G7 k
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, m+ m; n) F* }; l+ S; ?$ u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) ~9 R; ^6 t( v( z) K D主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 v0 P/ J! S6 g* [
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & G* I- w. I6 D! h: U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 N6 o+ B) r. b& w8 ]7 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 V3 H$ i7 c5 P& C! Z+ N. W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ h( y7 |9 N3 S信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 Y0 }$ ~. m. r* }3 H2 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) Z4 ?+ C' X7 O6 { C
Email: xuezhi001@hotmail.com % q1 Q4 I0 T; d: B3 E. P
微信ID：zhouxuezhifrank : t/ I. Q0 }/ c3 }; H! H+ c& i' _8 Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 3 ?: t6 K/ |+ Q7 \. t
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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