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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) }8 c/ X6 W p8 x6 Q h' A3 S/ \
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在工作中经常会遇到这样的问题： , @7 @: ~3 P& n4 O/ }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 o6 V% E. n1 H% o: s( r* P- m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! s# e6 G, z% ?2 W- d, I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 z# l6 B& C# ]7 A/ }8 L4 m% q" n* {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 U. t/ G- o1 G6 [4 J; R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 `9 ?6 A- ~. U8 k3 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; l W0 J; v! F9 I7 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " w& ]& b* e/ C! v0 t1 Z1 N
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & b. K7 {6 Z! x4 e
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - p4 f" _( X2 e% x2 ~, ^
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * y1 Z, \/ l! ?2 K f
% L) L/ x e3 g- a$ \1 e1. 遗嘱的三种形式 & u& h6 l2 h! L# k0 R( _
2. 如何制定免费遗嘱
Z7 g4 R( v" R# G* R3 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 x6 H4 x; b7 }9 ~& s
4. 无遗嘱的潜在问题 4 X3 t; }- {4 d7 P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# ?( Y0 I1 ^ e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! z/ s8 g+ p9 Q* m) E& @1 w" v+ L0 ^0 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' H9 Z; ]7 ?" R( ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; E7 ]5 y, _9 H# q+ ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . J0 w- X2 g, X; A5 I f
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 P0 S% k- I3 Y/ s6 j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) Z' ]3 b" x/ X2 P. Q- v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 s0 B ^ Z+ H3 f: d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! b$ r3 w; y. M/ Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 x; c5 f1 Z# k7 E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 X0 v0 B' a O5 M$ R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / F, q* z. _- y: b2 B7 N' M+ @3 Q8 J. }
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, r8 K1 E$ |1 w& J% G- e4 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 O: l# x: T( i: [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" G* H+ v( f( l M- ], k5 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ N* }' i, `/ J* _3 {" g, w信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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- D- T: d3 }% M; \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: C& D* m6 C) M9 f, G: O
9 t) W r& v; C l; {& f8 V时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % T( b. J8 Q* Q/ d& _: M& ~
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 K7 _2 O3 \) a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 5 R) q$ @) j2 G# `8 s: f
Email: xuezhi001@hotmail.com : W% U; G4 c6 v$ f
微信ID：zhouxuezhifrank / \/ D | Q2 e# M% L: d# Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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