卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" {7 A( h( y" d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* N3 c# ]! \& {. m% V% J; ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 @; N: Z+ u0 g# n% w家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ [/ A/ f( w' K$ s$ k- P/ f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  V2 a$ V4 u& U0 \; Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

* R" J3 p/ D$ p1 g8 P1. 遗嘱的三种形式
* e7 _9 q+ W; J% t! ?2 W0 {2. 如何制定免费遗嘱
- t3 W4 C5 y/ W. s- d: T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
7 h. I$ K2 Y9 F+ c6 I3 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 i6 A1 T+ U7 V% [( V3 R- r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) O* P6 |# T& X& s7 O" @7 d- {8 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" w5 f7 M+ y& D. ^8 X1 @0 V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% p. V3 e! V; ?6 ]3 ^; _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; s! G( Z2 R1 X, B" R* T1 E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 `& L5 s) Q) {7 r% v$ O$ y' x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# P1 }. O8 R# y& z# T. U特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, F) {7 [  j% Z( c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# b7 W. i& J% M) W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" H0 y% G% A; `) u  I) E% h
) f, B8 }, t. o. E4 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( e' s! s) y7 x5 V  Q' q" O
/ L6 V  j$ a8 O9 ?  N时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
; x) ?% A+ I8 N+ w6 M
; D, O" M# ]8 J& `2 s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 E$ M/ L" j8 E9 E. G( M0 m微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？