 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 Q/ k: Y- S' _0 D- s0 ^+ {
2 I' B; D5 U @
/ {/ y2 q7 T* W. U6 s" N0 Z6 v
在工作中经常会遇到这样的问题： 9 b+ F, e- o6 X" |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 z, k9 W% q4 S5 Y- c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , @, W6 h. O6 l7 n1 O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 ?, E& W& Q$ |7 K) K0 {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& J7 e& n6 |( z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - O7 I7 J. Z+ c+ N6 Z R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 ~; n9 h8 x4 ]" z4 I- F# h
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / w; H! R+ @: v$ \5 l
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
& ^/ @5 n6 R, v% Z' t" v) B; r
' l5 F P9 X+ j& J T e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 B4 c. M* K# I! m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 R4 ?; \+ k2 g
. X8 [3 X7 a' @
1. 遗嘱的三种形式 ; \# O' M1 x) E! e
2. 如何制定免费遗嘱 5 s6 h! M/ w1 [( G. T1 }; n+ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& b; f3 }9 Z* z) t' T4. 无遗嘱的潜在问题 4 x" W$ J8 m+ z1 Q6 n3 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& |2 u M7 P' y, h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 X9 Z7 {0 T/ Q% u& I7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 u6 n7 m2 Y" h m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * x! ?" @' Q4 o& k; m% i) {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) o9 a; A1 s2 y9 v+ V
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 a6 P. y6 o3 t h6 f: e X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - S; u T# k. y9 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , \" C* S. c# `$ B1 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / O+ ~* Y( s, X3 o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ]' A3 A# S/ {+ k: d# `, V15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) i& {! G; o+ x* K$ X$ K6 S0 @
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 r' f( G/ s' M
5 s+ S& n W7 w) z# D! {0 G! f1 u \8 h
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) h' v- j7 F @# z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) % a& J @+ V8 V$ }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! B( _( Y( O( W) e& k6 W% L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 _( U& T% s2 |. o# a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ U! p# m8 W, T/ j' k0 C信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& @4 H& j% g( ^, G/ b- J' L p5 _3 o0 r" _! o7 Z O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, G* l- M2 h* S/ W/ U% S
/ |8 z; N+ E! s0 y F# k0 O7 h" A; g2 U2 p& f8 c
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ z# h8 ]3 Z+ K+ S
0 Z8 W1 M/ @' q P1 {8 b
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / w; M3 n) f, Y; u
$ O# F B( U* s' ~0 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 W p# ?" g. z" I0 Q2 o
0 ]( w9 Y/ [8 P7 Q3 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
: W( _- [0 R. [: REmail: xuezhi001@hotmail.com
/ F- _! e' \7 E) @: a% \- w# Q微信ID：zhouxuezhifrank 9 }' h0 p' U. L8 c8 I$ k
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
: U% S6 ]4 K' i, q* N |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
