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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- G) M7 S5 E8 C2 c# e; |6 B- f在工作中经常会遇到这样的问题：
# E. G; c4 P1 Y( N- X* V1 ~+ Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( j+ f6 J* \6 M g& Z& }& {* l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 ]. h5 j; Q" T7 N8 J6 X+ R" ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 d; ]8 O: Y( d) |9 n/ `( D
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# R$ U" a3 E) F( `( ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ q) W! y0 m- {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % \0 I. N0 F) X7 S9 r3 `9 K [5 k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) r X; t6 ]1 d ]: m# ~' ? p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 ^; u: g$ ^ n3 v( [) ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. L K5 f, I- z# a; a1. 遗嘱的三种形式 / o/ P5 O* K4 M4 t7 A" w
2. 如何制定免费遗嘱 * }4 w+ W& @# }- j! x7 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 R! V) T- L2 x: D9 Z
4. 无遗嘱的潜在问题
& c' R5 E4 z5 B$ O6 n# C( m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , E( Z8 W1 n$ }6 e2 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 b0 r* \. F( [8 m8 C/ N( P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% ~ h& V/ F) k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # S. \$ d/ p, P# x2 O* n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & K7 r9 k! b4 }9 s& x
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 C% Y9 ?0 u6 t* ]1 b* B; Z( Z% W. y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" W5 K- \4 D6 ~7 N- U. D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 D. c' ]' X/ T0 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # d8 D$ N8 z+ w$ U# J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / m4 N4 ?: l) c- a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / _+ v- J2 E" c
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - e# J- M$ c6 _0 K" m2 i
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7 M, x% L! B, P0 k J$ `1 [主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 ^, r% e! ~6 i# B+ O特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# @' R5 U* f5 E/ E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ y. B/ h) q: F$ ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / V: T m; g' A$ T3 K" U* _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 x5 M$ G2 d2 T0 y5 j" e
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 `" L) v: a/ p! \- F
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ l2 ?; E: o& ~. {( \时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) `+ O% z" Q- _) P
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 R: `! }' E: k( ]* H
0 O0 }2 x) T' Z% w% O: S9 h3 ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ( K& t. D8 j6 g; _
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 ~8 b. n' r' b% Q6 G
微信ID：zhouxuezhifrank
3 ^& X/ {, R; A; C" [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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