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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 O1 d( h( x& b
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 Q0 ?1 E4 V0 G* k: v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* h% y" f4 a% N F$ A: a) w8 N. y) O) L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : n7 \+ n$ d5 L* b; o) \% c& ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; P- ]! {2 C o+ W3 S4 Y9 r家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 `2 n: B: _( g# j* w7 Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 G$ c0 K3 o+ G' M ~. H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: s3 v9 \& |' V8 n0 W& M5 X2 b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 O6 G( u3 `& S/ y! L* O/ H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 R3 H- u) d1 X" t
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) R7 k7 P2 g! v' }; m; ^+ x3 S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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* z, L1 X6 |" ^- f1. 遗嘱的三种形式
; Z0 F! g/ U8 F9 l% x% Q2 R5 x2. 如何制定免费遗嘱
8 f3 @9 j8 @# F1 n* d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- f, u( w9 t/ ]; `0 D. {4. 无遗嘱的潜在问题 3 Y' I$ M4 {% w9 x" a t' G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + _; l( j+ Y7 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " |6 h( n9 k. z, ^7 R1 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 t I# L9 y' O6 O7 k; o/ W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ q# P1 i- ^( N8 ~/ m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( J! z. P8 s$ p! x! U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 ?" n- K3 Q1 Q, x! s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 j- U2 ~+ ?3 \1 X6 W E( m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 G c+ L1 r1 x/ D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * i+ J+ W' w \. |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 \9 g6 R% R, O+ J6 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - g# y) a) v8 G9 w4 j
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承* X3 e' t: b* j
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 l$ _* L: @, ?
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% j) E% T" b: j% O5 _$ P2 _6 F, ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 D9 t+ k# Z8 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) ^- m* T; L. u: c+ |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# I$ g2 a; n' ~( P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( M7 b& m3 d% l
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+ j6 x# i2 G* r# V0 W: W时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " c! r$ K0 e6 t
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 i- L% I7 ^+ L5 w" ] H座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ P0 B: {) k7 [! G
6 E5 C1 I. A0 X; N; h# [& u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 X, _5 U8 z" P: j3 K- D' ~0 Q# a
Email: xuezhi001@hotmail.com
* N' o4 |' l, P W3 q# L, G微信ID：zhouxuezhifrank$ r8 u* a# b- [% t
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名, p: G P9 d( R7 ^: ~' w7 o5 ]
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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