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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - D$ d, X8 G) @9 _9 C I: }0 d
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在工作中经常会遇到这样的问题：
4 H: Q) g- J4 H0 K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / }! Z9 I: M* I+ ^9 q' x& ~3 f( X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 q2 Y- a. K. U' O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 i/ D4 g1 l4 i6 @" E家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 B4 }- Q0 A: \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 _0 \0 N' r/ a8 q' w$ S' O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! C( n! f8 H; F- E9 ?: {) j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ ]2 ?# J$ ~9 p' P* v( E- i+ N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) [8 W0 `, w) R1 u* Z M
4 u! Q, y4 Q3 C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 [) \# E7 g; I# F* W% N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( J1 W# U' }) B* D5 c# v1. 遗嘱的三种形式
3 u" U6 Z a o! [ {0 S3 M% B' c: q4 @9 p2. 如何制定免费遗嘱 . Y; d7 C, T, C/ u J9 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( h! e7 s" r0 g3 l N3 v5 I4. 无遗嘱的潜在问题 0 v' z1 v8 o2 N7 E6 U4 t! j% M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 T6 }; S6 \4 ^* |8 I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 f9 I" V9 j" A2 g' s \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 H2 T) [5 [: ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - M; A( Y `. A' }. [0 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 N0 c0 F) \8 d$ [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较3 |! I5 m# G2 H; ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" Q) E+ `1 d$ ~+ d" Z, Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* @ m6 p% k7 z( a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , C( J4 V3 C/ w+ R0 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# `6 E& R* b6 v' w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " G+ r$ U" u0 T" w; C6 a! Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! w9 X0 H j* T' ^
4 Q0 H+ x& z0 }主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 A3 O) d& g" q4 x2 V
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 m3 Q- E0 V5 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* x6 X9 t. e( x4 A+ b( U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( B; k' r. b1 d/ o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! g4 H) U3 U: ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : v; M' s! d# c- N' D- z' D
6 H' K6 J) g$ e; v1 g! n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 R; Q3 Q5 i- h7 i1 Y
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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" @0 x% X0 M& q5 T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 y; q8 C- P7 @* b0 b+ b4 `/ fEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 c+ F+ ~# l% g6 w1 U微信ID：zhouxuezhifrank
6 u2 c# a# T; i. }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名# Q) a; `; O/ B$ P S- ?0 O% x
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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