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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % U- }- [ |2 w
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$ g) \/ Y% l! s3 @! S8 X在工作中经常会遇到这样的问题： 9 m9 w# K v, v$ q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 N" _/ B% A$ l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: O. ]" Z( T6 Q/ ~0 |5 u {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- Z+ {5 R) N/ h1 T4 x2 x8 L% ~家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ f+ H- K: Q& d8 x% v/ j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 B2 W5 h6 f. A. t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! W' E* t1 Z" `% t S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# v, j& p/ t- l8 u2 c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - ~6 w% M" Z- I$ U
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; f2 J+ h0 M$ n& A2 [/ t3 D* A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! s' `' T2 U6 d( X, D, B% y
) z" U3 E- ?/ o# ]7 V* C3 y, a1. 遗嘱的三种形式
0 B: t7 F+ R3 f G2. 如何制定免费遗嘱
) m# M6 n3 q. g. ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ D/ t+ M+ n- A, W4. 无遗嘱的潜在问题 : F9 v* n m4 `# T& E% c) d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* o7 r# d8 [ i4 k8 Z8 I9 {# C7 a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 X0 N+ L* y! h1 _* [$ M1 A* ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " f8 t+ @# A! C: F: X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + g! ~! ?* ?" F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 a% n8 z6 _. W6 H0 B( a6 Q( c9 M+ N8 _10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- A7 x9 `; ^# d( ]2 [3 z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 N/ {! ]6 n- n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 n2 X+ E# S! w, z* q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; C" z" H6 v8 g( X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: r7 n; a I2 l: A5 ~15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: f, f# a5 ?6 Z& p [* q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' {7 O- u2 {( ~8 C! v" P1 {主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( m6 f2 T+ Y4 w' v( w6 x8 d: A, `特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 U0 i- {- d/ s" Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & j3 P9 q0 o/ j" e2 B* \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * m, G1 C, c- H; n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 }8 F$ y" b& e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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, K) y, r" T) @: o+ [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . z" \* S2 b8 \: K8 x. i6 @
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" i8 Z, a' k2 R& o$ y
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. K4 N# @9 A4 ^+ e! dEmail: xuezhi001@hotmail.com # G, O4 V6 e' M* w5 j
微信ID：zhouxuezhifrank# c8 j4 w4 o ^! B
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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