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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! R: \. z' w1 _7 i
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 }6 E5 J! C" z. z: H2 G5 x' m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , N. _: F8 I7 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# [% V) [2 A9 b0 b% i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * u1 e5 p9 S# N# Q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! c! a5 H1 @8 `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) ], R" s2 G. s/ h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " [- j2 v$ T A" {4 {1 n0 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 X' i% h( F! T0 d4 R2 |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 B3 ^" y# [) H @ c2 }! S4 j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & s1 S2 Q" H3 J6 l* C. ^ j" z
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1. 遗嘱的三种形式
, ]- k% N+ u* ^2. 如何制定免费遗嘱
|5 [! k( j9 p5 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* M6 i ? s+ T( [* F$ j1 V4. 无遗嘱的潜在问题 ( x, r1 I4 `" Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ K# ^3 d$ R! U) |2 V \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! i9 d. e2 q% Y# [& c2 K3 b1 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 h# ]( E1 [7 N, A+ b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 N! q1 A$ q5 m+ | y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 k- F4 x# \4 L+ S6 a, f; k% a10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! u1 C" n3 p9 _- A. |$ u `: k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* _/ G4 r. {, O& I( O( \6 d2 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) }! A& C7 k2 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " E5 Y; R. h$ { B, U) |4 g; l! j! a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; o+ `* K( G! ]0 c# w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 |4 s( h. Z* G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） z! H# |/ G7 n, f
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 P5 ?# x* J* n, L2 h2 q6 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + {$ j# B ~. |# `* s7 o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 |* W0 C9 x/ s2 m. G8 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # x& ?, l: C6 M# L- e9 O, Z; i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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/ L3 q% K c- O+ x4 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( V9 D9 Q0 N2 P5 ?
- u Y" o7 M( z: e4 B# X q7 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 z' W7 u6 s, U- i/ m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 o+ R: h; j9 I% N0 t
a, c6 N+ \9 X7 S1 {联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 w% V7 r; `1 k9 Y& H' i3 c" LEmail: xuezhi001@hotmail.com . K7 B! V0 i N0 u# d( z# {
微信ID：zhouxuezhifrank G' w" j- S* h4 I1 z4 G$ N4 T/ s( O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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