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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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2 k; y* ^) Z: ]在工作中经常会遇到这样的问题：
+ s6 V$ @3 y: f7 V; k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 W- m6 F3 P! ?# \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 [8 q3 d0 W' X7 y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 v% b: z5 Q* j5 A" e; t# _, y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( d% _- j! U: n) V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( u4 K% e5 F/ E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 F! d$ Y* I: S0 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . L$ M/ l% ^: d) _7 M! I! G5 l# z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 V; U2 E7 I4 ^2 u
% l2 m9 F6 h( M9 G( Q& w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& B4 ~4 X h2 [' D) f' p7 f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - y( I5 l1 ?/ Y$ H
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1. 遗嘱的三种形式
( q: g4 Y% I% @" h& t( f- v2. 如何制定免费遗嘱
6 H8 s* S) }+ D- {2 r, k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , ^& n, N& i# k
4. 无遗嘱的潜在问题 + f7 N% ^ ^$ h) Q3 z0 L; c$ {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! {% U$ ^( r. S2 O( |. W- Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / x {* |. |5 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / U( d- Y: m: e1 R v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 T1 |2 f/ ^8 }, U9 ], i' I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 C& b+ n' } y1 s% w& h/ D1 h0 q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ t1 N: `' t3 h. R6 i4 o5 _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . `5 I' ?9 G! A" w" T; A' k d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 D5 g3 F* X+ d Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " P, c, f( N* ~& S- c6 H: V/ ], o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ }7 n/ D: ~- p: W1 K# E4 L7 j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # O# g: `/ Z9 Y, H& B
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ v4 J# O1 \ m主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! Y |1 L/ ^/ p# t
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) x2 Q P4 N" V8 f# o' v, u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
l: h& K9 Z( X$ T) Z$ K, O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 G$ I7 J. W1 u$ D! n. H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
t0 S4 G, T0 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 C& e; ~' N- w1 g% v5 S& I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " c0 {4 b" h9 |& _( i, |+ Y. w5 B
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% T8 A0 A" B5 z3 I! U5 D. ^时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : p. n# q% t2 P( r4 t% W/ p3 d
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' R+ w# ]& k3 N* ?5 e. N
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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5 m8 l8 B4 \% v; H; N: J G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)( B% e. H" c) t9 P
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 n# R8 t; X- k! j) Y7 e5 e微信ID：zhouxuezhifrank5 g( k* _1 t# ?
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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