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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 v' e6 n5 Q: I* J
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7 } `# d- N0 m' R* l, {+ L1 A在工作中经常会遇到这样的问题：
/ T0 G! g p. N/ H/ z; y( ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # L i4 ]+ j) _$ f8 J" v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 n, d* s1 p+ P! D; W' b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. H5 [0 s. j4 y" {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 s1 a- J; M' Y; u$ V0 K9 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ Q4 C$ u: G5 _9 Q- \0 P2 Y' }' X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ y$ u1 a& ~+ ^0 P) y4 ] f1 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : l% j! k( F& x7 O- y' c
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 G$ V& z9 p3 y/ v2 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" Z& s& b7 x2 E% K5 G$ @3 K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : Y2 e: ~* w% t* i& v+ V* L; O
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1. 遗嘱的三种形式 ! v3 M) I. B, c, t z7 n2 L
2. 如何制定免费遗嘱
, E, Q+ O0 a$ R9 x. d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 }* T3 D2 f; d* `" {6 k+ ]" K
4. 无遗嘱的潜在问题
; t. f1 \8 x- r! E# @( [* ]" z9 I( f$ i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% [. d: j* |# R8 }8 [( i3 L% d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 p: a5 f# K- I% o* H3 y8 r$ a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 U2 R1 [' ^# }7 J" s9 ?& T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) m' w: f& j0 L/ j4 A, D9 I; u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' Q7 W: \: _2 {. w' m5 U5 v8 `10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ y, P6 J3 T- c" `3 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: i/ G; O/ }& `5 Q0 r: Y3 H9 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% A4 P3 X* Z% x+ K. Q1 s5 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U: `; S2 A7 Z! ^" J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. v& F. n ?. x% X3 X0 F15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 y+ e: j. k* K# e( \' M
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ \5 {$ _& Q3 t0 l* a3 @ B主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; t+ b$ U+ s9 n" V" F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 t6 M3 J: l6 K& e X+ \# P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . t0 }* i4 k$ N8 F' h' p I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# l( h9 {; b. a" f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 _6 D. V: v; y6 G: D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 i. @7 n" S; s) C1 p) a% B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # K, C1 a/ v0 p a
) W: |# z' D8 a& K, [( S座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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0 n7 H* l9 h. v: h3 n; J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- x% C/ M9 z$ E9 b- _. c
Email: xuezhi001@hotmail.com
, Q' x( o8 S+ r& O( V; R( r微信ID：zhouxuezhifrank
7 z5 U: t2 M* S! j电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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