卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 Y& T' ^, C. r& E5 R* ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ m0 i! D3 H; ~! I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% |3 P$ ]) l/ `: A6 S. L7 p家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 a# g8 w0 B: X( i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) q0 a8 X+ W: r2 |; h- X! _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
  _0 @5 n! B' j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 m0 K1 ~, e8 k( m" b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! w0 ?0 S" T  n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 o1 v+ C5 _' q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. T6 |  f2 o! ]5 X0 g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ c+ ]  D. g5 P" \. p) b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ G. h* l$ M3 r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 j/ z+ S/ v; y9 O8 C/ Q7 Q% u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

+ p& N, c& v4 h  A' L$ p7 F主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# U1 S  y, ^  g" R8 g# P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 `0 c, a) Q. M! B7 e5 Q0 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


5 j$ D+ Q# Z3 w. e) D2 W时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' v; B3 d' ^. Z1 f; z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

/ ~3 o8 P8 O& z0 }  D座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
) L/ f/ n9 w4 l8 X微信ID：zhouxuezhifrank
" c+ ?. @7 E) a3 m7 U( E电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名