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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 L7 d0 e; x9 M5 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! D4 |. T! U6 B3 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 o1 o+ P3 f: N0 p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
d: ? U; j% K6 k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 x3 o0 `( u( i3 D- g4 P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 U P r: W, o4 t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % k' }" g# v$ _/ P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 \' R+ u! R* y' t; P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ b% d9 x, C9 [- i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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k; V: S8 K5 W1 o4 L1. 遗嘱的三种形式
+ K( o) q; H; j. d: F2. 如何制定免费遗嘱
6 L% i& G* F8 m K. L! t, d: J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; B* G; A9 d* m
4. 无遗嘱的潜在问题 1 _) a- k( J- X6 `' z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; h5 H( m& ]# J* P: o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & H( m- ^+ b+ C; \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : L1 X8 | x( b+ ?2 X% T U- j. I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # B, t" Q. G( J2 Y7 @8 ^9 t6 h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% H- @5 P! T9 d3 i* H10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; j0 a3 |9 { x& x( J9 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # l" \+ ?- P2 v9 C/ k# c, }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 G6 \ h v) ~6 Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ o R% j* J) Y$ R* U: z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
y9 n9 m( {% d2 T) P! W" ^15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! L. u, o) n& d, K4 S
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承+ [, c. F2 ~* w
+ A, n% o. P6 u! ~" R V# i主讲人： 周学志（Frank Zhou） " R+ r. T. d" D& ~2 s3 e
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 f) K* {5 B( G9 V/ Y3 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( h. _# V- g F1 T! f# J8 W2 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ c3 b r8 K. H# x4 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' s( y( I5 L- B. H9 c* z' `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / J# Q: F j+ r& ]8 j# |/ Z
, I. ` x' H( Q, _1 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ Q/ g9 Y. F. n2 f; y# X# W
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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J- V$ W" ^% B7 @# T2 R, _& _讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + T1 M9 f" o3 q- q% Z
8 ^2 F/ Y7 B+ Q" i$ N x座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 b. Q' I9 P5 u- H% _
_3 W% n7 O5 T9 h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 l3 }% l5 |5 f- hEmail: xuezhi001@hotmail.com / a7 l4 F* u; Q* p+ t/ l6 i
微信ID：zhouxuezhifrank, u/ {% _7 f M, G3 @
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ h" P J8 r q- c
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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