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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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: p: L$ H+ J1 J在工作中经常会遇到这样的问题： ; E' a0 y* S5 E# D- [' ?2 E; B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) F0 m# Y' q4 z; U" P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# R; y# M- X& G# s9 Y, z* J ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( v2 _. n) K/ |8 O) k- {) C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 O1 G+ h2 s- s: o$ ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 u$ @' B9 I4 m+ e1 w, L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & B- @1 O5 i1 i# T; f7 u1 i6 D5 t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 y+ ]3 C$ o5 F! E/ @9 D% A, R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 c" k2 @+ t8 x/ E* R5 G, p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # ^' j; H% V* a( v a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 Q" D+ X, F5 b: H! N7 Y
( x& n. D1 o2 O T; {6 K4 S1. 遗嘱的三种形式
# E' m, S: q+ b7 m# N2. 如何制定免费遗嘱 " |' t. P9 \& K9 y0 ~- O3 f1 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , c7 v# h( p% y1 \
4. 无遗嘱的潜在问题
6 I8 p4 {6 n. Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! `' a/ x1 B: q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / M3 z: J# r. A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 d7 q$ N i- C' n$ R; k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! h) s5 ?8 Q1 Q }3 Z4 G3 J) x; A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , B% R: c6 a7 B2 k9 [' I
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 l) e8 t8 f! N+ i2 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 K n* A0 P- \1 O/ S9 I& l. E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' W& l4 `" B. b# n4 P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 c- v+ K# _4 ?# k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 ]6 c6 o$ g+ P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . E( F6 d. n! m5 F5 E/ n
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ M4 v; m. z2 U. G' W( B% m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 p9 A: F" f# [) x p/ p! |特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! G K( d; T* N! c9 d2 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- G! _6 ]+ X3 k4 U$ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 m- x0 @9 D2 o1 S( ]# \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ x9 L0 m. e5 x _4 |- k; z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % I+ K4 M+ y% X c) g5 I, \
$ a6 k, H- i b% ~- w# v9 ?' i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # E( F7 _+ f( l/ B6 _5 d* S8 `
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ! H h0 Y' B( m4 c1 C% c
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* M, w( S# Z3 M9 V1 e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 q* A S6 _! J. t& ~# E# B' a5 PEmail: xuezhi001@hotmail.com # d& D2 H( t b( F3 d2 ^* L# ?( V
微信ID：zhouxuezhifrank- }0 s4 E8 W: O9 x- @1 [7 N7 B
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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