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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. z% j: o: W/ ?1 c! o& R' K% I$ f时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM \/ i( k% w! P; g& j: v; I$ d
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % e' m. R" k$ i1 L* S
4 ^: B6 G5 R R: \. f在工作中经常会遇到这样的问题： ! P7 L! F. U, F
B0 [) R6 l# |# J0 L1 V4 E7 S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 ~$ b a6 B0 e2 j' B- L4 p3 `: ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' ~1 X Q9 @- \+ U" Z0 Z' r- s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 O& p' _* Z; ^! Q5 E$ u7 @! }
人寿保险的保障是给其他亲人的
\/ H+ }2 @0 P& E$ X家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 N& K3 s0 s; u) b- K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % ]. d$ p+ q, s9 Y0 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : h5 Z( _: U H, r4 R) P- r8 ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; s" f ]. g+ [1 n+ n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & c8 l5 _) ^' C, Z! R! Y
2. 如何制定免费遗嘱 4 N, m# b7 `0 S" e, H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; E8 `+ J6 H% u* O6 C8 h* j4 n* F
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# M. Y/ Z Q# O5 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* `* t# b# B* w7 s) _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 E" R W L* T. k5 C5 f! n& T3 }7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" i, |. |: y/ T* `8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 w7 _- H& X3 w8 O' d& f( Q* q
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. o' A. O% X8 u3 C) v7 c: ^ ]' j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 @4 i# B0 Y e$ q2 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; b- S' e- Q* s* m6 L8 z( E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ~# a2 l% g$ A& w' o \13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( `# Y; L8 d6 J: w( b14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: I% ~0 |1 x* `
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ ^2 X7 n3 }, T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 g7 q1 ^1 x- [0 B Z& G
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & w$ a% f# V7 S
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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4 b: W0 p4 g% U8 ]" r! B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 |/ m& M( k2 U. x) X8 x. s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + I# D; V, @ C7 C6 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # d5 Y5 U4 Z) u0 S1 z( C. }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " K2 l' V# k. ?; v" {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, A' \/ q9 F2 m0 n- f5 z/ t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " t% k% e) N' K! Q# }6 W
0 V. _1 u6 E4 X2 h2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ H D8 x6 E; n* S' _0 u座位有限(20人) ，欲报从速 / S& ?9 U- d6 i
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联系人：周学志，报名：
4 _% P+ B. ~- D3 ~. G1 }1 iEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 B" h: p8 q' N1 X; h* P, @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ B. V G- T# J* {/ X+ o+ bPhone (403)804-6688
8 M* E# \5 \) ?0 x: A讲座地点：Ramada Edmonton South, * H' a: u6 ? l3 A4 ], e
Hotel Phone:(780) 434-3431% w8 X+ f2 N4 W4 [0 [7 L. u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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