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/ Y8 o. p' g5 O6 [+ N6 v国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- w) W2 l. {" G时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 5 ?" q4 Q% l- d, ]
讲座地点：Ramada Edmonton South, 3 O# u! `/ ]/ R5 x2 `- X& O2 ?& y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 Q# ]- m3 U6 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 U; f& j8 i4 W+ M9 p3 ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 ~" v4 u# b. ~4 C1 X: ^& l3 P5 |人寿保险的保障是给其他亲人的" x4 |: B' l8 r i5 R/ K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 i& J) i! V; _3 G2 u! [% b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 W# M. v1 B4 a. j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% p5 ^: \+ ~6 T: S' H. h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座9 \ ?0 X8 i- D }5 Q3 m
, R( j4 P |( h6 n5 ~+ c2 I7 M7 |( n: l7 H本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 9 Z/ o, B6 R2 s# n0 }
2 D3 Q2 q- g$ V8 `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( k4 ^" g9 L; }7 X, H* Q1 P2. 如何制定免费遗嘱
# c( S7 W0 B% m9 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) Z& s' }5 U U4 ^! ~3 c* ~: w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ s0 W2 `; ^8 I1 c O. k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- }+ {; O @3 M7 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / P; N) [: Y3 n; N$ l" l7 W. K
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 |7 z) {- _3 G* v v
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& p& J `6 L, l7 o% E! c9. 多家大型寿险公司的产品比较" Z8 N. }" j$ v! u) E: r3 R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 j2 H- B. ?; B' m) B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & C! W' s$ Z) V# `8 `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
c& I+ \/ e% N1 k9 p* N$ L13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' ]: g; Q9 d( k/ W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 X3 U7 C6 f% O. w$ x! x3 v15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, C% u) ^7 b" g# K+ r( W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) O) i' `5 E" u) ^% r' C& ^
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ( s( _ T0 e) l* c4 E
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % u( i! t6 Z% b+ t
7 N( t8 a: G1 k7 a, |4 n- ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 S0 \/ r N$ v, Q" p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) }9 b; q" ]; Y) C4 ?- A8 h3 E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" C$ r, V/ r4 C! D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ u( }5 k. a! i8 \# j# q* p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 B, M. [0 t& R$ i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , F- W+ E2 R0 S" l, `7 d
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 s. s- h& n; W! M9 H. L, L+ e# d座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
- ^3 ^# {2 K$ K3 ]+ fEmail: xuezhi001@hotmail.com , q8 M6 l4 { x0 Y( K. _+ v" L4 s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 k! d+ N2 v' J! l4 N/ a. v* c' nPhone (403)804-6688
1 u6 @& y) n: s/ V9 h讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 x9 Q1 x, w V5 lHotel Phone:(780) 434-3431% k5 D8 ]7 E8 M1 g" P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 ]! q" ]) P9 U6 M R1 \( E
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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