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" b6 p) s" n2 U9 k3 D国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
" s4 y0 R, q/ T x/ k0 [+ a讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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4 }% O$ V# _0 ~, n" ]0 Y: ]' O在工作中经常会遇到这样的问题： 6 ?: ^5 O, Q, `3 C
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 V/ Q. v: s3 }! s# r* a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 j% g. m6 |# S6 U( n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 c$ w5 a9 }- J v' t* w
人寿保险的保障是给其他亲人的) N8 W3 d0 T/ O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 S+ D0 ?# q) {' E8 k/ x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; x9 ?0 U; S3 _6 a+ \, Y3 ]$ b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& ]( p- ~1 N% A4 H3 K$ \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ ~- Z* c7 X9 G; z. l/ d: n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 u* U/ i# W! Y8 B% t J3 }
: \8 n. X1 C v: E本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / A8 Q k, m8 Q5 u# B$ [
4 A: [0 d9 M H, Y. w$ |# C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ p# c9 e- }9 I/ E6 V6 X/ t) {( Y2. 如何制定免费遗嘱
" |3 r! k) i* }, U! G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 G4 g( A* |9 J# ?' O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) o% ` e" a) [( ] x s/ t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 R. h2 Z% S( @# g& C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 M; I" `( y" H, p3 |1 ~7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 G# A5 n* @ k) a6 {$ n( k( K H
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ d7 D' n. `, M+ R: y: X, f0 \9. 多家大型寿险公司的产品比较: J; g2 R' _- N+ M" p/ L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % Z2 k4 [2 T- X; h$ p- F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ d# e# p _# f) e4 I) Q, G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . E1 m' Y: R6 p p5 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # e" x6 @/ X, e1 Z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 g" p9 Z1 H+ X# j$ @; }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) a% [/ C. E* Z" ], }2 f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 [7 S0 i' f; a1 `) p% x
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 s' z/ b# `% [
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % k# o- S, `0 t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; f [. V$ A8 w" t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 b: q+ X6 Y4 w Y' t% Q5 l& w! J1 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ [! \$ r* }( `$ Q2 A! n8 ~8 p8 ~
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 J1 T$ [0 ]9 T+ V. s6 u
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 ]0 T) O7 Z- c* V l W8 e; O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 E+ X( f, @. i, T- X7 \
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ U! C( h' ^, }; W座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
& _% K$ ?- Q% |- q9 y) D5 r5 I6 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
: Y+ X- X3 n+ I# l* b) e(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 a$ Z" p6 ~- U9 [1 q- M, ~
Phone (403)804-6688
$ T" P7 Z5 b. m: x' u讲座地点：Ramada Edmonton South, . p! f, B3 I( T2 j
Hotel Phone:(780) 434-34310 y1 i1 V6 _' ~" D9 M' D2 y6 v% l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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