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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# Z" \. K! |* q' L4 [) |
. _: { p* X( Z! _7 }, X, @# P时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ) H. _* g4 p( ?$ H; P9 d: q
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . k0 l8 c# r# I# T
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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" k9 b" f7 n" u; Y2 ~5 w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
n1 \: P8 s. d' H$ r0 s+ `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( G, e/ j! J# y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " ]9 @4 S7 a9 w+ |+ t
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ O, p) j) j7 \. ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; z/ w1 ^! W4 b4 E4 K; ?* y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! Q* o* @. F. J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 Q+ t, z8 ^6 O! i/ V% |! [9 J自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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l2 Q9 u: ?; n& j4 s) S" `# g1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ D% H9 ]5 E/ J: ?! v$ e# Y2. 如何制定免费遗嘱
( t3 F8 g8 r4 k8 G# S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' h$ k5 K8 j% e$ Z# J6 Y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 K6 R8 _% [% m( v* |% W3 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ Z* r" j) q) j6 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X; G, y1 g2 T3 ~% N7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 }! G1 X- J0 o' a8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: h& q, i7 q9 h" z: L; ]9. 多家大型寿险公司的产品比较+ d6 Z: }5 M. U5 g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % b0 \0 M0 ^- ^7 k4 I2 F; R9 |- g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 @% d6 W9 K! k9 \4 V! N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # d* o0 }1 N- G; V- @8 A! `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 U3 J$ P) i7 u
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& n; @4 R F! U* ?+ E; N, }8 F1 h
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
q \7 M0 c0 u3 t6 k c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( h( R' R$ }+ S# n
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . W2 J8 \9 `2 l& t# _/ d
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: }* s$ E8 q* e! N& b$ n/ s& |# R+ b1 [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : ^8 B$ l, D+ `! e$ h) ?* D' A# H
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) _- k, }6 w: h/ D8 V- j4 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 X* a. n: c/ h! ]; Q2 W5 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ Y f2 A1 ^# u1 ~9 V w7 b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) _; h+ x' Z, u9 p! A
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 7 Y5 K* C) W" A7 z& A2 p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 i/ E! T; R+ U/ [
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * R s* v4 C1 O8 h, @5 ?7 @
2 s7 H; V) r1 }& F座位有限(20人) ，欲报从速
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0 u1 ~, n9 z; e9 q& q1 n+ C联系人：周学志，报名： ( p" k6 z3 w, F
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 T" y# g. \$ N6 |* T- q4 Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % ?4 y. L& y: Z" h# H
Phone (403)804-66881 E% t7 C( D) D X& a$ T: \6 f5 }8 p
讲座地点：Ramada Edmonton South,
% R3 o* ]; e C# k' d! G3 X, r0 pHotel Phone:(780) 434-3431; L/ R+ n4 h! d% O5 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. t) _; H; r+ e
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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