 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ }8 Z4 _9 I z9 y ]& e国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" `& F) }5 v. u& i3 \8 }% O. Z7 i. b! Y/ \
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 6 W* `, Q% g1 @
讲座地点：Ramada Edmonton South,
i2 Z3 p: r+ B8 X+ f# E( @. u- I7 D# h$ e3 E5 j# g0 }
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
+ i4 U2 e! B: p: h9 W @
, l* @3 f1 v' |4 Y2 G在工作中经常会遇到这样的问题： , M; R+ S5 f4 {) |
- V$ E& g% @/ r/ i如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 \$ j9 H1 X9 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' Y3 k' J' q9 J; u7 U6 F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " i0 I/ n4 Y- d% m5 D
人寿保险的保障是给其他亲人的
( |$ w4 J. p, b8 w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) |% r" `0 u7 \) K4 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 J+ ^# ~8 A* G7 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( a2 G$ {7 Q1 P: l) ^自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
) P+ }+ p5 ^$ ?- f. _. Z
6 Y* Z8 f: l8 {3 W. I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
4 k7 H G% ?( A2 \# o R ( ? G4 u. X; ^+ h
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 8 ?* S0 L4 f" B% R, l2 K1 B+ L, B. `
* U7 K1 y8 N# B2 W9 D" ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 ~8 T! p) V1 x& `( @# Q5 D+ I2. 如何制定免费遗嘱
( V- D+ y- u8 o) E4 h: I! H0 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' p( }0 ]! H( `: j3 T4 M4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 j" H. S8 j* X1 E! \% z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ V' g: r+ c2 I" D0 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( W8 s7 u# d! P. y' Q6 j7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 ^; l$ n7 ], U, S! s: V
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# t' Y$ R$ T: H V3 O9. 多家大型寿险公司的产品比较
: H6 k1 | S5 m2 X& c( v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + d- L/ Y2 h! \- {' g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
U8 ^$ M% I* v* x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 `# Z8 F3 r2 M$ d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
- i0 i1 Y, `8 v" ^14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- v; |) J+ _, Q+ G
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) Y9 k/ k' b$ J" x3 c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # _7 f: L9 i& w6 I- w4 L" z
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) e6 g4 c: `5 R; t18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 T" l! _/ A- o8 m" ~* }! n
/ K- a# y, g5 M D3 n; t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 v* U9 `; G) @5 _# `( m. H6 L
) L" e0 q7 B* e( N1 T5 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( m4 y/ {' S/ o" ?& R5 e" r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. e- X, c; H+ S6 Q3 \- G+ g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) v, L0 _# n3 X+ ~ N. Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. `( O0 |: x4 _' w3 Y7 S! N1 Y' u9 e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 l. a1 T: J! v( }4 N/ C, ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% y4 W: \; d+ W. E- S9 r( \) V 1 J; u7 Q/ W- @7 ^. `! b' g
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! h1 j, M4 V; @6 I8 e
% f- u: y$ i+ [/ `0 c座位有限(20人) ，欲报从速 I, m7 h4 T: V! c
, `( g; I; a3 B
联系人：周学志，报名： / Y3 \! z3 n& H5 s
Email: xuezhi001@hotmail.com ) V: Q, C) |/ a0 ~0 {
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ! y! T2 ?* S4 Y4 H
Phone (403)804-6688. Z; m1 T. ^* m! b' J& b3 e
讲座地点：Ramada Edmonton South, 9 [' x) D* {: L7 C0 V6 T
Hotel Phone:(780) 434-3431
% q( t v+ C$ Q' M1 U3 l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
% k" O: f2 |4 @) a' L2 w. l
. D8 `% \( r" R+ o9 m' D$ F |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡