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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& o& ^) {* |& Z3 b时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
& @+ j. Z' G2 o讲座地点：Ramada Edmonton South, $ H4 Z% [5 `! y& E0 U' O7 P, d
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 y$ V8 ~; ]9 Q& a2 y
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在工作中经常会遇到这样的问题： # z8 j" a E3 L& Q! B4 Z: x# }
) N& S* H, {" y3 u" F& G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ P, _' o/ B' D5 ?2 n! Y0 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 Q! |3 u) i: C% t" F* ?2 ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 a9 R" Q7 ?8 N a人寿保险的保障是给其他亲人的1 l( X" M( A2 }" s$ L8 s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; F! P6 Q; A9 e* Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& o2 X" l. C" Q' w/ T% H! ?! P& J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 E9 D- B; G K M( J; o5 Y; D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% a! |3 `/ R$ |5 f, q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座1 ?* F* d; W! y4 d- _3 t0 v
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 1 p8 [7 G, O9 K' _2 j8 I- g& U- Z) {( W
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ I9 A I0 P) @# g; ]7 l0 k2. 如何制定免费遗嘱
# G/ J( d& R+ O6 L9 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& C1 j7 ?% t9 O0 b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ o8 q0 h9 e3 x8 A( y( p9 @7 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 t. t4 F4 E" Y% b1 v% L! M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! j0 w+ c4 ~6 {+ R: [7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" C: x3 C( z% L+ x G8 L& l# D; Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' J7 X0 s# V& a9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 h( k2 k8 p3 _# R# l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 O! V6 F9 \ X% v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 F, S5 ], _. o7 m6 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 X# D' O, J3 V7 b' G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' c# |+ G. N# y/ c$ b; a1 C
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% s" S# \9 D! h: r G2 I
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' h' ]0 y% L" z a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 N; {9 c0 y6 e4 R
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * ]8 K# z' h! `. i% _; `. |
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化2 q8 T( ~) E8 O9 r3 B
9 } o+ X9 \( n( W2 r. O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 z( v/ \8 U- I1 W% L$ Y. R# _$ ^
5 Z" X: S. j- W' v S: w- `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& m3 w3 K: v1 q1 U1 K! ^4 l7 y' l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! o n( I0 }( C1 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# H$ j$ J7 ]; h2 x6 k8 R4 A8 C* l# q4 D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % S# R* G. Y' P1 g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 r% W) s) J+ o; y' {# ]5 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ [/ Y# M$ L _. k! y. s
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座位有限(20人) ，欲报从速 4 v) H9 E" B M2 x: Y) D: {
; |! Q) Z6 y* ^联系人：周学志，报名： 7 p) F# G/ W0 x; J
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 ~- L5 z7 G' Y4 K( b(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* \/ V; ^* d$ lPhone (403)804-6688
4 B; r$ P, [. l讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 k: P7 p/ P! u h. P* A
Hotel Phone:(780) 434-3431$ M8 ~: ]6 q, a; C& K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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