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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
; r( o- q' v S- b& e& I2 H9 e讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 Z# J5 D& T: Q1 n8 a
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! a6 O% F' k. E4 n& @在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! X3 L5 `8 a0 d, C3 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: n& n& g/ L5 {1 k1 g0 c+ I i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . ~- h$ k* Q7 C' i
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 T! }: v4 U) Z( P4 t家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 \9 Z j9 P) [+ e3 k. X5 `0 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& u+ S, Q4 V. d4 ], W0 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' Y' G/ q* {0 H# h* j
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. m3 P- j# t F1 L$ T X1 P( T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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! S" l2 h' I: V- w本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # y, h6 ]" G! }
: P. \/ F6 X, x' |6 p5 ~' L% n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 G( p- ^7 e6 @# N6 E! Y* C" f2. 如何制定免费遗嘱 9 d" @ I5 r% w( L) S1 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * w) I$ m; |9 H/ d( B* l9 D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: a7 P2 V9 T; @- ^% e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 V2 H. {9 ^3 ]1 d) D3 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ?" X7 ?7 _5 O9 ~; s
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ T f7 |$ e8 _8 m4 {% U6 {; I8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! J9 Z+ N n2 A9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ Y4 j0 L0 `+ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & g4 m0 X& ~9 s3 P5 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 \. n0 [* K/ |. F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ?& v" ?3 E# p4 |4 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 % F, `+ E' C( o- f
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
, X1 Q+ B. \* O1 }# D- E- d15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
2 J$ ?" R. D, _5 {4 ^) ?/ D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& M4 O, d- |9 h# X! O17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & U: a3 I4 W7 y
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
8 [& _; L+ Y# `) N9 F : B5 ~) y+ q7 E% R2 P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 v3 p: H8 K8 c& {8 V5 v/ z; W& e
# Q7 y) n2 P# @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
x1 }# n( K0 w }6 Y5 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- j( Q/ B1 ~6 b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : n5 |8 u( @) h5 J- s5 S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 _8 \; R. z! Z* a, s% j- N
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 C& C. ^5 d' n8 X5 ~ ^2 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * l. ?7 m! W, P4 f7 v
/ a( b; b6 x$ e* B9 M2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 : |9 R9 A ~6 {2 T! z! a8 F
. U+ p/ Q% Z1 o; R& Q @联系人：周学志，报名：
5 _% V9 F. e5 X$ p5 x6 W8 C2 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ J' D2 W: B$ ^8 V ?: {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ) q: {# c; [1 W$ M& s8 {8 B
Phone (403)804-6688
4 c0 y, ~4 O8 u* Y$ v3 j讲座地点：Ramada Edmonton South, ! y6 _( t1 F$ n% o0 N
Hotel Phone:(780) 434-34318 Y" n' H% R' M' b' o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* s$ J: c! n2 Z' `5 e! Q
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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