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: `- _* ?9 j) D1 v: Y- y! o! Q国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. z3 ]% B+ r" ~时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM k/ d$ ^+ r" l; H* _* x5 D- B
讲座地点：Ramada Edmonton South, ) a# U; h4 p. Z
1 \ m/ L/ U" w2 d H我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 a( Q" E9 y2 B! v: L' [
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* v- L2 O) O. [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 p, b4 l3 x. z' f7 s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 b. B, x( Y4 b9 i
人寿保险的保障是给其他亲人的% ]3 J* `1 Z+ i9 P
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ @- W4 x) Z) \' g3 k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 Y7 N/ X+ y' p2 T9 F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# G6 }2 k9 }4 U# Z0 t1 i% _自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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) g W2 F8 a7 b* v6 I$ h; T$ z本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 4 G M4 B$ A5 f `- a' {
) s: ~ [9 _9 W F, `8 _; Y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 g; L* l, q1 j' R4 S
2. 如何制定免费遗嘱 2 P, E R0 M% E0 H: y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " R M0 p3 _% @1 p3 ?; n. c h" s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 V5 r9 |# W* s ~8 F: n' x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ p; ^9 Q$ ~! p5 a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 o- i: _1 P) Y v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! d' F" P9 Y. L' I; b0 R
8. 四种人寿保险相应的优点和不足6 n$ [9 A) r% w, B( g2 j& Q
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 o0 Z/ z2 x1 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - J$ S+ q: m t7 ~/ b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, f# B e; H- L, T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% r: f! y3 z# {2 y' r13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ; t2 e4 P V9 O. u% ~ f- D. R
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
3 `4 Z9 n# ?( c5 \9 e; v" \( K15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
8 }. i. I2 u9 C+ z. ?6 _6 z$ F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: E: H7 }8 y+ ]9 n+ Y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 ]9 ^1 A# m9 n, @, h18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + C9 J" v' @+ E
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 m9 e+ a( w# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: j# o% c+ T* P' x- k( o: k3 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 F8 g9 @1 N9 g4 ~) F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! R, f) L, k$ n2 V# _& ?
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) * u+ `* ?& Q% }: x/ _3 f* B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , \( |* r$ q% U1 \4 ~( O
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座位有限(20人) ，欲报从速 1 T; ]2 M: h: D5 X/ f- |: S7 l
9 j6 \4 N' f+ n1 I# J联系人：周学志，报名： " U3 z7 w+ O; i5 a$ v- p
Email: xuezhi001@hotmail.com
' P t7 c. c) M& A) y# l# k(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - M! I" ` H# D4 h
Phone (403)804-6688* k0 M! u* s) ]- U6 v7 Y: a1 z( j
讲座地点：Ramada Edmonton South, ) l! l+ A8 N( J: k- r1 I+ [
Hotel Phone:(780) 434-3431
# F: [9 s# P; |# @7 ]* N; k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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