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! f9 V6 s# y V V国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 9 q" Y) x. j0 |2 G
讲座地点：Ramada Edmonton South, " j0 q3 u! |7 y6 c2 v# J8 p. O4 K, E
; I1 h- `: {4 H. k我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & t! e' J( j* b! f
8 f6 M/ v0 O' `0 ^0 S' N在工作中经常会遇到这样的问题： : h6 ^3 R2 t2 ~7 k( U! i
8 t7 K+ a9 R. _6 ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! z* p% A% n# T2 t- A* v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 @& V" n; E$ H: e( p; b+ B9 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! |( T* v3 v% P! x
人寿保险的保障是给其他亲人的
" M" o5 K" V2 m( c) \家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : I9 s5 v9 b/ ]4 B8 x* i( m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, D! d; q5 `) L% F5 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 ^& i, D- A# g7 Q5 t" n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% g; q7 O; J7 ]5 W' W9 Y
7 N3 ^, P) J' c X6 X本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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6 L. o) Y: _$ x# W) C% H5 X1 V/ W1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - G4 l' A) k4 H* V0 S/ s
2. 如何制定免费遗嘱
: I0 |0 Y) Z+ j* r; s4 P% m! c$ Z, ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & V6 q) {% s C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& I, _& l+ M7 ?* Z8 H6 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 Q; b; O7 J5 M! `5 H5 i; |9 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , w+ B3 W0 v' P' l7 v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # a3 n0 |5 Q( y) ?( w
8. 四种人寿保险相应的优点和不足' K; b& @7 J* Y1 D9 g F
9. 多家大型寿险公司的产品比较
: Y! z. i- \$ e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# P; F# }" L* z8 g( ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; }' C# g9 e" D: {$ u; P: j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 ]" n b! Z& |1 f$ y! L4 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 0 x' y# B- f" x) W! U/ Q% A
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
) ?1 j/ T9 @) A9 c& }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收. r! S& |$ k8 d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- Z8 x" ]3 m* e: l# \17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ A' w5 h9 q6 d1 C18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ f5 D' ^/ r9 e& W
( B, b5 K" o& r! {2 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ^; S" r' \- q2 M/ K2 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & D# C5 b# Q+ ]$ K' h6 G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , q; ]! p0 g+ V% O+ a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Q2 c# D% ?9 n, u) }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ ?) z( h) E2 r) T6 y5 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 w& N% D, C- |7 ^% H% M4 A, k6 C
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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: ~3 H1 b, \' _% f* T, a' [$ b联系人：周学志，报名： 8 z4 I L/ h% a3 _6 f$ X
Email: xuezhi001@hotmail.com . t/ {9 O3 |1 B6 @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 0 o7 U0 c# X% A: G) G3 r- r
Phone (403)804-6688
7 j" }; ~) n/ Q& |9 e& [; }$ D讲座地点：Ramada Edmonton South,
4 n' u; k+ V. a) W' Z/ ]4 n; ^Hotel Phone:(780) 434-34311 ?1 j% [. H6 N/ n) \& B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 h, h4 _: [8 Y* v) I" J! b- z
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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