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% c4 y7 h \ R" G m. w \国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ w+ G" b1 q% M! z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
k0 y2 |8 f$ X; O& U0 F" O0 {讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 ~3 _; b2 V1 `/ O ^ N
0 T7 `0 J5 j" n; J4 R3 Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + } j0 [! C8 T* E$ j
) U$ O7 T2 N* |4 u$ h, c# i在工作中经常会遇到这样的问题： . s, `( B8 _( J: n2 ]: N
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) s$ v4 q8 {6 A9 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' o- n! A4 b7 Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 h; U. q& n9 q7 a! p4 R) F5 X人寿保险的保障是给其他亲人的6 q4 D: T' }- g/ S7 c0 h- f
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % L) U; w, l Q) Y3 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' `" O1 e- E/ v! H- \- F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, R+ d( W3 D; B/ X; I自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , G C) M$ A# z& W
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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0 ~5 J: w& c0 e `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 Z% h: `4 C+ K2 o0 T: E; r
2. 如何制定免费遗嘱
: m: N7 C! G9 ~8 n+ G6 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - o4 T, Z* o0 P' f
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) o, W9 G! \) S8 x1 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* O) f+ F4 B3 `% ~) a9 \1 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# {# J d% B7 r" I- |. ]3 e2 p9 b: n9 f7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) E" A$ _; d8 h& x
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ I! I% r; k7 ~: i. q/ F1 T9. 多家大型寿险公司的产品比较
. h& d" ]5 M! T7 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 G6 k4 s: c% I; s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 L4 k# Z, u0 |7 P0 `7 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % ]4 I( \" o# O% i" |5 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
9 F. |$ w- n. c14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 ?6 B" |4 a, i+ ~. Y& R+ b* Y3 ?: k
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- o# f2 @2 B! [2 f/ d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 V6 H/ P5 `1 i6 Z# K. s8 s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 6 T+ W. o6 s, w1 m0 t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* u ]& G4 C4 C+ E1 Y- E- i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ o/ m+ j7 G7 ~) d2 ^+ q8 W# D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; E. J+ i/ v* W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # Y8 ~$ R8 ]7 J* I: }/ \: \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 T/ {' k6 S0 P* D M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 R' m' _/ l% e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ a9 W+ r6 |) k8 h8 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; z, {( G( |' t5 r N
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 ^# \) z: U" b: y! p6 T3 k
% `' U* Y! u7 {! Z* G) }- H) U/ d座位有限(20人) ，欲报从速
: p3 }' i2 m$ e% @$ }
8 `% ]3 T* e" u# V. g+ _9 @联系人：周学志，报名：
, X/ O+ D/ n9 \9 J5 e* ?0 pEmail: xuezhi001@hotmail.com ( b# A& E1 j& R! i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: }0 s, M5 `. s fPhone (403)804-6688( o5 a& y f" i4 G- f! e9 Y I
讲座地点：Ramada Edmonton South,
* Q4 M- P; P6 Z4 i. F/ V; QHotel Phone:(780) 434-3431# ^4 Q) d) y& t; ^* v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 I+ D5 G- c# O0 }" c6 \2 L, D0 A
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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