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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 u/ R' l) q8 r, Y$ s# x
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % ^+ N1 b7 P& d. t' m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 `1 T/ A5 }. C) i e7 g8 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 D( n5 `) w% R; ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! Y1 G9 q0 m8 _( _: O. {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" j" B' s: G# f4 j, v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' _5 z5 k0 G* {3 i8 r- ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ B5 n7 S% y$ {7 r" c
+ A- K' R5 }4 z% P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " M# `# |5 ~9 e. b% B+ N
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 % |) e9 d9 Q# r5 R
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1. 遗嘱的三种形式
! ?+ M, m( x, |' X6 \( X* `2. 如何制定免费遗嘱
5 f2 `9 u& j9 {2 \1 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 L; i, h: `/ G3 v4. 无遗嘱的潜在问题 4 B/ s3 Q0 f0 ~2 k; H' r
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 4 Q/ h _, [+ Q2 {1 n8 u/ D S! b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 f6 o7 {8 L1 E7 {: t/ g2 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : M8 ]' v# n- {2 E2 p* P( ^% ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' `- N$ m7 @ C5 S6 A! {+ W8 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , a* E% u( W+ v! E# v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! b7 d. Z1 ~4 |1 }5 c6 ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 I1 L$ f3 u. K+ \& {% z" X( }% B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & c% A7 }3 G2 v% f$ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. F- z: S5 k* y c1 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" G$ S: A, O$ U15.公司有保险是否还要买个人保险 ! T: f4 n; h4 |8 f+ b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 a" n; S% C* P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) _9 {' A1 ` ^+ h, F5 z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 U/ f* _4 c7 K5 Z
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 F- R& V! ^( O) x- G8 |9 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 O/ |! C0 C- s% E6 p3 m) |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 ?9 F( ?3 ~: v, q5 O v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; ]5 W2 S+ F. [' G
U+ @" N {1 G7 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + Q! y$ _3 i# _: x4 t) L
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+ B7 c% @7 Z( V6 a& G时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM $ c* D( f2 r* |: v
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7 \0 U. z" j) a5 ^) m' X% D- K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
|* m* w+ j9 [座位有限(20人) ，欲报从速 ( G' d) t3 q2 v
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联系人：周学志，报名：
4 _( ^: ^. n# u$ b' xEmail: xuezhi001@hotmail.com ( h4 y5 U( @3 D& |* M
(403)804-6688+ V @2 r3 i, \+ V& v
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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