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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 V. u# g! K+ u0 @2 a q
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ g# \7 n$ @- z* k$ x ]时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
8 V q/ [2 ^! G% k7 A: d2 n5 ^讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)0 @8 B( V3 f, A$ |5 H! d
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " I ~3 P6 s1 E
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在工作中经常会遇到这样的问题:
$ K1 a2 i& ?# G* i: l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! O$ l5 L* h7 l$ G" U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 E2 o0 Y+ D, ~* ]: ?8 \' t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) C. P* m6 l) [+ g人寿保险的保障是给其他亲人的, n/ j' y: J# S! N1 m7 Y
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 e$ j5 R. ?& ?; t# {) W" R已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " r2 c3 ^# K h5 m/ s" y# N; c1 I' x
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 E; j: B+ M- s) t) N/ _自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 1 p$ u* T/ o% Q9 P: ?* y$ x
+ k9 z; ]1 I2 ?1 F0 h: y) s; ?/ Q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
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- i" X/ p; X( [6 c6 \本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
+ L, E& n7 _! n) S. c) d! z! l& T' S9 x) ~. a' h* U$ g; A
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- G$ d; U$ b7 r! z1 u1 H5 H2. 如何制定免费遗嘱
% T8 h% R: B8 @8 D& W, u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, U% n( H9 Z! U, P0 f9 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) a! n' y' U; ^ X. y3 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& @7 E& u5 a' U/ Q A) ]" R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 d* z- M* k/ J* _
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 v/ @& U8 W+ K: ?
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# a2 F& U7 H b" k3 f2 ?5 p. P( i9. 多家大型寿险公司的产品比较5 p. _" n2 d2 ^& P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) j) x; V! \- l& v11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- b+ Z: _* p: l* b# i% x3 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; {2 t; l# S: l' i6 x* l; K: z" s j0 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# q3 B8 M8 T5 Z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
, j' T! ~4 Z1 m2 R' i4 H15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
: U/ Z6 I+ W2 V7 K: u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! N6 {- c3 e7 o& D X/ ?! V% K17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
% F6 y3 A+ ~) R4 }8 m8 z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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G( `1 Y' s$ j! }2 u! ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / t1 ]3 _, a4 M; b, R, ~1 P
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) u' H0 I# k- v/ S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 J+ w: I/ U2 r. J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( g6 E1 n% ~! p0 q: s特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 {" l% \6 }, l5 j5 K# g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 I& e# }, A; ?7 M( } ^: s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 o3 h6 i) }+ j* X1 P
2 n8 ?, W: Q* V4 [% U: }! e2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / W1 K( a9 [( j% ^
) K5 _, }% y* } E g6 G
座位有限(20人) ,欲报从速
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& V1 X8 f% O6 }7 _% h联系人:周学志,报名: 3 B$ ~, H1 E7 ~, i1 C! W
Email: xuezhi001@hotmail.com + ~. J4 I# |' g9 v. j' Z8 Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ ~3 Z( w+ T. ~2 }3 L* y* t% v2 V! FPhone (403)804-6688# \) W/ T1 w4 R" t7 S
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0 h% c" s% O @' |国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:) ]8 Q4 l; @0 o) _- \1 L1 [8 R% k
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 t2 W4 c2 l# D8 h' u( S
时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM 8 {7 t6 s% [% h/ j2 P. B# M" W
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During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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$ q( m3 i% Q3 DFeel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
8 r0 P. E; _. U8 B- i% J# C2 @信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)+ G" _& u+ Q) ]
9 m2 f. E U6 o4 e承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * T K) W: p1 P8 f4 ^
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在工作中经常会遇到这样的问题: * `* Z) Q) X9 d2 P9 Y+ `
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 ^( w0 [8 l5 O1 e9 l5 Y9 l; T* u
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( m2 v. f8 B' d1 z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* X. }, I0 j3 v4 o0 ~/ M人寿保险的保障是给其他亲人的
, x+ c- X$ k/ _7 ^. J$ i( h6 h" S7 J家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 . S' Y! l" F3 K% l" n, g
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 o/ b4 e2 {8 u5 g
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 W6 _3 t6 {7 P6 z x
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 2 Q, e! `1 F) \7 U* k
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! A. e* x2 q: o- T0 t9 }
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 ^/ r& K$ N& e+ n8 C4 r
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; |" M5 W7 e7 e- [
2. 如何制定免费遗嘱 : `$ k/ s/ H: O& i& {3 P; c% j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % M+ V2 W) p8 E7 j
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, b4 H. |8 _: H/ l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 M8 T0 A3 A/ I; A4 O# c1 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
\: q ~$ K+ P& x7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' L9 \! Y' i0 Z0 M! {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 v; N0 Y) L1 F- {9 c( y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! }& g! C C# \) F* O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: X" k5 @6 e4 n6 ~) q% c9 D11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; K5 P" p' [1 }9 e4 D! y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 n1 w- V+ L# O Y! {2 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' p+ H# d5 x# Z$ F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 k+ a5 a# a) I; o/ u15.公司有保险是否还要买个人保险
% t- M; X5 X1 S( D& j/ S) _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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