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爱城国语理财讲座(免费):7 j& N/ u$ p9 X
+ W, @1 q* R, |" b+ b遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) b! m- O$ D* M) @, Y4 @时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
( y4 ?, h( R' ?: u讲座地点：Ramada Edmonton South; _) E) k, R6 x+ L, p
1 T4 S* [, G2 a, F Q7 ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 p7 M8 q7 ^6 H3 n1 w" u; v+ P* |# s) U
) |) L6 b v6 w- o% A1 P在工作中经常会遇到这样的问题：
' ~! A0 a2 y. L6 ]" ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) p7 |3 m D; I8 M z' O- U5 F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * Y, {( V5 r5 W# p& J9 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' O7 X/ t: B' @6 [# x! ?4 S y) W
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 ^) q9 k1 w1 g) {5 K家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 U E9 S8 d& [0 N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 F5 }) y! m9 Q6 D9 y: Z; v g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ T+ U8 [. b5 \! g自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 F( C5 f' h6 \6 e! O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 l3 B, F- E6 W, ]+ a
" U+ @! ~9 M4 ^2 J& B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , C3 H& _+ L$ v- \
2. 如何制定免费遗嘱 $ \ E7 H0 w# N) f; c( D B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " d0 B2 e& J' T/ W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" {+ Z6 n6 Y" I+ b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& ] z4 S( _$ z& Z# i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # l0 h" e5 h8 P) J
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; U4 B6 ]7 i& f7 {+ q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" T& r1 w+ [8 i3 G( i6 C9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 b+ ]( |) E( f' S Y3 t8 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & G/ `8 E9 G" G' x) L K" t1 `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " w7 E. X% ]! }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 `' h: V' G' u1 D9 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' D7 X! I i$ M
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
1 D4 v- U4 }0 S: B15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收/ v/ c- f* ?" q% ^% ]1 x. u) E/ X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % A3 [ H1 H: F# I8 ^
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 U! J/ K& ?7 J1 ?. v* z* M5 _; y18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化; K1 }' z" B# |9 E
" V4 o' b, r/ i3 a1 t6 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 q \5 {( Q B1 u
: _+ u3 F6 [5 h- f% r' u$ Y4 C! j! ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - i G2 K3 R" _6 U% D6 J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 ^2 J+ y; m5 d/ {* h: x3 e9 L6 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : {$ }$ G! f- N! h
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 ~( w7 l$ o4 u7 i' w, P y3 t. G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! M1 i4 a- s6 R* K7 B4 A5 o1 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & G- o0 Q; C% D, C9 O* Y
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - y9 B/ w5 }1 [- e& L% n6 T/ e
3 c; m' h1 }# i座位有限(20人) ，欲报从速 , g7 {+ ~; ?* |$ f) [( D
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联系人：周学志，报名： ( {3 ~. `/ L& [6 X+ H. v3 [9 O2 X
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 N5 u. a+ K" R9 t3 y讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34314 l& G m, {% Q: w" z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% b( y9 ~6 }) N+ p
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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