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5 O4 {4 A3 n' ^4 c爱城国语理财讲座(免费):3 Q; u$ D; Z- b# }8 F* W
8 O& k- n' B S$ J遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ w$ g+ t5 @* l" R' X( o
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 9 `' [* y6 H# p+ ~- T- w5 m
讲座地点：Ramada Edmonton South. `; d) j" q, B& {: m8 K9 Y) x- X
+ p0 B7 U8 f+ H# A0 |* {3 s9 j我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 d/ `$ V9 L" d9 q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! ?& Z- f! ?+ [) E: r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" B- h9 D6 y3 j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' G( c3 T" x+ J# H: `人寿保险的保障是给其他亲人的: H! W4 F$ ~' M1 j3 v5 I; F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, e/ B; U2 V9 A8 u) ?7 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : d2 u6 r: p: J& a7 {# d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 B8 L+ U- R( g; j! h. o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . S& {- {& H. D3 ?/ ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
1 V. a4 ~! {5 d& i1 j2 H2 W3 [- Q+ Z
) F. c, l8 {9 @- Z- u本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 \* O+ t+ C8 ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 i7 V' w3 U2 P# n$ g2. 如何制定免费遗嘱 / c& B( b2 _! i# n- f. {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! T* U4 b. X/ y& z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 O. ~6 e# l @, ]# T. Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 a; D; @1 `5 p+ U7 S) g$ b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X) Z' s( P/ Y# K7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & u* A; J8 p6 Q! s7 c# {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! j' y9 a0 P4 j6 G5 t: W9. 多家大型寿险公司的产品比较* N1 g" S( w& k4 \& @0 ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . p. S/ U4 K5 m" k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 J J8 w6 G- |% p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. F3 Q2 U/ i0 q& v+ O5 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
/ S# D; @) m; M0 }( |) i* y14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 j$ u) Y: N+ m( z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 B7 v9 x. x/ x$ W% Y- P% [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 H0 \2 n( Y. \! F5 y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ R( I* J. r" f. [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化9 P2 r/ q0 z. J2 f% V4 |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. o. D9 q: A( p( i% H* u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 \9 B& W. E& {: S/ ?9 e: M" l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ x( O0 g7 h: \+ ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; ~6 e8 R4 {: @, F! Y" B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) O$ {; }) ^0 X6 ]$ S, u& L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; X" J- Z; h/ o% e4 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; w- q1 o+ x& y. A1 m
[2 s$ z4 j9 y5 i座位有限(20人) ，欲报从速 8 Z; N* i t) d
5 {( W8 O, }5 N5 r7 g# q' {联系人：周学志，报名：
9 q3 [0 g5 @, PEmail: xuezhi001@hotmail.com
, C3 S4 |! d" L! @3 q* f(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " Z0 H3 _* v2 c' W- Y
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; l% V% a: {% p0 ~
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
! i6 x$ y1 s" V) T- h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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发表于 2015-5-19 20:53
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