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9 C0 V( k4 h; v爱城国语理财讲座(免费):
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2 L- u( ?1 s& @6 y# _遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 ?* l2 @0 s* b) P1 a$ |9 k
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
1 A- C3 S- B/ N6 l+ P7 U讲座地点：Ramada Edmonton South
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) C4 [1 ?, ]: n( c& `! p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , T1 h5 Q" \! a
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在工作中经常会遇到这样的问题： 1 N# m3 P n/ [ T- N( I
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& ?. w; w: o& W* g( s2 c, I2 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; U. R( |6 q0 G5 a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + S$ w' c/ C0 I' g c3 O9 K
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 `( \& L, a9 P* _5 Z& a家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 X. l+ n+ h, q4 K" D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ I; ~) y; t# t) \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" F6 f! C Y: F# |5 L5 B自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - p3 J2 j0 o( B0 f0 u6 B
1 ]* H( N8 x5 ^& S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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; [5 D* @, k' ~5 j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / l" @; T& ~& s1 w/ c: G+ w
) ?5 d, x: b: ]) {. m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% P& |$ z8 X0 F7 ~0 |2 L0 a2. 如何制定免费遗嘱
+ R; }! n2 Y- B9 E7 j4 D6 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! E; e& e1 b2 r* U: @% O. K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 B0 f3 d+ ?* ]/ M$ Q+ Q3 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; q3 ~& R( n- n* v2 i+ z7 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. l, ^( K) j. \- U" @ i7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ v2 f6 [& b' y- [4 o8 g! W1 {8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# U8 c+ f- R' z! B% j5 t: y9. 多家大型寿险公司的产品比较
; V9 h5 d6 X. d: @) o/ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! }1 z' v# b" {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& L4 n* e$ v/ q: a( X- m( L$ t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / a* v, g( D+ D1 R+ h* n# ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; t4 t( s, G8 c3 m o6 C5 W7 D14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! I' G" H: n ~* N" |15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
; `& Z7 V( j" A9 c7 u( J0 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, V! l0 X/ M9 N+ U4 Z9 t17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
7 q6 m/ A- S6 l1 J, t9 N18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化9 U# m" B) f% Y* w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 [9 h. I' X. R
6 d) ?3 v+ j: [8 l; f* z7 v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 v5 p/ m5 D3 ]% l! e! x2 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 O' o. z- Y/ w: P% S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& P1 E/ ^5 ?) c# f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) : E# M+ Z2 G! z9 y: C/ E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ ]8 C7 l# L6 m/ V! B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. X2 }1 g# G! C7 G% m8 K座位有限(20人) ，欲报从速
0 Q: O& v: Z. h: Z8 `) w9 D+ c( G/ x( m+ D: L c1 \0 t, D
联系人：周学志，报名：
+ Q, |" O- w; t, z; ^Email: xuezhi001@hotmail.com
5 s0 H; }7 t4 O: K4 i(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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8 B$ o- X( ?+ M' L" O* j* l3 M- T7 {) [Phone (403)804-6688
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; T9 m* C/ |6 B# B; ?/ F* i! V9 i, A* z, N时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM Q X/ t/ o9 a: e* s) w. J# I# h
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431# Y/ C, X4 b7 B& O% D3 k4 v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: } B; m* }/ K8 [9 F7 R+ K
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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