 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 v4 \+ r$ y7 z, y+ H6 [8 i9 V N. E+ m! }! L2 c: q
爱城国语理财讲座(免费):
9 A0 h x' ~* Z" p' z- b' w
8 M% b% [6 I' w* i8 V0 g遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ d/ x8 e" ?* l' n+ G" H; C/ M
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . _ d: s9 m* h0 ^9 I
讲座地点：Ramada Edmonton South6 S0 n% W! ?* S( P9 h& Y7 w; ]
7 G3 t2 r" H5 n# n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 V) g) j* ^% k% v h0 C4 i
+ I k" z1 F. V在工作中经常会遇到这样的问题： 9 X0 G1 P0 o7 v; ?3 P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" `$ k- S& R$ u: T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
b3 c+ ?* @' j3 v0 A' B; J/ ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 c2 ~: x+ Q6 B5 }* D; Q
人寿保险的保障是给其他亲人的# {( u2 k, v2 H6 @ s' g
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ g9 }) k: i% K' t2 e& n( j+ U" ^. y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 h! i3 w& t# t4 E' ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( U) Q! H% }* W6 d. W6 L) \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 ]5 a/ u7 v3 [# ~ p
4 @; b8 O1 i" T+ _. S
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
. ~7 G9 Q% K* a5 F1 ?# K
) Y! r- @( D! ?8 J0 R! r& V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 R8 h( A" c) N K3 C" G( K/ ?' e2 t4 b( Q# E7 R. F% C' N, n
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 e9 e2 c; b, y& F2. 如何制定免费遗嘱
) L$ G' R% Y- w! L6 l9 E/ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 q1 q% p! P7 q% O( ]+ f- i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! F& s' p% k0 o- _' M& T2 Z2 I8 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ O: j. j- H$ f# _/ M E9 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : Y; s: ~2 `' l& }1 ], G0 Q; ?, s
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! H5 m4 Q' b- y8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& x6 k$ m1 r. |9. 多家大型寿险公司的产品比较0 j7 e% [! k" A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , e, C/ ]( {2 g+ o( W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, m0 S, e/ C- C! Q. s) [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 w4 ~+ {, v7 p/ [$ R13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
5 _5 ]& h/ c( K0 T ~4 Q& l5 H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ o+ J& ?$ ?/ p. g& } B
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, D) ~- \- _% a) g) a1 q, X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + P+ @ k7 B4 l$ y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 R3 B! J0 u; T" b! ^18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
( c1 o$ C5 Y: ]9 \* o2 a
K$ }8 R8 t+ r; X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 ?( J! K! f3 o; g4 R7 W1 _, N
/ n: y, J% @5 h$ D# W0 `- e% `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' j; j3 z7 k1 g" t8 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 _% f6 y+ q: O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 a5 e0 G$ ~+ H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 E- d( s/ x- Y* J; t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, J5 N, @! U) X# [5 T# q1 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 E. u$ o1 y' @1 V. J
- r+ T6 ~4 N- f4 _' q) a2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . x+ T$ C( r) A, |; q% z
$ Q! Y/ A n7 n( H8 d6 h
座位有限(20人) ，欲报从速 ! f* |- v! K {2 N& x/ l1 h! }8 Z: Z
1 L* y! ?) b$ `5 Y
联系人：周学志，报名： : z- g$ C" U0 S$ H/ E4 g" s
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 N- S$ h" m$ h6 R+ U(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , W. O6 w, O5 _9 Q3 Q: A
- y" E( w. B" I8 ^- R) `' m0 G
Phone (403)804-6688
- h& p3 B2 R/ H9 L% f( y9 e) L, B% Z5 T) \: w7 E
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 x9 {2 I9 R) j讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431: e' {8 {+ i6 o7 i9 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 h8 Q2 R8 T: m* r" J- F9 ~' f6 U4 K H, x$ ]
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主