 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# }/ ~1 c& a+ h- G" K A, X: ~% m, i! Z c
爱城国语理财讲座(免费):. ]. ]8 w+ z" U- j" R
& }: f# k! `0 k
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* K7 i* P6 n* ~时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + J, A' r% k$ K# E% X$ I
讲座地点：Ramada Edmonton South
* W! }; l1 J8 y. ^( N/ x; O3 C) F) `7 n' N+ L Y
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
7 p9 T. E- G5 r0 y
0 h( h& z- G; h+ I3 \在工作中经常会遇到这样的问题： # p/ g+ [/ J5 l7 t, e+ c
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: B5 w! k) T2 T2 @1 u+ d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& w) T# T6 z# {# ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) D4 [" L5 i Z5 T
人寿保险的保障是给其他亲人的, e" I2 K$ `: I" |' E& D# c5 l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 v3 S! q5 X, o2 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 ~/ C% `' n1 s i. l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 o* \* j% e. N自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
) d: o# ~" e" L0 |9 t1 j" f
* w- `' \' j) z: y! H, l# P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
- Y1 L0 C1 R% r# J/ l
( V+ Y9 l( G' T* {. i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 }8 Z7 a8 A% i$ X3 @2 E( K8 y
! H; M( W/ Z! U3 f6 W) U
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 b& v' h* Y; u& T: I7 H' x2. 如何制定免费遗嘱
4 E2 }* h9 K- M4 Z7 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 a( x$ z4 h* b* o1 \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 I8 v! F0 N3 M% a% V$ K: \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* X6 i; }& D5 c* {; A9 _" `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! w& X! h, O$ ]3 M; r: l/ w
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / T) Y) V0 c( U) M% F. \/ H
8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 }# x& C X3 u0 k' ]( h6 d% D4 O
9. 多家大型寿险公司的产品比较! B) q- A, F3 |3 |1 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( C N2 Q8 ?( ]/ V# L2 j4 L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / a0 x' @3 W! C ]8 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 n* i* a4 s, t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' b: B! o3 j0 }- X& A# k$ f2 c
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
. v8 V6 b7 I9 h! U; q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, H) h' f# W2 w/ h+ u" _& b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 R' T+ u+ C% }% P* k" t
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 1 H* H: L( @3 v6 C) {" u' A$ z. [
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' N( A5 e3 ]7 j' j& N2 M+ q
: Y, f# r0 j, J3 r* Q4 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * G5 n; g3 h0 e. F, B, L
# x1 c0 M* |: \# O4 D8 V& A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 m8 J W+ y; n; Q7 ?& q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ U9 J2 s0 W; s+ A* M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
]3 v# ^- ~$ f/ e6 v; m- X特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 a5 y' Z' N: s- d2 \$ z% e( H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! B; @4 y0 A0 f- ?! C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 j+ ^, p3 g) z4 l4 ]
$ f: X; u" D: K$ X5 A# K/ W* D% d5 P9 F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
N$ u! r) e, N8 o9 P
, o( h' Y' w/ L1 M# |! b; w座位有限(20人) ，欲报从速
3 L S9 I u8 ^3 E+ K2 M1 T6 a! i1 @% z
联系人：周学志，报名： 3 r" \' _+ H/ R) _- i! Z
Email: xuezhi001@hotmail.com * x4 @, g- E8 _4 a7 B9 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; R0 g6 q! |4 s) I- t) Q% V9 f. {% H, d1 M. ?$ B. s) r
Phone (403)804-66883 R/ E. n& a- o) g
: W& E3 i4 Q, W
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 3 [2 P6 G! m3 m" Q' i
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
" _" } G H# ~5 ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& x* x3 ~5 s( s0 n
0 g% K5 M- u! d- G: t
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主