 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2 g$ F7 u! f {8 ]& V3 m5 w
5 S9 ?/ F7 U4 @, u3 Y& [% c/ h
爱城国语理财讲座(免费):+ M! ~% N! U, Q" X! M0 D+ n$ e
2 X R+ m" }, Y( p& N* e2 V' t4 a
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ \% w2 z) t: e! q7 t
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) d0 q+ ^5 T% ^; `1 A4 |" c8 l讲座地点：Ramada Edmonton South- O6 s. U+ y t7 u9 }
; y" A- ^5 m( P- ~. o# L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 E: `. t: G' Y% C2 t- }. H
& {+ h8 u+ n; ~& f# Z6 L4 y在工作中经常会遇到这样的问题：
6 c$ N- U: A2 p* Y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 c. p+ L1 J8 L) N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: j0 q! Z# E) l/ K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + b- N& y$ ^" A+ S" {* ~
人寿保险的保障是给其他亲人的
. _6 m4 b, l9 J W; D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & m5 L9 J2 E' E( F3 j4 R9 a* q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ]4 _" l3 G3 k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* }( R: V8 C6 b6 B自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
" d3 t+ @4 z' ]+ J& f2 [* p% o s5 ~" q$ D. @, k
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
9 Y0 B6 t, }* G
- c2 S3 x. p/ {6 s' y; p本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) I+ z% r. j0 J0 p' L* D% B/ w1 o# `1 y* W) Y U5 g+ r
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; i! T0 a( Q1 G
2. 如何制定免费遗嘱 ' Z8 }2 `8 p; E7 ^3 J+ R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 W& N' e0 I& i# S, Z/ M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, X- Y1 O" Y8 ?- B8 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
h: `0 I9 U4 z) m% [1 V6 u9 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" t4 |0 N7 o/ I5 T5 Z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # `, q3 M8 O) j( t4 `6 v: u
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ Q6 C3 S+ W2 d5 z" E0 L; z, S4 T9. 多家大型寿险公司的产品比较
! S) H% A5 T# r) L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " k$ N, \2 O1 p r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % R6 t% M' U% c2 p2 J& ]+ v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * A' s. K' r5 Y& P' L, G( U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : ]1 j8 I) p- r/ D$ r
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) t, Z* ]" q8 |1 i% B3 {
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
* J0 E' n- A! J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) Q. e* G. E! D2 i( p* q
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ! k! E+ w% w2 H! t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 o. W- } K! @) c5 y0 Q2 ~
6 A; j% R# ?5 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* u+ u4 n" U S# ~* r
" Z/ Z4 g8 ?% i( J8 ~1 Y7 l' B* i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * o( f3 M" j# n$ L/ U" k8 k# C, W0 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 s* D% r" w3 j t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( |, V9 u9 @ ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) . s$ C/ o! B2 ?3 Z$ T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 s- `7 ^+ ^' h! R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* h' J4 d5 b( n- T% ^) J9 n, ^
3 e8 A2 o! n' v7 s7 \* g" U2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 k9 o; d/ l6 l4 y! D* r
! D5 t1 o! q7 y7 w4 y
座位有限(20人) ，欲报从速
) w& P7 T# f$ P! S( p/ C1 ]( a! Z% B8 t( ~2 z- |$ d
联系人：周学志，报名： 8 v: K) W, \' T, J
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 K9 y2 N0 t% h: G$ p& k" R" X(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ }( b7 I0 k1 b t/ s! f
% J; Q% p8 M3 R' |8 [3 PPhone (403)804-6688
, O* M& Y7 F/ I0 C% X2 P
1 k2 W8 S( [& b8 ]时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
$ x7 Z5 R, E. H讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34315 K4 n# a8 U( n( L/ L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 a7 K& h: z9 Z" E9 n1 m( [$ i1 z
% s3 k" g5 E9 X+ ` |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主