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爱城国语理财讲座(免费):
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% o# r/ q3 m/ U6 [/ W遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
3 R7 W/ O- X# u% |时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
6 C; s2 ^ D* ]讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / h# |' v! b& U/ [6 X" O0 a: h0 V
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 K! t/ }5 P1 \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ ~7 L- X3 m1 a2 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; j9 o& s+ i. `& d. ^0 T5 N9 h/ o. {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 i4 n" K7 |9 m人寿保险的保障是给其他亲人的 O3 q, D4 n+ k+ m7 K$ S3 M
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 K) {% `# T$ i" i6 l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 A& w+ }; m, l! R) q; }: f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 Q, g% @+ C; N# C
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 ^" _$ M+ P( [6 n4 I4 V( x' z
) [) h: p0 [0 x! B2 K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座5 i7 m& T( G {& d! j+ V7 f2 a
. R( Z0 W8 k5 X( ?3 I' d% L4 d- K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
5 s1 K& R( l- g8 s8 m4 d* ], j; _
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . `# p' K8 m, C2 F) V% W3 l
2. 如何制定免费遗嘱
8 `6 l1 [0 r0 y) e1 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. G" R; {" t/ y! j# v, ^8 g9 T4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. p7 c) V$ V8 H0 r6 T) E! K+ K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# P, P8 s, K" v: e% J4 X" `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 s. H* ]9 F: ?, M+ t7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. p" u ?0 W$ ~, H8. 四种人寿保险相应的优点和不足) `2 O4 H- b* M. p* m" x
9. 多家大型寿险公司的产品比较! v: C+ ~- w1 @( `# N) \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 I3 [6 }! [. R7 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 h# k; t3 |# }( }0 ?3 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 v" }- @0 E; A; d7 y V" l8 ]/ [( X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. K7 H8 x7 j, o4 F14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& n( B2 }' I% _5 M+ f* ]15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. X* s [0 H& q% ~4 N; E; U G- t2 D* E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 s1 T' y1 D" U9 V7 |- T* O8 {) s17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% @/ \# A& c0 m2 f, v0 C18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: x, E( l9 s1 T3 O
$ m: E; Q, Z$ Z4 w+ }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " a4 P, A7 y# k0 s e b( g
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 m+ P) n9 A5 T! D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( W' T$ s, B# A: Y1 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 P2 a9 J0 \- `- J' [# b4 m- b: V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" n* }) d0 C, d/ W/ m' R; _+ i长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 t# Q e K. Y. k, H: l; c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 x) W o0 C3 |6 ~5 Q7 }/ x1 M
" ]2 ?7 l: b: @& ]( E; X. r/ [# c5 g) i" c座位有限(20人) ，欲报从速
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+ `7 O/ X, K( \& L6 Z( i: g联系人：周学志，报名：
& F! T }& ]7 G: |Email: xuezhi001@hotmail.com 7 K7 j- E) g7 u4 B- O; y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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$ k: T m8 ? N9 Y1 j. H3 r R. ^Phone (403)804-66884 T# n2 Q7 ?( r$ @
' w! h- V7 v0 f: v3 S3 [时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% g/ D3 C4 Q1 z% T讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
- F/ y- l; l: I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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