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爱城国语理财讲座(免费):3 v( O) J- ? {. \: V6 N* P6 N
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ R! m4 w$ f/ S7 n
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
( K: N8 o8 S% F9 J5 N1 u7 R讲座地点：Ramada Edmonton South1 d% d" U* j1 s8 U, J
+ T: R! o. }) A- J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . Q& @4 f4 M7 t- ?( `+ E
+ n }' J0 [7 c. \" ]8 ~在工作中经常会遇到这样的问题：
% m# [, T, h& x/ z/ k6 C如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 @6 x0 x: P, K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, U$ h7 Q+ v; {( g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - T% t" M. |# n
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ R" Q w N! v) x! `家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) o. b/ S7 p) F* f$ ~* x5 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 g" O* @9 k2 }/ v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* i4 z* o5 ]5 V+ d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + B% ]( O. b( K& U( @8 { M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ w# P. S3 D4 t5 [
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 X9 a/ p2 d! m8 f! q% ^$ j5 ^
7 B' v. u+ S* t2 Y9 g4 z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ R* `4 g1 |. H! ~' U$ T) C2 R2 H* P2. 如何制定免费遗嘱
% Z5 H- L7 a& l( y* D+ I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* i6 g' g3 v5 A/ [4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 A0 d) }( [1 w. O7 ~# A" n1 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 B. {6 j ~7 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( R# Z$ b9 Y P3 `1 K
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 [4 P X1 L S4 J& m: G
8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 j* h g( }; N$ E; J. v( _
9. 多家大型寿险公司的产品比较, c, m8 W* k+ F# \2 l/ j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % }* p$ v% d# Y/ ^& b" p, [& f" y' y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- S( O/ U) U& R N7 r! B3 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* n2 p# X# D! l+ S3 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% O( g( o9 ^- w5 v; R9 v3 o1 z; y. [14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- p: b0 ]" D) Z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' p k3 b( Z: N1 m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( p1 |2 r0 l/ m8 u/ O
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 s" E9 B n: ?8 t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! B( f7 S9 O$ u s9 l; Z9 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 S) ?3 L4 {5 U6 u H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # u f( ^1 }+ | Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& D7 R0 c/ \9 c+ L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) + q" u9 p8 v1 Y# `4 S
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # Q% v( n# h- O( i8 C" u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + a% g5 h3 T, w! I9 O/ ^7 O2 n
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 9 [. Z5 R/ s% w. W: B
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 A* ?* Q+ g" I! s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; }2 r# c2 a: j
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Phone (403)804-6688
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: G' x4 k2 Z: W7 ?) P9 [: U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 V3 f' C8 i1 N0 B
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431; Y: |( p, Y* S: Y6 J6 p7 I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ ?8 G2 ]% Z6 {( x) B5 W
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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