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$ E0 S: X5 C) t& Y/ X我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM 5 s0 `# x8 O, b" v8 } y! U
6 P# [! o/ M+ G) j/ Y在工作中经常会遇到这样的问题: " y' }$ H7 I% M* u5 B, }
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 ^, i) _* x# Q, m, x
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # D8 a- a! j2 M/ a2 P$ q5 h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
5 A( w# `' z( m' t人寿保险的保障是给其他亲人的
) Q3 w: @% F6 f2 S: A' m家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : W A8 u* t" Y( o N! A6 @
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : C/ r' i: B1 @) m' z/ h* `+ Y. n Z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% u5 l2 j. W/ F7 S, i& z8 `自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
; H% y5 T2 f* `' ?" l. \0 h/ L9 Q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 # M1 i0 ^2 e2 p- t
2. 如何制定免费遗嘱
6 C( ?* l5 }4 A6 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ v. ]) D+ Z" u1 n3 p; T* j, _% U4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 s* R/ G5 b1 g6 i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, P9 |% K- k, c0 q) [" y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; V- ^; t* K9 F' i" p' E* \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- Y9 Y) N+ ]/ s6 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 C1 Z0 |, ]' S+ m1 w' l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 A( k- j( P) O- R( e0 G4 g+ v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 ?+ J# |% f6 M$ |) e( g2 X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 W: s* X* S6 T# a. E( B6 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + m/ w5 v B! Y; R- x9 q8 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 [8 y# s8 m. `- U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , X$ j. k1 R. V ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 g6 l, _. p, r/ @5 c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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5 e7 B+ m2 t/ i+ ^+ a% R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ |9 G+ H2 M- n9 q6 s2 G; U) F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" z- a: T. W$ j' `& u8 T+ F1 D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ W O! d& q5 s" p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. G; Y$ T9 N# ` K0 t$ @! l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)% w+ m9 D) S( @& J9 S6 G3 ?! g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )! M/ l& `7 O; ]4 h( h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM
8 ~0 G. `0 F, J Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 X$ f) B( i6 I: R y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. R. c0 p/ ] U( N! B& w9 ^
联系人:周学志,报名:
3 A$ m8 m$ ]1 ^7 ?1 f; Q: }Email: xuezhi001@hotmail.com ! M2 C3 g5 z& n0 a: h0 ]; o; \6 Q' g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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