 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
B5 |0 T- n6 R! [0 { {& O' @/ c% g! U/ D0 {
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
$ c- L" M6 g5 s# M' v4 [ & _! c6 F4 H! Z9 q' M# t# F
时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
+ m# _4 U+ S, f% ]! T8 d9 E . S7 E, P+ o8 A( S" l; K# @" T" f
在工作中经常会遇到这样的问题：
! X! I) S; ]. e. p( f! f; J2 d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ v& j! R7 r& ^4 l% z& I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 H: x8 C0 {; V$ n; h3 Z) L3 D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 {0 q5 Y% s9 v' t% A5 m3 _人寿保险的保障是给其他亲人的
) I+ K+ L' _: A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
`" J- C% q8 i( l5 j6 n% l Y# A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 M; @) {7 R" R' l: z% e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % V9 i8 H3 ^6 U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
& A0 S* v9 u8 i) V; O- k) E ' @$ `6 m5 S5 P1 z! f
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 q( R* ]1 L0 [3 n' o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
/ l( O# [+ G) b4 ] # ~( H& q. l* G4 l. z* m( ~( Y
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) q! ]+ x6 y! D' t8 L$ e
2. 如何制定免费遗嘱 * w. P& v0 x/ r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 M' {0 h% M* v# X: V+ t" M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- c) x6 o! H5 M7 f% N. P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% b# R% |+ Z2 R; Q! E/ [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; N$ L8 T$ J% j3 D: o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : V. L3 @7 S4 o# X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ t0 z/ M* {: A/ E4 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 A+ u7 ~6 y& M* p, r( J* P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- \: s6 D; i7 E' w! f, B9 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 q# X4 u4 l3 S0 ?0 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 b6 R9 i, e! U7 b9 r; b/ [9 p% U$ ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; M9 ~6 j, I/ ~' O4 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 e2 d; f+ V) Z! b$ D- |
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 N% r! S3 ^! ~, g/ {' T: V3 b: [, J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 p: \; z. ?9 ~+ g8 E* h3 H
5 A( X: B2 m* b" i$ u3 w
$ p5 O4 D' s" k5 L ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ K4 V' ~" G' d( ?8 M 1 {# E" ]! M# @ c; h) S, x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 K) l- e9 ~: J3 E4 v. @
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& ]+ S: y! o' m2 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ?% Z0 k% C ^+ Y8 z; H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! H. F1 r- l1 ]) a, J! h7 i
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). X9 ^7 J1 q: [. }, O" F. u/ a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）8 ?8 f, o1 M; @; T5 }: }
! ~7 ^( d' ?$ C3 V; B1 K & l* n9 c( |/ O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - `6 y ?5 {; A. c4 ]
& q. n4 R0 E$ n) R, Y1 C
% E3 v9 t- S5 ~3 |( H h; N7 V
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # f) _; Z+ S" K* ]8 D
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); }8 P7 H7 r, V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* E7 \: Z$ b" U) t s联系人：周学志，报名： ' \3 R" Z8 F9 b! U1 e* ^7 c! Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 G! U* `2 ?1 |8 v- [3 i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 t& g" f# U. J. a' a! j/ p) P
Phone (403)804-6688 " q9 F' Q! O" b5 ^
& C6 u0 W2 ?; G& z: }
1 o% v( b- ~: V1 E& ]3 Q* G) q( `+ T |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主