 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
; l$ m ^) t) l/ ]
' a& z7 X0 f2 b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : O6 n1 X. z1 ^- h/ ~9 G4 |, Y
9 S: `' `% _* J, G
时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
+ u; Z: c8 r- Z1 P . j5 X/ D- w* H+ |! T
在工作中经常会遇到这样的问题： 0 Q& U+ n8 |& Z% Q4 F. ^
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 ~0 \6 z5 k3 L9 h! U! c* u6 P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( a; C: L+ E% w s i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% q9 E# D8 \8 g% n+ B人寿保险的保障是给其他亲人的& M# |" s7 w" n }6 P: P. E8 c3 T1 p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " W0 ?6 @+ I) w2 m E. F: {2 K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& h( [3 ]3 A2 P1 {1 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% n- c2 u) @. V4 Y0 [4 N) d3 ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 2 t/ m$ s& x, ] f4 W
6 C7 T: j% j3 I. I! ~) T6 P
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # W, N" q( I! O. O0 d
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
- Y2 R! `' I/ _, _+ C0 g \0 t! Q6 ^& X( W7 U$ w
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* `* Q U' o" M3 Y2 `4 y& x2. 如何制定免费遗嘱 : z( S# k3 P( ]2 v5 U- q8 A& y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 W" z; t) G, k3 o" n6 b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: z" S( A, w9 a2 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" u1 x" e+ O. V/ a; Z( n$ J8 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( V4 P# e& w x/ l7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 ?$ g* ]3 ~ P& I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 D1 o( M. n3 f1 G" z# q* |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ T0 N0 }* P0 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 b& K! M6 I* m# u# Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# T- p% K' Q7 {* k: L: S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 j% f5 z" @, n4 \; l7 c( c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- {2 N' A( k, J* }$ z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 o: O* k( C/ K1 j' R
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 ]5 `& l; `9 X8 V1 k2 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - K0 j, ]# m# C# g6 q; c1 G
5 D! q, c7 Q! r# {0 [; {2 D B
+ {3 n0 Q1 ]* i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 L% G4 x# p* A% V" l
- T% B. g5 `3 Z4 z0 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 ]1 r$ K. v+ c1 O; E
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" t$ i; [. `0 q2 F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 n# p! D! J" X" r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! r- P* H# k* f) [# v; T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)) p3 I: r! p, l- p+ _5 o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' } v/ v$ x$ w: h1 |- o4 ]2 j
$ j: [( J, I8 ]. E, @1 L, B$ ]8 X
! n# C! D3 f7 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
Q- _6 l0 m- R2 j: }9 ?3 j
' j. w8 ]4 w# i0 H; Q+ p2 V 9 U' B$ W+ Q* x+ M& c, e
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * y R0 O6 T$ l" r7 l4 [) y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# i$ V) e( v+ f, g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! }, p- i& u: s8 @# m联系人：周学志，报名： ( M5 H1 C0 j" }: v
Email: xuezhi001@hotmail.com
% Q* D$ T- c. ]! d3 O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 c7 u- U* I- u0 H; CPhone (403)804-6688 1 g' k! d# |: w% L* U' f: z
2 y- x ?% [. @3 [+ a: g0 L 8 U1 e2 y! v% J0 F! l5 U3 M. {
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主