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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 P q, W5 ^6 D) s 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / I* N5 f6 }' a6 w
' n* h6 T3 a3 k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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' @) |+ Q* n- c, Y& I在工作中经常会遇到这样的问题： % j. _ e1 w' i, b" E. a) ?
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 V% W% q) n( N" h- C8 T0 V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , S1 x! e3 u3 u$ V; u# o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 }' C- X1 q& Z9 r! @8 T& @( w
人寿保险的保障是给其他亲人的
' A# Z2 B, F' {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # v) v8 E _+ {0 u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : o5 Q" ^7 G& d) _1 s3 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 k& R. W: F% G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 z) Y: Q& J; X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 R$ N/ u! O5 b& h5 n' t本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 Q( P/ z; g% q+ R0 _5 Q% ]# g
$ C/ x b. ~$ E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; i5 i( V3 w1 i+ h
2. 如何制定免费遗嘱 9 r0 q. n% f8 ?' M$ J1 K/ R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 i- Q5 U$ y9 P" a8 I
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% B# _4 Z' k0 f6 d/ F$ g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* T+ R1 d; ^& A: [% Q5 J& H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 C! m$ C- C% ~& _8 L, ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) x0 k4 J: S* S; I: [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 [/ |9 G6 h5 _# ^2 j( W) ~0 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' g( C1 v$ L, |! p9 \, h: n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : `6 ], f% f" ]+ V P# F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 E, [' \" }) j+ G& [. k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 y" j$ T3 ]* H, D+ j7 c4 p6 a# Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' m) @7 }. J3 P( u* G: a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) Z# f" g0 @" A- a( j
15.公司有保险是否还要买个人保险 d: X2 S v7 D1 h. H9 M# S R' w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% E6 n& a% N! c% J& V7 y, o" J6 o6 g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; j$ I4 j8 T) |. b' e8 D, ]! y时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% E) n+ K: i4 Z: K" y$ Z& n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 C- Z; [% I/ \/ v1 n
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ D) c0 |% g/ ~& |0 |
联系人：周学志，报名： ; H b3 w5 R: C8 X: V
Email: xuezhi001@hotmail.com % K! {1 D1 o, P Z( W# W. p4 B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 Q2 L D6 S& A3 b' ?, C# V
Phone (403)804-6688 6 G& T5 H. W" a9 O
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' m+ @- K& \3 M) L7 k% b# UFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ C% S9 P% g3 \/ S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ e7 H! }5 X/ p& T
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 U$ D( Z8 V) q: d1 s2 G6 w0 I* u) T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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8 P' d2 {& h( Y/ s5 n% W" U讲座内容如下：
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% F* t/ P' r7 ^4 HA. 2014 个人税务申报 9 ^$ p! t9 E8 x5 |, C
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1. 2014税务申报新规则 & r* ~# D/ b" K7 m h7 O4 g, P
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 8 m9 N' f* s4 ^6 d# F0 {5 U
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3. RRSP 申报 . Z. P* p u* O$ U+ g' r* [* o b
- r5 Z* P& N1 R
4. 托儿费用抵扣
' C! W0 j1 J2 k7 @: Q# T. E8 V$ t d+ U* A z
5. 搬家费用的抵税 2 E/ ?$ ?0 d) M1 B1 Q3 Z$ A7 D* \
8 i3 E X2 q6 c+ \1 B6. 医疗费用的抵扣
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, P/ E3 o/ B( e' l7. 学费的抵扣
( @3 e B" R- M" I0 O$ t4 s/ ^9 r( ?# R. X/ R
8. 其它费用的申报 4 }0 c& p' |# R* M) ?
! y, X* \: e2 }B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 m- c5 W+ | R; a
V# {" _0 x* X* v0 v* L; X7 ]: n9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 F9 {, o0 Z, }; V% J
6 Z e5 d3 [ W0 D* S+ [7 ~, X
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ B( k; T. O# z8 Q7 F' E+ @3 Y7 _% K
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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- L; G' Z+ I! z G i12. 生意用车的费用申报
7 ]* |0 m0 O2 y) v! z
& V u7 P$ U' I' OC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
( T0 X3 F& ^" W Q: b" h3 T3 d
$ q# S+ y G. l- y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * {8 ^3 N- ^8 @# R5 \: b- q7 s
$ S3 ~4 T5 p, C) R$ r' h# D0 Z8 w
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 ?1 X7 R0 R% h8 {" C$ |特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)2 B" \- `2 X" K& s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # }) {& B9 p+ v4 f1 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' I* }# N& S$ f2 r# C长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* l0 [% R9 S8 A% n3 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）$ k) n! W5 T) a& l. V4 U3 r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " `9 f1 j, U7 B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. d7 M6 c# ?- L: w6 J5 S230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 `1 [& o i, H1 {# e% m
联系人：周学志，报名：
5 m. ^+ ~" k: I$ w1 y# e. a4 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
* U( {4 [! \* W% u4 A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* _. B6 q1 s5 a& T& B
Phone (403)804-6688 # Y$ J1 Z8 \& U) N7 v" |( M8 O
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5 e' d E; s2 l2 s) _. n8 _% I9 {: J2 \! P$ I
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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