 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% R. @+ l0 R% K" S) e 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
: l' ~- J7 o- x9 O4 r. o0 O8 }/ }% S1 J! A' S
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 Y- |9 @8 x# \* g4 X* Z+ k' s
+ X4 j. @# w6 l
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 A- x* v# [* |& Y
: L2 I8 K. g6 @: B' K2 h" X在工作中经常会遇到这样的问题： 5 ]2 n+ K7 X9 R9 n, B- g7 M
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 `: R b3 k _0 E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 R) D8 y" ^/ B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 w5 _7 t1 [4 }% }% ?& F b
人寿保险的保障是给其他亲人的
" d" @; Y9 `0 }9 ~0 }) W家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! G+ j& h) C. v3 |4 B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) J) d6 W9 Z) `2 d$ x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; }. l8 s) a, c+ X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
. M( Y v7 J2 m& n
8 d) u- X! a2 L a1 l$ R ]. q4 v& _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + e) f1 j5 }* p) f& t
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 w' E0 w6 p! u2 o
- t, U3 k7 A5 f1 q# S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " j0 r' z5 d3 i1 y/ J' X
2. 如何制定免费遗嘱 ) B4 p" b. K) \8 J8 s1 @8 R9 J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) j3 W& }2 L7 O% X4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 P2 X/ z* _# ?4 `0 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
m" ^$ |/ Y1 v" a) H! K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & R/ ?: V& a! L; @8 U% i* _
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , x( |( T* z. F% { Y7 w7 L W5 X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* f, s* D0 s6 O/ ^; R# Q! f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , c: |6 r. |2 h, _0 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 t# H1 z* M3 k- |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( W! E& Y- p1 W/ E* i- f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ?9 z7 z+ L' e* ]+ g/ }! @& M) {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 N( b- s! H k( V6 r/ _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* K8 r7 b0 @/ m2 D15.公司有保险是否还要买个人保险
. G$ @" i8 M2 s# v: s* n% k) {2 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 I1 L) C$ W' K# O9 H/ H4 }
8 U" I/ D2 f8 C5 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 X; l& K" u+ ~4 i) E
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. x6 D( U ]$ }) X. ?; ~/ E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 C- L8 o* j1 p2 S/ k230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ p$ e7 O1 V8 X& X% j- z" K4 s, \' q
联系人：周学志，报名：
9 \" d' h/ R5 {' M3 H+ IEmail: xuezhi001@hotmail.com
# V7 L, T/ z. _3 U7 A. R$ S6 F (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# M1 f# b0 }. v$ e y5 Q. S: {
Phone (403)804-6688
8 d0 }- J3 s) u7 ^* @+ T3 U/ T, X# u
% E9 `: p# H! h& p, nFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 Q2 Y m# a/ k1 e2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
1 d& T$ m3 l( [; ]
( d4 z1 V, [* _9 E4 w# b; z1 S: D
8 k4 J# }6 V, a5 Q6 g; T时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 l( }/ O V) D' u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 d7 b$ {: a8 `
9 ~! P! ^9 Y; Q. M' l7 z2 S
讲座内容如下：
) Q: e6 O# }+ y/ i. p3 f
$ S# G4 B+ v+ W5 i. u5 a+ I7 R8 JA. 2014 个人税务申报 7 a6 n* f* b6 K* `) ^) m p% Q
G' n: q1 w' E# {/ ~9 ]# o
1. 2014税务申报新规则 ) f# d. y0 b- A g& D4 k7 \
! ~4 f) J2 N# Y; ^' g4 P8 _2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- P# l8 o/ b" S8 T( S6 F& z" I8 r0 q$ R. ~
3. RRSP 申报 ' T& G) G7 F/ C3 t9 }& j$ |2 t) {
# L" ]" {" G+ `6 h- g4. 托儿费用抵扣
& p% ]6 _/ y+ Q, z9 n8 r5 O3 C- v4 _" b5 t7 u
5. 搬家费用的抵税
3 w- z# S o2 y; r! ?" {& z! U! W4 e+ M& s) k: u/ h
6. 医疗费用的抵扣 6 J: r7 V+ j7 P. {
) e/ i1 @* r/ }( m) m1 v0 _& M7. 学费的抵扣 7 c. f/ @" g; e: I( X
/ ^: D" o+ B# a: t9 U1 G) Y' p8. 其它费用的申报
! n# X- H3 p/ O+ k J& U4 h( q4 `. k0 ]1 h
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 7 m1 K" I/ x B
6 g F4 F+ V5 B# R) i$ O9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( p o. w& @. f' Q7 V9 d4 {3 f& }* O+ j
4 i4 x9 c' M: N6 B: m, @) y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
! p) ~( h4 E( B o5 @- X0 V+ Z6 a$ s% m% B) g. T; S
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* G. d9 T, D+ a; {( e9 y- L* V9 h! Q3 W0 R/ ?+ m# x
12. 生意用车的费用申报 " a* E5 B2 @7 Y! W7 M# L
* H8 G- E' w+ @9 cC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 y2 v) k/ i% R% o4 R+ S
" k+ h/ d' J# U8 l6 Z7 P$ m- U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / |6 R6 S( C6 Z, I; ]% W6 s/ r) C: i
. o8 \4 E9 x$ I/ j' {+ f ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 ^' n/ |& h1 z, U9 D4 R5 J8 T
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ S3 G& u. U7 Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 N4 _5 D- G( D( C# e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, Y- e% w [) @( b ~4 n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 x% W0 j4 p6 v: Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） a- }7 v. `8 Y$ t7 \3 t* i
/ U4 z$ W& F1 L% i! f/ z1 n% g! A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- i- @, ?# D- U& V2 g1 N- W# H4 D( K
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # H3 \ t' O' r, M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% H: m( n8 Z: ]* A( B0 x2 D230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; H% f0 d ~0 V0 F联系人：周学志，报名： " }/ s3 z0 [7 S- ]3 p: q9 d
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 `: z+ Y R8 s. \7 M5 ]) C6 k3 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
L+ b! w8 a2 h; u' o( q! j M$ kPhone (403)804-6688 , J9 Z0 ?) ]7 D! l; r' p' A) |) |
/ l& A9 Z4 d7 K; f A |8 G5 F/ u
7 Q3 [0 `9 L! W; o0 R/ R' I* t( y2 c, b6 h' V
( q5 y1 [8 a8 Z7 G2 C* Y* s2 a
! ~* j4 b! @$ n6 d# j: |# P
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡