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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)! j. p5 T- R7 k! u2 j
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)5 O8 ~/ n1 C6 z; G
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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9 E' B) _8 T8 G7 h% [时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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- @ y; A- Q3 [0 [在工作中经常会遇到这样的问题： E2 C& m3 e5 a8 v" Y& @
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 v, { o, a3 d3 U; C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & Y" q+ a4 R& r$ |$ J ?- H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 X% @8 _& ]. l: z7 B人寿保险的保障是给其他亲人的
5 X" k% x( X6 g' e家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 X; i. X/ W8 T/ P8 o4 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ @! P! F \! a. |. N7 P$ z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 i( p: I1 y. f$ ~# g$ L! Y/ X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 w( \; r0 z8 n! g2 ~
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
2 K( i: h& k. T% T. T2 F) C; E6 R. A# l5 y* ^5 P% m2 R
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& I( W! i( m }2. 如何制定免费遗嘱 ( l# \' u6 B6 R7 {$ F$ J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 O" ]7 p) W2 v: ^* L
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
t5 O; d* @; _+ q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) Y1 [, R( T/ d0 @/ m3 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, \. t) H% y! h$ `+ s+ x" \9 \- l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' f4 w9 ^" D( s# g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- N5 \% {; F9 W; Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 Y1 b1 j0 `9 T* I) Q8 W, ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . n& ]; z/ U* g" \' m+ K' i& G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 m* \5 B3 w# ]* P+ M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , k: \ n" s) Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 Z& `6 q( H/ J, G: a) ~% u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 X8 c8 n/ A! y$ q% j15.公司有保险是否还要买个人保险 $ T1 w, |2 M5 C0 @; l) w0 l% s/ V+ `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ h* t7 c4 l7 j; W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ B! e; w0 s$ y3 ^/ y& k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % A* N+ R7 j3 G& n' V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- |. S9 [2 G6 b0 K) E' j+ N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( @. `, ]( a% H2 X+ q/ r* S
联系人：周学志，报名： + d! b* A/ H* |. n7 s; A
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 y0 h/ j! |" i# y+ E1 J (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 d- w/ m/ @8 R# b: ^
Phone (403)804-6688 ( P: R- O( `% ?7 E8 R3 m* r" E2 c$ f, o" V! \
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/ A0 y% z' D9 E. vFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) ~% C) i$ T8 R5 ^7 q& F, \2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 p9 q3 W% |7 z5 Y# V
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM $ e: `& S* q) |- h+ ~" b8 M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：* U o% I" _2 y1 j$ m0 `$ t0 S& n
! k: l2 u; Z4 S* X, g" i8 w9 FA. 2014 个人税务申报
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: f% E+ q5 Y" ] s5 R1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 . e) R& z. i. U; E7 z
. i) ]8 U/ j" g0 L
4. 托儿费用抵扣 ! q: W _4 R: P1 j% j4 j m d- H
. c4 s' y \4 r5. 搬家费用的抵税 # @) a6 c" _ i. _
- o3 g, [" x/ d' Z& I6. 医疗费用的抵扣
! h: `" r% a+ C3 r- A- ?* H; X( [9 H7 M* C
7. 学费的抵扣
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3 W& u8 S9 s6 U. j" w8. 其它费用的申报 $ R7 D A; e* I5 c/ Z5 N$ X
( A( O* A1 ]7 x. i! Z/ zB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ! n! b4 o) r9 j* m9 Y- s
& s; l7 n( ~3 M' X% V+ u% ~8 `
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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0 h0 O" ?) `: ]10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 T) r/ ^' F b8 i$ }% Z" Z( H7 V
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ; }, j- f; J) b
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12. 生意用车的费用申报 3 J( E9 h' }$ B) C
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. h; u& r- d: x& I& s3 e9 K2 _- H 7 W W, V* q* t0 b3 P3 i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( H& w$ ~5 z7 K
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 F7 J6 H7 h4 Z- ^" S3 H
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 Y8 V1 [6 r/ Z1 u0 }! P/ D+ p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 s$ N+ Q! a% V! e9 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* c9 G4 C7 \- w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 J9 ~* A) f5 ?& u, t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）+ }5 R$ C1 Y" P- ]
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) c5 I% X' N- B+ O0 B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" s) E1 F, b+ O1 R6 O- z, A: ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& e' {# ]# n$ F* L( ^联系人：周学志，报名：
! g8 m& P) v- I* |! n/ ?4 q4 LEmail: xuezhi001@hotmail.com ! O5 ^# k, U/ W8 A! A6 U. }( V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 P# x+ G5 S6 X: G/ z% ?Phone (403)804-6688 7 |1 w0 {5 V8 I% W
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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