Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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" k) X% Z6 ^3 z( r8 @; K在工作中经常会遇到这样的问题：
$ M" k! ^' {9 m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 I; C) r- R# _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 O5 v* R6 f+ {+ i, W: I' R) ]人寿保险的保障是给其他亲人的
  D2 }% N  p  {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 A  D# \3 A% [. H4 w" [8 [2 L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% e% y3 t, `2 F  S- r2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ B1 @' Q4 z7 w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 c2 H$ L' K0 a6 d/ S& O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, X* R( c$ r4 h$ S, a( t% [5 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ r/ i" F6 a1 K% h+ _2 u. M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; K, t3 V% a9 r6 Q5 e+ }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 N0 U& C6 ~: j. O# G/ f0 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 l/ r; u6 f. s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! F. L1 x- g5 t$ J15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: E! l/ G( K8 q/ z$ `. G
' x# i% [% x6 c- o  w- U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' c6 L+ J; o: E* A8 }* t: `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
: `. K# u& X& B6 E: TEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

; y3 u* T2 `: K$ s& [( P
9 v$ Z( s# z$ u0 x' a! pFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& R/ ^# D+ R8 `6 G' E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

2 g* |2 x7 ^2 c! C讲座内容如下：
) I5 r7 X& U4 [; ]3 M8 ~7 D
& H# W, Y$ g8 E" a; l8 a: Q5 LA. 2014 个人税务申报
4 p1 h! {0 N5 c! r, F
# Z; M: R% ~2 z7 L2 Z1. 2014税务申报新规则

; @, {* h6 H0 A& G0 t! N5 l6 l2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 f7 G7 r: j; Z7 R" E- m3 C
# q1 G! e9 z4 D8 `* c( o6 @3. RRSP 申报

. c7 R- E- v2 L6 l  m4. 托儿费用抵扣
$ n& R! Q# r  m9 ~9 v
3 O1 I: O3 D4 m5. 搬家费用的抵税
3 U! x: R% p, Q/ V4 i
6. 医疗费用的抵扣
* {9 d3 p& ^0 I$ g; w
- ~+ v  {, [, n! w7. 学费的抵扣
; k! @) c; l) R+ h- h, F3 E4 T0 z
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ l5 L7 x9 j8 B, Y
- G6 [' a! t/ @5 P4 _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
& K: u  }, {( d- k! N, V
& N; N5 J! g7 G/ z3 J1 l' K4 L10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
; B* f$ k2 s1 E
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

$ b4 U* P" m! H( Z& V9 X2 ^12. 生意用车的费用申报

; H& }$ c$ [3 H# k9 n7 s! [5 M+ y7 jC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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$ z& _; d) J9 |1 c, S0 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" b; L# I! V. a6 \* e特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# s, B  l2 F( H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 h/ R6 C% [5 b( Z7 a$ F/ `* m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 K3 k2 G1 `1 }时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 u3 t! _: d$ E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 V# ^) V9 S$ h% ~% l1 I- z联系人：周学志，报名：
/ i7 `2 `  ]& y* \% P2 f. J7 n/ OEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 I9 A% t' P7 q: N! { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688





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