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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)# i' A/ f' O+ Z0 s7 p4 v4 t! L. d
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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, M# O# m( O8 U! T9 P b( q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' ~; k+ r {" D1 U9 ^% ^4 j o9 N
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . l5 ` \" m6 e0 Q8 [7 P
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ |! L5 f6 O2 W/ Y' S6 K6 t如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" s# J- _4 Q2 ]. o1 q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ x; X7 g- P( p" ^- i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 P3 d* ?$ f% ]# |) \( {
人寿保险的保障是给其他亲人的# ~+ ^! U- N$ j
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 N4 ]& N& m: N+ d% J9 T7 d: k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 _/ A2 j5 y- f1 I8 r8 e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; e; T# V, n. b! s) ]. J" p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - ]) f2 p3 ^4 Y S
. T6 U" W) l# ^- u% H" A+ D1 `* d, a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' G( |# V: n$ p# w' r7 g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* ? }' I( }5 B5 o% r2. 如何制定免费遗嘱
5 P1 u3 b4 p0 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* ~9 D8 ]% \: q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 E+ ^- I1 L- V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- Y7 F( h# u3 X( u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' i1 H! I/ O# b) }: ~0 i. s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; Y; L. V: `+ U! r( [6 i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 C9 T2 R0 C* r0 A& O" `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, ]4 w f' P+ y* A2 q$ _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # }" u) r( P+ J7 ]# P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; s7 r# U6 ?$ E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 `& _6 P2 g1 H& F, ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / s W# W* b* L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . W- _9 q4 ~$ l8 Q
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 r( e3 L3 e1 f8 F& Z! k* o5 G' x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- l! b; s- e( F) x4 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 T% w/ T0 \" S! m$ \4 J& }- t6 v
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! }, @% ~# x) T: M, ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 } @& Q2 C$ ]; o8 k5 x [
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 h* y8 @% }* d
联系人：周学志，报名：
, K3 V2 h3 N8 _" H: y* Z3 GEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 b2 B. w e, l: m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) V( W0 A- q2 g
Phone (403)804-6688 # ^ |+ u! f) U F) U+ Z, U: N
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 {6 b- V0 \: D. w) O2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日), j4 J4 K. q+ |* d8 P7 Q! d( l
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# a$ E$ m1 E3 v8 Q: S3 ~: i: `1 g& ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 h! M' t$ ^5 ^+ ^" e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& x2 \1 Z8 k7 O, }0 l" C
0 k7 o+ o, ?9 x讲座内容如下：
, T! m7 V+ ^% r+ f# d& Z( W1 O* G5 ~
A. 2014 个人税务申报
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A$ e+ B* }( I1 x6 q# K+ j5 h1. 2014税务申报新规则 1 W# A5 O* V# B2 d1 X, t+ _
6 e9 n# L- J" O2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- R( @* ?- u7 Y, v, w0 c+ j2 ]2 c9 F- `, B# l5 h, t& c
3. RRSP 申报
+ G8 L7 v' P/ @/ \* x6 n& F" B, I- |
4. 托儿费用抵扣 ( l. b2 j4 x ?3 U8 k
& X; D& J# h0 D8 P' c0 O5. 搬家费用的抵税 . R! p" o; i- v! e
( d. _4 m) n2 Y& `+ P# x6. 医疗费用的抵扣
2 B7 T3 S' C, ^# n. }) ]$ w5 @3 Q
- w* t1 i6 H1 G9 } Q; }7. 学费的抵扣 6 O9 r, X0 w- A" \1 f9 X
) a2 g. A9 o' e$ \1 \* y5 v% D- k8. 其它费用的申报
2 }- u9 M% _7 l) Q: K/ a* |) `* Y6 E Y4 ^# I# O7 w
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 ^+ J* Q4 K A ^ r; F
( X& C8 J3 _5 O$ ~9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ^( A$ m S* M* E: s
; D; N. D% |- E9 x; s7 V2 x# D
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 " b5 \& v8 `4 h
" S1 ]: \- l% L
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 # p: C8 a7 y$ a7 P: S
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12. 生意用车的费用申报 $ y) a, g4 p6 ^9 l* x9 h5 R! q
! \5 T# F' e' a9 Q
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 # c9 d1 d$ X! B4 A
' w3 O4 E' h7 C2 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 W- _' D9 E. J. ?7 d) T5 Z- ?# C3 Z* {) \% T6 x2 X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 ]4 N; a- h1 [6 P0 o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ q% F( k7 B& i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# l. i2 b1 ^) ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 g2 D8 o, e$ C/ x0 ^* z7 {' `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. r, }/ w, W, F" z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 o9 T, x" M, W6 W! O- S4 S
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) N& s' _+ |9 u3 x0 ]
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 S9 o% i0 L5 H) d! u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ W4 S: p4 x4 m5 d1 K0 r" E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 ~, F( ]! F+ D1 U( l- c联系人：周学志，报名：
1 R$ c- `# M" ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 h2 n5 h# L( c! `
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ E& f" ]$ A4 ?/ Y Z$ ^
Phone (403)804-6688 * e" r+ \8 h+ U. O$ w; P. T
; v; h! i1 k; R6 S
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6 i2 ]8 V8 ~3 _9 |2 K! r4 i$ H% }: @9 m$ b# V
# E1 J- P5 r4 L* B+ G7 G |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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