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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)7 ]% B) ~! v% K
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 `# I0 q4 p7 P8 o
% F5 m1 W( g9 \8 S, ]) ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , F: g: M9 _7 h3 @; F# G; O0 @
$ l9 n4 k# y0 f5 q在工作中经常会遇到这样的问题：
6 b. x5 z6 M, K如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ o7 B! O/ w7 {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 ]5 c# v) L# o7 W8 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % `3 T) k; l' c3 C, Y) x& Y
人寿保险的保障是给其他亲人的
! A5 W$ F$ a9 \0 J1 j2 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * s: c1 \$ l: U+ s) y) V$ @; g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ f; Q; L5 ?3 x& r. M; M( ~! n" V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! \8 D' s( f4 n* w, z! T
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # v/ w4 ^; f0 c! `
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' A1 S& w0 u1 C1 ]- B
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # d! E0 q4 E9 w% x; A$ y
4 z6 ]* P2 R* ]+ T8 F8 F# c2 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 G7 o8 q6 i, L, Q8 [% O0 U2. 如何制定免费遗嘱
. z4 N" W* v! r( Q7 l5 {" X4 s( J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# y, L2 ]6 x. o. G* C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 }2 Y. ]0 ~. Z `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 F# f+ Z* l' q+ @" } h; p' F; A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 f2 m8 w z7 x* ?- C# F+ `3 W% _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! w0 A/ ~: z; ]/ M- z6 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * c- I1 b/ Q9 r' z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ Y' a; P6 {8 u3 x B( n/ c: e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 q, \- G6 ?* a0 A0 E9 D' A9 p9 ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 \* Q5 `' t' v) z' I: }) M% w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( f+ y+ J$ {7 B H% O3 S3 F) v2 a4 C& c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! w z; G7 D# N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- }6 m) W8 G& x" Q) N1 M' A6 N15.公司有保险是否还要买个人保险
5 R3 r1 U$ i+ Z4 K& ^" w5 L! V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + y: x& o& W O6 q( {
# }6 p% H M% v* Y# I! ^' \! ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 F: o) n- C$ |2 |' i. n6 p9 B
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 E- i# n' j' E+ L2 ~ E; J# n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& `8 j5 Q' d3 C) J7 i% t5 I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' O y3 h4 z/ P, F* o( I
联系人：周学志，报名：
8 I1 _6 g" O- X r" o5 L5 j& REmail: xuezhi001@hotmail.com
6 g1 R6 f" A. Q' \: t2 U$ W+ L (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- r" D% n. n5 f: e: E6 |& ]6 i8 VPhone (403)804-6688 4 g D2 J! e7 @+ h
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, _# \% ^" _9 S* U3 ?4 rFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- q4 k2 c" O, Q3 \ `9 T" _2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)* K! z) T+ @$ k7 A8 P
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' b6 }- H$ W1 N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 A' \# [0 W2 q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)3 }+ G( L6 x* u ^7 X% O- g: F5 z
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讲座内容如下：1 S; t) k2 o) ?. ?: [. z( d
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A. 2014 个人税务申报 . y0 Z- e* ^3 {# p8 p- n/ L- G
) X4 e8 _/ }% [2 r( y1. 2014税务申报新规则 ! D' t; ^# ]8 {" J
6 C |. C! i$ t* G* |2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 `! p/ G1 k& b1 _4 f$ O& ^. W
; k: a3 v; `, t+ g1 [/ Q3. RRSP 申报
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% g6 C) ?: p7 R4. 托儿费用抵扣
& |# N1 u; }& A5 L6 |+ n) G0 g5 m
0 H$ ]" @& O8 W/ q q5. 搬家费用的抵税 7 `) ?/ ]* S0 f& Q
9 K3 K- E3 H8 t) T( Z0 C6. 医疗费用的抵扣
2 F2 n2 Y# | p. O
1 U$ \* q+ F- {7. 学费的抵扣
9 B3 O% W7 g: ?
6 r/ H( P+ Z, i' y4 v8. 其它费用的申报
- q* b- B) }. O0 u w1 l; \2 S# Z- C6 p% ^) L/ D6 J: Q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
7 u# z' K5 Z' A# r& c
E; }$ M6 z7 p& ~% Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; ?/ G E/ S) ]! M0 n; z: L+ l
$ L! B* j. S' U$ `. a% I) b10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 q8 }- v- W9 V
" b$ }. v% F$ c; e, i9 x5 x11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- Z- @8 _! d) w) N0 S+ f
4 ?& D6 V. y4 {" M6 j2 c9 @! o1 |8 A12. 生意用车的费用申报 : c" R# I$ q: `# i q; V1 D4 H
- X6 ~$ t+ x% D" D% C) s
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! u+ |4 C0 L; r2 e. x 1 G, |/ s: ?) |9 n; i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" o" e5 z5 [9 E x: Y- ~8 [
# [9 h5 p' z5 m4 a* _. e. L7 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# R/ {5 ]8 N2 @+ }6 d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 i) S' z' }" E$ w' R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ~. ?6 t8 s- \2 H7 e# u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 m8 [: h$ R5 A" e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 g. g- U& M& ]. q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ l& n# |4 j9 ` T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 X) u8 m; I8 y5 {5 \5 j' K$ M
! O% a# Y( ?( v; z3 @4 _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " h- E! Y& n, f f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ f$ D* c+ K' s g+ f3 N
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( ]: Y4 G X7 @4 \
联系人：周学志，报名：
1 W0 m- o6 Y& u2 T3 O8 ]Email: xuezhi001@hotmail.com & G+ ?1 [1 j0 g1 @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" k/ [2 Z; J1 I. I* O Z" q3 @
Phone (403)804-6688 3 ]% S( i1 n: i- D+ P' `) g
4 z: G% n, L x5 y- S3 p9 m8 p: m9 m
# B- a" |) K% b& w6 E! y* w4 V4 _: x/ y7 j5 q6 k' U2 p: ^
7 F8 ?' w* K! C6 h+ V! B% B/ T6 H! Q: p( _- A
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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