Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
, }, v% u; G3 c- a0 w) e
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% R* \0 s  H) S9 D
! `3 l1 W; K3 ~1 v$ _在工作中经常会遇到这样的问题：
! b  |3 q0 ?7 `  s/ a/ n2 ?. [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( u7 R( _- _! I; j0 {" {. c, O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: _7 ?0 u2 u3 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" N! y. l& \, }人寿保险的保障是给其他亲人的
/ n! A7 R- @' D% `2 F+ M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 q' O2 \  `# V, d  G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! }4 l% o( P6 q6 `! y) u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# L$ v( k1 Y8 B* a: p2 F4 d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
, K; x5 D/ r2 T1 G. C9 f2 [9 ?3 \. P2 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 c6 `- S7 \; S* C5 A6 p% _- }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 ]: |6 H& h$ E" ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' x( I1 \& B& l7 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ R6 Z- l9 R% v0 t$ t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 D( T% m, F$ y; d& i6 D+ d  @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% T# _3 m/ x9 ~) e  N: E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 P; Q8 P( m# c; B8 \+ \. Q: `15.公司有保险是否还要买个人保险
  w/ e! r: _* `- @2 j0 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

) @) Y2 a5 _3 z- i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ L( U& s  ^4 i/ l3 |$ T0 F- r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
( x4 D+ X& [/ P9 z# G" }4 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; L% y3 a1 u7 u% i6 k& bPhone (403)804-6688


- j' O' P' K9 |; G1 l3 CFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ N; I* p0 H& J2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

+ S6 p9 L/ c0 w+ I/ x
4 C( O& x1 q; _0 ?7 ]& Q" }. x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 \/ D# B/ V& D, |/ b' h
讲座内容如下：
3 O  `4 P9 P. j& b& t; q
A. 2014 个人税务申报
; N7 b# y1 d& W: a$ z" ~3 H
1. 2014税务申报新规则
. ^* Y' D0 Q$ l
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 _. k- Y5 a3 n# n! {& B9 f3. RRSP 申报
3 r- o) \, O7 o) P! O
4. 托儿费用抵扣
) ]0 ]+ g/ e9 B' ~% X* d5 D
5. 搬家费用的抵税

' y& n2 V; g( @4 |5 z7 A6. 医疗费用的抵扣
' M1 d3 e! w: a: Y0 |- j# H
# \; ]+ n3 |% _8 ~/ ]7. 学费的抵扣
/ F6 e3 g7 i) _& D, a+ z
9 x$ g+ u# G1 D. [8. 其它费用的申报
/ D$ T, D4 D5 _* b: N$ ]- V" D& @
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

/ r! w: G$ J8 t& l5 v9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 x: U- C6 o4 w6 {& K; z6 }! H
2 f, B% D) s/ \; O1 y$ L/ T4 z11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ R' A7 T+ a) h6 S9 b
12. 生意用车的费用申报
4 N& j. S! y" O, T! y  O+ M6 Y3 @
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

) Z1 J& l1 a; d1 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& z. P( x  l( B7 m0 L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  Q/ H3 t3 _( x- B1 k7 `! G8 y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& m. I! y! H. H' J. K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

/ l8 O/ d9 m* [0 g# F- e, S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 a. k( y# W* j( q$ B
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ c4 ~/ [0 @7 j- Z0 v' g讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ p0 V1 p6 k+ u  w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) p8 _6 \5 ~8 M: h4 R$ o9 o联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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