 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 J+ W& c* ?3 {% l/ n6 X 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
9 X' e* L; V0 U. N- V5 p
8 d& t0 {/ d( N& a& @我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
0 ~8 o1 x) s$ E9 i, Q& z. A9 G# V$ C/ _2 ]7 D
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ Q( [) w5 {) b3 u: d
0 m( i/ N: U9 y( ~- a; v! v在工作中经常会遇到这样的问题： ' I$ ^ `" e0 z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 P3 H p: L: m+ {7 l: A8 k5 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 d, r6 g* r5 k% o9 q e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " H! i" N! w# ?' Y) `% c
人寿保险的保障是给其他亲人的 d; @; P" X4 T4 B8 q0 L$ ]2 m6 e
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 N$ H1 x/ q5 \, o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . B1 n/ B7 O) E( C$ |0 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. g' k1 U$ ?4 G% I! m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
6 C' w; z' l$ Q, c- ?- h3 b2 A; I' N5 N4 u
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 g2 _/ i& a/ r8 P! U/ K* l, h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 z5 c9 j) f, Z* }" C+ W
) \$ W) ] g$ q: j* _8 j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 m' O( j) |* T" y! U2. 如何制定免费遗嘱
: m( G9 e+ K) v: J8 K' z( L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ ` x' L& f1 v7 [% i" ]+ \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" Z- ]$ j: G( [! z+ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: l9 x5 `5 c0 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( c' |" j/ V- N* e9 c7 _8 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* t4 F' } R, W/ q8 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / F/ ^6 W6 i, } O H0 S) `0 y5 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 B0 {5 Y% C5 U* c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ D9 e7 a/ ?; P) n/ _. w4 u* a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ E, n2 e" Z; t. k0 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * l8 }; \, t2 |3 |0 v: t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 x! ^* w3 F/ {) S" q9 n/ a, ?1 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 t+ a) q+ j5 l9 ^1 I# K
15.公司有保险是否还要买个人保险 - }3 e/ U1 d W2 z7 T; S2 L( |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, Q- R% ^ \3 g r) x! B X& L# j' h5 U2 }9 y7 v. F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " A) V5 b$ q' w' H" _
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 ]2 [! a* d2 K+ P& _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 n* p$ ~: ]( b' o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" O" b8 L+ f) x( u联系人：周学志，报名： @+ S( Z! a, `* W4 U
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 D$ ]! q0 D" ?6 L2 E% {$ ]. o. G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 M$ i1 c4 H0 z* S( C* F- FPhone (403)804-6688
" J2 l# P2 C% S0 E
. }$ n. b6 k2 j; G, t. R) q+ Y5 \# f7 {7 j: s0 d; \
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)# G/ b0 F( b+ Y% U$ ]6 @* L" _$ A2 |
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日); i+ E' x, _% U5 k h6 E
& |1 q' R4 m" X* D7 Y* d2 l2 ]- j3 ?, \- G. ^ G4 I5 H
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: j6 ]5 A- Q& I4 u讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 o3 Q W( H; i5 R8 \9 M
7 t! `" ^1 ^7 T: b# R8 L$ _* y讲座内容如下：; |/ G5 g+ E3 r/ m
6 Y1 S1 i. U0 q1 u" v; ]8 N: XA. 2014 个人税务申报 4 D5 X+ X7 C1 p) i& t: H8 C" a
4 t/ j% O: ~2 s/ ~2 }. S6 b! w8 j1. 2014税务申报新规则 ! N/ |1 N" ]- m, {
4 f' R! Z( l0 S/ N1 n- x2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 {1 ~" X& h* H# p/ [ p0 H' e1 C: c4 I& j9 k0 V2 q+ I
3. RRSP 申报 ; I' ?& t/ F* [8 s
! @# b, u @ b8 Y$ ~8 y4 Z; P
4. 托儿费用抵扣
6 I4 E0 h& a) p7 A* @' w e' i5 p$ x- {* a; I
5. 搬家费用的抵税 ! T7 @; i* s# E- U0 d
( j2 [6 X i5 S. D
6. 医疗费用的抵扣 * n) |! [+ c* S9 A( u
- P- U+ d( c) Z1 _: N" M7. 学费的抵扣
% \0 ^# ^) I) U; x+ f5 E# L
( [$ P( {2 a- w. X7 Z8 u6 `8. 其它费用的申报
) h) x# _2 Y' y, p+ Y# v: S/ i; q8 U R4 b* l& I) r3 t
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 F0 w" q$ T2 [/ N
, N5 l6 t$ @9 I
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 R5 e6 X4 z- w' F; D
! p6 e) m, X7 v
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( S) Z* m: L" m0 n/ a& U5 d) k% I5 A9 r: i- B3 a
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ; ^+ d: B- y" H" i. L% _
- k/ k% O9 u3 T- u# z12. 生意用车的费用申报 / \2 N( J" @3 r1 @
3 y3 [# ~5 }. A# nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- b& n# g; y" s* s* r5 L! C* t; q * G9 U0 \( y* A! B; k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( S: E9 b; i% }: }
H; a$ K4 n! s. w' H, o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ ?# P x' {' u
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU), ]$ y# y! M' p2 ?3 W. a- q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + Z2 d# X4 V2 Y k8 ~( ]/ g8 h6 l" _. _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; G, \" O, B: o# p7 Y, d# c% x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" b/ L$ o: }" @! b0 t. ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
q4 Q3 y$ s& _7 G9 x$ W3 q/ c9 m' e+ d/ Q8 }3 }0 h9 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 |# d4 m+ k1 w& o7 Z) p0 t1 Z1 j$ t
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- \# C1 r& }; K4 O4 y1 f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 F1 U. H) q6 ]! c6 K6 A) q2 V, ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& r2 x1 r: y2 _7 N7 b, y
联系人：周学志，报名：
- W! N; x/ b6 A, [! S: bEmail: xuezhi001@hotmail.com
# p" X/ M4 R5 S, X3 t& y3 v' Q- { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 p: F8 P) s( h: J4 P/ f: n) Y- A
Phone (403)804-6688 0 h7 y, a! z; ]8 h
$ O3 T/ |" l, ^3 F2 L
- B I1 P3 \- b' D; \6 n2 K: u
5 Q! Q3 {! C0 n, G/ X; n
( `4 W( K# }0 G. P: s5 D: r# N |" z1 H0 t/ Y* g- b. |( m- Y
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡