Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% M$ |  N2 r+ N& ]8 r: a 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

" W4 b! f" I; q" r# o( R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
" J/ h% G0 q2 ^8 ~
$ j) ]% Q' v0 t- N8 F3 }0 r: ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% K2 h9 \$ {8 A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 U3 k, I0 c1 q4 J. L( @) N人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 A4 V; [) ^) o9 m' X6 E1 [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: |+ J& L# U. o9 C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

" w" I5 ]3 q, t6 @8 |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 f+ K  m2 ]& x; O/ K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* N7 T- c) M7 |9 ]0 Q) o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
  @) D6 P/ H& S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 u+ `5 C$ V" r8 [$ L4 w2 D: S% ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. r& N1 d# z& `; m2 P; J: r7 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 o9 p4 G! f0 F& |3 L2 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 w1 u) p7 W- A) F( @
2 w2 B; d' Z3 l* m5 {. x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' ]; t4 F/ e' o4 \7 f, h9 D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! H- P, k2 X/ c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& w7 b& I# Z* k" u7 F: Q) P0 W联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ {+ S& |2 g( {* ~6 n) F* \$ r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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  A1 E( C4 c+ X  j9 m9 XFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 G4 W1 w& q- N: T2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

- F) D( U' M- F7 q. h
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: l4 _3 s3 y2 t/ T8 g, _& f讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

" O6 ]1 S" p% L' W5 {  {讲座内容如下：
7 A! C, h4 h" N+ F% e
) Z; f& W4 ]- }8 J& j5 AA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
2 I' h6 o: p5 D/ d  {7 I) \9 X
" ?5 K; ]7 Z8 Y5 I2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 j4 F- _3 L, D9 {: s
3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
: b. i9 i8 ?1 C* M9 W+ Q( A
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

6 o' @2 m: W/ S" S& T5 h$ q7. 学费的抵扣

+ G$ G* v, S4 l$ P- m- c0 p" g8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

( r6 n; q- J" L* }7 \9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
* ^  o/ a1 h3 g3 H1 j/ z
2 ?! q' U" p. T& ^% @3 P- V10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

/ h* s. {# N3 n* A  j$ C11. 家庭, 办公室费用的抵扣
/ J; J$ @1 r& {6 Y" s# u/ S# v
. c& M4 r: b- J1 m+ }$ H' \2 r12. 生意用车的费用申报

+ {: _2 T% I' r& ~, D0 {. FC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. l. @. Y* `0 x8 t
. J- |/ a6 u% \* f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* H$ z, {) R: |5 M+ w0 M2 j+ |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ @, ^+ X* _+ y# H( U; T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; [# Z+ J( \; e) k% N5 ?. Z  }8 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' q, X1 g# i5 d5 P2 H8 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 j+ A# r. H6 O6 ~% d2 x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 E8 S- H* h: p7 L  t1 o. c3 [联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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