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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); V! B$ Q, y7 G" l- M! C
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- ~% d2 d* [' c# \" r# H0 |$ p7 J
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% f3 L6 I+ f7 y3 B9 V' G! D0 C' N在工作中经常会遇到这样的问题： 3 t& A7 c/ p$ f' F: a
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ L9 p. [/ I4 b6 q8 {6 u9 z9 D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : d9 _- }* B" I. B1 c* n3 L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ s4 w! b1 q& V/ ^/ w7 [
人寿保险的保障是给其他亲人的- v6 v& F. D& T: o6 @7 Q% p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 B5 X$ C" Z" q. A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 r7 A7 m2 K+ m* k6 W% k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + ?( m e/ e% A; k( p u& c3 k
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ b. ]5 Y2 x% ?2 @$ x* W3 C$ e$ S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 I! c7 O2 ]7 h; T7 y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' ]: g: n) |; c& ?9 _1 V3 K! N# U2. 如何制定免费遗嘱 4 q( K: j Y; g" r4 A; G: U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * R7 ]) L" K# Y' N1 m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 [/ l: f. K3 C& U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 Q0 K% {- ^: u+ ~8 O8 m: @" r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
~! E4 Z I1 ^! ?/ J5 t- z2 N! V7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : M7 |2 u3 l4 G. Z; k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - `" l4 O% l4 J: }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' N( ]& ?# L" n5 ]$ y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 y; S' Y9 r f3 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 Q8 I& f8 t. I2 Q% p" s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : W7 W# y7 f5 W. k( G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) z1 w9 }" |) ^. I3 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ _# K- A0 L+ x" e
15.公司有保险是否还要买个人保险 % E" g2 p2 `3 p3 t" @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! G* S$ l3 f2 b, |6 F& \+ p* X
, R5 ]$ N8 q* T; v, F7 k; x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 I; j) T$ }4 g2 D0 j) W
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 V: D; j9 N; E+ q, o+ p( T) v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 q( k: W2 q2 [1 V$ ~& _1 F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' e% }; J, k F$ B/ x1 m3 `
联系人：周学志，报名：
4 p6 B8 o/ ]2 Z+ uEmail: xuezhi001@hotmail.com
; }& L& [0 T* @5 A; ]8 I) \& { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* C/ p0 P0 J, u: v0 }
Phone (403)804-6688
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2 P" P- B- t% n! j, dFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% m6 B1 P4 p3 D- H- ^0 s
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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6 @+ H) U4 j* R1 s2 X" ~% P0 q2 A7 j3 E" {" H
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( C3 @( D9 {/ z, N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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( q6 \3 U7 i, R- @讲座内容如下：0 ~- M" }3 ?& A' Y+ D6 v( `& \2 q% Y* O
& @0 Y: O& J5 j7 B3 R6 j3 bA. 2014 个人税务申报 : c3 Q% b0 ~) i3 Q1 n
4 h1 m3 b+ q% P1 p6 t1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 W# k& x8 ?% H3 y' }3 d
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3. RRSP 申报 1 n w7 B0 ]) |7 w L" e
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 1 e% o/ m6 k; O' e$ x& s
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6. 医疗费用的抵扣 * L" j1 E, ?; G
# a5 T" m$ `" J+ N% c7. 学费的抵扣
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: D q8 v3 _" e7 H1 N8. 其它费用的申报 ' `. n5 W8 D/ J, e; I5 [
7 D! S' x/ L$ CB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 x: b3 L ?4 J4 e* l
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 $ n, @: m" v- N6 s$ Q2 g6 ^0 J" U
$ M( k4 e3 n( c& `/ U. }11. 家庭, 办公室费用的抵扣
) P+ l9 @9 B( V5 u% c& j4 |& N( x, {* B' F- z0 G
12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 [+ K- ?) ]) J, J- e' Z4 h/ v# z* L) h9 y1 o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 `9 ^3 \9 M, }. }/ N. j8 t |特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& y% c& {7 @9 a7 D3 Q4 d( d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; d3 h( y3 z6 N6 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ G4 Q! z2 x; P' S8 E$ A, `# S
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' M' @% [7 J! Z/ N+ ^& ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）+ @& X. a6 B4 n" x
: S. J" `, V& F4 c3 l. c) v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 V1 J6 j4 r2 E# V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 d9 O: n. R# h3 B K230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. Z( x8 m5 t3 |- E9 q
联系人：周学志，报名：
7 t: e/ D. |9 E1 H5 `3 y* VEmail: xuezhi001@hotmail.com
( S2 I6 n& E# S2 I, l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 O+ e! j$ R$ s. W4 ^' v% z$ i
Phone (403)804-6688 , h9 E% M; N8 A5 f) ~/ L! F
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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