Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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' A8 ^$ |0 i% i  i  _6 b1 R0 m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 `( U0 l( _' h$ [$ g, l% B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

5 \2 V/ O9 g0 E: j在工作中经常会遇到这样的问题：
% r; Q: P$ T8 s6 f/ z1 G: q  f如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* o( l! C8 A4 N- _  d) T" r4 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 k7 O! _4 |" d! m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, m" N  t: F8 g2 ?- I人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: Y) o1 |6 C8 p$ _1 c自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ H& g7 R, k; I5 _& L8 J4 N" w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
* l5 e; K, a7 i1 T
4 L( ~+ `4 `; p; R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 \* E6 b. {$ W4 ]2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 _6 j) G' w& J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 }; K0 f- x  ^! F' Y6 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# \+ E7 K0 }* p: T' E7 R5 a6 i" k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, a3 p# Q3 W. l, Y+ V! D6 }4 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  l$ R8 A# x0 x, I% ^, {, m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' @$ H: G/ M6 \( O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; b  E, c6 B% |' ^! @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( q% L4 X! [- f" i+ Q+ }4 ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 [; r* ?+ f5 l, L6 k! |15.公司有保险是否还要买个人保险
, s8 c. }$ O, u* Q5 J/ I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. U/ t. p% @# |5 B- ]! r+ M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
6 s3 [6 c4 X. ]8 x6 y6 C1 c- j; Q! UEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
! C; N* ]& K. N9 I$ x
* G% @4 U) U  T  r8 T# V% [
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

5 Q( N' p& }( Z# u- W
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

  E* w# h6 G+ C讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
  l  _+ H7 T( q
7 }) s; |) _$ A1. 2014税务申报新规则

, @4 x: a/ Y) l1 h9 l4 e2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 e0 x+ P9 V# g$ h  j) `
3. RRSP 申报

  \; L8 x: w/ v( h  a( u3 G4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

; g# a$ B( b; R) K6 r6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
. Y  V6 @5 h* d1 A! Y# T
+ o/ x* Z# `# }; B' ]( c8. 其它费用的申报
. @* S  a" h5 Q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; ?- `+ h7 k; b
3 ]* j2 t7 y. X$ ]9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
/ }# ]1 f( t3 {0 M' ~/ O' `3 ~* @+ J. q
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

& G' T4 S+ i$ F3 {: N+ z/ q12. 生意用车的费用申报
# O" A+ A$ i8 U: A: N4 h6 c
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
' X  n9 {& U) _& c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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  Z9 H1 m$ B, ~1 @3 o" o' s/ G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. I4 L, ?8 L7 p! g7 W: I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ O) \3 \  o( ^: Q- ^0 @7 S- w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

- T* E# L* y2 t* U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 U4 U" a3 W. H3 o* a9 w4 x. o0 t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
1 k6 i, Y" L0 [" W; }2 m5 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ B( b+ h' [0 n1 Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ o9 }! U! b% |1 y2 V, t$ I) pPhone (403)804-6688
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