Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) J* g9 j1 M# ~3 g  I( Y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

8 M- j0 T* E9 g5 e  b5 K5 d* f我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 _' D& a  u, [# N! b0 c" x
, q- s' T/ e6 R, z7 `' O在工作中经常会遇到这样的问题：
: W8 O' x' l/ K. t" S+ ^- N4 A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# A  C; T5 q$ x( ^& a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ ?/ J% F/ D1 U! O& ]( \2 i$ P人寿保险的保障是给其他亲人的
8 T9 O/ O. S2 y: D' i家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- R) Z% v( h; U4 g; C5 g8 {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
% I0 K5 [0 j, }( Y0 s0 E% G
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
' E% q; r! ^: g' G( T- O) B
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. g! s7 C! w- ^$ P8 \' a" }3 W6 E2. 如何制定免费遗嘱
4 T& p1 |2 z4 W5 E& y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& E0 V6 B" i$ V- P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& a# Y0 D# b3 W9 I  n6 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  ?- [' `0 J  V9 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ c4 M* ]' I( m/ g1 |5 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 c7 I0 `% N& w0 I8 \+ w: z1 r! z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) g; G. K4 g2 [* _5 Y5 E9 M8 A  S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ D8 t2 `) i& H6 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( f# O3 I8 a, E4 l1 ?/ Z3 Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' J" D% P/ t& ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 H. R5 P* u. Z) M3 G2 L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 H  U& ?: v4 |( y: r0 g0 R9 ]- zEmail: xuezhi001@hotmail.com
- w* L" V7 i  Q3 n+ g2 F (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* w* I' F2 b, ~- v; C4 A# PPhone (403)804-6688
- Q: \5 j' c$ H! f
, m' c6 ]5 x% Y* |" y2 a
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
7 t2 n4 ~" z3 Y' k0 N6 S. A% `7 {

) M1 B3 E; ?4 N; M7 F! I  S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  A+ J& F; {' m& f6 I讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) E/ B1 d/ G3 p- _( r- T
/ z6 E  `  q" _讲座内容如下：
0 |6 s! a- [& W+ h2 Q) h: i% [
2 p2 r0 [/ E$ w+ l! ~A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

9 T$ ?) _- r4 l: q! F3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5 s* j% I/ h0 H5 L' @; z5. 搬家费用的抵税

" `4 L) m. t' Z7 V4 R4 g, H6. 医疗费用的抵扣
% \5 M2 E0 m: `$ T) d6 }: ~9 o, `. u
7. 学费的抵扣

+ Z) J. C2 B2 ~; v2 ]4 t  z* S8. 其它费用的申报

1 o* h  S9 _! C6 V& G1 tB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) ?; _8 W6 W0 G1 L" I7 n. b
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
& R& t# t4 j3 a2 Q
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 w( a8 D% |* q) _: l- d" M# m/ q
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ X8 |% S+ h2 X0 R4 @# r6 w* E2 a# J
+ k0 G( }( J) J; N" Z6 j! W' j12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

9 U" m9 T: [7 |4 o$ i& k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! Z2 y9 e) h  L' Y: a9 ]4 H" O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! |; Q- K* p" ~  S5 ?' ]$ }- S) o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 A" Z1 ~' J, F# N& g; W8 ~1 A0 T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: H1 W% o: |+ w3 h$ p7 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' x2 b0 A% X* Q5 R$ u
1 F0 T4 \6 P: t% v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 u1 u  c+ }% r0 x+ r  B% ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% y2 T3 U) i* e5 \; c) j$ u/ \联系人：周学志，报名：
8 z2 n5 E3 [7 K1 `# ^" ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* |9 }+ O% }6 d! @( B5 G0 ~Phone (403)804-6688
9 D+ O- \% g. N/ y+ Z0 ?
8 _9 N4 I: j# p/ r* R



: n: h& G3 @! l8 i( t