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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" K; ], g9 t/ h, p) ~ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 N5 A n5 I9 f& H. Q2 m. J9 i5 G2 y
) b4 j; t7 J. x. ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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. R# o9 z2 d- I' F$ L) x! t- n在工作中经常会遇到这样的问题：
3 w8 V* S2 H) n6 w4 d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( H+ K& g. a- P6 X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% _" N0 h Q0 A2 O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 w3 G" ?% v7 P. E: f
人寿保险的保障是给其他亲人的
E& f/ V& g# E/ h# L7 G家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . @5 {+ W% d% m: e" f5 l1 ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ `6 s' S, W0 }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# }1 `7 J* P$ q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 o9 Q/ q. {& U3 l% }
, p2 {' Y4 D- g0 d' y# [7 `3 Y9 H0 {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 x6 z* d/ `' I本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 I: D' r3 l/ {; T; d- o1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" g! U" v7 l3 t2. 如何制定免费遗嘱 0 Q* G# H" n: ~# s1 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 b# h8 ^. E2 n& @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ F2 s# z" @' ^# B. N: n6 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. [- t- ]9 X3 J& `" I5 o9 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 A4 L) {$ ^ M$ T& z/ A+ p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 s. Y' p& g3 K& t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' L1 ]( L5 s& U, g2 ^; R3 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. F4 j$ ^9 R. d7 T0 |) Y1 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" I* |$ Z( h- A7 l9 p3 y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 X) l' |! a1 X2 h ~& I3 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % _# l; b: o: R7 _1 ?9 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 c1 M5 o! f: `) L9 B' [$ {4 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 C% v! Y/ z% Q, L+ s7 A% o7 ~
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 {4 A3 _5 I0 i" J) j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 X9 i$ u& @% `- I, P
' t/ C' o7 ]0 J/ E" e* h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( X& }% a5 c5 {% w4 X
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; ^' u1 d5 T. y/ Z( E9 p讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 d; ^, ^. j" Q( h) Y9 y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; |4 I* }" G0 u% W2 o5 v
联系人：周学志，报名：
% `# Y: c6 ]/ [, E5 mEmail: xuezhi001@hotmail.com " g. Z# `" m8 b3 V- O# v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 t9 i' M2 W) p& n O5 C( d
Phone (403)804-6688 3 |. S# ?$ V# D8 H
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5 w; Q. h$ l, g' o* v% ]2 r6 KFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), ~( b( o9 k. [- F# Z5 E' `
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
/ J2 p+ o2 ~% A d( @1 T4 C- ]( w" i' _ R1 Z' Q' w
' K7 V k0 m! }3 _& ?7 D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # m7 \) R. ~- @$ A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 g: L. }0 A4 c- t- Q1 q
9 ]1 U: g9 m! i讲座内容如下：% N" ^( z+ j( s/ g6 B2 K
" I- L5 a' p, K5 `) U+ h2 A+ fA. 2014 个人税务申报
! @1 B$ } v0 I# z& M' _; ?
1 ~/ Y0 \/ @# J4 F" i4 e, S F) d& {: p1. 2014税务申报新规则 0 e3 w6 _- c) [7 R! L$ Y+ D
% ~. o! S+ x" o; B6 [" O& N& ~
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ]3 Y$ F9 X. i R6 u g
5 @) ?9 |$ T9 U8 H3. RRSP 申报 9 k1 V2 U% Z. r: Y# J9 A( V( |
) ` x% l. H! y4. 托儿费用抵扣
4 e6 ~0 u, b. A3 N" M& j; T `' d4 N% J/ r: Y3 f+ ?
5. 搬家费用的抵税
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; R* I- Y5 L4 o: r1 }4 F: e0 q$ \6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
- Y; K) l( X4 a6 ^4 g, \7 j% g. G/ f" o
- s5 M; e+ J0 [8. 其它费用的申报
0 k& p, f3 j- O' b3 W: _$ l/ ^! b$ I5 J& {% \$ F3 i, g# [6 X
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 $ j7 r# |9 j: N3 t/ C
8 ~7 j( M7 ?( W" _: N1 y; W
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 0 M( T8 X9 F: D+ l- w- k
# A8 C* R4 V* \5 S+ T0 L* ^8 V2 N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 . a9 L) m0 w6 [6 ]# q$ x. |
' r$ P7 H* t- l$ n11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 V4 W) D4 N- M5 q: v1 B
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12. 生意用车的费用申报 ; u* m4 P+ [* t) u
6 g S# o. I% C0 A
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 2 \* m# K2 ]/ R* f3 ?. R/ {9 t
4 e" j2 _! v; k- X- o7 c. f+ U
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 B y0 y) J1 ?
9 D+ P3 Y A4 d9 H5 t# {7 c/ X- c F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! }9 D1 J; i2 A0 ~% z. {7 a
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 Z+ ?2 Z& V8 s& c3 T l' |( Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 d5 V! ^' Q- v$ o/ d( `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* a* A/ ^0 A7 L$ U1 Q! V' v长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& s) H& t- [5 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: ^4 {, _: X8 l9 Y; m$ H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& g0 |* Y# d5 a0 A: V9 L! v9 I# o) ]' a# L& }, i
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' }$ I3 ]) x; h T* P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* r' n# N- B z6 a7 [6 n" C
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* X) R- ?: t: L
联系人：周学志，报名：
# `4 v3 ^! _$ A& K& u3 o+ {, v) MEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 u( `, ^* z$ ?1 J% L, \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); E+ c8 X9 m& k3 q; g& [8 Y
Phone (403)804-6688 , G* `9 x/ w( {3 m7 F; k3 a/ b8 {
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! e/ m0 A5 E# g/ M! `" [6 B
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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