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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 ?$ ] K. X+ ?$ O 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 U9 C3 e) M0 `- ~- ]5 V& w8 k! k \
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; X1 ]3 V M" ?/ s( v+ m; v8 G% l& I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ r: S+ B& z/ l' U& C' V/ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # Q& t8 W1 b$ c( {/ X7 ^* A* e& b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, @1 J, T# M/ M8 I8 z; L人寿保险的保障是给其他亲人的3 |& k) _: D+ k1 O0 i2 z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& u/ j2 l* w/ `( P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ~: h0 f+ X x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 [- s1 v( N8 u6 b# @
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; D2 w" i0 J: H- N5 W! m
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 & \' S0 j9 A7 ?, _* G
7 N# r% U; j' Q. e, s" r+ A6 s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% a- D X4 Z/ R' ~) Z2. 如何制定免费遗嘱
; G2 u! z. t3 m1 ?, k' A) Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. s* q ^" d2 ~. M) j: l8 l4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( A: P; b' v3 f6 n' m1 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ ?' h$ V* P3 f g* h; `5 |) m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , C# ?* q. z( L1 K1 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; C) \# q0 I8 J* n' `- C6 k$ Q/ p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 {( W+ _4 e& e; r% }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, x1 h" c" V6 I+ ]9 M3 n5 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" M, ?8 J. Z9 g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % s! l+ p( w4 X' d9 W8 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Q" z f$ E. A9 h! w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% X6 j* N- Q. s$ h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; `5 W' f3 h1 M# L15.公司有保险是否还要买个人保险 : Y& L: q h0 I& s! a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. w! P$ j2 {6 J( s( |4 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 G3 U a! i5 Z& w# _+ c" \
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! c3 n5 H' @# g: z, Y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)9 D5 O1 |7 E9 _0 R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& J* K+ D2 W. t4 ^& H
联系人：周学志，报名： $ j+ ^ B' T5 [ X0 B; Q. w, y
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 M& Z3 p# S, C9 n& q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 y0 l9 h) h5 w: B; q' BPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)$ I/ i: p' Z- V1 w: o8 Y% V
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ W& m2 g! Z" |1 m ?& g
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + P5 U. @" N, \! c( J+ e) s
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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2 J I' l4 k( p! v- GA. 2014 个人税务申报 & S& ^9 L, F: }* `; L
0 U. S* v" A& N5 [) a$ z) b
1. 2014税务申报新规则
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. H* k+ R$ z+ ^4 G1 l& c2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ) K2 J) Q4 i1 W2 p
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3. RRSP 申报 9 [8 P! j; y* A! K
$ @) b: E8 W8 c9 |, E9 c4 B% W. _4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 ) _8 @, l$ T+ h
" e% {9 q- ]9 i2 {: o7. 学费的抵扣 4 e3 k m/ S1 v* y' Q4 F
( Y5 ^' ?, b6 e* t. A' V9 x# ^
8. 其它费用的申报
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6 x" x& o9 a5 S) g g3 a" I" K$ f/ F" gB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 , q% ]7 \; Y3 Z% l
% @6 b& v/ ?! d0 s' B, t% P: x
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 * k1 x3 k" h! j/ H) ~# s
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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' x e" R. { S/ `; b& U' [11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / E6 D/ ~& e1 Y2 Y* d. I/ }) _
, q) U r0 P N [! u0 q& E7 s12. 生意用车的费用申报 3 g$ v# ]- W0 R8 x Q1 m8 {
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " T0 R! W6 R: v" H8 l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . k0 ?9 `; [$ i; `0 t
! y3 ]: k& x9 R' }* B$ z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 n3 a# \) i% [9 t0 h# s- H- M" o! m特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)7 j/ a/ q; {" u2 D# L4 C$ X4 I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 N% @# q$ a9 h! ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* I0 K% a4 ]& ^0 |/ p3 @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: E$ h# N# P. L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 X F1 b+ V. a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: j) e% e$ h# ?- t: o5 m% u7 a2 _5 j) Q1 j& p8 G# {3 g5 ?
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 p. B* a' o k; ]8 @ M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 s* b* q& X W230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ x$ e* f4 n' w& n( r
联系人：周学志，报名： ' a9 m* I. b; U& l/ Z$ i
Email: xuezhi001@hotmail.com
& v7 ?8 T( G) X: b2 S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: L# P h# r. q3 N# iPhone (403)804-6688 4 W% [( i7 e7 V# u5 O; j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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