 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
# Q0 s* T; k, W6 u 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
( H4 `% ^$ p0 m! h, u# e2 e4 k+ }3 c1 g n6 v7 m, [0 ]
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 g8 e( s3 Y4 C) v- i& Z2 U* T/ A
3 c1 Z5 N$ e- c8 d
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 {% v, |6 B% z
! O2 \7 p9 [5 s! `
在工作中经常会遇到这样的问题：
9 B) ?; W5 D- M+ e3 I* i如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* F: P% p% V' c: l- w# }- o" a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) H ?3 z W% k" A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
q5 C7 r6 `) b; o; @人寿保险的保障是给其他亲人的0 G5 j3 [" C$ x5 v/ r
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & r7 C9 X& `7 t+ ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' V/ R9 e" |; t9 E4 d5 ?; R) J+ u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 G- f: e6 g# C" @6 [+ Z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 a2 m) J/ h% E. W/ a
0 f; k! X6 ~ X1 t4 g( @/ A- i
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 C$ t0 |9 F1 Q+ }6 z6 j: Q# z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 `$ B: w$ J H3 m. }
+ Z" q0 }' J8 I. j5 P9 t+ O0 _! T/ z" J
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ h% Z+ ]/ y2 C, ~2 U% P2. 如何制定免费遗嘱 8 Q( z ?5 i. D5 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, X+ ?# l1 g# m* Z) S9 f: s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) M( |; C0 z6 E' X1 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# y; Q9 {( Z0 ^* D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ v+ \4 V6 q4 l* y, U, a* M: Q$ Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ b9 T) P" F. O9 O" v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + `' N4 T) q" K9 ^5 y5 z# ]3 z- J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( {3 Q5 {: `9 N/ h' q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 ]* c ?% h# s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: @/ v& g5 T3 K' N* L6 q" t; B( d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 C. V3 ~ U6 ?/ t, [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % s) i6 ?: B) i( G' A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * B8 _8 U! A( c& a' m) N
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' T7 m* n" m p9 {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: W( G* P5 @9 I
$ ?, Y$ p4 }9 d0 r9 Z! x/ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 ^) a- K! s3 |3 l7 `" w3 b3 c
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- c0 v, h# {( ]0 }6 G, I5 Z/ k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 [, p7 a3 D2 S" V% Z- W, r
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- p3 F& d" f! k5 N$ n0 I# v" o联系人：周学志，报名： " g# b( c9 r5 k% G) H( `
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 `" C2 i# k- e& M6 |! c2 `, N9 ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 {# I& J0 \9 nPhone (403)804-6688 & r3 e5 o- i7 I8 K
+ g1 u$ u. ?. v& ? A
7 j) G2 L E- G7 `
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)6 \! F3 |+ e v
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
; `5 A" B: O, F9 H( `7 [3 H1 v/ U( B! Z2 @. {# L
2 C; g- o3 y4 \; ?5 g0 ^5 d1 m
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " ^1 v1 z. y, _' {6 f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 K+ {; m9 j1 x# U+ C5 A0 `( j. {
& M- M9 E- Y% W+ J1 ^ n7 S* G
讲座内容如下：) f' s! o2 x" P' R! U# j: ~# B
2 u+ k* q( D& R* @
A. 2014 个人税务申报 " b4 h! g9 y$ \4 _4 G- L, j6 `
$ x7 \! S2 ~& K& \$ B r9 G1. 2014税务申报新规则 1 z+ C1 e# o4 P! i; Y0 b
: U1 m" R+ q# ~- E n2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& Q4 G6 A# H( m0 } b: h+ Z9 `0 c+ O+ R, m! u7 P3 L& d. t
3. RRSP 申报
# \# M' y3 k4 ^
$ j5 W; H1 m$ Y. `, w4. 托儿费用抵扣 6 H' l. b6 z4 O2 Y9 x% l
3 b0 \5 }4 g+ C2 v; j. L
5. 搬家费用的抵税
0 e# B0 E0 V2 ?( B% ^, y d9 y; _1 y: l b( m& u4 \
6. 医疗费用的抵扣
: ^' `4 N6 C0 m+ [% B- k- K# g+ ?, G/ @% R. F! y1 Z- k5 F% H
7. 学费的抵扣 $ ]& E6 R( Z2 V$ A( ^
4 Q9 I2 T& V Y7 |8. 其它费用的申报
+ p) I7 N7 [* ^7 K& X$ N0 ]' i X8 f& ^$ r' W
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) H$ c- X8 ?( a/ a' r% X! {8 U
3 s: M' ?# I, P+ I7 j
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 r K7 Y& N# |- }& f) ^9 |' m3 F
! G( M, ~: Q2 B/ H; N$ _
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 g8 g0 B9 E+ D7 ^ i
( O. A) {' a9 }, _# j3 l11. 家庭, 办公室费用的抵扣 8 m9 A' k7 b% _ s$ c# H; a/ K( p
- | E* R c' p6 u12. 生意用车的费用申报
6 C$ r/ F9 W/ Z5 |. F" x; U$ h2 J- E9 ^/ M1 l0 W8 m4 }, F
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
% s T( o1 [# ?" k1 Y3 r
3 w0 Q, X/ T4 F( c- Y/ X1 u& F2 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) M) P% p2 E* K' Q+ j) v
/ `3 F& k, e2 Q1 @' h- j. E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * A8 ~$ v6 D% r x9 ]
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ q" b; {+ e- k5 w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 ]0 p. G; _! ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 k$ X; B- h' d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). S( k, [3 Z4 j$ `' h- m5 [, d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. ^4 F) K! b, j& |5 G" b. _: b+ ]6 X3 i: g) a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 I; [! q& @' t, e) `/ q; ]1 ?+ P
L" D% N- s6 L- Z$ a" T
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 d: K- X- K: T, D$ r讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)9 A8 U) K( `% P2 ^% L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 e- b+ f4 A3 D: m$ M4 u: U, ^联系人：周学志，报名： 8 l# O4 X1 E" U7 _# Z# j! m% L1 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 Q# V+ A0 Z- V* J1 E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 Q2 {, B! D- B9 X6 l5 W- Q' \4 ^7 O9 g
Phone (403)804-6688
, ^& j2 ^1 V' Z; p: L( @; G; s8 E2 H6 ?
4 v, v5 G e1 L2 d+ F5 ]- M& \+ c8 j1 B: }; n0 R
. W8 J, i- ^9 E Y- k5 b0 K+ T+ Y5 V' u1 g- O4 q2 @5 e
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡