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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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. o: S. t& s. L对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( R% K9 G, h! v
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两次相同内容的讲座时间:0 {- ^8 ?( o, v) ~+ x( s/ l! H, I8 Y
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 t$ p/ T F1 I T, w' l/ R( B2 n9 E+ `
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* D* u" \6 @+ {# {在工作中经常会遇到这样的问题： 6 Z3 t2 P4 `$ V, A% w
( l" ?- U- c. A" R2 ?. q' w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * `0 `% [9 n7 X+ H+ N, N2 Q
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : q9 }: H' v4 `5 n7 C7 Q3 Z
~! Q7 K8 V& H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : N& p/ d9 l' H. `4 t5 g5 M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
P7 e* d1 H0 h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 [% |- p8 T) H k3 ]9 u; Z( Z& z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 \, @2 f' m! y4 w b6 J/ C8 z" j @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' g/ Q$ S4 r7 J9 m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : D4 `( a0 k+ D, e! \% b- t
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1. 遗嘱的三种形式 . j1 t7 w4 e7 a& @( q0 R* h
2. 如何制定免费遗嘱 5 ~" R$ v8 H6 W8 q4 T8 E p; A6 G' A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % }' o2 i" i; N5 t9 k6 ?0 r
4. 无遗嘱的潜在问题
& G5 |& X* o5 [& K4 F4 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 b3 c' y2 ?+ j1 a; c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! _& C0 X% l3 D1 h8 V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
m: q& b2 V q6 K. x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : N' G. q8 J: y# I8 n9 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + e* Z) p2 L- ^7 `) t3 m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 h6 i! L; M; l8 N+ {" Q8 I9 X: f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 `6 N( @3 A" g2 n* M4 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 ?8 l! Q- Z/ K; p+ n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " H8 K b- h. n7 H" N$ M6 P3 [; }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- f, a5 |+ I/ _+ v- E4 D15.公司有保险是否还要买个人保险 7 n3 G" W2 b; O, P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 \9 r3 n; k9 e5 m& |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- I. n8 X( G( S! Y* T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ X) S6 d/ r8 \$ w" b, U& K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; Z; o7 ~8 D) q8 p6 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 f5 Z! B* R( i) A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ ]# {$ R; |# E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 L: R2 l+ C$ c8 `4 H; Y9 k! Z5 `# Y: G# U6 |
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
3 l3 K `3 ^) P& i9 `- b) P. g: i时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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. a0 h. T0 n J7 \' e% A* X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* _" Z( o0 ~. ?: `' l座位有限(20人) ，欲报从速 0 K) \6 f* l, ? B ?. j
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联系人：周学志，报名： . F( ~ D1 k) a) }& H: G* h
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 g' K4 E6 i* @1 U$ L" _2 N(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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