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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 ^* I+ G( R- x, Q+ g# U) Q
- s# o+ e; y/ N* J" Z6 B, _1 V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ' q8 E' H4 Q( T4 N& R
- V [: [# |. G% K: F对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
* F. w3 W3 E( b5 T) F( R' m时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
B' Q6 g* s' l$ |& d时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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3 g" J6 v" A: F, k K在工作中经常会遇到这样的问题： ; w2 p( N- u0 l+ K2 {, b8 m
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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; `8 S% @' z' e+ |1 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 Q' q3 _0 s7 M# H% K) {& p. I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 u# c/ _6 r l2 U- X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . b: \, y" o' o- a8 a9 w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 V5 d O1 y5 A" G( u* L' F
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 w* F; ]' f: i" }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( i. X" T" m: L8 P; S b
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1. 遗嘱的三种形式
% Q, x6 P: M [) \2. 如何制定免费遗嘱 % A0 c, i6 {# O0 X' c/ N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- j$ o5 |5 U6 q0 t4. 无遗嘱的潜在问题
2 S) s- ^0 f% {; k& \$ j1 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. E! t h8 Z. h& |4 ? }1 J7 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + }/ T2 v9 V! d- D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ g, u+ T# _4 ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + N9 Q8 ~- g! p; ?% h, S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) ?- \6 T8 ?9 ~* M7 `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 H) l: Z9 l6 c1 `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 y( \8 @7 v# J5 E; @7 ]4 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 S5 i0 X4 x% G3 j9 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 ~/ D* j/ j0 e8 _# X) g# X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 _7 s! L: W7 Z9 K- l* ?/ P1 V15.公司有保险是否还要买个人保险
6 U9 F% U9 L2 h4 m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , k" Z8 o1 }, _" M9 p0 H# N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - m6 z) n/ ?0 }3 q7 b j7 b |% W
" g3 S& D3 ~& h2 w, V) s. Z+ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( H7 Y2 e; y; T n9 F: r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* _8 b/ Y$ ^& w) F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; X5 P8 b1 p: F( ]/ h# z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + W* v* E5 F! R0 G' u& w( v+ A9 G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 n. C1 {% R+ I( j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 J8 X9 ]& R/ S1 K, I1 R时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
/ h, `$ d( i1 G时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 q: T* i; {* C8 L i* X
座位有限(20人) ，欲报从速 / S7 x7 A- W% } `: u) B
7 j5 q' X; D4 F% j% U3 \* M) V; Y1 t联系人：周学志，报名： ) {, x' x* P6 B3 \
Email: xuezhi001@hotmail.com * D7 u P& {3 h3 z3 X( u
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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