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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 I$ i; g% _' I. F
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ; ?- R; h1 Q) H# I1 w5 \" K
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 u I/ W6 \! ?2 K, ^% r6 G2 c0 H
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两次相同内容的讲座时间:+ B) m: R5 {9 `4 E( c' ~
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM * w/ h4 Y- `& ]" m Y, k
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 8 S( T$ F& B2 ~7 { U/ m! }
/ N3 h4 X8 h' a3 _; r在工作中经常会遇到这样的问题：
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) `% C6 P" l" c1 O( B7 k8 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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: R# }0 f9 o, n) ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 X' ]4 H: y& ^9 e7 d$ z1 U# l V
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 T, z5 r) ~. v/ F) V# o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 k' Z( m0 ^7 |- f" u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: d, z d( X( y: ?% d3 K* ]; N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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; G7 C0 A2 n9 k1 I" F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : C" B; x8 R( c9 b H# b
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( F8 t( Z+ V( q; d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * s/ E) j% [; X/ t
4 B; E& p2 {$ \1. 遗嘱的三种形式 ( F# T9 ]& @7 R$ Q1 s6 ~% m1 f+ _6 h5 q! g
2. 如何制定免费遗嘱 . f9 f1 ^1 g7 ], H' B4 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( J `$ C! [7 s" [ u1 V0 @' N2 i* `
4. 无遗嘱的潜在问题 * `" X' M a7 [ M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; x* Y6 E0 C1 T# b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 f) ^& k G- N8 M8 a4 [1 K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 {8 V/ }' l" v7 @9 ?- h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' z* k8 K( X, q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; y/ |3 g5 X; M. O0 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 Z9 v: q( k7 ?( n, j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # J% H n, l$ t B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ~( ?7 a+ }! e/ R" U" a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - ]2 h! r. F7 v2 W" p( X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' r" y8 Y4 d& F5 P1 c% m! W6 q5 `. H15.公司有保险是否还要买个人保险 + v+ a& }, c. d( n& w8 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . |1 g1 H0 L( A4 E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; ?+ j* g9 K8 Q* \1 }, H
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , H5 _, t1 _7 f0 C P0 E4 X1 w
) X4 P7 l- |9 D3 X6 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; I% A i& b5 t/ r( F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' i! P' P, X6 K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% C) A2 [6 n; h0 | U# | O& Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) J+ c! A6 F. K, ^
) z8 b+ v! D O* Q0 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& v8 \! h& R' v3 ]( i' [时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 `+ s5 l; B! Z) A9 \# z时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM " K v2 g$ u* }* p3 d9 e
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & f* q8 e% s w+ K
座位有限(20人) ，欲报从速 4 j m: F; S* a# A) Z/ @
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联系人：周学志，报名： ' p$ ?: o$ D! v2 [7 Q" s% _1 P
Email: xuezhi001@hotmail.com ; w$ x/ o6 v8 I( I7 ~
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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