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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ' O& Z5 s( V7 o1 S1 }$ d
/ z+ E$ r9 r$ \; s/ b, A$ n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 1 j+ r T7 p' F3 F
! ]1 r& y8 ^; C" I: [8 ^$ r+ s: U对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:/ x: G h9 k* A5 S, F
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- O$ ^: B, Y; T; ~/ s时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 _# @& A m+ P- t在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 k: I6 o+ v7 d0 I" i
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / n* ?* x( f& [; b+ g4 G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' I4 U, w. }" Y+ Q0 m6 N" v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 Z( h& H0 ~& \0 z' R7 w( d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : Z( K: h" I0 Y/ K" B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , f4 _5 g. x# S* g( u a% [" h
( B* z! ^( O9 ^3 ?+ [# y9 v8 T
1. 遗嘱的三种形式
8 ?# }1 ]# X N0 f9 C. T2. 如何制定免费遗嘱
* ^1 w3 n& o5 C E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! a+ ?/ [; X6 K& c
4. 无遗嘱的潜在问题 % K1 C$ }: T) t/ _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + T5 O7 @4 K+ o1 c R9 n: t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" M! R+ N$ d' {" n. |% `% k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 z/ q' ]3 A3 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 G! `6 b: V1 H g* W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) h* ^1 G# b0 t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) N8 ~% [ y! A5 q6 s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , E! b1 j3 Z- _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 }' U0 |9 d+ O' L# r1 F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( c) S* x# R3 k+ W9 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . Q( ?4 F: f9 r
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 V/ T9 n+ ^2 ], c0 u% e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; `& F) x) a! x9 x. B5 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 K/ J' \1 w2 H
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 i( G1 B, B) A1 b$ v; J8 z' d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ g* n' p4 r+ [# R, h, y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( K; l- H: O7 X) B4 @& u- D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 H3 w5 S$ \* F& c8 K
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM - I( }; M: t* N+ P& @
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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7 y& ` A5 y* P* J5 r2 c0 L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, Z) M+ P* o: A座位有限(20人) ，欲报从速 1 C m9 @: K3 a- \" O
( m2 o: E3 ^5 }- ]; x# Z联系人：周学志，报名：
% R1 J/ a }: {7 j- a$ DEmail: xuezhi001@hotmail.com
: b1 E% q+ l& t: T(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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