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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / X6 X. ?8 D( ^0 l3 {
3 W$ c6 }2 x: X" f我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 3 N0 e5 E0 S8 W' P
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 V3 S K: D" T3 w* R9 }两次相同内容的讲座时间:
) p; X- x; w0 Y6 s时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 ?5 N* t! S. c( T; q) u时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 3 N: h P; {+ c6 g& G) u
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 _9 }" \4 T* z% b c A" e! @
5 X e& C. Q$ k3 e+ D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * N# X# D7 ^ U6 ]
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 |$ z0 z4 T0 }" ^# y
4 J: S. @' B2 v* Z$ ^公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 N F: d' K. O. s, a" u' u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 z) Z0 a; Z1 Q0 Y' i; t4 v5 c' G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' P7 R8 u$ z" v" O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 W, [3 K+ |3 E0 W# v7 _! G
: r4 i: s' R8 f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( F' |6 L1 S( s; `$ u+ z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) I/ g/ M9 Y" V1 z4 ?- G& ?7 N
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1. 遗嘱的三种形式 9 ~( a4 t, Z; g! m9 ~! [, C
2. 如何制定免费遗嘱
: Z% }# U) x* v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + ~6 z }# v+ ^4 l9 x( u6 D. i* b& X) N
4. 无遗嘱的潜在问题
6 z3 U) w0 I# d) r* ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ b n' }0 P" o/ R$ { n4 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ^9 ^7 D8 a1 C$ I+ W) x3 u3 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( F/ o/ ]1 |: E d% g4 H1 Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % ]/ \. U6 q- @9 H2 B- Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( T, y+ F5 L# \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / R. s5 m8 l! N$ w' O5 q! k3 ?- S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( }( u, `( Z9 a3 G' ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 k2 r0 @* q D& P4 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 s3 o$ L% J8 S" T, r: k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : P+ e0 e: q1 s
15.公司有保险是否还要买个人保险
# L; P8 O& g# M$ I( w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 Y8 X# k7 a1 ?$ G
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& `0 R; D$ w* p8 A. [( G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 d9 @: A$ J) N% O$ y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 [0 g3 O$ g4 j1 _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 D$ Y9 _& y8 T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # X1 R7 z9 f$ L- x+ c
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # A6 q# S+ J, S+ `% |9 U1 S
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 3 O; ]$ ?. n7 [
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % C Y5 _: n: Z7 n
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： + i% P! U! Q& T. ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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