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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% D5 U# t3 y& G) y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. : Y7 v% S) i2 I, M2 `& D
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. - \, U) j7 s6 E: u* x
" p7 D* S% A4 z R, j' U两次相同内容的讲座时间:
1 R9 P- x7 m# v( s# @& l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( h6 o5 L8 K: X; V+ A! ]9 M) R4 \
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 K* ^8 ?$ i& W; p( i# a) T
" c4 G8 ^& j/ h% c在工作中经常会遇到这样的问题： 0 w& Y/ ~) q9 x/ ^8 G; _
* m o9 @2 H8 C& `8 t8 P/ e- T% p1 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 J" n/ l( ? y8 @0 E* w2 W
8 E0 q9 O3 j* M! q% y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ O% q) p; s. M* Q. A3 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 [: x: z- ]$ Z1 l+ Q! m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % X! n: D- A& E% q7 e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . O) W2 Y# r5 ]8 D
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . \9 R, v! z9 a5 ]# ^6 w
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 o* Y: M- `0 O: C1 g- }, F: r
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( ~; I% B+ l& }
* E8 B. v' J: u& z7 L1. 遗嘱的三种形式 3 x8 j: ]+ q' U
2. 如何制定免费遗嘱 ; B' N3 w4 P7 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 ~+ }' M7 A# g$ L4. 无遗嘱的潜在问题
5 I- x6 D9 |! D4 h4 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, T. s$ O1 P; p! \: O" h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * M/ ~0 s& U' o. S7 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . l$ J* C7 q. G$ Z5 T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + m6 G: e2 Q0 i1 C4 L6 D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 s, T) z% \% F; b* w& V8 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( i6 h$ _6 x5 o. g4 s# a+ ~0 O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: g1 d0 a3 U& C$ z! I6 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & o1 _4 P2 U/ H2 `+ E% F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* m9 _' B( U- B& y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - @# c1 p7 o0 @. o6 f" }
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 T+ r# r1 ?9 |, U" H) O. L0 p* e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
b8 L) b9 K/ L. b# K6 H/ T" X* c$ X3 u' n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % `+ X" `# f% y( e7 t' b8 c2 W
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 j: S- a' I& n6 ?# V1 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' c* }, v# l7 Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - U+ @1 N" |& f4 I; ^0 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 Y0 w9 J- z+ d4 ^$ D; ? u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% o" o6 l: x4 _- i4 J) n+ h时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # @, q5 K/ R A" T* B0 m2 v
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ) b0 e( {7 r0 C- K- l# }+ x
; X6 Y T; Y: F" U+ j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 d$ o: c5 e1 K3 z8 z1 {: Z座位有限(20人) ，欲报从速 7 K& t4 z7 f# v8 _2 i) n4 z5 [6 ~
+ G; |8 n* r9 A* N联系人：周学志，报名： 4 p) o8 j( E1 x- H; _
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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