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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # S Q# o& B% Z8 t
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. P8 D! a+ x, f$ t
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. + m% P4 j$ T- ]% n7 L
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两次相同内容的讲座时间:
0 K! i, x: J: j* l2 P( `4 z时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM I% z4 y% ?# p3 `* H
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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7 j) c/ G' g* Z" P1 @在工作中经常会遇到这样的问题： & v4 m4 u- {. S" K
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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% t9 e+ m9 G% ~8 d6 Q6 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 j. g- H! Z: e Y$ t' t7 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 D2 |6 B* d5 G: d( ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ K1 R! Z8 D( Q$ ~. P: C- x, B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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# a; c% M3 b! a5 y M4 z9 n. g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' q1 q. A" @5 h2 m
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # A! S* k- o0 M8 x% _( @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 b6 u9 x$ [% Z* D X2 m1. 遗嘱的三种形式
( B6 Q& |7 O+ d$ Q) r1 j2. 如何制定免费遗嘱
. [/ t, }8 T4 V6 x2 Q& A i3 \/ w* ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" O1 G4 A# \/ O7 y5 I! p4. 无遗嘱的潜在问题 4 K# W* s1 w- M" M0 k$ j" L p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / \& i N I* Q; f! Q" m* { @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 j6 P; ~# e! y4 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
r+ A5 @0 [" ]7 R6 N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 L7 c6 C+ z z. j. W, H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % Y5 ^* a! d; o; E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 t$ L/ m. f% S6 P V3 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & S2 A8 y7 k N- [8 g$ v8 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: F7 Y+ e8 N! H0 b+ A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: o& g+ O, V1 L# v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 x+ L& p7 }. x& E0 V4 w- d15.公司有保险是否还要买个人保险 % P# n a; H- ~- k: P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 ^+ u4 z: b5 g3 w- A2 Z2 R& h' N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# J. P0 N4 w/ y4 e6 o7 L, H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % E7 D5 C1 }6 p: ~3 T1 f- D
5 \) _# e1 B; I: N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 y& F9 e2 y! w& B5 z# a# s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 y# Q$ L& H* x$ }; `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 r! ?5 R! A6 Q- F z }; Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ R7 I5 L5 x5 E) W5 h
/ L: t; v. G: X/ p( b/ G B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 M* M8 l: j% x4 X; v3 ~- K" {
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 ~8 q: z' V0 v# V时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : g5 g' M- ~* Y" ~% U
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 Q& |, Q/ V- N1 s% n& y1 p, k, I0 E
座位有限(20人) ，欲报从速 , a" e- [% u R' Y6 C: k
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联系人：周学志，报名：
1 p6 j3 l% E3 X% ~# MEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 S' n: K2 K$ \ ]
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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