 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* |; }; F K! x. C& Q% N) C' \
, t7 C1 Q1 R2 s" V/ U# V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
, Z; D8 _9 G* p. j8 M+ U$ B% w( ]2 }5 z' o+ h' n1 Z
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
% b1 y, l1 V% U5 t, G0 A1 Q( M2 Z* Q; N4 q. |9 a
两次相同内容的讲座时间:
) G' D/ z# e- L; h$ a; i2 F时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + l% F& S3 x; R, M7 ~; i2 m# e7 t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / | h" k# J3 n. L2 e' N
" Q* @% x, ?# X9 U5 k" C& V. G
在工作中经常会遇到这样的问题：
! S% x0 n1 q+ T& X$ p' o6 v' F2 D5 V% p' n5 r& I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; N K i5 @) O ~; n3 S$ o; c9 q* {( n8 C4 G0 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ ?0 }6 e: _: [+ a2 M# S& v7 j. }1 A5 B& l* a4 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % W' C; G7 G4 W1 e4 F# V3 F
' m; w) {$ ?! K: m& e% w5 @7 n4 E& o5 c
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 G% j! |0 H$ W5 D( O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 j9 \- w! h) O, G* ~, p; M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 @0 T/ U$ u4 ]& I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , C7 y% y7 |* ]1 H
1 Z0 Z& Q1 ]: y& h4 s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / m# U. u8 K9 s i
, o; Q- q( J2 t+ }0 H+ r1 _1 X+ E
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 ~- [7 t% W$ Q+ `/ N! J
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: J/ ^6 S/ i$ W+ L7 y
2 J% W! m! l3 v0 V1. 遗嘱的三种形式
% e8 \) J$ h( ]! [7 ~+ F2. 如何制定免费遗嘱
' _: h6 M$ t3 l: Q8 m' `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* Q6 @( t |) k# |6 P! w4. 无遗嘱的潜在问题
1 P k$ m* l4 z v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 k8 `2 ^1 ]- v9 A; O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* L6 N- k' X! [3 [! Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: a: \* L! g9 m" f4 O1 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! p" B2 u% [- t9 \6 k) Y, `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * V9 W- ]3 ]2 ~- j% J% @5 L3 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) ^; P, o' Q! v* c. K V7 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 p' ^5 b6 |6 ?1 J; ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 G- J" D. j l2 x! i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 @# t, c2 |% r) T+ f- O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ d l; `$ S+ u1 l: c15.公司有保险是否还要买个人保险
5 l& I: m7 I8 ^( X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; ~2 V; a: O" F* y
4 t7 j. X7 S3 q* o7 A) R2 T* `3 q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 s8 k0 f( c" B8 I$ \
+ w4 B+ K& N- f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% ?3 w6 z: J# H% s& P2 A+ T0 {0 s
/ o* b5 b+ ]9 w; C+ M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " G- q5 B' Y+ U# v; r9 w7 Q3 x; \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! a6 [: H7 h- H! T" e; d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : m e) k- }1 }0 h# ^) T/ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - O: j+ U/ C& C- \& @& n9 h4 Y
3 ~7 F- U5 | p3 H T8 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * h5 A9 ^1 i: u2 Z* j
' I4 S$ u# e& {! {8 ?* A+ v0 a" G: e$ D6 g$ B
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM . r# h& k9 }) ~2 b
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
' p3 w! i! X! p) `2 Q
9 ^" [6 V& }6 o9 |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
5 j' y! j( O1 \座位有限(20人) ，欲报从速 9 O! b2 v) O4 v( b" t
/ U% f5 r; u2 W$ f9 r
联系人：周学志，报名： 7 [; `) X0 G. [2 R
Email: xuezhi001@hotmail.com * E2 t% J' g6 f: p" Y2 Z, F% g2 d
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡