星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

7 v# A" Q% x1 @( k1 K. L/ l1 y时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; i/ F$ _$ i% M3 l" n4 F0 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ ~. b; c* e4 I, H7 }2 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* q/ O, P* n8 o公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ P* h8 B* X* a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 A, L! h7 v0 D3 x" g% |) G2 c1. 遗嘱的三种形式
4 p% A( ]# k' Y7 N) x, I( \" {+ D2. 如何制定免费遗嘱
# }7 u0 T/ r& ]" Z# `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( e- R& E) m3 G9 _+ M, F& @- Z4. 无遗嘱的潜在问题
+ e7 i2 l) ]: H$ b& W9 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  A  n9 Y+ E6 f) J' u0 g; [7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ _" _- J$ O! `# T1 b# H. y: ~8 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n$ [6 P9 q3 ^% G1 C& y8 y8 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 m5 a1 B; Q# s0 {0 U15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 E3 A5 \! R4 n* ^9 n/ W+ S- N1 H2 r17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& M$ X; W4 _2 X8 e3 |特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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, E6 P( M, p! T7 y% I8 R' [; Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: P. r- g, R8 }! \, Q& a0 ]座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 l# b0 V& l3 N(403)804-6688