星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- W4 Y% J% W( k; X3 ?1 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 y' n# N' f0 I/ |+ a0 |) }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ ~! k  w0 y1 E公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 o; r- s6 _) f" Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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$ [9 e' i- q9 d5 _# K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


- }* f8 j4 o+ Z* ^, J1 t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
& r1 c% e' w2 q. o3 ?. I$ E# K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 V9 g' w% y' X5 U; W- L8 g4 l; I; {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' G6 N2 s. T: f( U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 A8 ~6 q5 I  |7 W6 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 o7 Y' V( N( M( L. c5 V2 S# r) W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 w5 C: ^' ~3 h% {15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% J1 W' h& v  r# m9 v2 x$ S17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

( `& h8 J! N1 l2 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 q6 a. M8 t/ h$ e* h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

$ c5 j% ]9 D8 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% f8 E$ {" P; e0 I座位有限 ，欲报从速

' M! ^" I- P, |2 ~( C: h联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688