 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# C: I# j4 S- \* r( s8 A3 `5 _2 o! L- M! g
时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
9 L! r5 h. D( w# c% l* E讲座地点：Fort McMurray 中文学校5 Y6 s3 t4 W* @& D) G, @0 X6 i) ?
9 m+ z- X4 C9 x( p
. C3 t1 f: j/ x9 ]! k1 u在工作中经常会遇到这样的问题：
0 Q4 E' X( ~+ B0 z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - r+ P9 T8 Z; d& I9 K4 C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 w; C4 |4 ~' k7 l! C- G9 |% x8 g, e2 H, P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 H, _& T( f- V4 W9 K+ v2 |
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & \9 Q. A" N9 U4 r, J5 C8 B; Z% G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
2 Q% x2 q) n$ H& u& ]; o4 }4 Y' |" ]
; L3 ?) P( M3 o: E. j: J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 N+ S8 H! f8 ]6 p& p/ Z: n$ q% m5 y! h+ V% `/ ?
. {( |- ~% D1 ?8 u. |* V/ \2 i
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： e1 S# Y o7 p, G4 x9 }
1. 遗嘱的三种形式 ( |% p/ E4 d Y# S# _9 S
2. 如何制定免费遗嘱
* F$ m8 C- f6 r6 x+ B9 m n/ N3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ?2 G2 Y1 H: K& n' d6 ^. x/ m
4. 无遗嘱的潜在问题
% l; h: j4 y2 k: B r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) v) O7 i# j+ l: @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * H7 G5 r! a$ O- J" ~+ B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & q5 L$ W4 h8 [6 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# `2 X. ^1 ^8 U: A* C' [ a( j7 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' n" A+ J `. y7 j9 w4 F$ \; p$ ?; f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ @" t$ s; V5 Y7 P0 e# [* E, g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ ]7 `3 Z' W7 e7 Q0 K- l% N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 L) x/ @; `$ \ b- `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ D) S2 k: m+ t; W0 O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # _* @9 Z. q5 U& n! k! K
15.公司有保险是否还要买个人保险
" n9 u: j! h( t5 h7 q, ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 R7 k( _, a; ~0 k, f
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项, o: A- l% L& K' R M
* d" M6 x+ ^+ v2 i- u2 Y# ?4 y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( G; e; o+ p( l5 x5 H0 e
) f9 ~6 r9 o( o# ]# N7 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 x6 f6 F r& a( g
" c2 P" R1 ]& X4 ~3 l! ~5 k5 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: v1 b3 H _3 V( O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# L4 J* ^' j5 |6 r3 }+ ]# n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# j2 n; H/ E/ }# s# b" `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : l5 P0 m4 x, y) f* _) L0 N6 L
) f( e, g7 D2 ]) U+ S% }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % C9 k8 U; a H% h# R% K! N- L! g
; b1 w5 D% r ?+ k座位有限 ，欲报从速 & X3 _2 ?8 R( X a
6 H3 S5 Q% T8 I: Z
联系人：周学志，报名： 9 t4 p* q4 k2 L. o. [
Email: xuezhi001@hotmail.com
) x: `2 x7 C& P' h0 o(403)804-6688" K2 U K* @1 Y0 t8 E
|
|
狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡