星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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. V2 P/ X& d( j8 [) O$ j6 w时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
' I1 j* e; T; a4 o7 I' Y1 p讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ P" z; [0 C6 X$ o6 `; S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 `. I, E0 U6 A4 S3 e% |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% x& G% ?" p7 h5 U7 U' i/ \% I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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% y3 S3 g2 L2 @- _7 P% x9 n/ \, R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


. q7 R6 X* i* n% k% g& K& \$ w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
, D% ^6 f  V& V; A2. 如何制定免费遗嘱
; E9 D1 D) U$ [# ~, Y' |' `& K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ x, N+ V8 X6 C1 M/ U4 {+ H  {3 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  d8 ~( Z) i& R. c' m# f8 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 F1 a+ m4 s. C# Q2 u# m2 T. f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 u' ~7 ?* ]7 `# x0 E' E/ B/ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! g1 D( |' j& V1 E! v( q" m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* c4 z, o. e( E% G17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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: B: _/ t  N, {4 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

) {4 a, G- h$ G2 o7 \3 j) z, |( U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- f, q% ?# @, u( ?4 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. Q' j; ~! U/ |. s. h. }0 P
4 T" g/ g7 _9 G7 |5 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

- s0 q9 h1 U6 }$ R( t3 z2 f联系人：周学志，报名：
4 L6 p( V. s3 y4 r& \Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688