星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

) ^2 b8 L1 ^. t' u& }0 @时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
2 i# G/ ?( K: G" b. ^$ J! [' E

# i) S% \7 q1 y- L5 _在工作中经常会遇到这样的问题：
9 W8 g: z6 E; j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 o0 u! o3 S1 ^' {1 A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# N, s% ~; S: y# M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' d2 u4 b% q5 ^( U, W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
, ]5 I4 G! {- g
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 `- ]) _4 c5 A# [- R- P: Q" z

; K; K3 U3 }  j: {, @. @本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
, k! M+ [( E* Y0 ^1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
1 E1 X- T( r. z9 h) I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ B9 r. l; u' I3 U2 [4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* r9 \, Q) I) A) D$ A6 j4 u% y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! [% W" f% n. Y- S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( ]/ n4 |& D; i+ u- n  Y* F  N" D6 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ i  ^, \0 r6 W$ j2 u3 ~/ t7 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ x# l6 z6 Y1 M: ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

( ^  i# o/ @1 C# T! D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! ~! U2 t8 o% y, k! l" N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, @! m. q/ I5 l' j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# J. h/ v4 U3 c9 m* \( y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

/ A: w# D1 g+ h& {5 s/ A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

3 z$ i6 c8 x3 L3 `* h联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
- S# q9 i9 z8 n* o