星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

- P3 U! s0 C5 ?4 e时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
: p3 D$ k7 K0 s! a2 b讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 |5 S7 d' T- U1 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. W$ m* `5 ^6 s% B2 o( G公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 I8 r6 D$ R2 z0 {" _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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) K1 J3 E6 a9 i* S: @$ p本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
$ K& n1 h+ j- q7 Z! W" t6 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 X" T# N/ \4 X% a3 U; [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ b5 F+ x# `% V3 y) n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  U; J: N) u6 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& K4 d: H/ e9 a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ U/ H( D3 K. X/ o! A! W0 g( M/ \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& A  N9 V9 x& t4 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# }, F  r8 |+ B+ T3 J/ |& ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 ^( h8 p" n- {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

  Z) M2 Z5 G& |4 _, u( a) @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# m5 d# _: P& c$ `) k0 D
! G* T4 G; a  C3 H' y) N! b7 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 R9 g+ E" W) o( B; L  y/ O  {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 f+ b6 K% Y" T9 h' F2 i1 K2 ?" _Email: xuezhi001@hotmail.com
# x2 w) \% F3 Y9 v0 _(403)804-6688
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