星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
( ?1 c  `% u  X9 G7 `7 R
7 k$ x( {& m2 O
8 g0 Y3 k& z& `% u4 q: w6 z2 Z在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ k" d1 u. f/ u- A$ O! P! V2 V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( G; f- J. D5 R: p* d# r公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 t) L0 U- ^" R* p4 ~; W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
1 P( ]6 ~! u% n
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

, ]7 x8 n& g1 s4 J3 u8 F* Q' s) Y
  o; m2 e0 j- C9 b+ T# B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  r7 X% x7 U' Z4 ~0 K" n3 J7 {, ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  e% {% u1 B1 G) _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 q: y! o; i  S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: B; {  u1 F- v5 R0 a! w  |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 p) a9 p3 X- \1 a$ o0 r9 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* [  h# o& Z8 G" Z' T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 `6 Z5 S, m( w* W3 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. Z7 O1 Q1 L7 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
5 s6 Z  x5 u& l4 W, @; _9 b0 D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ E! n. V% q8 V% f8 [% F( S! X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& j6 }. }0 H- b9 W- D7 H6 h: E8 d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' M  Y+ L: l2 c) t6 Q& @
2 g- S2 m  G) v8 O6 P, n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 {2 `& X' a. M(403)804-6688
! d: q3 }; p: y. B9 X( T