 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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! O \- t0 A+ o- ~ @$ q. a时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
% M7 [' E& g+ w讲座地点:Fort McMurray 中文学校4 {" H) g. p8 k# y: }' y
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在工作中经常会遇到这样的问题: , `* ?' N2 G; n/ Y9 T8 q: s
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( ~( `* n# c! p% H2 b5 @夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 X% G2 C- H# X6 ^% @# `7 I现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" w8 ]' Y" ^1 ?% W公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, l7 l- Y$ X$ [! Z# N) t$ n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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. Z- u. n& @' B; k& ^本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 9 ^9 Q1 s8 N# B7 I g( R
1. 遗嘱的三种形式 6 G- K- {$ k+ D& y# W- V
2. 如何制定免费遗嘱 $ y3 c, Z, o5 {! X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 \, Z8 V i+ q
4. 无遗嘱的潜在问题 % P- [* S0 z3 ^) [" d- a* a& N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : O7 m8 ?" G% ~- B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# `+ f1 B7 K l+ U( q8 n7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 w$ ~8 G1 U7 U1 w% d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 `4 j( W5 K3 _% }: K2 g! ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 _1 v! c% X# M6 L) W2 R [* s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 [6 @6 z3 ~" F, a! [ q* ^11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 o. s2 P# R1 f9 n+ `: m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 [7 g0 s9 F; v [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" w& u* Y" F0 y' b: q1 n/ y& M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 a4 N0 U0 ^, e7 V0 R
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 T/ ?9 }! m7 u* x: D9 W0 u8 N" s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; I7 w" q- L$ Z* p17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项: `: D0 u, p, ] O5 I0 F' ?4 A# z
1 K1 z; S- y" l' h9 M9 F主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ c' Y1 G; n; w1 y' d. L4 S, l8 T- C
! l( [; J1 Q" X, D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' B2 M( p5 [. l5 [8 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 H. X- S& z; e" ?% Z2 T2 M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! D( A- W/ v+ M6 b' A2 b. }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ j6 W. G6 B3 k: N7 q6 O
- n) O( ?: ]% W& a* N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& L. S& R- k' l2 {座位有限 ,欲报从速
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9 ]) U( s" B$ G. R: n$ A联系人:周学志,报名:
8 j& j O4 H: a4 w) _0 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 r! _! U( n8 A4 c(403)804-66889 E. a5 u9 G, x7 s
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