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, L x: `$ U& y/ g" J时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM- j& \! N `+ g; m- a$ x( w
讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题: 8 @' ]) U5 {( ?9 @4 f& i
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( k2 J; Q2 B# N, _夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 {: R( w5 i; E( `5 H l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
0 d7 [9 o0 b% w" j3 B$ [2 g公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' v5 G) `5 }) o在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 . r8 p, }& }0 U3 m7 N! x3 m# v
( N: @ E, J) @如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 s7 X3 ~& k5 K* L: q& I5 R
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
! M. B% i8 N( @8 Q7 O1. 遗嘱的三种形式
. D/ Z6 \, \# E8 I7 |2. 如何制定免费遗嘱 ( i/ R9 P4 B0 n5 M3 F* M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 M* \8 w# Z" g, Y, i4. 无遗嘱的潜在问题
3 n! k: w" U# W; _8 ~6 j5 @, \( n1 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# U9 |; N% ]6 V) y+ y5 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 B1 y6 p* w& K, {5 E7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" t M* q" {. d# H8 P3 p+ g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( ?6 c) E( \( I3 z9 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . F6 b0 p) M2 X7 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / s: X9 O0 w" }8 t4 Q3 h) t* n
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. U! ]: j0 q0 ]( B* Y" D# Z Q- [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 \( e8 ]/ p# l5 n- r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # z+ `& ^) T' [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* F q. J) R$ E6 l/ J15.公司有保险是否还要买个人保险
3 m% G& s1 \, _8 p! M7 g2 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 \: {2 w. ?! g; V; P& d3 O8 `! {17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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" O& D; s- i7 a. e% O- ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! i# }/ H: h9 z% n) T
8 T" \) @; v/ ~& B& I( k" l/ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 R3 u, j& N/ R& d* D4 G* L/ B
& w% U, J8 w' M9 `0 g+ }, B* |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 b% d# W& c) R, w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% w6 R) }& y6 B; _0 k. C& H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 v, m* n T# P6 {7 ~2 X( F' O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( r. F$ d/ m0 B$ M3 |! p2 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% ` r5 f' a# C/ q( E* r座位有限 ,欲报从速 / B2 t2 @6 \$ n5 l7 p, L6 U' z* }
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联系人:周学志,报名:
& p/ f3 g l+ f4 E5 h* T2 }- `: p0 J9 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
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