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0 A7 Q1 C0 [" t* q 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : S1 C) V4 r! h/ r
$ d3 T- {$ Q" a+ B+ h }* R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . L# z& Q0 [4 F8 B3 i: U
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 e0 Q( z5 R/ |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 ^' r/ m4 C2 U7 q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 z+ l- N/ O! T1 y% q8 A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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8 X2 e7 q: U& w% Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
1 P2 D0 ~! d. D u/ ^2. 如何制定免费遗嘱
6 h) d5 x2 @- U% _. h3 y. f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 X5 V: D1 Q/ j) n8 p1 d3 d6 P4. 无遗嘱的潜在问题
1 H! Z, V8 Z$ \4 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 n0 o9 a% t" W' M! K5 j3 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . r5 z0 g+ N& c5 z, @0 P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( M3 g4 W: i0 z7 j3 ~6 }# O" T; L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' K. F" J+ f; A: f6 }: _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( e; r: D, }! s @# F. q# r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / [* c- K1 n2 d% Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' J, Z0 j/ u6 R0 M9 z0 B7 }6 \! s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 Y$ Z: j) Q/ j+ n6 a" g. B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 [1 x9 |/ Y) j' z7 j$ _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' v4 x" K# P4 I* c$ d* l |
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 ^$ ^4 w$ k7 ^( y# E+ }0 j3 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! w# n4 ]) P0 z3 }& G! a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ X3 s/ Z# Z; z2 n. p! U8 w O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( q% `$ t A4 v( ?- C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # _& L+ k ]9 w ?" Y! x3 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* ~2 {, X% u/ X; e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + c& c f+ ^! f6 y' K
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM $ U' H; Z$ Y' b% {
讲座地点: Vista Ballroom ( W, c7 J9 y8 f5 {
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray; e# X4 g/ P7 O( I
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎( |3 y) L+ F2 ]/ ^# J
Hotel Phone: (780) 743-2400
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5 F* \! T, ^- q2 ]座位有限(20)，欲报从速
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0 ]! C c3 O* Q& r1 J& u联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com " l0 p, s5 n6 y3 S. X0 M/ a
(403)804-6688 / e+ c* i6 k0 u
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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