 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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' H5 \, f! m; U. r: D3 ^! h q 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 7 L# M6 \% e, @" K: ^2 I9 U
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8 h7 V1 D! L$ C n7 x4 i( T y在工作中经常会遇到这样的问题:
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% L, y: Z2 b5 K- \夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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' B# y$ U/ Y- a% o9 F& h夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 N& l1 U, ?: D- u. R+ g: J
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ d, g+ O: Y- g+ g0 v+ L; ?; y/ T4 \
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# K7 I( T; }4 q. s' c8 ]家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, _) O0 z% ?! z4 `0 }* ?已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. {4 [$ b; k1 B: `; c4 {5 `# ~" w有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 l9 v; B* m; A0 i
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
8 J/ S; D/ i* V+ K$ _: T3 ^' W$ z# {2. 如何制定免费遗嘱
: I- P# X2 n2 R( f+ j- {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; e5 t7 \) ?) `2 Z/ i( k4. 无遗嘱的潜在问题
5 `5 {3 x7 ~' {1 ?* @& j$ s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# b& a) _4 m$ @; z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 F2 R! ~4 H9 ^
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& P2 v. A# P9 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 K2 S$ k& Q5 h1 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 K! z" `: G- F. A8 N$ o$ w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . d" N; h( P) k, A* L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 F! i- T9 C x0 B6 Y( ?& r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 G$ ]& I l" e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 A$ \1 c- t8 ]4 Z8 Q! H' w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) ~' \. i3 c0 b" }7 Y) c
15.公司有保险是否还要买个人保险
; V0 D, Y- b8 \( R0 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 U* c3 U( Y" a7 ~1 H主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - ?, h5 w+ Z$ h* l# w/ j* {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ Y% a% |( B0 e" d$ t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: w* H9 R6 l0 N$ w; l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' c( t! q: h" L
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; D: y' V* G6 u1 g
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 z0 P8 K; R* G& [6 F- g$ }讲座地点: Vista Ballroom
6 N% ~& z" `" }9 Z: \# QRadisson Hotel & Suites Fort McMurray8 W: x( {/ U* a+ Y4 x
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ F; Y8 L4 }$ K+ K3 ^. f; EHotel Phone: (780) 743-2400
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9 D; r# g) ?; N# _座位有限(20),欲报从速* r7 f5 ^% I0 {% N* \
$ A& D) [' [ ~# d3 p7 n联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* V. N) q; L1 l(403)804-6688 5 e/ ?0 j9 [; |- i! s) _
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