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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
! b6 j8 x. I- M) }: A( z% X! Q
" [" K, }9 s' S' e+ a$ T
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 9 L" Z( q, K( e7 ~( [

2 {5 a! N" W9 }1 z( X) Y# j8 C( g2 p* G" b
在工作中经常会遇到这样的问题: ! E: y: Y3 T) S9 j* D

$ s$ p, P- c" W% F. X/ Y6 u" q5 e3 m7 D+ T% [* Y9 ?! ^- x
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( x$ k  V! i, V+ k+ p0 Z# h' K$ f
. I4 L- G4 |; l2 e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( R6 l( M- a2 X; {4 Z' _" T' T5 ]& L- J! a: d. [
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 6 v& G0 [0 M1 F6 i9 p! ?4 F+ p4 k

2 C" a1 x+ v/ U2 Z- K9 N公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 : x. k3 G! V( S0 _9 }1 N0 _
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
* C1 w7 J* B9 o% B4 O已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " t9 z$ N' o, b; l, ?$ D& M  s; {3 H
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) _! ~6 B; W0 G. ~) n
$ N* F. V8 T  h7 _# ^) x# T在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 t8 e- Y  ~  [) r- p1 t$ b3 \
8 V* W  L1 }" c  K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 V* r  H0 T% Q; l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , G% S( j% ]1 H' ]

; ~' ?" }" g, h& m8 s0 F1. 遗嘱的三种形式 2 o' u" V) H0 {
2. 如何制定免费遗嘱 " q. g: Y$ D" c1 {- N+ p: z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! s) i. \6 i! Q# C& V& |1 I0 r, W) y4. 无遗嘱的潜在问题
8 H( O# V0 O+ ?4 k8 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 `: R8 ^2 D! L! ^# @; i, K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + N. _4 E# x3 H' H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 B9 Z, m1 a* \* t7 x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + }1 l, w3 t" |" E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' t) l6 C  i5 B- u% a9 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 v' h# u; |+ c" J" t* q0 X11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' m7 Q: ]" V1 S' J7 y, y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; B: G; w$ Y! O9 n9 Z" y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 e! T! Y; I1 ?! s7 v% N5 l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % H% [8 g$ m8 \5 t' H
15.公司有保险是否还要买个人保险
" W, B( p: g+ u% d) P) F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 a" q' L) \2 p1 p& R; Z
. W+ F1 N) X4 K% U* d主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , h5 a% X# l/ K$ f5 O3 l5 W) B

! @/ d3 @5 B! @' D- Z/ F
, l) e0 y1 z! ]# ?2 A特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" z# R, U) n' D( A. t. ]% T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 e9 t' w) h4 ]- S" d7 M% w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' w0 ?( r3 [: a( y- f! [# D! g' e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: N0 O' `" I% N" M. j2 A
8 ?# Y% q% R, L5 b' W* w8 G( D, n" p+ |' D- v( f
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( |" q* `* m+ }3 H1 Q% m, M* o
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM / Q2 J: H% H2 g( W% R1 k7 C% f" Z9 l
讲座地点: Vista Ballroom  1 C; Y# O4 F/ \- F
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray6 f$ y; }9 Y- x9 a4 |" h' I
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎. q3 Y( E9 {5 t) C- P2 _
Hotel Phone: (780) 743-2400; x; b: Y! ^- _2 ]$ V6 m

6 m/ |3 t- j$ B! N! H座位有限(20),欲报从速
: {% g! Z! u. r- J4 n8 z; w' W- ^$ O. i$ Z& c, U4 X
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com   A/ l$ O, _9 w, k- _8 ?
(403)804-6688 5 V" c7 E2 U' n/ L

/ P; {: F1 S+ n$ l + \2 E7 L% Y8 r0 Z% ?4 K
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