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8 ~% o0 O$ J5 d% B0 _ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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, N0 Q$ B) V4 v! C8 x& ^. _在工作中经常会遇到这样的问题： 1 n/ y" o4 c! c( w, U
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9 a- K! g& T& a+ @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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. K @( s/ B. f9 O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : ^9 B3 V' F; ]' I0 x" h
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # ^- X7 b% n& m7 h5 P" w. Q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 f- k1 q( A) N( U' Q5 \7 R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# J- n) N9 Q/ j! t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , w Z; S( V8 w6 K$ i# L) } r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( l5 B; t1 c e) S& m- w- W% M/ i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , A. f. {) f* D6 C L) a+ m: r. L
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1. 遗嘱的三种形式
' }# w) B) Q! o8 ?* A: ]2. 如何制定免费遗嘱 ' x. \0 k% e2 V/ E8 _) X/ J& ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 d6 D: I4 ]6 s2 h5 A# }: y4. 无遗嘱的潜在问题 2 s+ w. X& W/ }& T& M- e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 H2 l3 l' b/ u, E( s( R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 Y6 l3 U' M+ P o) z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 [$ F& `, u: ~0 R Z' T f) w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! J* o3 ^/ S. o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . k, p! S: R) P/ N" P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
B$ K' O( a. i4 K- T- O( }5 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
J. p0 X3 y( L1 E9 o" f( i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 b- Q6 D" h8 C* h4 P/ L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 j K+ U! D5 \3 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
c2 a2 v% Y. e" b15.公司有保险是否还要买个人保险 . [% m- i3 o; i8 T: i8 k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / J/ D* s$ K% M L) o7 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! w8 S" X( {9 x- ]
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& N( P' J2 ~! N3 A特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# u2 A3 e. ` Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' y$ l2 o( |9 w5 ^- I x# P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; {; C8 o+ j0 {4 _8 b( P& Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ g5 s+ T+ q5 e. d) C+ i- t
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 A9 D h% S( t7 o# v 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 7 e+ K, |% S8 \2 \+ G
讲座地点: Vista Ballroom
1 }6 I1 N& s3 n; j/ YRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
! h/ x& J; T0 J" D( M: q: b6 N! l) l435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& f$ T0 V+ A0 p# y# pHotel Phone: (780) 743-2400
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3 V! N$ S+ y5 D; B$ y7 E座位有限(20)，欲报从速1 m2 t1 V8 H6 X/ D7 `
- M9 b1 H% ^9 b联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com - J) a _% n( f7 i
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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