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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 7 _2 O5 c4 [/ ?/ W; l
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: Y d I- D% k) K" b) x% w Q; n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 t. @+ w+ L' t
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 N/ E) u* l2 c4 Y T
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; E/ ^* B& m/ [9 M4 T5 I
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* X8 ?' r& t% s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! T( H- I. H0 r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 B9 A/ n. K' S+ L# A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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& M- n; g; R: ^0 a G8 g0 `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % {7 C# v! L" w4 P
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1 k; G& H8 h w; o5 [+ r本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 n2 v, e1 s" ~* e4 W9 {% G0 z) n1 {
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1. 遗嘱的三种形式 i- L! _+ [- j9 r; u
2. 如何制定免费遗嘱 ; e n+ @! C/ l6 ]( o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " a2 @- n. K5 \# [, r; o' E0 f$ ?
4. 无遗嘱的潜在问题
- M& i) o. l9 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( T* k3 B5 [* ]2 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 [" Q& d2 M: D( u7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ a; J! g: [4 ?. V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : l7 @- i( [# H' I& F" X! z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' W0 d- X; r4 ^- U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 I+ W9 w( N# _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" X: d0 U; X# P: i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, d( A q' j! T6 I) @) X6 F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 Z0 h4 ]) ^) l! v/ I. \4 `% l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 p" x3 C4 f& _9 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
# }! v/ i# K& j/ v; _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 u4 @. |# m0 i( A
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2 H' @, l$ N7 @: o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Z) }6 P' V/ f l8 i, y5 p9 T: `6 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + k+ h- O1 I) v/ _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 b5 L8 X& W; f G2 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " |" B+ @- d- C' z6 S3 ~/ ^
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( {+ i6 K/ z# |* {3 z5 z; L2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ w P0 w0 q ?8 U7 A4 \" D$ w 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 8 [, g6 [5 a5 d% I1 o) U0 e( B
讲座地点: Vista Ballroom $ ^' w1 A$ M+ `
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray) W1 l" y4 \. Q9 @# ?4 t8 P4 A
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" q# g1 B5 w4 ]# |& u
Hotel Phone: (780) 743-2400
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; T5 E; ~: a' i, r$ [9 n座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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