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2 z7 B' m {% c 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM $ |* `) c: H' a& [, S2 D1 }
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) _# T4 r' R) U" Z在工作中经常会遇到这样的问题： ! O! H7 F, f& E7 y2 O4 T) T
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3 f* i* v% |9 _ f/ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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$ V$ h! ?, B9 S7 N; Y. G$ v5 x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . v7 n4 Y; I8 v
1 z5 q5 f- p0 ~% P8 ~1 F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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1 s: O# \# o2 s7 j8 y公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 o: H5 @2 H; l" p0 k' p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 R0 a `' U5 I8 b. p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 l) ^+ j0 H- t" ^' G! o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 s7 c0 k( r/ r* L2 b* O6 B B# g
9 a3 S6 n ]! M* ]9 ^1 j/ @4 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 T1 ?" i( L+ v% z% G$ T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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8 p' z4 s' h; k( T1. 遗嘱的三种形式
& P) B) S* I* @9 ~3 t2. 如何制定免费遗嘱 5 ~% X3 k% v' q1 c+ O- B9 l K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - Y5 j2 S6 b! Q' S
4. 无遗嘱的潜在问题
7 v+ N! B, t1 _& p x- u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
^' F( x/ a' f$ n0 S# B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ]5 {( N4 Q7 {# K2 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; D) ?$ a3 v9 l" v3 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 I1 T1 V+ i7 k, Y5 v# l3 G. H0 u( D6 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 E, g/ d2 y) M! m$ j o+ K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( {3 `' f; B; ^$ a0 E; J4 }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! p% N r) B: P) y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - e+ O N" [. d: u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 R6 P! I, S7 c2 n) O( `; y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # N, c: T6 p6 L/ X! c8 j- B
15.公司有保险是否还要买个人保险
* d, L; ~6 T4 a6 b9 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : Y/ _- J" Q3 t1 w3 Y0 _5 P
1 n. n- T' C( |- C2 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 \. s8 J/ J+ S; o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# a4 ?" F4 `4 y. P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 \/ F+ q" z4 {4 R9 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 x& a4 n9 N$ c/ k: }' C* w( u2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 `, m3 j t" r6 b6 D; N
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ; R( q6 r) ?5 R& Q i$ U b# _
讲座地点: Vista Ballroom
7 `+ j# v1 h4 }$ c- zRadisson Hotel & Suites Fort McMurray; R9 C: Q6 s5 U" }- q1 ^- W( L
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎1 Y1 \/ b+ {+ c$ g E
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速3 w) E+ e& M. {; Q. y5 k/ e; I# b
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
7 x8 M z {+ M1 |" A# r(403)804-6688 - \# O' T8 Y: P
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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