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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9 V  C( l4 q/ Z) [% B, v

- z, I) y! u2 G8 |- d 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ; n0 ~, D0 R8 n
' A* ^- U! j9 r& {7 E
3 ~" O; W# T8 y& A0 U
在工作中经常会遇到这样的问题:
; t0 q, K9 i  B: d& x% R
0 d: F6 j' a# m2 `
7 K1 F# ?& S6 [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : r/ a% l* h) W6 o. t8 T
# B; E" E2 H" o# L: ~& h# G' G
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
8 r) }+ p8 b( f/ c) h2 T' ?2 P! G, F
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 S9 z" ]$ I* t- x8 t4 V
% v# V) @$ F6 ~8 r公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ) F) ]- d' ~" n6 S$ P. L  P* S" x
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% V6 Y2 @6 e8 g已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * N9 @3 z9 q+ m& u, O2 [
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% j# Y8 t6 u! c2 p' J- `
$ ?& @1 W3 G' t0 `) @在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 f, G9 h' t+ L0 P! a' \  w  D  w" \9 R
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
- x: Q* \* M" A, {, }% S' Z2 G  {本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# C: R  M. W3 w# A$ f# r
6 y4 I; Y; q  N1. 遗嘱的三种形式 " w( ]4 [5 @, a
2. 如何制定免费遗嘱
8 V: w) R! D$ E8 ^* Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- h+ \( b/ [& B8 p6 n- Z4. 无遗嘱的潜在问题
/ h  N" C! ~* z3 J8 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 G# X6 o: N8 h$ {9 r. H7 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) @+ P/ \- n3 {% ~6 d% G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " X& U1 X3 t8 a, n, f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ~/ w2 g, T0 N' I) h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 c& r6 |6 T; d0 c4 t) l! i( H2 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( L+ C$ @  l, d) }' r  }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( b" D1 e( w4 `' y1 h, c' H' }) }0 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! ~! t* @4 U+ Y2 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Y9 {# p+ q' Q  T. k$ N9 ^6 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: n9 H9 q7 N$ |: U6 C15.公司有保险是否还要买个人保险
. g0 y& R+ M3 G/ b0 g  j! {4 G7 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 Z1 G; k! o/ }- I% g9 n% F$ S6 p, E

9 w, o& N( O! ^' u' F) c# @; S主讲人: 周学 志(Frank Zhou)   U3 a5 V2 L4 R8 N
) l6 I1 `9 |3 ?  I3 l/ M2 d# @

% i8 I; e# D2 i" \6 m; T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 c7 }' i0 r3 h, q3 _6 t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ p: X/ N. e  F0 t% @$ q, a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)! g' g7 a  Q8 p& u- T0 j! }9 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ t" l, x9 h6 P1 F. [6 v$ C2 |: C, H4 ?2 [6 l. `) _

' n' }  L  W7 ~! @2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( X$ O2 q7 Z8 f  m( A7 R
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM   |+ ^, H% K, ^  u1 ]7 k
讲座地点: Vista Ballroom  
- v$ g/ R! ~& L/ s+ e: L5 [Radisson Hotel & Suites Fort McMurray) I3 I2 E+ b( v# M1 |% _: W% _
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎# \; I: [/ ~* y' P4 c9 t
Hotel Phone: (780) 743-2400
5 V# @2 n$ u. R+ ?' L: F! b4 a
9 |. ^: i- ~3 K' A座位有限(20),欲报从速' ~! U7 k# W  m2 H0 ]: ?/ M

- ~: h: S: `$ X. F2 n1 h: ]联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) z+ M, V% V1 q! n
(403)804-6688
/ |- Y1 i! g  i9 p* U6 b, S / _( z/ `7 h1 o, \5 y9 S) K; [

* A/ `1 z) {/ ]! t9 s! Z" t& q! D' o
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