 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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8 e% \# ^5 E! C/ s% U5 c2 w在工作中经常会遇到这样的问题: & n2 O2 @5 v4 _$ [, z% ^
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& U. c4 l k9 j: P# W. n- d5 N$ i夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , }# f3 j6 m9 U- T! k) n$ R" y5 F7 g
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & g/ c. X- k& E* I" W' C$ H5 h- z7 m
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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1 O* u; j% H2 b, r公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 `: a- L9 A6 m, O5 n家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 S, u# g/ K2 q4 |已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 Z& L( V7 r: f5 p" N
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 [; g. A+ ]5 V- ?0 M1 N' c- M
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 I% _8 {: D9 `0 x3 r如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& j4 P, X6 f4 s4 Z# n W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 $ d! E2 y$ N- }5 }" {
2. 如何制定免费遗嘱
]$ d9 J7 G3 h: j- c3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + T: p2 W0 i& V9 y
4. 无遗嘱的潜在问题
: F# S, L" c: v6 A9 R+ n; C; \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 s/ w& c7 ^& `; o, i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * T9 a. \6 d/ E4 R X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) U3 H4 [& s" h& ]3 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 I/ _1 L. l/ l* O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & L, j5 Q; ?6 S" s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! p# ^4 y; T: R) i& [, X11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. F' X9 l1 y5 D4 V5 ?) v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% K7 k, V6 e0 m; P2 L( R! q" m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ }5 y% Y1 C' Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 a2 Z2 T( a6 N& }- @+ `$ z+ s9 @. S+ C
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 C: s" D' N! D' C1 g7 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 f' _5 `: U7 m+ G7 L. U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 y6 N) P6 `' L5 ~, B r) _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ [7 o0 Y$ n0 N# r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( d9 C6 _* E! i( v
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1 _' s" l( i1 v: Q% x: J7 A2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 P4 W% a+ g( x1 Q( H) _6 Y 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
9 d4 s4 I& l7 h8 S% X讲座地点: Vista Ballroom
& f; S6 Q4 _9 Q5 {# D0 v rRadisson Hotel & Suites Fort McMurray3 c1 _: P! ?1 x
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 s5 s' f$ `3 mHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速9 Y: J0 B1 G1 E- {+ N/ B4 q
& b8 `- Q1 j% ]5 H% `联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
3 L% b, l2 r! }1 K: Y0 H(403)804-6688 ; i* v7 ^ S) M; j* [
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