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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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- y' ~2 c( o' A- i在工作中经常会遇到这样的问题:
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: h1 O, E, b* ]0 h' T) v' V- ?
9 U: u( |6 [( m. P( h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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% N6 Q) L7 z; O0 z# V夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ) Q& V0 y1 A% a" v3 j. V" `
+ F7 H6 J/ J) s) x- @现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 L- V7 O0 r, T5 j- Z8 t6 Y4 G0 g
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 C" S, }9 ~: i$ y1 w0 U
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
) S5 p1 b8 z9 V! d# u; I4 D% N$ b已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 a- H0 ^) R9 U# S7 _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . \7 h; m, b' ^! O
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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% r* r" d. }2 {1. 遗嘱的三种形式 % W# I9 C" a% {- L( j$ y
2. 如何制定免费遗嘱 ; E! {- P& n0 A0 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 H+ W5 W& \' c N3 A' Y' P6 I+ Y4. 无遗嘱的潜在问题
. o* ~% E0 M- { b) {& p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - [. Y( Y% h8 U2 I) y; u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. M; m# f: A& w1 Y" u6 R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; g; M) w! k& k0 B5 W/ k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) i+ i) I, O' ?& B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, t+ \2 B* x1 T! Z7 n7 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 n f1 t1 S6 j4 `9 _' C/ P1 m* X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 P3 J m! a$ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - K) Q7 _/ r- q7 I/ ^/ k' b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( M3 o d4 h/ w7 c! x- p9 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& G; Z5 i$ r; V3 A2 ]6 D15.公司有保险是否还要买个人保险
% J6 a. t& C) \7 g( T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: p+ l# P& C# G6 t1 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 ]0 X* Y' l0 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, l' @8 O5 R( V) h% O' s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 j% Q3 M' j9 H% j
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
% c6 `0 h/ z$ {1 e$ n6 G% V2 `讲座地点: Vista Ballroom 2 {# s' w5 Z2 y8 d- _8 r2 s
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
- ?# Y0 O, M4 p7 T+ w, f435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎, S/ k% m; P( t+ z" L
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速# J+ U, a: _( C" k H) R* ^
7 j# v$ J5 u9 E$ u% x联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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