 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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- C1 H, |8 j9 q 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM * i; s' h3 }- Q z4 g9 d) d
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / r* y d4 t# N1 R* l) r7 J
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & L3 @0 b! ?! L( T) \: ^
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 C/ d' h2 w. Q+ y) [( I家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
- ~' A7 m# K, j# Y已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
$ `& g" h5 r( l3 @- k5 b& G0 O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : P% z& w# B( a; K% P
; F. @! r" y; n2 [在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 w6 z3 k) f L7 |) S
+ I# K. r6 R/ Y4 ^) \$ [如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' k' B, C0 O) x4 ?1 Y& a+ U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( `% c/ P2 j4 i' u. ?2 l1. 遗嘱的三种形式
: e. N0 `3 Q3 o- E4 M2. 如何制定免费遗嘱 3 @# `# F, H e+ z% g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 U& S. L" d; H: x# O4. 无遗嘱的潜在问题 8 e$ u! ^ m2 b5 E6 v( F) d# K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 r- E& j6 Q/ P% T! g- `/ [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 }& A& Q) [6 D! B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* Y: K9 p6 G f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 Z4 ~, u+ Z$ x) h2 q5 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " @. x6 z, }; ? g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ G0 z0 Q9 \- h5 j$ Y8 O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. p# D6 o* V$ R! O. T+ ]# r0 R" ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . V$ I$ r2 l2 @+ Y( M; f6 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ @3 q. g) s5 M: ]8 E; V' U2 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 S4 Z* {$ j+ m8 d9 p15.公司有保险是否还要买个人保险
* x _: {" R# L1 |! \" t+ u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " i3 C7 N" v' G8 c& U
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 s8 f2 M( J3 Y+ W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 z$ F2 c: F, Z. Q3 R! _% P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 |& F7 Q9 W) r0 S, ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 f1 Q7 S8 i% z+ x- r2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 p, z: W; N) q0 O r6 L( u9 j
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
: ^5 }, n. d9 X6 j5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
/ c6 c) o4 f% G% xHotel Ph # (780) 434 7411 5 x" } V) _& S4 X) s+ l
" N& E+ ^& ~0 m- K, u座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - X6 I8 @) l; e4 f6 v
(403)804-6688
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