爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

  j: b2 H1 R1 Q  E在工作中经常会遇到这样的问题：

夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 o; T  o: K0 W& ~2 B6 F) S, U1 |9 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 b) j2 |! h+ p3 M' ~! f2 d公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, r6 p  u& r/ e# ?1 H) \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 P! s1 P6 Q/ u$ ^; G& b4 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

0 a, `* B# l" J! B. ]5 ~; y
- d+ L, U4 C1 ?$ A1 o/ C  \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
4 Z! m6 m4 \, d) @! S" u
1. 遗嘱的三种形式
5 ~0 D" P' i0 z3 _* y3 U2. 如何制定免费遗嘱
9 a! \( ~- ]! g# k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# t2 v" ^; L( n4. 无遗嘱的潜在问题
. ]' k$ Y) v! h" v1 h2 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% u7 c- A( X: I  V5 ^/ E- O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 G# O9 d5 d) B: H0 A6 Y$ a) Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ X- F4 I0 b. c  e9 F2 d. W2 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 I( r) y- o* ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; L" z% O& x! d/ F' ~, p3 o15.公司有保险是否还要买个人保险
; D6 b& x2 B2 j) w, V" H3 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 C' Z2 l( t. T

时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

- u& q' P. e" Q- i讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
  U2 X, E1 h. `' C5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


座位有限，欲报从速
/ |" M, n* q, N  \4 G8 l8 K; r' O
+ U/ T/ x! {& J' h联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" t" Q* _( t. ]  V. O8 p3 s8 }8 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 z% q2 ~1 B* |- g4 q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

& N1 p0 C( J& B8 e  \* A! e8 `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
  x! Y7 X6 f6 F; ?报名参加，但是时间是不是错了。

2 F0 w" V' {0 b5 c2 {: ^; UThanks for your help!
, B  S6 k6 r) @1 O: a% w' ]The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

) L0 b1 x5 t. ~  j2 ?) gBubble room at Best Western Cedar Park Inn
3 C; a& Z/ Q5 i% S( I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

% I' v5 `5 ]- m5 Q) F3 I# KThanks a lot!
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