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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

/ X% j9 Y. _; O5 _- ^在工作中经常会遇到这样的问题:
$ H3 f2 a! \3 J4 Z
! k9 z/ }2 H) Q. G; C3 C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ P# t* h* j3 B夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方" e2 s8 Q* u/ ^$ Q- m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
0 w- u7 q. {" `) ], U7 S- t公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( I" t/ I2 c2 l8 b+ f4 m5 H9 h在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
, v' L- L% f& d5 @8 i( n如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 + X$ ?5 w6 O# ]' x2 |' z5 Q/ S! P
& K+ q4 S/ B6 r8 k" ^, H2 e

, O( y6 e" \( _" r; |. L6 n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 M+ w9 I3 b& P' C1 x! b
2 Q  x3 D' e0 ?* C) L) s1. 遗嘱的三种形式
9 t0 |6 c5 R( G1 u2. 如何制定免费遗嘱 2 `: \( d* ^3 T3 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- C" o7 K% l- t: r4. 无遗嘱的潜在问题 ) f3 m" x9 u6 s: T  C$ u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. y6 `8 C0 e/ \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - G4 {* I2 j  R: `8 w7 F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' _$ n% ]1 ?5 F8 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 o* a  [1 I: `9 b7 o* y# l, H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 G5 v$ o3 |3 z- s6 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 O6 k( Z3 X5 W% H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' q$ |, P& b: M# H) `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 F( V' R; Q$ q& p3 P3 N9 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# f* _, y8 [+ ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! E7 g3 N" u- a15.公司有保险是否还要买个人保险
- s2 @4 n7 t( p: h$ \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " X- L5 P+ v& X% n, `9 D( ?
" ]7 s* o8 t) X! V
. B8 K9 x: A7 t& {
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
8 g$ z3 O6 D, }
  ?0 m' _; m( K讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
$ D* e- m: F  s- q7 e' c" @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 H; M) K" ~) e* C$ V% {
# H* ~6 R9 i4 m2 S6 |& E) q8 s

6 l- v  N3 v% ~* V9 I0 O7 y2 \! @座位有限,欲报从速$ f. U6 y$ }& M& c
" D2 N. R+ c9 {- O  c% `
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' u( k2 ^/ s0 G: i# D8 {$ d  G$ l) |
(403)804-6688
% z6 C% q$ f  s
6 E, v  E) b) H% ~6 m主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; p' F5 [8 r4 _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 W' a2 b; ?& C) q' O+ z0 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ s; p1 _; }( R# t6 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# E9 o4 a. j# b2 H* u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! D5 y$ ]* }3 j. M& D
! a/ d' z( M' e/ I6 }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
+ `' c7 K2 m$ d1 F6 {" u# v
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
% n7 c: t, N6 l) {; P( S5 n报名参加,但是时间是不是错了。
* ~+ _/ Y4 N6 x. Q
Thanks for your help!
9 S2 p; X8 e2 E& \2 FThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
) E, x8 o! f$ W/ Z2 \4 i& ~; _' [# W" Y* F' \3 R* T+ M# E
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
" L; |, k6 ]( d2 Y6 T0 ]2 _8 \5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
+ R" H! z" `+ P! g" _- P# |- l
6 B) x( s4 c' A0 bThanks a lot!
* y0 ]1 f8 T6 y* X' r$ F: Q1 S. @
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