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在工作中经常会遇到这样的问题:: z. y$ a+ A! k/ m9 s4 Q4 \
: \7 i% @' y! ]" c8 T0 _: [$ e. S夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托) G7 M9 @# _! u4 R
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方1 ^) m0 M/ l: E @. h9 f- l8 S0 g
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑$ K2 E7 ^1 ~$ ~0 Y; V& y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 j. D7 l: H2 ^在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, |" V: o9 \$ ]& w" I w
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) k$ X6 A$ _6 ]! o, p$ g. `7 [4 R本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略9 E# P7 y& o+ X- K4 ^9 M; d
1. 遗嘱的三种形式 7 a. m: \1 D7 ], \% u+ e; Y; {4 A' u
2. 如何制定免费遗嘱
9 ?) X" D9 j: ] |; n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 X+ A9 M# j- ^) {; [$ T
4. 无遗嘱的潜在问题 - [6 p% h( C4 C! c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: y# }# {4 }# X- b( g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 W1 S1 B+ B3 M3 V* a$ Y5 _8 b7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 [9 O) M d: c/ ^" v: B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ Z( `% H8 k/ k6 N% P+ c% h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: _' s0 ?' R8 l7 u2 R* E' Y2 P5 A" O& b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - l, v, J3 w4 t$ U3 W5 w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / X# s& E0 U5 n U" \% M7 _5 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 D- x* B4 L6 l9 v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 g) g2 R. c, |, n- B1 J- g8 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 Y4 i4 V: s! u& ], U
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 Q: b% ]1 b6 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 V3 ^0 w* X1 v7 G0 c; P3 `- s7 N
* j7 \( M% D# I/ f- ~4 E1 \/ Y0 H! B
/ l8 k6 I' b) j* B) {% I时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, a6 N$ }) O; h% |! i
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 a) a7 D' ~) R
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' g) v, ~ [: v) ?座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 0 N; b5 X! E- e$ H9 q) {
(403)804-6688 8 x- R; e8 I. V) \$ S$ H- o
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ v* S$ h4 c: N- p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 ^5 X9 u$ Z" a" `; L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, n/ H$ a! M7 |! C& k' C4 T. k3 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% o& [4 v1 O$ R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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6 s6 U/ z( V' G+ s. C# ?5 R- Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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