爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
# l, U' S+ Q2 z
2 |. l1 y2 t: F5 F0 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ [' c4 O; Q4 k% _7 A5 C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
- t4 o2 X) j# x7 j$ l5 K' F2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 Z; J# S1 B8 h4. 无遗嘱的潜在问题
. h# ~1 a$ O. h8 Q0 g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ s# A  N% N2 _1 R' M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. _: d# w- }: b: a" m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 W! u: ]- m1 z( I  v0 G+ a1 u4 `8 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 n* \0 F0 T1 j3 y5 J  I2 q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 y" u$ h9 c- D6 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ T; T8 G6 i% A' H' b+ F7 r15.公司有保险是否还要买个人保险
$ N9 Q$ H  p  W+ h" h, p5 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


( _! i5 O3 K. a- \2 v时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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+ n7 ^* i7 [8 C& }, z
1 Z6 f: X# w- p9 N% X座位有限，欲报从速

3 o# o+ b2 n. }( L7 ^联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
, ~2 N/ ~1 Z, }1 w! Y/ H- B
4 o: w7 _- G4 i. K3 N5 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 V& I2 y; X! }5 Q- o) E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ g$ \  j/ P) F, k1 ^  B0 z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. S- f8 V% K8 `7 u/ g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

  l1 \) [  n" R+ P& G2 fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

" J4 J2 y/ g" f# M2 H) _Thanks a lot!

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