爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

$ j  d0 N% Z4 s+ Q1 P  C8 j" n5 h在工作中经常会遇到这样的问题：
; X: b0 r9 F7 U
% O( }& D. M/ _: ]3 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ W7 Z. @" `5 \3 \6 T. X公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ M% b& T; C/ J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, v" u# E1 G, y' b1 s' Y- Y- n" |本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
4 H& h, C) h" y2 I  z- r, E2. 如何制定免费遗嘱
5 p$ l, U0 s% j% s! d9 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, z" N6 y* J" D+ A/ _8 _; g( R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 {, N: R' k3 J5 R; U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* w+ \" X$ h+ [. g8 M, g% T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* p' a8 P7 n* o% x- p" c9 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 S6 ?1 ^4 n% p- E0 V2 G2 {/ Y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

3 y  O5 Y4 p2 D5 }+ u' P( F' G) L讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
. K6 {. q8 u& C  t2 h& Z5 {5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

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$ ]+ l# n! T  F& m$ `) I座位有限，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
. N% ~* i2 {* B5 m. _6 [(403)804-6688
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3 i, x# e- H4 J' G/ c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* s3 z- z4 c8 G. _, L3 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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Keyman

The seminar will be hold in the following:

2 ~5 V9 b! p. [5 P9 K* F, ?Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
$ n# e  e! ]3 j+ A9 F1 k5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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& Y0 C5 s1 {8 V; P& UThanks a lot!
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