爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

, n9 ?4 s: A" f% A在工作中经常会遇到这样的问题：

8 ~0 c, [9 `( b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  B/ ^& s8 d3 u1 z/ x. w5 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 ^" H  n. R: P* |  C! s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ C. W: L/ s, S4 B  n1 e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% k; @# p; }; m( ^* L" |$ \1. 遗嘱的三种形式
) c; b9 D: L5 F2. 如何制定免费遗嘱
: _8 N6 ]( N3 b3 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! b- Y/ A$ E2 z/ {" d+ k4. 无遗嘱的潜在问题
9 c0 [4 R7 @, {1 N4 n0 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" q, n. U& U0 _# q( y" u) P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 C( a- J+ m5 i4 H# `. j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- a* S9 |  E& \- x2 H" Q, H: C# d15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
! _+ |, X( }  _) h, I! O5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


0 x' O- [6 e+ t1 x8 x; Q座位有限，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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& P0 {+ W% |' c+ u# `: h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 e( [. `  l( |! N& r! V% }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" _; q4 i# Q3 b' D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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Keyman

The seminar will be hold in the following:

1 p( [2 W  N  m2 m0 v" {# D, _Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
2 n5 h: z, h" D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

& {+ g8 |- D1 A1 t" R! ^Thanks a lot!
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