鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
5 Z0 e% h: |- `6 i9 J+ g 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 / E# E4 z, Y# f- t2 c7 ~* C: T# j% D
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / W1 t! `# L: {/ K
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 e" i2 a; `1 p$ R7 h
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 z2 w- l' p; A5 A8 X
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / X- b) F, S D
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
0 j' {2 Y! P* M7 o: E. U# U4 M* I) t- E$ y
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
0 D& R3 @4 H/ w$ e" {/ j" J) Q' ]8 q9 Y5 P7 Q# U
! g! h' S) o' k+ v/ F6 G/ B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
4 M* f* O# `+ ` ^1. 遗嘱的三种形式 6 N n' ?' n& b% ^3 r
2. 如何制定免费遗嘱 , {: H7 c1 {6 _: q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 j2 ]: ` w c1 i/ m
4. 无遗嘱的潜在问题 6 i* q9 q- C. j" r# G5 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( w! M- [: k/ A- E- F+ f! \7 \: V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 c! Q Y; j- a* q1 `7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! s# F$ Z4 [! k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; i( [+ D! M. A+ H$ t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 \3 j% t' L b j) a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. {( E) n! S1 d0 u; U" K# h 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& R* W* ^/ r, ~- d# F% b* C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* G9 j) F( d* e* H+ y. I/ F3 [% {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 x9 g8 Z* e1 ?5 D- g1 ^/ X' I; e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) m* x1 Q/ u4 r15.公司有保险是否还要买个人保险 * i, a( n; r* f# y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : X0 W: N7 D3 Z" B" }: W
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
; E, M5 ]2 o& W+ ^
( c# _2 J; G) e* D; m$ Q) S) t- z8 D
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; a8 J. `: _# v" F( P! y7 X 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
- @1 O' {' J; s8 ^ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% u3 [0 `1 @5 {/ ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ d1 V( z. ]) G8 q
# W* D) B: v w+ h. S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' ]$ h4 k' i. ~" E2 u( j
9 `0 P R0 Q) a2 ~3 M% r7 ] 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
) v& d* `9 ^& }8 e时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
% p6 _8 G. Z2 `2 y. B5 t
: z( J+ n& B9 n0 j( s. n; |/ B, x两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
& l" I9 o" E9 I+ R: {% ]% q/ q1 M1 U+ @; ?3 T+ S8 I( b
座位有限,欲报从速 , A, q6 J1 K+ U9 J( A+ c. j
+ N. M* c" M( J0 }, i; q9 b
联系人:周学志,报名: ) j1 c0 v. u8 e* }" L& E
Email: xuezhi001@hotmail.com ; s$ x9 K6 E' v; _# ~
(403)804-6688
; X2 O$ j- y& h8 G" l( q9 y+ p
2 d: j6 O; n. l- H6 F3 Y+ H8 C$ {) b# y
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
|