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【爱城华人商会】免费国语讲座: 0 U7 p* k1 [( ]2 ]! Y) D
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求，爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：1 C4 y7 w$ \" v; B* N+ E
' @; B" ~8 a. N: c! U5 w1. 遗嘱的三种形式, M* M; ^: N: A O" Y) Z
2. 如何制定免费遗嘱
' g S- m* f% H- Y; b$ E2 w2 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项' U# r+ T9 l+ q
4. 无遗嘱的潜在问题 0 M" g, \. P" \& Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 T; _1 A) T, l+ R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' c9 I- Y5 J# n8 O& M" }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% d; l7 T$ H8 T4 |) x5 K. B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用" s6 ~5 _2 U1 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " B: _- ?, ]" U& f0 d6 p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , o! o& e7 }( K% P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险5 K* I4 ]7 e% _* L3 N) f1 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 D; g2 p" u* a. a1 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
i# Y! c+ _$ o1 n# b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 u, A/ ?2 z1 G* v- n
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 U* r% |8 e! o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " P& ?/ S6 c) `7 Z2 Z# @# \" b2 z/ z# {2 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou)
9 Q; ], D6 {4 o5 O0 w6 c理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% K( b: B: b* X& s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 B3 K2 p+ v1 D6 e+ j) p% d X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& ?3 n- j- D* n; ?* D: J时间： 2013年5月26日（Sunday Morning ）10:00AM-12:00 PM 9 T `- {& n1 c) L8 Y
地点：4107-99 Street，Edmonton3 Y- _3 _+ T* s' D4 C
座位有限，请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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狗仔卡
发表于 2013-5-22 15:16
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