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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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" E1 T. b& X' c5 ^- n4 U+ M遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: k# }: l$ y5 I+ U; y  g& B5 Q. T

( {8 k  C2 W; [* u% I. I应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:* h, A' z- i0 `

' l& {' r/ f: R; y! ?+ \5 R5 X0 V1 `1. 遗嘱的三种形式
4 t" q0 s( w7 p  |& [2. 如何制定免费遗嘱 ( ]' s/ M8 `. \+ N5 E- _: l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 v6 ?6 F' D% f) k  t0 e4. 无遗嘱的潜在问题 * e) w2 E5 G0 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题; y; f! Q" j% H9 y1 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 `9 Z  c! C5 B7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * m7 l5 V1 e- }6 j- Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ ^. Z# p$ L7 X4 P- u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) n1 m( W( W% `: X- C4 P) q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / @4 W9 _5 I; j! o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * I& C& u+ i4 k2 |7 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ d  H  u8 v$ I: _8 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( Y! D$ m9 G( z2 j- D) X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! E% y* v" e) W( |
15.公司有保险是否还要买个人保险2 B0 |: Q& f% N/ L8 F  Z) y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" N: B) V( O8 l1 {. P4 r+ U
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" v" q' y8 A  C+ s8 J6 b* b, r理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" m4 d% k+ l  F  ^$ u# Y8 ]长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 J4 G8 T# D4 U* L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 \) c1 N1 X2 B% C2 P6 r5 A% _+ \4 K# T时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 5 ~: z' h% A8 L8 C& S# `% H4 a
地点:4107-99 Street,Edmonton8 r" P0 Z2 A  D5 W1 r4 s% P- A
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。6 H. w- u( [" [6 U0 t1 D2 [! U
大型搬家
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
2 T# G, M/ n, Q. q! p有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

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) M2 y4 n# k3 u. y$ f开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 + E! @$ \/ i; H' a* i# s

  h; R; D( k4 k8 q) }, f) o5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
* W- X; ^2 t) x2 W! J5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

7 z: }. [" l! _' Q5 P0 r
4 v4 z  {$ }+ {# H' m. F6 t嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
& A, u  v) `' x/ _" t1 L& O# d+ K! I2 S. s7 `
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ F$ B1 \6 E  N) v讲座时间调整为:: p6 m+ l+ j0 U5 Y4 p  {6 [

* b  W% X/ Y, P/ l9 L* Z, [时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 ( R# z1 a5 e* q' p1 ~5 F! F4 X: h: X
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
2 t$ g" G" @; I5 K" c, ]
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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