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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : ]( b3 I: S0 p% l3 `; e7 r9 _" e
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1. 遗嘱的三种形式 + M5 U' |, ^$ X% U9 X
2. 如何制定免费遗嘱
% `9 h. H/ S8 S6 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - |7 ^( a8 w7 e5 b i- [
4. 无遗嘱的潜在问题 ^0 j( Z) j2 @ S6 G7 z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 @/ F+ @3 D# L3 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 J+ _9 X/ C; p5 |7 E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * f3 g' `# x# r" h! Y4 J5 n3 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ]9 M& i" h" |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " F y0 ?# [- Z" M( Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance v: u. `' Y, x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 {. Q, j& ~4 S. f- F _; i0 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& d& F& W3 P t/ k# m; \+ u* ]( W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! T; D4 ~! G/ H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! J+ `. M3 y; J% h! F |
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 c" ?4 u% ?5 x8 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # C6 T3 y% ]2 Y! O$ b
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" {! S3 Q* T* _( _7 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 w9 L/ Q9 F: N
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / O9 G% M/ `5 J* t" l- k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, H) V) I$ }5 k5 b- C2 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + s3 {8 r/ s* z) |; c' b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . }' k/ E& b8 X6 K
5 S4 ~: @2 D, v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' f5 y* k+ ?' b
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 A3 l4 @6 t3 v1 d
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8 ?* W. B! D% W. ^# S联系人：周学志，报名： / l4 Q, B# R" G. W* A
Email: xuezhi001@hotmail.com / T2 w3 C4 L- y" Y0 H
(403)804-6688 8 a8 O/ ~' V& v v+ D2 z
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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