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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( m% L* _; h" o2 ~
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1. 遗嘱的三种形式
1 k2 b, I6 z6 Z' A# n2. 如何制定免费遗嘱
6 y# I$ m: E6 Q1 R% a5 E2 D8 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% w$ v) x* K0 @% Y4. 无遗嘱的潜在问题
$ d. D+ T) \! ?; V, A: n9 H' e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 k9 o+ V7 m% Z: T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 f; U) ?- c1 G. v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 c( x# {& b4 k9 y' D# o5 z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' h$ D- R, h- A. }% G9 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
m' x7 N2 v, e* r8 G s- R/ j- N9 ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 S8 O. B' j6 M! a0 q1 a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . i- f0 N7 g3 z3 d2 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 `2 J6 D- _7 p, \ |, n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 d6 V+ X2 z: S: x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; Y# n1 o! c3 S9 ?15.公司有保险是否还要买个人保险
$ k0 k1 [* v6 z+ B' Y* N& Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" g5 c* q1 g6 v1 G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : V( d; J8 s! i4 }) f @
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 D, q. S S0 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 v5 R) U# U) w
2 D$ ? @- U; z1 j1 p8 m7 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # `7 Y' ?1 @8 r# @, _
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联系人：周学志，报名： 5 d, k# W+ s& c( `$ o$ M( u' V
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 ]- H' g4 K9 U
(403)804-6688
' U, i$ F+ C9 L; k C- Y2 ?http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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