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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- K0 E% _, ]1 n4 ^ {1. 遗嘱的三种形式 / T6 [0 r# ~6 }9 E+ X; n
2. 如何制定免费遗嘱 + Y3 @0 m. E% H& A1 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
q1 |7 Z$ J" U8 F0 B4. 无遗嘱的潜在问题
7 w, X* N l3 y, G" |) K) c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; R1 T1 f( {$ {+ m) C0 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& c6 [# M5 C$ V7 s4 A% P- i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& o& N/ \# u6 G6 w: F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 }+ N9 ^! O+ z: c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 b7 S2 e; C) `1 k: b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 R" [1 r7 I+ s! x- M+ Y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ x3 G+ \ W' A' p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Y9 ]) v2 _3 K2 e5 c( a2 o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 p) _" c, g! R8 V% E% Y* u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ z$ E* t# ?+ p) }+ o9 ~15.公司有保险是否还要买个人保险 ! j8 a; I$ q" H' D: k- ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! f4 |# d$ J% J% b/ y0 {2 s$ _
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& \+ F% C$ @- e( b( @2 S# `$ F1 z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 S: B$ U2 j0 B! { P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 n$ ]: x9 V$ B7 I& G7 O地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
* e( I0 w4 V& c6 w8 a# }Email: xuezhi001@hotmail.com - [- Z0 U" N! q: |( \1 ]
(403)804-6688 4 ?: S& Y" G& M5 X9 G" F8 L1 C. m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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