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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 2 G3 u- _% p" C! y8 o: f( k; K
4 [( ^# L9 N+ O6 C; ?% R6 g1. 遗嘱的三种形式
% A# s n: d0 x- j2. 如何制定免费遗嘱
7 s) l+ F8 s2 T2 c% {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 d6 ?* E* r5 b& d- d% {
4. 无遗嘱的潜在问题 5 L. b# X; U$ ]; ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 y V: F- H/ I7 `* I' t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + T: p1 T& N. x& ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 ?: b' W; c" V. n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 z) {* m4 Q- k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , n$ j$ @6 Y9 n3 R3 E# Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# ^, T) ]$ f0 @& K, B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- M# @+ {. J! c3 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 H8 A+ Y2 h/ ]+ l2 `; Z" r7 k7 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! @7 W: I- o- n) R, N# P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " a/ L! [$ } ]2 n9 l' D( \
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 d0 Y. e. d: \* W3 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ]0 _0 [- R2 x0 \* q
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) b! A. d& I' h# U
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& r3 G8 T% E1 \& @1 U# c5 f 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / c g* P' _9 L
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 y# M" h+ ~1 m! R8 F( C2 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 j0 G0 @/ n/ s; K( p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 }- u! T1 F* N+ t, s! w @9 q7 p: {3 c- Q/ I/ {2 c3 P1 P. c
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + \0 }2 g- j+ q! l4 m# j
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联系人：周学志，报名：
6 x7 W! [+ N3 p$ k8 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 K, l0 I8 w k% l% X (403)804-6688 7 K4 U. r- E1 m% p0 S- ^
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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