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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , E% S6 | \6 r; j. v5 E
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1. 遗嘱的三种形式
, n: ?# n! R1 j! z' j6 F2. 如何制定免费遗嘱 2 O* \3 z8 p& V) U+ e) |3 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . n9 H' |. T% i2 N9 [" [
4. 无遗嘱的潜在问题 3 [) m: t# y& w- p3 k4 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! V" I }: w) j" }+ ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 y3 V3 b$ i& p: n3 u b0 k! q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , ?# w4 J. w2 ~- }0 }3 Q! I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 S2 a3 @1 O4 L/ s# i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" G- `, R, _, e/ s' I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 b E2 {9 ?$ V0 J1 z; R' ~7 b/ | 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 I7 `. [5 q+ ?# w5 j {% E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # q; i$ Q1 P+ l# U! V& E6 j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ m8 H* i$ x5 @( W4 L9 V0 J1 w1 F" _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* g6 D: B9 \" K. m- p+ F15.公司有保险是否还要买个人保险
: {/ U- X6 K W! O8 {; C& d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; e( E* b8 @; F' d; J X2 k9 X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" s) M- I% R1 O- g: V 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) |6 m$ C' o9 s7 O2 u3 G/ J# U7 ?, M
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; ?3 u. |$ C# i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 {! Q) S9 }! L6 G8 ]" |
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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) b6 I8 q4 X7 J& `. a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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/ q* O' X' k% w8 t2 G% p, T联系人：周学志，报名： 7 u+ x( m. ^9 } l7 Q' G
Email: xuezhi001@hotmail.com : D. d( T- O& C' M
(403)804-6688 % x/ j3 m) a: w5 @+ \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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