卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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( v# d- y, c& W1. 遗嘱的三种形式
' Z, k$ X% Z8 S* ?1 }8 _/ p+ l2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
' t2 P% f9 C8 Y* ^0 ]9 s+ F. r( h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" @; I/ H4 Z1 \# x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: S( g& Z- ~; }- ?( S# t; O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ S1 @/ N0 o2 g: M8 g/ S 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 m& Y# d# }8 E! ]0 X1 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 N  z/ l6 d6 d1 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
- ~5 t! X% }1 Z( n8 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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- X8 F& o8 O' S& |) F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) l* u3 O' U+ L" y( F2 G3 w0 Q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) j% T$ g5 k/ C- ~4 G' v- P2 m长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; H$ k1 z& h5 I- ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

5 L! r) S6 x' G( p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 B) z0 Z* v- s; U' \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


' {8 S/ o1 p$ L$ t! {! o联系人：周学志，报名：
" X2 U  p  |6 R, g( ]Email: xuezhi001@hotmail.com
6 }2 b3 E# M0 n1 G, l: ~ (403)804-6688
# P) V% ~' K+ |* I7 Q1 i3 thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html