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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - `- a# y: y7 d# |1 z2 } j' s
. b! Q1 X5 S, S8 ^1. 遗嘱的三种形式 $ f4 R( h& ]' \* Z( Z' O
2. 如何制定免费遗嘱 9 j5 e8 r, T4 h: p3 K; f! o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, I# S+ V3 _$ |5 `0 h0 x2 R$ R4. 无遗嘱的潜在问题
/ ?' O. q) e4 L* |$ s+ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( [4 `: I b8 Z7 ]6 Y; f/ G7 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: d$ M" v8 k! M) u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& V' a+ f+ q% {9 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 {( _: b2 q( j H9 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . Y4 ^: X4 F1 a* h" L1 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. ]; u+ w! `6 E, s7 c1 F. {. L 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: b( C% p3 Q% e! G0 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 v/ x& `4 e- \2 h2 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ~5 d+ X( N7 T2 h6 l# u. o& y: O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 b& b5 n7 \* C% A6 Y* [8 t( n6 p, q
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ I7 Q. b$ E7 }( T# ]- X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 U, ^9 p& T$ c) M$ o
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8 N; n }' C6 s, c( P- N主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( ?0 [+ N3 I* P9 b t- I; |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : D! q7 d) ]8 a) \) G3 U
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 r* W: `: i- Z2 t; ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, ]6 ]/ w( [! A5 o0 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 f' i* R3 N E* b 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 ^ s7 k' A! ?. U% c
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 A% b8 t j: _7 V/ D5 p
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联系人：周学志，报名：
! C: [- i9 x5 q* _Email: xuezhi001@hotmail.com
! l; O) K u- Y% Y/ y (403)804-6688 7 L9 e& v" r( {9 ~$ o
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发表于 2013-5-8 19:23
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