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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2 S+ J" e. W$ h# ~% ^7 W2. 如何制定免费遗嘱
! }; O: t1 {: |. ?3 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ]2 l$ J) S" H D4. 无遗嘱的潜在问题 . P( q6 n, K* U* V: Z- k* _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( ^) Q$ I: f5 i% Z" S5 K$ d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& j( P8 A! n) E) y/ |0 o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ _& `1 {9 X) w6 w W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* Y% p- n, C; S5 s Q6 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& w$ I! Y+ _: Q7 e% b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance k; V7 T5 l) O' n. w/ D, @/ o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% m% G) l3 T) [9 L: o" X e, p8 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * C; |" a. s9 K- @' `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & C# C% }: t+ x5 j3 i y9 M( M2 f6 g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" ]5 m# f; w4 U15.公司有保险是否还要买个人保险
; l' F3 |2 [6 w# \/ B9 g, d6 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 J- t2 @% P7 ?% I! ~# [
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3 n: a* K( J7 L9 {$ N& O/ S, D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ `5 ^& E6 z" S8 s! Z/ V9 n, P
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# f. S6 b1 @/ a7 ` z% [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % f. T$ q# T* o# W7 u# t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , @' Y% `. i* x" N6 a! q9 w
4 x( j, U) f/ o4 C, ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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" {8 [6 |# u% b3 U联系人：周学志，报名： ) H" B, }) E8 V
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 |/ X) H/ M/ T, L {1 x: h0 U
(403)804-6688 9 k5 A/ A$ K6 u
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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