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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( B" h. @# j. e* N3 ?5 _ I1 R
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # K! l$ q7 f8 x) n
, S: E7 q" u. R1 A/ g1. 遗嘱的三种形式 , t2 u9 f) @& J: |1 K. v* p: ]; c. {+ J
2. 如何制定免费遗嘱
$ h0 [: V1 f! E& ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- z, K1 n. |1 d, f7 }2 `+ Z. k4. 无遗嘱的潜在问题 6 L( x5 q1 I1 M- d" Z3 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ l% b$ E# C6 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 |) N; x! Y" t4 `" u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 r! G2 ]9 Z4 ~/ |, v2 r2 T" W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 q0 ]( y' u. u9 K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* n& K5 c4 c/ d4 M, L6 L$ m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: x" I, d1 Z1 \" W% A 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 e5 G9 p s( g. O7 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : I2 r% o6 L! {# D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' R' K6 g) ~5 r, P! U/ T0 d3 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 {3 v# A8 E3 ~, s+ @- W
15.公司有保险是否还要买个人保险 & d* x& n# f6 ~$ v/ n$ p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : Z4 X( i; C# E1 @* ^% U
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） \% G: \9 r# N) k. M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, T* s1 A" F& {* V2 \) U长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 y" }1 }# y9 f: F/ X0 |2 M0 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) s9 V- y: a) z$ ^' W
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . T) E4 w( N- Y' X- G4 o
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 ~8 m. Z9 G% J+ L9 \) d% i
0 o f* o1 A# T2 W p3 G Z5 t4 J联系人：周学志，报名： 0 s- C2 w* w) G3 s/ U* z
Email: xuezhi001@hotmail.com # d7 Z# [, r* n, b! o5 b
(403)804-6688 % }. t& V4 Z1 w, D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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