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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% w! j/ N$ i6 k4 z0 J
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
4 c6 |: k- o3 c. e6 v% r# q( S' p0 b' G1 V* s% T7 s+ a
1. 遗嘱的三种形式
( B, n" |/ _# b2 U7 a9 l; H0 q2. 如何制定免费遗嘱 % L$ ]5 k2 M# {" M! J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 ]0 L* W' ?9 t/ o1 t
4. 无遗嘱的潜在问题
: D4 U* |+ @0 O- a1 n6 a' u% D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* @( @8 w! J; n0 J7 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 M# w" ]& c) C9 T% ?5 _2 z2 i7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , K  x1 [* ~' s6 a2 A. U( G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & P$ {8 t  s* C, r* f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; r  j! J8 X  z$ h5 |" U% H& ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! }2 G$ K9 {% P. Z4 w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 E, I% Z3 V. v8 \* E  Q2 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Z/ p; A) \3 k  @& C; a! R& U/ u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' W& I' `  m5 C. T, J) v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # G' W/ v2 M7 ]( h* a# b7 W
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 w; ]' c6 h& ]  o( k. _+ T" m7 W2 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # m/ g4 |7 X: D5 i# T' c
( W+ D8 m8 e; \+ z, G7 ^6 e

8 [* c2 Y7 H$ Y9 u+ C3 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' [" P6 G+ Z, a; T! \( m/ j) [
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)   D( z6 F' C3 Z2 [- V
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! U0 Z$ j& W* X0 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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  n6 \( k; h. ~! z  N+ d: P- p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% I" U& J1 g% P6 ?; f* [& z1 q4 F 时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM " S2 t: q4 I0 V: x
5 t, R$ q& T; k1 I  f2 p0 I/ M( s
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
7 m* B5 u0 e& H3 f6 I
" B# J. G* g/ O3 t  L0 f2 i联系人:周学志,报名:
/ O3 o& @  S& r% h* IEmail: xuezhi001@hotmail.com ( t( X$ j7 c& Y* @1 w) \  Z* ?
(403)804-6688 1 B+ D/ y! H% v- D. @
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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