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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. | L g" t3 c% L4 K
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 [* n2 f- V4 d3 G
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1. 遗嘱的三种形式
& Y! I" ]" V' T) s$ N4 h# C2. 如何制定免费遗嘱 8 s) T8 W2 D) S6 _0 {- P3 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' v( ]! |1 Z. C0 @* z" N. P* ~) U4. 无遗嘱的潜在问题 ( h4 c; {2 L; a+ Y6 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 L! @4 |) e0 O; `. T R# O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # A$ r9 M6 {- S4 Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & Y" N" _: d- G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ m0 k/ {+ b; w: g+ x3 t" {' F1 T& N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 I9 G( B& ~- v$ p* ~( v7 T& i) g' m! a/ D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - o8 B4 F& X+ l& a: }8 n' _3 H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 F( ?' O! w" E) B, q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 K" A" W9 j/ E1 W$ u$ V* ^- Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ C9 g# f7 K' L2 H5 I' c7 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 Q' b: q9 t6 n! A
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ s4 ^1 C y5 k8 v% k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + {; ?7 _2 Z7 S9 s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 G* A: n& ~6 U# l! A 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; l; m7 o+ D$ X5 @长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 O, ?$ P7 T! }" |8 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 l: S; {0 s; q9 j( e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 v3 b# b/ K( ]( l, K6 i1 }
7 s( X' @: h: P3 n联系人：周学志，报名： ' n9 a O' r' M o8 z5 K5 J
Email: xuezhi001@hotmail.com
! @# C. }2 o8 c* H2 z6 _3 K (403)804-6688 * ]7 i1 D; I$ {' k( g
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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