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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! N3 P+ I! [, q; U H, d
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & |" s5 \6 y' M8 i1 C- j( A
R3 {) K" |' w+ w0 F; X1. 遗嘱的三种形式
3 F4 X0 e, n9 S6 ]2. 如何制定免费遗嘱 , z& N1 W @' P3 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) d8 h+ P% |1 I( u# M) l4. 无遗嘱的潜在问题 & a& @ \5 @8 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" I+ U( ?% K# M! ?/ P/ P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 k6 g/ H# a% A) N* _- E& ]6 ^; R7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # B/ \& \+ E1 p) j8 n% L& S$ h" L5 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) G5 P) W# ?( s! _1 Z- y4 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 R4 P7 u0 e: T% Q* ^ S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 n% V* E( s0 G& q' w7 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , H: P) Y5 {, S+ O3 D6 @; G9 H1 R! X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ^4 S3 y! J+ m5 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 U0 N& U+ `8 z4 k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 z4 ^ U: Z% T- h
15.公司有保险是否还要买个人保险
, e. P( X3 k5 n% o: r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 ?, O) [7 S' Y. x: [' U+ s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 h% `+ t w# Y* k0 m 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 n3 d1 M, m7 u2 c1 ]- v* ~, |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 Y9 Y& {" a/ Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . y( G# n4 f" |9 m
" y4 h/ c0 o) \$ p5 {- c2 ?地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： - @* |, z$ L5 [: s$ r
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 ^! Y& M- j4 g" Y9 k$ A* V (403)804-6688
" v) g9 H3 G6 R* V, ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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