卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

5 x6 e. @& K! t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
0 J: `; l0 x9 }9 x5 Z' s. o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 G% v, r1 v& |$ g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 ~" o0 y9 m: a- F1 n$ h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( G& O2 K6 W$ v" L4 d. U  h# \$ {, G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& \, d5 G7 |* C3 H, d* h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% `6 S! X  ]- N, o1 p3 z2 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& g5 y9 j/ A1 C15.公司有保险是否还要买个人保险
% n6 Q' O: y3 |3 y0 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, O/ R# m$ t6 }4 p' c; }

  h( ^' a1 Q# _  o: S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" `9 x! R/ q% g5 A" p0 @  o0 P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ S7 e) |0 ]5 V4 k& o (403)804-6688
( y- ]% {; V2 }6 L; N  l* Chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html