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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 M& Q5 X+ W$ D) N+ `5 @& O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + B% m9 z7 K! }) K8 `" O1 [
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1. 遗嘱的三种形式
# k9 \: @) f4 c2. 如何制定免费遗嘱 + n: O! H7 j; v/ I- l |0 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % _4 V) h- `1 J7 g9 P
4. 无遗嘱的潜在问题
* [9 b6 e9 A- |3 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: N- ?! H* H4 G/ ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , z+ w( @9 I/ Z( m1 A- E1 U$ {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . p6 E6 }" f5 y4 d/ |4 ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 e i9 ~- x7 U5 d( B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, u) L7 L3 L5 J+ `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 ^, E: @3 P, r- E# X6 w 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 E. v! g5 Z- ^8 S, v, g: v$ n _' w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 L7 V5 [) \5 D& N: @ L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) v8 f& x6 w9 e# L$ i7 u+ j( r9 x$ w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, m3 B4 D$ v4 Y; z15.公司有保险是否还要买个人保险 , B" B7 E6 c! n6 n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : i8 n5 P* K1 U/ P5 U6 E) Z f5 P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- n4 d6 y+ Y- } 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! G/ y- V7 R3 E" U4 O2 u
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# N! U+ \( Y9 _2 M7 ^8 {; g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) P% ~( h1 C+ `3 Q+ f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - [2 o+ D% Z$ x6 f
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * R+ S4 E+ W0 ]6 e. V% ?
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联系人：周学志，报名：
. R" T& m, l3 M) N2 y4 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com # V9 {8 h, [' u& |
(403)804-6688
( Y2 t5 f" [0 k" Z$ l8 j% |+ l$ S. u% vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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