卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

5 o0 N! j3 G5 f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! A! l" r& A% \  U4 R: C3 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 N- m$ L, ]  q* o6 M4. 无遗嘱的潜在问题
$ |2 k" E6 ~0 D5 A8 X( @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 Q1 e: G/ ?+ Q$ r4 g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 v* f  \( ~$ R5 u# i+ \6 r 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ k5 B+ D5 N: U6 i5 f( ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& r/ g9 P0 _1 S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& `  D1 y5 ]9 L) Q- v! o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 X9 G; f  I9 ~- r8 M
% z9 q' p6 t8 O2 K# U- N( S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

+ |- h( P  G7 n, T 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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3 r* w# o( x9 Y2 U* e: U, G地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
' Q- r8 m2 \: |6 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
# m" n5 @, |$ b5 k. b- shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html