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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
- C1 k" M8 c; K$ Z2. 如何制定免费遗嘱 " [6 C- a6 n/ i% V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 z i' t5 ?* A8 I, e/ x+ X0 M4. 无遗嘱的潜在问题 - _- B6 U( p; q' Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 e/ Y5 m, H3 `; E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 t2 r0 e& r, A8 u, r q& Y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 Q; t6 P( ~8 y$ p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 M1 i- e, k' i6 c o+ q% T6 ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 F. a# ]2 U1 M8 ?, S& y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 v& ~$ j) N! ]3 G0 M/ E2 ]2 V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 n# J4 @ W" X- {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : c% J { Z5 Y, |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 P2 t4 T5 e u' z! y/ f# Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! {& W* {$ w1 o! P5 O/ z9 m15.公司有保险是否还要买个人保险 6 B& U. P2 s0 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 M/ a) q4 \$ {& [0 D3 Z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & [1 ?$ i* }. g
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 M+ g( u% O7 ?) Y. S" j: [
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) h" s% L5 O2 r: V+ Q* K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. q0 L% l( D9 S# C& g. Y* t时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 4 H8 r$ M$ }5 V# t9 R( X/ `
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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- O4 n/ z5 o$ e7 @联系人:周学志,报名: - ^0 u8 d% g& ^0 Z& ], Q* P* z S
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 x3 _$ d4 K* |. C# F% z(403)804-6688 $ y2 l) }& O: {( f. c' o; a3 f
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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