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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % ? K4 D7 ~' \& p" Z
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1. 遗嘱的三种形式 / q$ \+ }/ O$ U$ A
2. 如何制定免费遗嘱
& o. g6 A! k* B) O4 h3 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( R3 u: P+ |, K4. 无遗嘱的潜在问题
* H I! j2 m0 B# q; h' u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 Z- c# P, c. D$ d9 \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 V1 D& B# v: z' D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. Y M3 N' C9 M% Y2 ^9 y& f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 |0 K0 _4 f1 B; H! j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , B q; E4 j4 ~" i) T/ `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( a/ x: i' W; m, f$ R" C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# H& I; c9 V. i+ Q7 {9 l v& C9 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; G1 w+ t8 c, s" R# _3 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ s- c7 ?- t" H8 l1 M; V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . c9 T3 O6 O' u1 u( p1 _
15.公司有保险是否还要买个人保险 F3 t; Z1 L8 ~) `' q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ x# C+ Y q9 J' w' s& _$ B: h
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3 L( j% V- j! S) j, S8 s' G7 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 f" n2 R0 d x) m& r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + ]' A% B$ h2 g
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% d8 l3 h5 G% Q& x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # c' ]/ L: C# F! [& @4 {3 s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 F* ^/ t0 v* C( O& y+ e
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T' k. F3 j0 {2 K) y8 ?地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : M4 @: j4 o" }/ z I, y
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' K# w$ y: A: W, H% ?/ W联系人：周学志，报名： 1 Y' s+ |5 l3 C% \9 D/ m* b( i
Email: xuezhi001@hotmail.com
# Y6 d$ y5 f1 b6 J6 e9 O) j) r, N i(403)804-6688 7 O1 ^* ~1 |5 v5 J
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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