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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / [7 e( U- i/ e" k8 L) c% g
4 c, I) F( c' m1 Z, U1. 遗嘱的三种形式
8 ]0 C t5 b& B' e5 e! ~5 y2. 如何制定免费遗嘱
6 h- s9 J- b5 {6 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 p4 ^3 L8 o/ o/ _" G' |6 N
4. 无遗嘱的潜在问题
^) U1 H8 r1 R {8 U, {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ?$ T' E1 g. D7 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^0 r2 J$ M! O6 _# k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & _& c" u" l" E a7 N8 s# Y+ w( `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( d8 M! }- }- h: K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . G3 b/ e% I$ J7 [. ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' I7 v: f0 o5 e( v u" s$ U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
g" d; j. d2 Y5 d% }) j+ C: p2 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 a. ~; g, B+ F9 i1 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' k6 a% ^1 i( \% N7 p' r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* Y* E/ x+ ?( z6 N15.公司有保险是否还要买个人保险
3 N6 O- e v: B, F( w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! [% N3 {5 E/ A
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3 C( v6 G+ q( E7 m; V8 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + q4 M' |* G& C7 D {( x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) [8 Z& p7 m9 B8 k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! y/ J% m0 }8 L" Q5 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 z- @& f' {3 Z9 D0 M
% G' I2 A5 s! H' M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 x: I& i5 \( Y5 v- n: H2 M ~7 r! m5 A
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; L3 @, M f6 ]) F) R) |
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE , a, R0 U; N. X% D% c# u, \
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联系人：周学志，报名：
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(403)804-6688 4 O; T: W/ @8 x3 U9 b7 B4 y
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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