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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 P! a% f- g9 I, h7 M9 z5 @
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1. 遗嘱的三种形式
7 ]$ x! p3 z8 \$ U8 ^+ Y" g7 I' Q% v2. 如何制定免费遗嘱 4 W6 u) F+ f! J/ J N# A) ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , v: x' H) }- J' l1 G) K9 Z r
4. 无遗嘱的潜在问题
! m& y8 j. c. ~5 ] h$ _. q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 J) H; i( M& T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . n3 E" T9 r& y! k2 Y7 I' y( a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 F, S: Z$ m \' C1 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : `% S6 w# g8 g$ p. K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; Z4 u, z; n- E. W) ~7 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& R: P+ @( V' }7 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 T! b% ?* u' u9 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & n0 Q) ^) U4 ~) Z+ x' D/ v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; f4 F" |7 p: w( h+ u( d1 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 f! A* d0 Y0 r0 Q) R0 L15.公司有保险是否还要买个人保险 3 W4 ^3 l' p ]8 S4 D% Q$ t, W; M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: R, Y8 A9 X w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- z, \0 f" ~& e& v, J理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: J" @* y$ a( y% X8 G长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 Z2 `* F$ H. ~) R+ S' E' q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / E" k7 C- R, I8 R' N# o
$ y3 z# \' _0 X8 n% A/ c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' t. k8 _% H+ H) z+ Z
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 q1 p9 }1 S' ^; T
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; z; c9 Z% Q. }& N地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 Z, k9 v+ d4 K/ F4 ?
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* a, i- w/ y; [! a H7 g4 d' ~ J联系人：周学志，报名：
7 {+ @5 ^5 h8 d( u& ~Email: xuezhi001@hotmail.com q' g6 `9 U3 ?8 `5 `3 S7 N/ r
(403)804-6688
' {# [ P4 a9 j! khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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