卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
- @& N# V+ e% q0 r+ L2. 如何制定免费遗嘱
% c8 j2 e0 X% Y! P. U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' e' b4 y/ n/ L7 N* n# }4. 无遗嘱的潜在问题
# V7 t0 ?5 s+ Q' x/ k9 i- u/ z, j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 r# u5 F% r. n$ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% [% q8 n; ?& j9 H0 h: ^8 z1 N9 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# ~% U$ g3 I; z1 n  I' N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 Q( }: i+ T' a# J! y* U% O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ Z- Q' |7 W. Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 J* b5 z9 Y  p3 Y1 ]( ^7 U8 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; {# d! E- ]& q5 j7 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
% H; f( u( |: _; S/ a6 \3 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' e; F3 M) d  [6 m0 w, P" w理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, _) t3 d( `# x6 l7 e! I4 Z# A长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) f* [) X/ c) `/ o) R
$ i9 _# u$ y% V$ a3 W& L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

$ m9 }5 M* K  b+ `; @0 ]时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM




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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
6 b+ V) v/ S2 k) b8 v3 j! L$ BEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ M9 w: B. A! s(403)804-6688
9 c/ o  v, W/ n& ~3 V. N2 N& khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？