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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
. V( _9 B! b f2 r2 f2. 如何制定免费遗嘱 ; I) ^" M; E0 Q1 E- H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ^7 i6 O8 o3 [4. 无遗嘱的潜在问题 ! f/ g) z1 A, X7 F3 f, ? P3 Q' `. C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 {; }# l* e) F) ]8 @) x% ~3 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 l1 H. Z+ E# x- j; r0 y3 X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" s4 U! S1 i# P8 h% d/ s- I8 k6 `( |; p! T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # I" K% K. q9 { }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% `' j. V& U" A" i7 K1 s3 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& i1 {* v9 ^( r& \ S% E. a- c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! c7 B; k# I: \- l1 Y) H/ X0 z5 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - i) K/ ^8 T0 z0 H2 `+ {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) W7 i' y6 H* q% G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " Q' q4 l, E+ U9 k# V
15.公司有保险是否还要买个人保险 + I+ l4 r- Y% X+ \' Z) {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) J' W f3 c& a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- y) c* n( \' ^9 m理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 E. G8 |; \# v7 c$ J' B长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" @* n% A# O- J4 r9 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( ~. F; u# d7 \% c7 {
4 w8 _) n. _/ j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 J8 j# P( }8 ]/ k7 Q- T( U" K% L
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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- n/ W! Z n5 M" h) e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ; @9 {2 m! A' L% ^' v% r
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联系人：周学志，报名： * U9 c3 A+ n! L" V2 U
Email: xuezhi001@hotmail.com : ]+ M7 B1 Z1 d# f! g
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
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变色卡
显身卡
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