REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

3 c: J1 i+ B2 K' U' o
" R; D# r" g, k# m9 O- w! L; E
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

+ p. t1 S2 |7 P- C
具体是：D.UN,
4 W- s( ^$ S, t, q
. [9 Z8 i* _5 I/ y. _; f2015年， 600x26.27买入；
- b! z6 }: V3 H9 ]# |
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
/ D8 Y, q. K& V6 v9 d26 - 325.70
1 v3 g% K: S+ u42 - 666.39
3 p$ f0 v. T# _% t! ?
( h3 ?& L" G) D- H% _1 C, X
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! ~9 }4 ?: s8 G/ x  e4 z! a8 U  E
$ e1 Z9 ]  w/ G" ]
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
! {1 o8 t+ V) \4 N42 - 2.71

% }+ {4 R5 L" l/ ^1 G( N8 [我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' ]- y0 m8 e# H: k( A
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
" }( H" E2 W/ r& n
1 L6 g1 O& B5 u) _/ P: R我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
5 b' ?0 J; s% f9 R
- K) o; ~2 m& K) ^谢谢大家！
% s% y, @5 F" O: P


/ O" p2 t  G2 [

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
& L: i8 k/ J+ n( O* g**** 本内容被作者隐藏 ****

* v# \4 P: m" g- y- |8 s谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
: s4 {" d, l4 d+ `, a
$ f& s( B7 J$ c) h) \. ^) |4 W5 R+ l你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
. X( e% g6 ]& v# W# m( S. L6 e说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞