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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
; `+ J+ c+ ^- e9 O
* Q6 `/ W/ i. W4 w4 \2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
8 e+ i8 `8 [) ]+ S6 ?
* b: X. t b/ m( j3 Z I两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
J& L1 d4 s+ B# W7 C9 s2 P% [ m, Z8 t/ z, Y" j! W, G) o
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( ^, f. N0 j) b. j6 s
7 i3 I, |! d: @/ V* G% g. p第一场讲座" r& n* S6 C1 t1 D8 ?* n* P0 z
9 q; R3 {, S" K3 @" ]6 E) H主题：2025个人与家庭财富传承讲座
- }! Z9 }6 @, [7 w6 y2 w k, F( z; ^. m7 G! E' `' g3 i" @2 p0 B
日期：2025年10月18日（星期六）/ ~) X* T/ d' D. H, K# G2 [
时间：上午 10:00 – 中午 12:00( X5 y9 O! u8 ]
3 O( K" Y1 z2 Q. ] A
第二场讲座1 L) k2 T& t8 M- T+ \2 _' w
# L! \5 B! d! s! ]主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划" T% o+ K& P9 e5 X& Y2 B
" @) J- o; N' Q Y$ m$ Y
日期：2025年10月18日（星期六）; n9 M- C3 j5 @2 O
% F* s2 r! s/ ?& C3 d; z 时间：下午 1:30 – 4:00
" J8 g5 j2 y. V! t4 j2 j% B0 l6 Y# n. }; V
仅限公司企业主参加
+ H1 L& N' O9 g【上午场】个人与家庭财富传承讲座5 v: V9 S/ i/ k J5 V
( j' O; H8 } o0 \% J) s8 _主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
) D5 D, _& C3 N8 W% D/ P4 \* y% h. m9 X" R
讲座重点：
; \0 |6 F. t L* r5 r9 i3 p. J1 ~6 j7 G
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”- s4 w$ N/ ^& C( A
2 ^6 Q2 J- n y《Die With Zero》的人生哲学
( h9 m% j& @+ \% v5 ], T/ l$ L! y+ Y" M! b) s% g2 {
《Die With Zero Tax》的财富蓝图" c- r) R+ ~% y* y* [/ X
# q' X! t* M" K9 x7 @. [2 P
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
% [2 z' K: e j+ o* z4 d" n7 V/ Y4 ~6 I
死亡税务规则与夫妻传承, b: x8 @3 Q( c6 L/ D) ]
O0 `, A; t% K% f0 [; R# pITA s.70 死亡视同出售机制# N2 i; C6 z" Y3 s
$ @# X0 P& V; b0 k) N6 e5 b4 Y夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径" q l6 z& g6 {/ `: V4 X
" f4 @: t. b$ j/ b% e注册账户传承（RRSP / TFSA）" @" Y1 T7 g8 k0 \9 i) I
# @" l7 h( _1 h9 a( L6 e, B
配偶、子女与信托的受益人指定策略/ r/ t8 t! }3 |+ }
5 s; M( D2 f. r1 F RRSP 清算与 TFSA 免税传递0 g% h4 {9 Q) k; ` C7 z
如何让账户价值最大化保留
% ~1 I& k, K( e% e, I4 m R房产与非注册资产规划
% I/ L- ?# W" V
& h# ?: H& l# t G2 ]- M主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
- |: W5 Z4 _( K9 `- @- G
3 T+ \7 _$ n7 c1 Q8 M% E& A股票、基金、投资房税务处理2 N* H/ P0 S0 w& }9 ~
- ~$ z/ X2 W% `8 g: x合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
. D. p& q. H, r" W- B& O" e, p& l$ V# ^ ?
家庭免税传承三大利器
2 T) Q2 ], R# Z |% r# ]# L$ s1 _& X; d+ k! k
信托与遗产规划整合
' ?5 y$ P* \/ s家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异, i$ t% s4 e. ], S. y/ i: [8 u
! ?4 o! W' L# @* a7 x- e! W
信托与保险、遗嘱的协同运用5 a$ x7 o+ p y |5 j: @
高净值家庭的多代传承设计
, {; d, n+ Z! `8 n: B
- D6 z' B( G, q# W如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
0 T# V/ w5 h# ?; ?8 Z" g7 _' O; b0 a) B& k- M" u& Q: a' u0 S
关键法律文件与传承协调
p6 e$ g% R# l$ |1 }" g, N, ~
# U+ h+ P8 f1 M- D4 ?. u 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
& u# e* M$ @/ d7 y- Z$ s" d. l& X4 `$ a; k! _* \ r5 c
受益人指定与税后净值最大化
0 I2 A" j6 @/ Y9 I' F# u
) S l3 U" u3 z2 ^! o确保法律文件与财务架构一致性
! ~- a& d/ _3 v' H% ?0 M2 E x+ @0 h4 @7 n j
) F5 ]) C! O4 x7 m5 n7 G
2 J! G4 H G* G ]1 u( P: T) C% i
适合对象：( M" W0 R+ \" l9 B" N
! f8 ?2 F) z, q0 o1 M, S* u4 j 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭* w7 X9 z% h5 ~8 N
: o4 [# o1 ]4 J) G. }& n
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户% ?/ R/ f+ o r9 U: J' [
, F4 o) d* c) q6 t4 n% H9 M2 L( n4 u( t3 q9 E5 E( T* p
: _1 F; H0 N1 V6 F' {- Y* i 目标：: q5 ?) p! G3 o
& ~9 t, v0 y( J+ x
将 “Die With Zero” 的人生哲学% @% X% X! z8 v2 w( z6 L' \
& b+ k/ f5 @6 D" n3 d) w
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，. M& ]+ \ e! X H
# B; |7 j$ G: h% q3 G. \
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。% B4 W) |4 g3 B; y1 ~8 y. E& W3 H
7 B) Q. }3 B# ?" z
6 d. Z9 c/ }) K7 A 【下午场】企业主专场讲座8 f! a8 o& L" j# e) U
" f: ?) R1 N% G9 D& d& r( S主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
+ g0 k$ X$ j" e8 Z8 F& v
. ?% e3 t, A- Y3 n" b 仅限公司企业主参加
& i( i) H" u8 B, u5 D* e) H7 S6 X& e# Z, \; t: g
+ U# F, X; W# _, g( u0 W 讲座重点：
0 @+ }: `; |% `
( W& _( |# l: [* f企业主个人与公司税的对比分析
& y q/ a" G9 \2 J4 \' R
& [8 Z2 Z, A9 H& ?: {企业主工资或者分红
( D4 |2 j' S2 i/ s; \8 M' z
m4 w, ?) h# S" D# c家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）* k0 H* w( B8 [8 O
! V1 P' ?+ p, Z1 x7 t1 _# S, g* r# R
公司税制的六个层次税率9 s$ q! k6 B# u! S- i. T* K# Q
* ~$ |9 f' p- P. d' P
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件1 U7 ^" v$ E8 A7 j- k" `2 o: ]
$ X% W e; n* d0 k- @( c
公司资金运作与投资% B n6 d% z+ J% U
- H6 U+ \8 ~+ W/ J9 g1 V3 K' @
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊' X4 r: z& Z1 H( h( T
1 B$ G; n) }! R% }$ Q4 u* `
公司投资为何必须使用“特别架构”% K: P7 c- |/ \% Y! R. [( Y
) [9 p( a: ]4 s4 J) o; jCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用/ M4 @5 v7 k9 J9 I0 @* g
9 W4 J0 @+ l W4 T' D$ k利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
, x# [' I. \4 W, N
4 n* W% D+ ?7 \6 q( a合理费用与股东规划% ]- t' ~" D! R+ w8 O
! g( [+ O" ]% g哪些“合理费用”容易被企业主忽略) U/ o) w( @! b# s ]: F. H" M
) }: H5 o9 [/ y, c0 C {" y% e1 N股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
( `' r2 P& H6 \9 ]1 Z% ?, c! C6 t5 m0 @. m9 r! i% p3 T; q
企业主的养老金与税务筹划0 G, V* Z# n% x5 J7 e# ^
% o) n$ k7 [5 `0 Y7 }* R. V公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较& i. ?; m: Q" K9 ?' G3 F3 [8 V1 j
^# j, y$ h# U& c- B e
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
$ {( O: u, w7 o( X7 r$ V) O
+ R9 L6 s8 ^/ {* Q. `: \公司传承与财富优化
7 {& b5 }* A( [. I2 O) _6 F) p/ _! x; Y2 S, M
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡$ @, z8 c+ l! d5 k0 u; X3 y2 e
& C- h4 y7 y( |. `- K3 [9 f
公司传承的三大主要路径及税务风险
/ ?9 M! Q+ ~) A5 _
4 U0 r( Z4 Y T' z如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”% F+ } G* P5 b. Z5 b* X# ~1 }
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' u9 P: z, v/ i; \& [0 ~( k
目标：
w2 U3 ?: q" F# y$ _% M1 W. ^* J6 a+ |% j$ F+ ?' R
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
' z! j: r6 X9 I/ [, n- `/ x1 h+ G5 g t6 H& q1 ]
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
, X- A! B4 ?3 Z( _# G, o! X4 M主讲人1 n# c5 @ x' k& \5 Y
& y2 o) f6 c* C" e+ ?周学志（Frank Zhou）- Z& I& v! C; Q3 X% e: b4 ?
7 C; X' s* J+ u# Q7 j- ?+ o
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
9 B1 E$ B$ T5 H& Y& C4 M" b+ k" r" Q! d% P6 L& G% |: P3 v4 _2 b" @
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证4 D3 \5 G+ e) e4 c8 h, G% J) W' s
* F/ u; _* K3 [% j六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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, C/ h6 k$ O% P1 l Z$ ^, SMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例: b8 [6 _$ L8 J5 g- l6 s5 C
- W m6 s* O% B报名方式
& h2 s7 \$ d- }4 t5 l- ^( g
* u: j( @9 J3 V: I限额 20 人，先到先得) n* a: }9 J( M9 T
: `4 H- Q+ P0 T（谢绝同行及同行家属）/ R+ J$ X$ P- z6 y
$ R) ~6 L6 l0 l7 b8 n报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 H: e# N2 V& \. q- R! J& C4 H9 C E% a1 O) E3 }, n) B8 g1 v4 o
需收到确认回复才算报名成功
4 r3 M2 q1 u) T* o5 C9 ] Email：safetyfinancial@yahoo.ca% V( k, i9 B; U3 [! E: f/ j1 U8 y
8 x; t) Q' L0 J, G7 Y微信 ID：frankz5592 w0 u. N) s' M8 I0 K* S8 u) S! y
5 O8 W& A4 I6 z# |# d; t
电话 & 短信：(780) 722-59186 @2 h+ a( ~$ c5 ^6 u
! a$ j+ S* [+ k免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% n( X$ M, d/ }( y( ]
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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